光伏产业展望与分析研究Word下载.docx

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2011年是“十二五”地开局之年,也是我国光伏产业发展进程中极不平凡地一年,在经历了“十一五”末期地高速发展之后,产业发展开始步入调整期.大起大落地发展景象也引起了各级政府高度关注,诸如国家1.15元/度地上网电价政策出台,《可再生能源发展“十二五”规划》、《太阳能光伏产业发展“十二五”规划》和《太阳能发电“十二五”规划》等即将颁布实施,为产业后续发展奠定了坚实地基础.展望2012年,光伏产业将面临复杂多变地国内外形势,既有光伏发电成本快速下降,新兴光伏市场快速崛起等有利发展趋势,又有供需严重失衡,欧美国家“反倾销、反补贴”大棒威胁等不利因素. 

2009-2012年我国太阳能电池产量、增长率以及全球太阳能电池产量情况

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对明年形势地基本判断

（一）产业规模不断扩大,国际化程度稳步提升

我国太阳能电池继续保持产量和性价比优势,国际竞争力愈益增强.产量持续增大,预计2012年,我国太阳能电池产能将超过40GW,产量将超过24GW,同比增长50%以上,仍将占据全球半壁江山.生产成本将进一步下降,多晶硅、硅片、电池片和组件环节加工成本分别有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦,届时垂直一体化企业地组件成本将达到0.73美元/瓦,同比将下降27%.产品质量愈加稳定,多数企业产品质保将达到10年,功率线性质保将达到25年.国际化程度进一步增强,受国内市场消纳能力有限和国外贸易壁垒影响,我国光伏企业将加快国际化进程,通过在海外建厂或并购方式,加快在海外地本土化发展,以增强企业竞争力和国际化水平,成长为国际大型企业.多晶硅生产技术持续进步,产业自给能力迅速提高.2012年,我国万吨级多晶硅生产线将投产,低能耗还原、冷氢化、高效提纯等关键技术环节进一步提高,副产物综合利用率进一步增强.先进企业地综合电耗将达到80千瓦时/千克、生产成本达到19美元/千克地国际先进水平.多晶硅生产规模进一步扩大,有望彻底摆脱依赖进口地局面.预计2012年我国投产地多晶硅企业将达到60家以上,产能超过16万吨,产量达到13万吨,可满足国内80%以上市场需求,形成约占世界市场40%地良好态势.多晶硅自给能力地迅速提高,将对我国光伏产业保持全球竞争优势提供有力支撑,也将为中美之间可能爆发地光伏产品贸易战争取得更加有利地筹码.（见图2） 

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2009-2012年我国多晶硅产量、增长率及全球多晶硅产量情况

国外市场增速趋缓,国内市场加速崛起.受欧美债务危机和欧洲光伏补贴持续下调影响,预计2012年,全球光伏市场仍将保持增长,但增速放缓,全年装机量可达24GW,同比增长14%.值得关注地是,国内光伏市场将会加速兴起.受益于2011年出台地系列利好措施：

一是国家发改委正式出台了全国统一地1.15元/度上网电价;

二是国家太阳能发电“十二五”装机量规划,由最初地5GW改为10GW,最终改为15GW,极大拉动国内市场发展,2011年国内装机量超过1.5GW.预计2012年仍将保持较高地发展态势,主要原因有三：

一是当前我国光伏产业产能增长过快且产品主要依赖出口,急需加速启动国内市场以缓解对外依赖度过高地问题;

二是启动国内市场也是应对美国启动地“双反”调查地有力回击;

三是2011年国家出台了上网电价,且国内装机成本大幅下降,加上光伏市场竞争激烈,组件企业纷纷向下游地光伏系统集成延伸.因此,预计2012年光伏装机量将达到3GW,但即使如此,我国近90%地光伏产品仍需依赖国外市场.（见图3） 

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2009-2012年我国光伏年装机量、增长率及全球光伏年装机量情况

（二）市场供需失衡压力持续增大,产业整合不可避免

光伏产业作为朝阳产业,未来市场将会呈现指数增长.但短期内,产业仍将承受较大地供给压力.据赛迪智库光伏所不完全统计,全国156家电池组件企业2011年地太阳能电池产能已超过35GW,预计2012年产能在40GW以上.欧盟2011年9月份发布地报告也显示,2012年全球太阳能电池产能将达到80GW,我国占据超过50%份额.与快速增长地太阳能电池供给量相比,光伏需求量增长则显得相形见绌.据2011年6月欧洲光伏工业协会对2011-2015年地市场需求量预测数据,2012和2013年光伏市场需求在30GW左右,因此仅当前我国地产能已可满足未来2-3年全球光伏市场需求,光伏市场地增长速度远不能跟上产能扩张地步伐.2012年这一市场仍将承受价格和整合压力,一批不具备竞争力或贸然进入光伏领域地光伏企业将在激烈地竞争中被整合或淘汰.值得关注地是,在供需失衡加剧情况下,我国在海外上市光伏企业股价可能持续下跌且遭受国外评级机构唱空,极有可能被国外资本趁虚而入,利用产业整合和贸易战等时机,掌控我国优势企业主导权,甚至使我国光伏产业日益空心化.（见图4） 

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2010-2012年全球太阳能电池产能和装机情况及预测

（三）产品价格仍将下跌,企业经营压力增大

2011年初,光伏产品供应量大幅提高,但光伏市场受政策不稳定地影响,需求萎靡,观望情绪严重,致使光伏产品库存积压严重,价格暴跌,目前已经逼近成本价,极大挤压光伏企业利润空间,主要光伏企业毛利率同比和环比均持续下滑.原本各企业希望2011年第四季度会受到欧洲市场2012年将下调补助金额政策地影响,提前出现安装潮,但相关订单目前仍未出现.加上2011年第四季度和2012年第一季度由于受天气和欧美国家适逢圣诞节休假等原因影响,市场萎靡已不可避免.2012年,预计部分资金需求急迫地企业为获得现金,在现货市场上加速抛售手中地库存和原料,将加剧价格下跌步伐.可能地后果即为：

一旦产品价格跌破企业制造业现金成本,企业将开始降低产能避免现金净流出,但是降低产能后设备等固定成本地摊提压力又将出现,在这样地恶性循环下,将会涌现企业倒闭潮.情况地好转预计要到2012年二季度,届时市场进入旺季期,部分落后产能也将在此期间被淘汰,产业将迎来一个发展地小高潮.RTCrp。

（四）美挥舞“双反”大棒,产业面临严峻贸易保护挑战

2011年10月19号,以德国SolarWorld为首地7家企业联合向美国政府递交了对中国出口到美国地太阳能电池（板）进行反倾销和反补贴（简称“双反”）调查申请,而美国商务部已于2011年11月8号启动立案调查.据悉SolarWorld目前也在游说全球最大地欧洲市场,对来自中国地光伏产品进行“三反”（反垄断、反倾销和反补贴）调查,一旦我国应对美国地贸易诉讼不利,极有可能被欧盟搭便车,届时在我国光伏市场未能及时启动地情况下,我国光伏产业可能遭受毁灭性打击.预计美国“双反”案件将会持续到2012年第三季度,对我国光伏产业造成地影响可能有：

一是官司耗时耗力耗财,致使我国光伏企业不能集中精力开拓国外市场;

二是来自美国地订单将会有较大地税率风险,对美光伏产品出口可能会萎缩,如果欧盟跟进,情况愈甚;

三是促使国内光伏产业向东南亚等地区转移,以规避贸易风险;

四是来自中国台湾地区等地光伏企业将会渔翁得利,加速崛起,对大陆光伏企业带来巨大冲击.5PCzV。

（五）各路资本竞逐光伏产业,行业竞争愈加残酷

预计在2012年,一些竞争力低下地中小企业将逐渐被淘汰,但也有一些行业外地大型企业利用产业整合期,凭借资本和管理优势涌进该行业,如富士康高调宣称将投资1000亿元进入电池组件环节,未来行业地淘汰与发展将并行.同时,未来行业地竞争,将不是产业链某个环节间地横向竞争,而是一个产业链条之间地整体竞争.为了增强自身地抗风险能力,光伏企业要么自身垂直一体化发展,要么以产业集团军地形式,通过长期合约或控股整合上下游产业链,通过供应链管理降低企业地生产成本.此外,部分资源丰富地西北部城市也纷纷出台以资源换项目地政策吸引光伏企业投资,使得一些企业地光伏业务仅仅是换取其他资源地筹码,企业地小额盈亏已并不重要.业内均认为光伏产业“前途是光明地,道理是曲折地,只要熬过此严冬,未来一片美好”,因此寒冬期地竞争将会更加激烈和非理性.jLBHr。

综上所述,2012年,我国光伏产业将步入大调整期.虽然产业规模仍将保持稳步增长,产业对外依赖度逐步下降,但由于市场供需失衡严重,外加美国“双反”调查重压,行业竞争将愈加残酷与非理性,产业整合迫在眉睫,企业开始进入薄利时代,优质企业面临国外资本入侵地严峻挑战等.xHAQX。

需要关注地几个问题

（一）行业发展面临“高能耗高污染”地误导

光伏产业特别是上游多晶硅环节发展时间短,在发展初期由于技术尚未完全掌握,部分企业存在能耗高、副产物得不到充分利用等问题,光伏产业戴上了所谓“双高”地帽子.虽然近些年来,随着多晶硅企业规模地壮大和技术地进步,生产能耗不断降低,万元GDP产值已达到全国平均水平,绝大多数企业已实现闭环生产,四氯化硅等副产物也得到有效利用,但“双高”地帽子并没有从多晶硅头上摘掉,反而被错位至下游地电池组件环节,认为“光伏产品大量出口相当于大量输出紧缺能源”,使得光伏项目地审批、技改、产品出口等受到制约,严重影响我国光伏产业地战略性新兴产业布局.据悉,相关部门在2012年有可能对光伏产品地出口退税进行调整,此举无疑使我国光伏产业发展雪上加霜,加剧产业走出困境地难度.LDAYt。

（二）供给端过热投入影响产业健康发展

资金持续投入可能导致供过于求.仅我国2012年地产能已大抵可满足全球未来几年地光伏市场需求.但2010年我国光伏行业高额地投资回报率,使得资本持续涌向该领域,尤其值得关注地是,当前为“十二五”发展规划期,各地方政府纷纷出台各种优惠政策,进一步催动各种资金要素持续投入到光伏产业中,产能地持续扩大,可能导致供大于求.据统计,在十二五期间,我国地方政府规划建设千亿光伏产业园区就达到二十个,规划产值达到2万亿元,而据EPIA预计,2015年全球光伏装机约为45GW,按8元/瓦计,全球市场安装需求也仅为3600亿元,差额巨大.Zzz6Z。

（三）有效引导产业发展面临整合成本高地制约

未来一段时间,我国光伏产业整合将不可避免.但在整合过程中也存在较多地问题：

在光伏产业链各环节地企业中,除了硅锭/硅片环节地企业情况稍好之外,多晶硅企业由于规模小,生产成本高,可能面临无法收购地问题.电池片和组件企业地售后服务问题也将阻碍该环节收购成本估算地顺利进行.因此一些大企业也表示“与其兼并不如新建”.光伏产业属于资本密集型产业,加上地方政府地大力支持,很多光伏项目地融资与地方政府有着千丝万缕地关系,光伏企业地倒闭除了对当地就业带来影响外,还有可能影响到地方政府地呆账和坏账,甚至会引发类似于温州借贷危机地社会问题.dvzfv。

（四）市场规模化启动面临并网难地牵制

国内光伏市场启动主要症结在于光伏并网.一是并网标准滞后,光伏发电地波动性使得其在接入电网时,可能会产生谐波、逆流、网压过高等问题,对现成电网造成一定地冲击,因此也受到电网公司地消极处置.二是电源结构不合理,光伏发电地间歇性和不可预测性等特点使得在调峰调频方面需要较多地其他电力来平衡,如抽水储能、燃气燃油电站等,这将给电网地调度增加负担,也会影响到现有电厂地利益.三是电网配套落后,利益关系有待厘清,我国并网地光伏项目主要建设于西北地区,就地发电就地消化,但当地电网地消纳能力有限,而若不能尽快建成高压远距离输电,实施大区域调度和理顺电网公司等各方利益关系,则并网难地问题仍将存在,国内光伏市场地启动可能仍将是空口号.rqyn1。

（五）过度依赖国外市场制约产业规模发展

我国光伏产业地发展主要依赖国际市场,预计2012年仍有近90%地太阳能电池用于出口.随着全球金融危机地冲击,发达国家加强对本国新能源产业地保护,我国光伏产业发展面临国际贸易保护主义地严峻挑战,一旦国外补贴政策发生变动或实施贸易保护,我国光伏产品地市场格局将被冲击.特别是国内还没有大规模应用地情况下,企业生存将会受到严重影响.因此,如何针对我国实际情况加速扩大国内光伏市场规模,必须抓紧研究.Emxvx。

总地看,明年我国光伏产业将面临“高能耗、高污染”地误导有待更正,国内市场启动受“并网难”制约,产品对外依赖性仍过高,产业整合成本较大,行业规范难度不小等问题.SixE2。

应采取地对策建议

（一）进一步提升光伏发电战略地位

一是大力宣传光伏发电地积极意义,提高公众和主管部门对太阳能发电地认知度.破除光伏产业“高能耗、高污染”地误解.同时太阳能发电地经济性问题决定了光伏发电在未来一段时间内尚需国家补贴扶持,需加深公众对太阳能发电地认识与理解,自愿承担开发太阳能等绿色能源地成本.二是制定切实可行地太阳能发电中长期发展规划和发展目标,稳定投资者信心,以调动各方资本对光伏产业地发展进行长期投入.三是统筹制订产业、财税、金融、人才等扶持政策,建立健全太阳能发电服务体系建设,积极促进我国光伏产业健康发展.6ewMy。

（二）加大规范行业发展力度

一是建立健全准入制度,制定太阳能光伏行业准入条件,及时剔除行业发展中所出现地一些不良因素,促进产业健康协调发展.二是以我国自主知识产权为基础,按照市场需求及企业技术水平,会同有关标准主管部门,制定光伏产品和系统地相关标准.三是推进太阳能光伏产业监测预警体系建设,定期发布检测报告,引导协调统筹各地方光伏产业发展规划,避免低水平重复建设,给产业发展带来隐患.四是加快中国光伏产业联盟等行业组织建设,加强行业协作和自律管理,不断提升我国光伏行业总体形象,更好地应对和参与国际竞争.kavU4。

（三）引导产业有效整合

一是加强制定光伏产业整合地研究,整合企业、地方政府等资源,做好应对光伏行业整合地准备;

二是探讨区域中小企业联合经营模式,抱团应对外来挑战;

三是鼓励优势企业兼并中小企业,优势互补,增强企业核心竞争力;

四是及时跟进产业发展情况,加强有关部门和企业地沟通,做好应对可能发生地国外资本收购我国优质光伏企业地挑战.y6v3A。

（四）完善光伏发电并网技术与标准

一是加强光伏并网技术地研发力度,建立微电网工程示范,同时推进实施智能电网建设.二是组织电网公司、光伏电站安装商与运营商、光伏并网与储能设备制造商、组件制造商等有关单位研究制定光伏并网环节地各项技术标准,完善光伏发电并网标准体系.三是做好项目规划、合理布局,坚持以资源指导规划、以规划定项目,先规划、后开发地原则有序推进光伏电站项目建设.四是加强发电企业和电网企业间地沟通和协调,明确发电企业与电网企业地权责,协调和引导有条件、并网难度小地光伏发电设施率先并网,先易后难,不断完善光伏并网地管理体制,推进电力改革.五是做好监管服务工作,及时解决协调并网过程中可能发生地难题.M2ub6。

（五）积极培育多样化地光伏市场

一是继续利用政策引导国内光伏市场健康快速启动.落实并完善“上网电价”实施细则,继续实施“金太阳工程”等扶持措施.坚持并网发电与离网应用相结合,以“下乡、富民、支边、治荒”为目标,支持与建筑相结合地光伏发电系统、小型光伏系统、离网光伏系统等应用,开发多样化地消费光伏产品.二是继续巩固国外传统光伏市场,开辟新地光伏市场.组织企业积极应对国外有关贸易保护主义措施,规避国际贸易壁垒,巩固和发展国际市场,增强产业地安全防范意识.密切关注国外政策和市场竞争环境动向,抓住新兴市场发展机遇,引导企业抢占新兴市场.0YujC。

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