精细化工油墨制造行业分析报告文案.docx

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精细化工油墨制造行业分析报告文案

精细化工油墨制造

行业分析报告

一、行业管理体制

1、精细化工行业管理体制

油墨行业是现代精细化工行业的一个分支，精细化工产品具有专业程度高、功能性强、技术密集、高附加价值、应用广泛等特点，涉及国民经济的各个领域，处于当今世界高科技的前沿，是国际化工激烈竞争的焦点，其发展程度已成为衡量一个国家化学工业综合技术水平的标志之一，是化学工业乃至国民经济可持续发展不可缺少的重要组成部分。

精细化工行业是国家当前重点支持的行业，宏观管理职能由国家发改委承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造。

2、油墨生产行业管理体制

我国的油墨产业从上世纪80年代开始大力发展，目前由中国日用化工协会油墨分会（简称“中国油墨协会”）行使行业管理职能。

中国油墨协会前身为中国油墨工业协会，成立于1985年。

中国油墨协会受国家商务部和中国轻工业联合会委托，承担着油墨业协调、管理和服务的重任。

目前，油墨行业主要的法律法规及行业标准如下：

（1）国家发改委QB/T2824-2006《胶印热固着轮转油墨》、QB/T2825-2006《柔印版水性油墨》、QB/T2826-2006《胶印紫外光固化油墨》、QB/T2624-2003《胶印单纸油墨》；

（2）中华人民国卫生部、中国国家标准化管理委员会QB9685-2008《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》；

（3）国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会QB20814-2006《染料产品中10种重金属元素的限量及测定》、QB/T20708-2006《纺织品助剂产品中部分有害物质的含量及测定》；

（4）中华人民国环境保护行业标准HJ/T370-2007《环境标志产品技术要求——胶印油墨》、HJ/T371-2007《环境标志产品技术要求——凹印油墨和柔印油墨》；

（5）原中华人民国国家技术监督局QB/T15962－1995《油墨术语》、QB/T14624.1－93《油墨颜色检验方法》、QB/T14624.2－93《油墨着色力检验方法》、QB/T14624.3－93《油墨流动度检验方法》、QB/T14624.4－93《油墨结膜干燥检验方法》、QB/T14624.5－93《油墨粘性检验方法》、QB/T14624.6－93《油墨粘性增值检验方法》。

二、行业市场状况

1、油墨行业概述

（1）油墨的定义和分类

油墨是一种具有一定颜色的胶黏流体物质，是由有色料、连接料、填充料及辅助剂等物质组成的均匀混合体。

油墨是印刷信息中的一种重要色体材料，其性能直接影响到印刷中的转移过程和印刷后的图文信息再现质量，因此在印刷过程中要求具有鲜艳的色彩、良好的印刷适性和满意的干燥速度，还需具有耐酸、碱、水、光、热等特性。

油墨的种类繁多，主要分类方式如下图所示：

（2）油墨的选用

油墨作为印刷过程不可或缺的重要材料之一，对印刷质量起着至关重要的作用。

印刷企业根据其下游客户的要求选择合适的油墨，主要考虑以下几方面因素:

印刷方式、印刷条件、印刷基材（承印物）、环保和卫生要求、经济性等。

①印刷方式

印刷种类有多种，方法不同，操作也不同，成本与效果亦各异。

根据印刷版型可分为凸版印刷、凹版印刷、平版印刷和网版印刷四大类，不同的印刷方式需要不同种类和性能的油墨与之相匹配。

②印刷条件

印刷条件包括印刷设备、印刷速度、干燥装置（能力）、版辊情况、印刷色数、印刷顺序、印刷车间的温湿度、预热器及冷却器（辊）的功能等。

这些条件可以直接影响油墨的转移率和干燥速度等，因此印刷时选用的油墨要与印刷条件相适应。

如环保型水性油墨干燥较慢，相对于传统溶剂型油墨，对干燥装置性能有特别的要求。

随着科技的不断发展、设备制造业的不断进步，市场上出现了越来越多水性油墨专业印刷设备。

③印刷基材

印刷基材（承印材料）的类型及性能是决定印刷油墨的重要因素，不同的承印材料需采用不同性能的油墨。

例如，纸、薄膜等包装物可以采用水性油墨印刷，而瓷、金属制品等一般须采用专用油墨。

④环保和卫生要求

随着经济的发展和人民生活水平的提高，世界各国对环保立法日趋严格，尤其是在食品、医药、儿童玩具、化妆品等与身体健康密切相关的领域，对环保和卫生的要求更高，将增加环保油墨的需求。

⑤经济性

印刷企业在印刷生产中，追求的是低投入、高回报，即满足其下游客户质量要求的前提下，选择成本较低的油墨。

（3）水性油墨产品的特点

①水性油墨概念

水性油墨简称水墨，是由水性高分子树脂和乳液、有机颜料、水和相关助剂经物理化学过程制成。

②水性油墨性能特点

水性油墨的最大特点是明显减少了油墨干燥时VOC气体的排放，由于水性油墨使用的溶剂是水，不含挥发性的有机化合物，避免了溶剂型油墨中的有毒害物质对人体的危害和对被包装商品的污染，改善了印刷作业环境，属于环保产品。

水性油墨是一种新型的“绿色”印刷材料，与其他类型油墨相比，性能特点如下表所示：

水性油墨在环保方面具有明显的优势，在行业被认为是“最优秀、最具有发展前途的印刷油墨”[《中国水性油墨研究报告》（2009年）]，近年来发展速度较快，在全球围广泛推广使用。

具体优势如下：

􀁺节能减排、安全环保

水性油墨以水作为溶解载体，对环境污染少、节能减排，具有安全、无毒、无害、不燃不爆、无挥发性有机气体产生的特点，具体表现如下四个方面：

第一、节能。

我国“十一五”规划纲要提出，“十一五”期间单位国生产总值能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%。

在生产过程中，水性油墨的生产以水作为溶剂，代替了甲苯、乙酸乙酯、异丙醇、丁酮为主的有机溶剂，减少能源消耗，节能减排。

在印刷过程中使用水性油墨能够比溶剂型油墨少用10%的涂布量，在印刷完成后只需用水对印版进行清洗，无需使用其他有机溶剂清洗液，这也节约了资源耗用。

无论是在生产方面还是在使用方面，水性油墨均能做到节能减排，符合建设资源节约型、环境友好型社会的要求。

第二、对大气环境无污染。

水性油墨使用水作溶解载体，无论是在其生产过程中，还是在印刷应用时，均不会向大气散发VOC，而VOC被认为是当今全球大气环境的主要污染源之一。

第三、减少印刷品表面残留毒物，卫生安全。

由于不含有机溶剂，水性油墨使得印刷品表面残留的有毒物质大大减少，在烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品中体现了良好的健康安全性。

使用水性油墨的印刷品，能够有效地减少印刷品表面残留毒物，确保卫生安全。

第四、提高了作业环境的安全性，保障操作人员的健康。

水性油墨不易燃、不易爆、无毒性，能够保障生产作业人员的身体健康。

􀁺水性油墨低成本优势

水性油墨使用过程中，不需要购买任何有机溶剂进行添加稀释，只用清水便可。

由于水性油墨中水的沸点高，粘度稳定，在印刷过程中，不会因为粘度的改变而引起颜色的变化，更不会像溶剂油墨在印刷过程中需要定时、定量地向油墨中补充挥发的有机溶剂以维持油墨粘度的稳定。

同时，水性油墨印刷墨层控制较薄，单位印刷面积油墨消耗少，印品印数高，成本较低。

③水性油墨应用围

新型水性油墨可广泛应用于金银卡纸、铜版纸、白板纸、瓦楞纸箱、不干胶纸、塑料薄膜等包装印刷、烟包印刷、标签印刷及书刊杂志的印刷等，特别适宜于各种卫生条件要求严格的包装印刷产品，如食品包装、医疗用品及医药包装、烟酒包装、玩具包装、衣物包装、化妆品包装等。

环保型水性油墨目前最主要的应用领域是柔版印刷与凹版印刷。

水性油墨由于其优良的环保性能一直在柔版印刷占有相当大比例，在美国有95%的柔印产品采用水性油墨。

凹版印刷的主要优点是耐印率高、印迹清晰、承印围广等，现在多应用于食品、药品、烟酒等高档精美商品包装的印刷，在美国有80%的凹版印刷采用水性油墨。

（4）油墨制造业务与产业链上下游的关系

向市场采购合成树脂所需的各种化工原料，通过高温聚合、乳液聚合等工艺自制合成树脂，再经过配料、研磨、搅拌、调浆等生产环节，将所采购的颜料、溶剂、助剂经复配制成油墨，向下游印刷企业提供专业油墨产品。

如下图所示：

2、国际油墨产业现状及发展趋势

（1）国际油墨市场巨大且稳定增长

随着世界经济的发展，下游出版印刷、包装行业的推动，全球油墨行业持续增长。

据中国油墨网资料显示，2006年全球市场油墨销售额约150亿美元，油墨总产量约360万吨，其中北美洲105万吨，南美洲25万吨，欧洲120万吨，亚洲110万吨。

日本作为世界油墨生产和消费大国，其发展情况具有较强的代表性，在一定程度上代表了世界油墨的发展情况。

1994～2005年日本油墨总产量情况如下所示：

（2）全球油墨市场需求结构发生变化，水性油墨需求量大幅提高

在全球油墨市场中，传统胶印油墨需求量一直保持最大，但随着科技的不断进步，包装、印刷工业的快速发展，传统胶印油墨需求比例逐步降低，新型环保柔印方式得到广泛应用，而柔印方式印刷主要采用水性油墨。

2001年美国油墨市值42.4亿美元，其中柔板印刷占42%，胶印油墨印刷占24%、凹版印刷占14%、丝网印刷占4%、凸版印刷占3%、喷墨印刷占3%、其他印刷应用占10%。

欧美印刷油墨市场需求结构变化趋势如下表所示：

（3）世界各国日益重视印刷油墨的环保安全问题

印刷油墨用途非常广泛，几乎所有的食品、医药、香烟、服装、儿童玩具、书刊报纸、化妆品等与人体密切接触的包装都离不开印刷油墨，与人们的生活息息相关。

传统的印刷油墨中含有大量有毒有害化学物质，包括重金属、残留溶剂、有机挥发物以及多环芳烃等。

这些有毒有害物质可发生化学迁移，对包装容物造成污染，从而导致包装物中含有甲苯、二甲苯、铅、汞、砷、铬等有害物质，其中苯类残留对人的危害最大，易引起癌症。

目前各国政府对印刷油墨的环保安全问题越来越重视。

美国最早颁布法令规定医药、食品等软包装行业禁止使用含苯等有机溶剂油墨，必须使用环保型的绿色油墨，其中水性油墨是目前所有印刷油墨中唯一经FDA认可的油墨；2008年8月14日美国《2008消费品安全改进法》开始生效，规定对儿童玩具中油漆油墨等涂层中铅的含量从600PPM大幅降低到90PPM，环保要求更加严格。

英国也在2003年6月立法，禁止用溶剂型油墨印刷包装食品用的薄膜。

日本的NL规定（关于食品包装材料用印刷油墨的自主限制性规定），禁止在食品包装袋上使用含苯油墨。

2009年欧盟食物链和动物健康常务委员会制定了含4-甲基二苯甲酮或二苯甲酮的印刷油墨食品包装的最大迁移限量，规定食品包装印刷油墨材料的4-甲基二苯甲酮及二苯甲酮总的迁移极限值须低于0.6mg/kg。

水性油墨具有无毒、无污染的特点，符合环保政策的要求，已成为油墨行业发展的主流。

（4）行业集中度不断提高

随着全球经济一体化发展，世界油墨行业竞争激烈，各大企业并购频繁，行业集中度不断提高。

如大日本油墨化学工业株式会社（DIC）通过收购美国太阳化学（SunChemial）和法国高氏·劳瑞（CoatesLorilleUS）公司，成为世界最大的油墨企业，2007年油墨销售额达65亿美元，约占全球油墨市场的三分之一。

2005年9月德国盛威科集团（Siegwerk）完成对锡克拜包装油墨部门的收购，成为当年全球第二大包装油墨生产商，并跻身于全球四大油墨制造商之列。

2005年10月德国琥珀集团（AmberGroup）对印度麦珂尔油墨进行收购（Microinks），收购完成后的营业额达近十亿美元，成为世界第五大油墨生产商。

2007年世界油墨销售额前10名企业排名情况如下表：

3、国油墨产业现状及发展趋势

（1）国油墨市场保持快速增长

我国油墨工业起步较晚，与欧美发达国家油墨产业的规模相比，差距较大。

改革开放后，随着国民经济的快速增长，下游包装、印刷行业的发展，我国油墨工业取得了长足发展。

根据中国油墨协会相关资料显示，我国油墨年产量已从1995年的10万吨左右，发展到2008年的43万吨，销