好品山东农机产业分析报告Word文件下载.docx
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亿元）
山东省农机总动力地区分布图（单位：
万千瓦时）
（数据来源《2013山东统计年鉴》）
分析以上两表：
山东农机工业总产值一直呈现着稳步增长的态势，潍坊、菏泽、德州、济宁、烟台、临沂等农业发达的地区农机总动力拥有量比较大，农业机械化水平高。
1农机热点类目
前面，我们已经对我省农机发展规模以及地区分布进行了简单分析介绍，要全面了解农机产业的发展态势，我们需要着重对农机产业的热点类目（种植业机械、拖拉机）进行分析。
山东省农机产业各子产业比重图
从以上的图表，我们可以清晰地看出山东省农机产业构成中：
种植业机械比例为38%，拖拉机及配套工具比例为36%、农业运输机械都比例为15%；
而畜牧养殖机械、林果业机械、渔业机械等类目所占的比重非常小。
1.种植业机械
种植业机械在山东省农机产业中具有举足轻重的地位，种植业机械的发展情况直接影响着山东农机产业的发展，因此，我们要高度重视种植业机械的发展。
山东各类种植业农机占有量分布图（单位：
台）
说明：
一、机引犁二、旋耕机三、播种机四、农用水泵五、节水灌溉类
六、机动喷雾机七、联合收获机八、秸秆粉碎还田机九、机动脱粒机
2008-2012年山东种植业机械市场占有量变化表：
万台
时间
机械
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
机引犁
127.98
146.3
147.8
145.09
143.9529
旋耕机
27.17
29.24
31.53
32.68
31.7738
播种机
53.73
61.04
63.81
66.28
66.8234
农用水泵
291.02
293.82
296.19
295.16
296.7145
节水灌溉机械
46.01
46.64
48.32
49.45
48.6949
机动喷雾机
39.17
40.35
43.15
47.43
48.8528
联合收获机
13.14
15.83
18.07
20.1
21.4875
秸秆粉碎机
5.48
6.61
7.8
8.89
9.5595
机动脱粒机
44.15
43.32
42.87
39.75
40.0872
综合以上两表，我们可以看出：
山东省农用水泵市场占有量明显高于其他类农机，并且总体呈现出缓慢增长的趋势；
机引犁、旋耕机、播种机、农用水泵的拥有量整体呈现出稳步增长态势，但是在2011年出现了短暂负增长；
机动喷雾机、联合收获机、秸秆粉碎机则呈现出较快的增长态势，发展前景良好；
机动脱粒机市场占有量近年来一直呈现出下降趋势，需求市场萎缩。
2.拖拉机及配套工具
拖拉机是农业生产活动中重要的动力机械，它通过与不同的种类的机具配套，实现不同作业。
山东省拖拉机产业链庞大：
大批拖拉机龙头企业（福田雷沃、山东拖厂、时风集团、常林机械等）集聚山东，企业总数量位列全国第一；
科研力量雄厚，产品多为自主研发品牌。
拖拉机市场占有量地区分布图（单位：
（数据来源《2013山东省统计年鉴》）
山东省拖拉机市场占有量时序图（单位：
万台）
从以上两个图表，我们可以看出：
山东省内，临沂、威海、烟台、德州拖拉机市场占有量最大，需求市场最为广阔；
山东省大中型拖拉机和小型拖拉机市场占有量总体都呈现着稳步增长的态势，且大中型拖拉机增长速度明显高于小型拖拉机。
2山东农机龙头企业
目前，全国农机规模以上企业的27%集聚在山东省，极大地带动了山东省农机产业的发展壮大。
中国农机业协会发布的《中国农机工业五十强企业研究报告》中，山东省有17家企业入选，数量居全国第一：
山东时风（236亿）位居50强榜首，福田雷沃重工（127亿）位列第三，五征集团位列第五、福田诸城车厂位列第六、常林集团位列第八。
全国农机10强企业，山东占据半壁江山。
1.聊城时风
时风集团成立于1993年，公司总资产60亿元，其主导产品为三轮汽车、电动汽车、拖拉机、发动机、联合收割机等。
时风三轮汽车、时风低速货车、发动机、拖拉机产销量连续多年蝉联全国同行业第一，集团经济效益高居全国同行业之首，产品远销美国、墨西哥、阿尔巴尼亚等50多个国家及地区。
时风集团现位居世界机械500强第410位、中国机械500强第36位，时风品牌价值早已超过100亿元。
2.潍坊福田雷沃重工
福田雷沃重工是一家以工程机械、农业装备、车辆、核心零部件为主体业务的的大型产业装备制造公司，2013年实现销售收入226.4亿元，同比增长21.5%。
其主导产品雷沃谷神联合收割机销量连续13年居行业首位，市场占有率达70%；
雷沃大中型拖拉机连续9年市场占有率行业领先，2013年上半年，大型拖拉机累计产量为5.1万台，同比增长38.1%；
以福田雷沃装载机、挖掘机为代表的工程机械业务高速、健康发展，市场竞争力持续攀升，成为行业内成长最快的品牌之一。
3.临沂常林机械
山东常林集团是一家以农业机械、工程机械、高精度铸造、高端液压四大核心业务板块，集生产、研发、销售为一体，多元化发展的中国机械百强企业。
公司总资产40亿，集团年销售收入50多亿，主导产品轮式拖拉机、手扶拖拉机，为全球最大的手扶拖拉机生产基地，产品畅销欧美、亚非拉等60多个国家及地区。
4.日照五征
山东五征集团是一家以农用车、汽车、现代农业装备为主导产业的中国机械制造重点骨干企业，公司总资产68亿元。
公司主导产品三轮汽车、载货汽车、农业机械等多个系列1000多个品种，畅销全国，并已出口20多个国家和地区。
2012年实现销售收入140亿元，位居全国同行业第二位，全国机械工业第7位，资产收益率列全国工业企业第十位。
3山东农机产业电商发展情况
随着我国互联网的迅猛发展，农村网民骤然增多，农机电子商务被业内人士广泛关注，很多有远见的企业家早就开始思考、关注电子商务与农机经营的结合与应用。
近年来，我国农机企业电子商务发展迅速，众多农机企业建立自己的网站进行产品宣传并借助大型B2B网站开设商铺，借助网络平台优势，整合全球市场资源，开拓网络营销新渠道。
随着农机电子商务平台以及强大安全的支付平台的完善，农机电子商务的发展空间将越来越广阔。
大型B2B网站农机会员统计表
B2B网站
山东农机会员数
全国农机会员数
阿里巴巴
2504
166814
慧聪网
5924
33961
马可波罗
3716
20307
中国制造
1177
6002
世界工厂网
2082
29927
（部分网站存在会员重复注册及个体注册）
从上表我们可以看出山东农机企业已经意识到开展农机电子商务的重要性，很多企业已经借助B2B第三方电子商务平台，建立商铺，积极开拓网络营销新渠道。
但由于传统企业对电子商务认识的匮乏以及农机产品价格昂贵、体积较大、售后服务无保障等特殊原因，使得山东农机电子商务发展道路并不平坦，亟需一个具有公共服务性质的网销服务平台助跑其电商之路。
三、“好品平台”农机产业发展现状
“好品山东”是政府主导创办的，旨在提高山东工业、企业的电子商务运用水平，帮助企业大力开拓市场的第四方电子商务服务平台。
“好品山东”自上线以来，发展态势良好，各产业会员数量迅速增长，但是“好品山东”平台上农机会员企业前期注册情况并不理想：
截止2014年4月底，“好品山东”仅有162家不重复农机会员企业，仅占总会员的2.25%，且会员企业多为中小型企业。
“好品山东”农机会员企业地区分布图（单位：
个）
从上表，我们可以看出“好品山东”会员企业主要分布在潍坊、济宁两市，山东其他地市的“好品平台”会员企业数量较少。
“好品山东”农机产品分类汇总图（单位:
注：
一耕整机械二收获机械三饲料机械四种植机械五拖拉机
六场上作业机械七秸秆还田粉碎机八田园管理机九农机配件十脱粒机十一移栽机十二挤奶机
从上表可以看出我们汇总出平台农机品以耕整机械、收获机械、饲料机械、种植机械为主，其经营范围涉及耕整机械的会员企业有43家，涉及收获机械的企业有44家，涉及饲料机械的有21家，涉及拖拉机生产的会员企业有28家；
平台企业会员中经营秸秆还田机、田园管理机、农机配件、脱粒机、移栽机等其他农机的数量很少。
四、行业预测
1玉米收割机
近年来，我国农作物机械收获水平增长迅速，农作物机收进入持续快速推进阶段，联合收割机拥有量快速增长，收割机械市场焕发勃勃生机。
全国联合收割机拥有量时序图（单位：
（数据来源《2013全国统计年鉴》）
从上图我们可以看出，联合收割机全国拥有量呈现高速增长的态势，据准确估计，2014年全国玉联合收割机拥有量将达到140万台。
联合收割机产业中，玉米收割机市场未来发展前景最为广阔。
为了更好地了解玉米收割机行业的未来发展前景，我们对2013年全国玉米收割机市场进行具体分析。
1.月度需求
2013年玉米收割机市场月度需求走势形同过山车。
从月度环比分析，玉米收割机市场需求经历了两个高峰期，3月、7月月度环比增幅分别高达108%和114%。
其中3月份的高峰可以说只有高度没有温度，环比大幅上扬，但需求量很小，可以视为玉米收割机市场的启动。
7月份成为玉米收割机市场需求高潮的开始，一方面月度需求量高位运行，另一方面环比逐月下降，这种状况一直持续到9月份。
环比也出现首度负增长，10月份市场需求进入低谷期，一直延续到年底。
2013年自走式玉米收割机月度环比走势
2.需求结构
2013年，我国玉米收割机累计销售量为7.1万台，同比增长29.1%。
其中销售自走式玉米收割机6.5万台，背负式玉米收割机6036台。
自走式收割机占市场销售量的94.4%，二行及以下占35.1%，三行占30.6%，四行占26.7%，五行以上仅占1.9%。
2013年玉米收割机市场需求结构图
3.区域市场
从区域市场分析，我国玉米收割机主市场主要集中在四大区域，即黄淮海区域、东北内蒙古区域、晋陕区域和其他区域，主流需求区域集中在黄淮海和东北内蒙古两大区域。
黄淮海区域，2013年保持强大的增长势头。
市场调查显示，该区域累计销售各种型号的玉米收割机3.95万台，同比增长40.9%，占据着全国玉米收割机市场的半壁江山。
河北及安徽市场需求高速增长。
而东北内蒙古市场因自然灾害影响，需求大幅滑坡，相信2014年该区域玉米收割机市场将大幅回升。
晋陕区域市场虽增势强劲，但市场需求绝对量小。
（摘自中国机械网）
2拖拉机市场
拖拉机是我国农机产业的重要支撑，是推进农业机械化的重要动力保障。
拖拉机全国拥有量呈缓慢增长的态势，据准确估计2014年全国拖拉机拥有量将超过580万台。
全国拖拉机拥有量时序图（单位：
但近年来，我国拖拉机行业呈现出产值出口双双下降，行业内企业赢利水平偏低，行业企业面临产能过剩局面的发展态势。
（数据资料缺乏，我们以2012年上半年的数据进行分析）
1.产销出口同步下降
2012年上半年，拖拉机行业累计实现的工业总产值为468.15亿元，同比下降1.21%；
累计实现销售产值466.22亿元，同比下降2.14%，产销率为99.58%；
累计实现出口交货值24.7亿元，同比下降5.11%。
2.企业赢利水平偏低
据对骨干企业的统计数据显示，行业21家骨干企业中，销售收入同比正增长6家，负增长15家；
利润总额同比正增长8家，负增长13家，其中亏损企业7家，占行业的1/3，微利企业2家（利润总额在10万元以下）。
行业综合销售利润率为3.86%，其中低于行业平均水平的15家，占行业企业数的2/3，表明行业整体盈利水平低下。
3.行业面临产能过剩
近几年来，由于国家农机补贴力度的不断加大，拖拉机行业增速较快，国内外拖拉机制造企业纷纷进行产业布局，产能扩张过快，行业将面临产能过剩。
中国一拖、福田雷沃、迪尔天拖、山东时风、奇瑞重等公司的新项目完全达产后，将具备近37万台的生产能力，接近2011年的历史新高38.8万台的销量，而现有的产能和新达产项目的产能合计的保守估计为90万台，达到或超过市场需求的2～3倍，且同质化严重，行业产能过剩毋庸置疑。
因此，自2012年起，拖拉机行业进入了3～5年的调整期，行业面临大洗牌。
（摘自中华机械网）
五、市场细分
我们借助阿里指数、XX指数及润工农机指数对农机产业各子行业进行市场细分，掌握各子行业的市场动态信息。
1月度需求变化
我们借助2013年5月至2014年4月之间的阿里指数，对收获机械、拖拉机、土地耕整机械的月度需求变化进行分析。
收获机械的阿里指数年度变化图
从上图我们可以看出，收获机械需求从2月份开始增长，9月份达到高峰期，10月份开始下降，1月份进入低谷。
拖拉机的阿里指数年度变化图
从上图可以看出，拖拉机从2月份需求迅速增长进入需求高峰，3月份开始缓慢回落，9月份需求再次增长，10月、11月进入需求的第二次高峰期，1月为需求的低谷期。
种植机械的阿里指数年度变化图
从上图我们可以看出，种植机械需求从2月份开始快速增长，3、4月份一直保持着较高的需求量，5月份开始缓慢回落。
2地域市场细分
我们借助XX指数对农机产业主要行业的市场地域分布进行分析。
拖拉机的XX指数地域分布图
目前，拖拉机行业关注度较大省份主要有，河北、广东、江苏、山东等省份，市场需求比较广阔。
收割机的XX指数地域分布图
目前，收割机关注度较大的省份有河南、湖北、山东、江苏，市场需求较大。
播种机的XX指数地域分布图
目前，播种机关注度较大的省份有河北、黑龙江、江苏、河北、吉林等省份，市场需求较大。
3品牌市场细分
我们借助润工农机指数对农机产业主要产品的品牌市场进行细分分析。
拖拉机市场品牌关注度分布图
拖拉机品牌中关注度较高的品牌有东方红、约翰迪尔、福田雷沃，市场占有率较大。
收割机市场品牌关注度分布图
收割机品牌中，福田雷沃、约翰迪尔、久保田、奇瑞重工的关注度较高，市场占有率较大。
播种机市场品牌关注度分布图
播种机品牌中，勃农、农哈哈的品牌关注度远高于其他品牌，市场占有率遥遥领先。
2014年农机市场整体呈现着缓慢增长的态势，但增长速度将会放缓。
2014年第一季度，农机市场表现低于企业预期目标，传统的生产、销售高潮表现的较为平淡，市场呈现阶段性的低迷态势；
且部分农机产业出现产能过剩，面临行业洗牌。
但专家分析认为，在政府第一批农机购置补贴拨款（170亿）下拨，农机企业自我创新能力的提高，农机电子商务的发展与推广等多种利好因素综合推进下，农机市场全年仍将保持着增长态势。
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