我国光伏产业发展现状与对策探讨.doc

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摘要自2011年开始，欧美光伏市场萎缩使我国光伏产业陷入困境，2012年下半年美国和欧盟对中国光伏企业展开双反调查更是雪上加霜。

我国光伏行业的无序扩张导致过度竞争和产能过剩，致使企业利润大幅下滑。

光伏产业遇到的困境其本质是传统加工出口模式的失败，问题主要表现为发展模式沿袭传统产业粗放型扩张的老路、在低端环节竞争过度、自主创新积累能力低和政府介入过度等。

外部市场需求下降，国内市场又没有全面启动，使产能过剩的问题更加严重。

地方政府在gdp驱动下的投资冲动是产能过剩的根本原因。

我国光伏产业当前遇到的困难，既是严峻挑战，也是促进产业调整升级的契机，产能过剩是相对的，国内拥有巨大的市场潜力。

国家已出台了一些政策和措施对光伏产业施以援手，从长远发展来看光伏行业的前景仍值得期待。

从短期来看，光伏企业应进行国际协调，积极应对欧美双反；同时实行兼并整合，大力发展分布式光伏系统，加速启动国内市场。

从长远来看，加强技术创新能力，加快电力体制改革，补贴方式从补贴装机改为补贴发电量、从补贴发电端改为补贴用户端，加快建设有利于我国新能源产业健康发展的外部环境，才是解决光伏等新能源产业困境的根本之道。

11前言。

从2011年开始，我国光伏产业经历了跌宕起伏的过山车式发展。

2011年一季度还处于增产扩容的爆发性增长阶段，之后则急剧逆转陷入全行业大面积亏损的危局。

2012年，无序扩张导致产能过剩，主要上市公司业绩全线下滑，国外市场萎缩和贸易壁垒更是雪上加霜，光伏行业此次寒冬来得过于猛烈。

本文对我国光伏产业陷入困境的原因以及发展前景进行了深入分析，并对光伏产业的发展策略提出了建议。

2我国光伏产业面临的困境。

2.1全球产能严重过剩。

2.2市场需求萎缩。

2.2.1欧洲各国政府补贴下调。

由于光伏产业目前的发展主要是依靠政府补贴，受国际金融危机尤其是欧洲债务危机影响，欧洲各国开始对光伏产业削减政府补贴。

2011年以来，德国、意大利等欧洲国家纷纷下调了对光伏产业的补贴，欧洲的光伏市场开始萎缩，其国内企业不断倒闭。

原本占据世界光伏装机70%以上、占中国光伏电池出口80%的欧洲市场需求大幅下降，使中国光伏企业处境艰难，巨大的产能无法消化，只能竞相降价抢市场，利润大幅下滑。

2.2.2遭受美国和欧盟双反调查。

为了保护其国内企业，美国和欧盟开始对我国的光伏产品实施双反调查。

美国时间2012年11月7日，美国国际贸易委员会（itc）认定从中国进口的晶体硅光伏电池及组件产品，实质性损害了美国相关产业，美国将对此类产品征收反倾销和反补贴（双反）关税，其中反倾销税率18.32%~249.96%，反补贴税率14.78%~15.97%。

继美国之后，欧盟也立即跟进。

2012年11月8日，欧盟发布公告称，已对从中国光伏企业进口的硅片、电池、组件启动反补贴调查（此前欧盟已经对上述产品展开了反倾销调查），至此，欧盟也开始对中国光伏产品进行双反调查。

2.2.3国内市场尚未全面启动。

2.3主要公司业绩全线下滑。

自2011年以来，光伏产业形势逆转，加之2012年11月份欧美相继对中国光伏企业展开双反调查，占90%以上份额的海外市场加速萎缩。

尚德、天合和英利等中国大型太阳能企业在此之前就已经削减生产，艰难地维持利润率。

全球最大的太阳能电池板生产商尚德于2012年9月收到纳斯达克的退市警告，9月末尚德从其总部所在地的无锡地方政府获得了债务支持。

2012年7月，专门生产多晶硅的中国大型太阳能企业赛维ldk，从其总部所在地江西省新余市获得8000万美元的救助。

据中国光伏产业联盟的调研统计，2011年我国投产的多晶硅企业在三季度和四季度有70%~80%处于半停产或停产状态。

在市场行情发生变化的初期，大部分光伏企业凭借已有的积累勉强可以支撑下来。

但随着时间的推移，部分企业的资金链开始断裂，难以维持下去，光伏行业真正的挑战才刚刚开始。

以江西赛维为例，它曾经是全球最大的太阳能多晶硅片生产商，一度发展迅速，而到2011年底却债台高筑，根据公司四季报，2011年四季度赛维负债总额高达60亿美元，负债率达到87.7%。

在光伏产业不景气的大背景下，光伏企业资金链紧张成为常态。

由于多晶硅和光伏组件价格大幅下跌，导致光伏企业整体收入锐减，产能过剩以及市场需求萎缩导致光伏企业的销量也随之下滑。

除了这些因素以外，光伏产业的不景气还导致光伏企业贷款难度和成本也大为提升。

2013年3月，因无力偿还71亿元巨债，全国最大的光伏企业无锡尚德太阳能公司正式宣告破产，令光伏行业不寒而栗。

3光伏产业陷入困境的原因。

太阳能光伏产业出现的问题代表了大部分新能源产业存在的问题，除了水电、太阳能热水器外，大多数可再生能源产业还处于规模化发展的成长阶段，尽管技术进步明显，产业实力有所提升，但总的来说，可再生能源在现有市场条件下仍缺乏竞争力，必须依靠政策扶持等非市场手段才能支撑其进一步发展。

可再生能源需要逐步融入到传统能源体系中，当前的电价机制、电力管理体制等，还存在不利于可再生能源发展的因素。

在设备制造环节出现的产能过剩问题，总的来看是因为我国新能源产业市场开发与产业发展不协调。

3.1光伏产业面临的困境本质上是传统加工出口模式的失败。

我国光伏产业发展存在的突出问题主要表现为发展模式沿袭传统产业粗放型扩张的老路、在低端环节竞争过度、自主创新积累能力低和政府介入过度等。

我国光伏产业的发展主要是沿用过去加工贸易的传统模式，产业集中在产品加工制造环节，国内一些企业生产规模迅速扩张，并在全球同类行业中处于领先地位。

但由于光伏产业目前的发展主要是依靠政府补贴，因受到国际金融危机尤其是欧洲债务危机的影响，欧洲各国开始对光伏产业削减政府补贴，光伏市场开始萎缩。

从光伏产业链来看，一般包括硅材料提炼、硅片生产、电池片生产、组装封装4个环节，但实际上还存在着一个很重要的环节光伏发电，包括光伏集成建筑、风光互补等，如图3所示[3，4]。

国内的产能主要集中于产业链的下游，即制造太阳能电池和组件，因为只要通过购买生产线，电池和组件的产能就可以快速提高。

之后，国内厂商开始增加硅锭和硅片的生产。

但是国内厂商很少涉及系统组装，因为国内需求还没有启动。

国内光伏企业处于全球价值链（globalvaluechains，gvc）的低端，广泛地出现了被俘获现象[5]，即我国参与gvc的本土产业集群及其代工企业，在实现由低附加值的价值链环节向高附加值的价值链环节攀升过程中，特别是在历经功能升级或者链条升级时，遇到发达国家的国际大购买商（购买者驱动）或跨国公司（生产者驱动）的双重阻击和控制，进而被限制在低附加值、微利化的价值链低端生产制造环节。

发展中国家的企业加入gvc虽然能够成功地实现产品升级、过程升级，但是功能升级、链条升级却很难发生，而基于本土自主创新能力和强劲市场需求的战略性新兴产业才具有功能升级、链条升级的内生能力。

战略性新兴产业发展既不能沿袭传统产业发展模式与战略，也不能沿袭过去高新技术产业发展模式与战略。

3.2地方政府在gdp驱动下的投资冲动是产能过剩的根本原因。

近年来在各地的招商中，光伏产业备受青睐，其中一个重要原因就在于，光伏产业投入大、用工多，既能创造gdp，又能带动就业，而且更为重要的是，其还与高新技术、清洁能源等概念紧密相关，符合经济发展方式转型的政策要求。

在这些现实利益和概念的吸引下，许多地方政府一哄而上，纷纷将光伏作为重点产业来发展，越位为光伏企业提供包括土地、贷款、融资等在内的优惠政策。

硅片、电池片看似高科技产品，但其生产技术高度融合于设备中，有钱就能建起生产线。

尤其是组件，属于用工密集型的简单劳动，进入门槛很低。

在我国现行体制下，地方政府在地区经济发展中起着举足轻重的作用，各级政府对企业的投资方向、投资重点会产生重要影响，进而决定了地区的产业格局。

国际金融危机后，在中央明确不断加大对新能源产业发展的扶持力度后，地方政府对发展新能源产业的热情很高。

全国超过一半的省份在打造新能源基地，或把新能源作为支柱产业来发展，上百个城市在做新能源发展规划。

这其中，有个别城市确实既有资源优势又有先行优势，甚至早已拥有一定规模的新能源企业，但更多的城市并无明显优势，或现有的技术水平和发展能力远达不到计划的目标。

地方政府对新能源产业趋之若鹜的最根本原因还是在现行体制下，考核地方政府政绩的主要标准仍是gdp。

为了在任期内创造出更多的产值，地方政府的行为往往具有短期性，热衷于见效快的政绩工程、面子工程。

国际金融危机后，受出口萎缩的影响，部分以出口导向为主的地区面临gdp下滑的威胁；而一些资源、环境压力比较大的地区，在发展低碳经济的要求下，也面临增长方式转变、急需找到新的经济增长点的压力。

新能源产业对gdp的拉动快，对上下游产业带动大，而且符合绿色环保要求，因而自然成为地方政府的首选。

对有发展潜力的地区来说，发展新能源产业，能极大地促进本地区的经济发展；对没有发展潜力的地区来说，短期内也能靠投资增量带动gdp增长和就业增加；对现任政府来说，无疑是一项能代表产业结构优化的面子工程[6]。

3.3技术水平低，对外依存度高。

光伏产业未能突破微笑曲线的枷锁，取得新兴产业国际领先优势。

在发展初期本应开始的市场开发和产品营销活动在国内非常微弱，光伏应用与市场开发大大落后于欧美国家，造成我国光伏产品制造与应用脱节，产业发展缺乏稳定的市场基础。

从光伏产业的创新能力和竞争能力来看，我国企业低于国外同行。

我国太阳能光伏产业曾是典型的三头在外产业：

一是光伏电池的生产设备主要从国外进口，二是晶体硅材料主要从国外进口，三是生产的光伏电池产品主要出口国外。

近年来，在各方面的共同努力下，我国部分企业已基本掌握了多晶硅材料的生产工艺，多晶硅产量已能满足国内光伏电池生产需要的50%，光伏电池生产设备的国产化能力也迅速提高，三头在外

我国大部分晶体硅工艺性能仍有差距，生产成本明显偏高，市场竞争力不强。

比如，目前国际上多晶硅市场价格已由2010年的50～90美元/kg下降到20～30美元/kg，降幅超过60%，而我国大部分多晶硅生产企业的生产成本均明显高于这个价格，很难在国际市场的竞争中生存。

3.4国内市场尚未全面启动。

我国光伏企业长期依赖国外市场，而国内市场仍然没有全面启动，光伏发电市场缺乏政策支持，造成光伏产品制造与应用脱节，产业发展缺乏稳定的市场基础。

②我国目前新能源产业发展的思路局限于对传统能源的替代，忽视了新能源与其他产业的融合发展，因此国内有效需求不足。

战略性新兴产业不可能完全独立地存在，它必然会与传统产业有着千丝万缕的联系。

4光伏产业发展前景广阔。

虽然光伏企业面临前所未有的寒冬，但随着全球能源短缺和环境污染等问题的日益突出，光伏发电由于其清洁、安全、便利等特点，在减轻环境污染、调整能源结构等方面作用突出。

太阳能光伏发电是最具发展前景的新能源发电技术，太阳能的增速将快于其他任何可再生能源。

因此，从长远发展的角度看，光伏行业的前景仍值得期待。

4.1光伏发电等可再生能源产业的长期发展态势良好。

为了应对能源安全和气候变化问题，人类不得不越来越依赖新能源，新能源产业及其关联产业的长期发展趋势良好。

太阳能光伏发电是最具发展前景的新能源发电技术，今后几十年会不断地发展壮大，并最终成为人类能源的主体。

太阳能光伏发电具有十分明显的优势。

一是资源丰富，且不会枯竭，是可再生清洁能源。

特别是光伏发电过程不耗水，光伏电站建设不受水资源制约，可以在任何空闲土地上、特别是可以在沙漠土地上建设光伏电站。

二是光伏电池安装建设简单，装机规模灵活，运行管理方便，既可