项目管理流程word版xxxx年Word文档格式.docx

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5进度计划管理

5.1编制项目工作分解结构（WBS）

5.1.1为实现对工程项目的有效管理，按照项目管理的要求，把项目分解成若干层次和若干可以控制的工作单元，如项目、单项工程、单位工程、分部、分项工程等，承包商应在此基础上进一步细分。

5.1.2工作分解结构可以根据项目实施的具体情况进行调整。

5.2编制权重分配表

项目进度权重分配以项目费用、工期为基础，并综合考虑各分解结构的重要性、风险性等因素进行权重调整。

5.3确定重大里程碑点

●长周期设备采办

●基础设计

●基础设计审查

●详细设计

●建造及中交

●投料试车

●项目投产

5.4拟定进度控制总目标

●机械完工日期

●投产日期

5.5进度计划管理

5.5.1四级计划管理

5.5.1.1项目总进度计划（一级）

●由项目组综合部计划主管负责编制，根据对项目的整体规划、项目组及专家的意见。

●一级进度计划由项目组负责具体执行

5.5.1.2项目控制进度计划（二级）

●二级进度计划由承包商在投标书中完成施工、设计、采办的控制进度计划的编制；

项目组根据设计、采办和施工承包商编制的进度计划融合后形成正式的二级进度计划；

●二级进度计划由项目组负责具体执行。

5.5.1.3项目详细进度计划（三级）

三级进度计划由施工承包商编制，项目组工程部批准和控制。

5.5.1.4项目详细施工计划（四级）

四级进度计划由施工承包商编制，项目组工程部批准和控制。

5.5.1.5以上四级进度计划的关系

上述四级进度计划按照工作层次互相联系，三级计划是四级计划的汇总，二级计划是三级计划的汇总，一级计划是二级计划的汇总。

5.5.2进度检测

5.5.2.1以项目组批准的WBS检测系统为基准，通过对工程每一活动的工序完成情况进行检测，按照WBS结构从低层顺序逐级汇总，得出进度完成百分比，同时绘制进度S曲线，利用“赢得值”原理，分析比较进度的完成情况。

5.5.2.2承包商必须首先建立计划曲线，建立项目、单位工程和各分部分项工程的S曲线检测系统，每周汇总一次采集的数据，做成汇总报表，检查实际进度值与计划值的差异，准确把握进度滞后的原因，制定相应的进度补救措施。

5.5.2.3承包商的检测结果每周以周报形式提交项目监理单位审核，并报项目工程部。

承包商必须保证采集数据及时、真实可靠。

5.5.2.4项目组工程部必须审核检测报表的真实性、准确性，采取措施的适合性。

5.5.3进度报告

5.5.3.1周报

设计、建造承包商（包括设备供货厂商）每周以书面的形式向业主报告。

周报的内容应包括：

●本周工作完成的工程量。

●存在的主要问题。

●实际进度与计划进度的比较。

●下周工作计划及进度计划。

●采办活动，设备到货情况。

5.5.3.2月报

●设计、建造承包商（包括设备供货厂商）每月以书面的形式向业主报告。

项目月报的内容应包括：

A.本月工作情况的描述

B.本月实际工作进度与计划进度对比

C.按专业分类的各项工作的进展情况描述

D.采办活动和设备到货的情况

E.人员投入的直方图

F.以及本月工作执行中存在的问题及建议

G.如果工程进度出现偏差，则应在月报中提出纠正偏差的措施和赶工计划

H.下月主要工作内容，下月计划进度安排

●图表

A.月报中应包括相应的图表（如计划和实际对比进度曲线图、采办状况表、人力直方图等）。

B.在设计阶段，要附上文件和图纸的完成情况跟踪表；

C.在建造阶段还应该附上反映工程进展的照片。

6基础设计管理

6.1基础设计开工条件

●基础设计合同或委托书已签字生效。

●技术部根据项目总体进度计划，向设计单位提出完成基础设计的时间节点。

●设计院完成设计进度计划编制。

6.2基础设计管理及审查

●基础设计内容及深度执行《石油化工装置基础工程设计内容规定》（SHSG-033-2008）。

●技术部将指定专人作为业主技术代表分别对装置和系统的设计进行管理，负责协调相关人员完成本阶段设计联络、审查、检查、监督、促进等设计管理工作。

●基础设计审查由技术部组织，其他部门配合。

●技术部将根据基础设计合同的进度要求，分批组织概算审查、总平面布置图审查和桩基图审查并配合工程部进行隐蔽工程设计交底。

●审查时应形成审查意见。

●审查结束后，设计单位应依据审查所形成的意见和建议，及时对设计文件进行修改和完善。

7初步设计报批

初步设计报批，附报概预算。

8项目启动

项目组机构批复

项目经理、副经理任命

9执行计划报批

9.1按照《山东海化集团工程建设项目管理规定》，在批准项目初步设计（基础设计）后一个月内，投资500万元以上的项目编制《执行计划》，上报集团工程部。

9.2500万元以下的项目及具备条件的（500-5000万元）项目可以直接编制《项目执行计划》。

10详细设计管理

10.1详细设计开工条件

●详细设计合同或委托书已签字生效。

●技术部根据项目总体进度计划要求设计单位编制详细设计进度计划。

●设计进度计划编制完成。

●基础设计已经审查通过。

10.2详细设计管理及审查

●详细设计管理依据已批复的基础设计进行。

●设计单位提供12-15套纸介质图纸。

●详细设计内容及深度执行《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SHSG-053-2008）。

●技术部将指定专人作为业主技术代表对装置和系统的设计进行管理，负责协调相关人员完成详细设计阶段的设计联络、审查、检查、监督、促进等设计管理工作。

●详细设计审查分为过程审查和成品施工图会审。

技术部将根据详细设计合同的进度要求，组织详细设计审查、施工图会审并组织设计单位进行设计交底，参加单位包括工程部、费控部、监理公司、施工承包商、设计院、石化分公司生产部及相应车间等。

●施工图会审及设计交底过程，应填报《施工图核查记录》（安装）、《技术交底记录》（安装）及《施工图会审记录》（土建）（见附表一），并形成会议纪要。

●技术部与设计单位召开的专题讨论会、审查会，形成的会议纪要，作为双方工作依据。

●对过程审查所形成的意见和/或建议，设计单位应当及时整改并形成完整的施工图设计文件；

对施工图的会审意见，设计承包商将以设计变更的方式进行整改。

●设计单位应当严格按照业主审查通过的基础设计进行详细设计，对基础设计的任何变动，都需要经过业主的审查。

11费用控制管理

11.1费用管理目标

●项目总投资控制在批复的投资概算以内。

●技改项目总投资控制在“2011年生产建设计划”批复的投资额以内。

11.2费用管理步骤

11.2.1项目前期

●作好各阶段投资估算的编制和审查工作，编制合理的项目投资概算和投资计划。

●制定工作结构分解（WBS），进行费用分解，建立费用控制体系。

11.2.2费用分解时需关注的费用

●建设单位管理费

●可研费用

●设计费（含非标设备及总体协调费）

●含非标设备

●专利（或专有）技术费

●长周期设备采办费

11.2.3采办方面

在采购和工程发包过程中，制定各采办标和工程标的报价格式和标底，参与有关费用的合同谈判。

11.2.4实施过程

●及时对批准的计划费用和实际发生费用进行评价，发现差异并建议采取应对措施；

●按照合同规定审核承包商的请款。

●费用跟踪监测

11.2.5费用变更的控制

●对变更的费用进行审核

●及时调整相关费用计划。

12限上采办报批

13执行预算/年度预算报批

14工程质量监督申请/批复

15施工报建

●国有土地使用证

●规划用地许可证

●工程规划许可证

●施工许可证

16开工管理

16.1集团层面开工管理

16.1.1根据《山东海化集团工程建设项目管理规定》、《山东海化集团技改项目管理办法》，实行开工申请许可制度，接受集团公司工程部、计划与发展部对本项目开工申请许可工作的监督检查。

16.1.2审核开工条件，具备开工条件后准备开工申报材料，由综合部计划主管编制“开工申报表”，上报集团工程部。

具体流程详见施工管理流程附表1。

16.1.3开工申请在计划开工前10个工作日提交。

16.1.4申报材料

●500万元以上的项目

A.项目立项批准文件

B.项目执行计划

C.组织机构设备及人员

D.项目总计划与进度

E.项目初步设计（基础设计）及总预算批复文件

F.主要项目管理程序目录

G.项目（总）经理授权书

H.项目征地、拆迁和施工场地“四通一平”情况

I.项目主体工程施工合同以及监理合同

J.主要设备材料的订货合同清单

K.设计图纸交付协议

●500万元以下的项目

A.概算费用

B.施工条件准备情况

C.计划开工、停工日期

D.施工协议书

E.HSE协议

F.施工预算书

G.施工方案书

16.2项目组内部开工管理

16.2.1承包商的开工审批在项目开工批准后完成。

开工申请由承包商提出，监理单位审查，项目组相关专业部门审核，项目组副组长批准（详见施工管理流程－附表2）。

16.2.2在单位工程开工前，承包商应提前10个工作日向监理单位提出书面开工申请，项目组组织各相关部门审查承包商的报批文件，合格方可同意承包商开工。

（详见施工管理表格-附表2-1、附表2-2）

16.2.3审查材料

A.施工组织设计或施工方案审批情况

B.施工图纸是否齐全及会审情况

C.现场“三通一平”及临时设施是否满足施工

D.主要材料、施工机械设备、劳动力落实情况

E.安全资料/条件

F.工程基线、标高复核情况

G.施工预算是否编制

17施工管理

17.1项目组管理职责

●承包商单位工程开工申请的审批。

●承包商施工技术文件的审批。

●施工图纸等技术文件的管理。

●现场变更的管理。

●项目进度计划的监督执行。

●施工现场的协调管理。

●工程验收申请的审核、上报和验收。

●完工资料的审核、归档。

●工程机械完工后的移交。

17.2监理单位职责

●编制监理大纲、监理规划、监理细则，并按程序报项目组批准。

●编制项目各阶段的技术管理要求和管理制度，统一项目技术管理程序。

●主持施工图会审和施工图设计交底。

●审定单位工程、分部工程、分项工程的划分。

●审核、批准施工单位提交的项目实施计划、施工组织设计和重大施工技术方案。

●审查设计变更；

重大设计变更报业主项目组审核备案。

●督促、检查各施工单位交工资料的整理、完善和组卷提交。

●主持单位工程质量评定。

17.3承包商职责

●单位工程、分部工程、分项工程划分。

●根据项目质量管理体系要求编制承包商项目质量管理和质量保证体系文件。

●编制施工技术文件（组织设计、技术方案、施工作业指导书等）。

●根据项目要求，编制施工进度计划。

●资源计划编制和组织协调。

●施工场地规划。

●完工交工资料的编制。

●合同规定的质量保证和服务。

17.4对监理公司的管理

17.4.1监理公司与项目组的关系

监理公司与项目组的关系。

根据国家公共建设实行监理制的规定，委托有资质的监理公司，依据国家有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其它工程建设合同，对工程实施监督管理。

监理工作要对业主（项目组）负责。

17.4.2监理公司与工程建设承包商的关系

●监理公司是受业主委托，代业主负责本工程质量、进度、HSE实施监督管理的机构。

●工程建设承包商是负责实施项目施工的工程建设承包单位。

在项目施工过程中，一切有关工程施工组织设计、方案报审、质量报验等都必须事先上报监理公司，在得到监理公司审查批准后由监理上报给项目组。

17.4.3监理公司的职责编制监理规划、监理细则、工程质量监理大纲和要求等并报项目组审批。

●制订工程质量检查计划，包括但不限于：

停检点、见证点、旁站监理、抽检等。

●协助项目组制订本工程项目质量保证体系。

●审查承包商的质量保证体系和质量计划。

●审查承包商的提交的进度计划与进度控制文件。

●按监理合同规定协助项目实施项目费用控制。

●审查承包商提交的HSE文件。

●审查承包商从事特殊工种作业人员的资格，包括焊工、无损检验工、起重工、防腐工等。

●对进入施工现场的设备、材料进行到货检查验收，要做到杜绝不合格的设备、材料进场。

●按项目组批准的工程质量监理大纲和监理计划实施工程建设质量巡查、停检、见证、旁站监理、抽检等。

●对质量问题、质量事故进行分析、提出解决办法。

●协调现场施工作业进度安排，督促承包商按批准的进度计划实施施工作业。

●审定承包商的工程量（包括变更工程量和决算工程量）。

●监督检查承包商现场施工安装作业HSE、文明施工与环境保护。

●及时向项目组提交工程监理日、周、月报；

并定期组织召开监理周、月例会。

监理报告的要求如下：

A.工程进度描述

B.工程质量描述

C.HSE管理描述

D.费用（变更）审核描述；

E.检验项目记录

F.试验项目记录

G.无损检测记录

H.质量事故描述和处理建议

I.承包商人力、机械状况

J.设备、材料到货情况统计等。

●协助项目组编制施工招标和设备、材料采办的技术文件。

●发现影响项目工期、进度或施工中存在重大质量隐患等问题，应及时向项目组提供专题报告。

17.5实施阶段的施工管理

17.5.1现场停工/复工管理

●当工程出现严重违反设计技术文件、标准、规范以及批准的施工文件施工情况发生，可能导致重大质量事故或重大安全事故，如现场情况紧急时，监理单位可以先口头通知施工单位暂停施工，并在发出指令一小时内报项目组，对承包商发出停工指令（见施工管理表格附表3），经项目组签发后执行。

非紧急情况，监理单位首先编制停工令报项目组许可后执行。

●停工令发出后，承包商按要求整改，完毕向监理单位提交复工申请，监理单位审查后项目组批准方可复工（见施工管理表格附表4）。

17.5.2施工过程管理

17.5.2.1施工管理包括施工管理规划，施工组织和协调，施工技术管理，施工质量管理，施工进度管理，施工费用管理，施工HSE管理以及文明施工管理。

17.5.2.2其中的施工进度管理

●进度计划的审查

A.项目组工程部经理组织监理工程师、专业工程师审查承包方编制详细施工进度计划、劳动力计划和物资需求计划、月施工进度计划等。

B."

进度计划要满足合同工期要求,满足上一级进度计划控制点的要求,满足内外部接口协调配合的要求,满足各种资源协调使用的要求,考虑天气等客观因素的影响。

"

C.计划需留有适当的浮动时间以备调整。

●施工进度的检查管理

项目组工程部依据施工进度计划，协调组织承包商的施工安排，综合部计划主管根据进度检测系统的要求，对施工进度进行检查，及时发现进度问题判断发展趋势，分析施工进展情况，找出潜在的问题，督促承包商采取必要措施，使施工计划符合进度要求。

17.6施工组织协调

17.6.1政府许可与第三方协调

●压力容器、管道、锅炉等安装许可

在锅炉压力容器、管道安装前承包单位要向当地质量技术监督部门备案，工程部协助承包单位备案。

●特种设备检验

特种设备在使用前承包单位要向当地质量技术监督部门报验，工程部协助承包单位报验，检验合格后才能使用。

●压力容器制造检验

压力容器制造需向当地质量技术监督部门报检，并进行全过程监督、检查，项目组协助承包单位报验。

●压力容器、压力管道等设备使用许可证

项目组在特种设备使用前向当地质量技术监督部门办理特种设备使用许可证，承包单位配合。

17.6.2施工组织协调会议

●开工协调会

A.开工协调会是项目开工前相关方相互认识、确定联络方式的会议，也是检查开工前各项准备工作是否就序，明确现场施工管理工作程序的会议。

B.开工协调会议由项目组主持，项目组相关部门人员、监理单位代表、设计、采购、施工承包方现场代表参加。

C.会议主要检查承包项目的开工条件，明确各方的工作关系，为项目开工创造良好的工作环境。

D.项目组负责会议记录并形成会议纪要，经与会各方共同签字认可。

●监理例会

A.会议由总监理工程师主持。

主要检查过去一周例会工作落实情况。

对存在的问题进行讨论并提出解决办法，并明确下周工作安排。

B.监理单位负责会议记录并起草会议纪要，做好会议签到；

会议纪要要求当日完成并报送参会单位。

●项目例会

A.会议由项目组长主持。

主要检查落实上周项目例会内容的执行情况，解决需协调解决的问题，安排下周工作。

B.项目组综合部负责会议记录并起草会议纪要，做好会议签到；

会议纪要要求次日完成并交由项目组长审改签发。

●每日例会

A.会议由项目组工程部经理或施工经理主持。

主要检查落实当天工作完成情况，对未完成工作提出解决措施及协调解决影响完成当天工作任务的问题；

检查施工现场质量或HSE管理存在问题并提出整改意见；

安排明天工作计划。

B.建立日例会记录本，由工程部负责会议记录；

现场施工经理定期检查。

17.6.3施工图纸会审和设计交底

●图纸会审由项目组组织，监理单位主持；

设计交底由项目组组织，设计代表主持，项目组施工管理人员、专业工程师，监理单位总监理工程师、专业监理工程师，承包单位工程管理人员、工程技术人员参加。

●图纸会审和设计交底可以分专业和分阶段进行，也可以合并在一起进行。

●未经图纸会审和设计交底的工程，不得开工。

●图纸会审和设计交底，都要形成会议纪要。

17.7交工资料的管理

17.7.1单项/单位工程开工前，项目组根据合同和设计文件编制《交工资料编制规定》（附件3）下发各施工单位及监理单位，作为各施工单位填写、整编交工资料的依据。

对工程中涉及适用的规范标准中没有的内容，应根据实际情况做出明确的补充规定。

见《交工资料编制规定》详细内容。

●交工技术文件编制总则

A.安装部分按照《石油化工工程建设交工技术文件规定》（SH/T3503-2007）及《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》（SH/T3543-2007）标准编制。

B.土建工程所用的交工文件内容和格式，除SH/T3503系列规定所列表格外，还应按国家标准及有关行业标准或工程所在地建设行政主管部门的规定执行。

C.压力容器现场组焊和特种设备及承压管道安装工程的交工文件应按本地锅炉压力容器和特种设备安全监察机构认可的内容和格式执行。

D.施工单位编制的有关工程的交工文件，统一提交项目建设组。

●交工文件的内容及份数

A.施工组织设计。

B.工程技术专题洽商记录。

C.设备、材料代用单。

D.设备/材料/半成品的质量证明文件和按规定进行抽查的检测、复验报告。

E.综合及通用部分的交工文件。

F.建筑工程交工文件。

G.设备安装工程交工文件。

H.管道安装工程交工文件。

I.电气安装工程交工文件。

J.仪表安装工程交工文件。

K.设计变更文件。

L.竣工图（交付时间和交付内容按照SH/T3503-2007执行）。

M.交工文件的份数规定根据地方档案管理规定、合同具体规定执行。

●交工文件的编制及整理

A.各施工单位应根据规定和有关标准、规范的要求，及时认真填写原始记录，并在交工前按规定编制各专业的交工文件。

B.所有原始记录及有关资料均由施工单位自行保存，其保存期限应按有关规定执行。

C.隐蔽工程施工记录应由施工单位和监理公司、工程部进行确认。

D.对技术比较复杂的关键部位以及完工后难以复查的工程，其检查项目和内容在工程施工前由监理公司、工程部与施工单位三方商定。

E.交工文件由计算机编制打印，由责任人用符合档案要求的书写工具签字确认。

且应做到字迹清晰、签章完整，不得用铅笔、圆珠笔和易褪色的墨水填写和绘制。

F.以只读光盘形式提供的交工文件，应提供一份经责任人签字确认的纸质文件原件，并确保光盘的内容与原件一致。

G.交工文件表格的纸张尺寸为A4，其页边距设置为上2厘米，下2厘米，左3厘米，右2厘米，左边界装订，字体为标准宋体字，字号及表格宽度按SH/T3503-2007规定的表样制作。

H.交工文件编制完成后，必须经各级施工技术负责人审核，最后由各有关单位的负责人（或项目负责人）签字并加盖公章。

I.交工文件的装订厚度不宜超过20mm，如需装订数册时，每一自然册都需加封面、扉页和目录，并按其顺序依次编号。

●交工文件的分类和组卷

A.交工文件按专业工程分类组卷，按单位工程组册；

B.建筑工程类（包括钢结构、水暖卫设备、室内给排水管道）；

C.设备安装工程类（包括设备附属的钢操作平台）按设备位号顺序、安装工序顺序编制；

同一台设备的记录放置在一起，附属设备分别编入主机设备项目中。

本系统设备的保温、保冷、防腐等交工文件应一并编入。

D.管道安装工程类（包括室外给排水工程）按工序顺序编制。

阀门检验、调试、保温、保冷、防腐等交工文件应一并编入。

E.电气安装工程类按供配电系统每台设备和系统位号顺序编制。

F.仪表安装工程类按控制检测系统位号顺序编制。

G.施工组织设计由施工单位在开工前编写，施工技术措施在专项工程施工前编写。

H.综合及通用部分的交工文件，依据工程需要编入相应的交工文件卷册中。

I.每一自然册的目录编号都从1编起，页次按文字资料的顺序号填写，凡有文本内容的页面均须编写页码。

页码编于正页面的右下角和反页面的左下角，最后一份文件的页码编写起止页码。

●竣工图的编制

A.凡按图施工无变动的，由施工单位在原施工图上加盖竣工图章。

B.在施工中发生过设计变更的，应由设计院按最终状况出版终版