劳动防护用品行业分析报告Word格式.docx

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4、劳动防护用品市场将往国际标准化、现代化目标前进17

六、行业主要风险18

1、政策风险18

2、行业风险19

3、核心技术泄露风险19

七、行业竞争格局19

1、霍尼韦尔（中国）有限公司21

2、雷克兰（北京）安全防护用品有限公司21

3、代尔塔（中国）安全防护有限公司22

4、圣华盾防护科技股份有限公司22

劳动防护用品是保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于减少职业危害起着相当重要的作用。

劳动防护装备在安全生产监督管理中也是一项重要内容。

劳动防护用品产业的建立与发展，是随着我国社会主义制度的建立后和工农业的发展而建立与发展起来的。

新中国建立后，党和政府高度重视劳动防护用品产业的发展，改革开放推动了中国劳防用品产业的全面发展。

目前，我国劳动防护行业在充分学习西方知名品牌的先进技术和管理经验以后，市场上的经营能力和产品质量得到了较大的提升，初步形成了一条从生产、品牌、渠道、推广、代理机制到展会、媒体、产品检验检测的产业链，建立了遍布全国的营销网络，面临着良好的发展机遇，是具有光明前景的朝阳产业。

而且，现在人们的安全健康意识普遍提高，劳保用品的适用范围已从传统的对劳动者的防护扩大到对公共安全领域的防护，发展成为一种新型的产业。

随着我国经济的持续迅速发展，一些新的产业不断出现，传统的劳保用品已无法适应这种发展，如芯片半导体等产业的发展带来防静电类产品的需求，化工产业的发展带来酸碱类化学品防护类产品的出现。

大到一个产业，小到家务劳动，都需要劳动防护用品。

经过多年的发展。

我国劳动防护用品产业已经形成了一定的经营规模。

据不完全统计，全国有劳动防护用品生产企业数千家，数十万人为安全生产提供各类防护用品。

据2009年统计，全国持有特种劳动防护用品生产姿质的企业有1,189家。

劳动防护用品也从初级产品逐步发展到门类齐全，有较高技术要求的高品质的产品，有的产品已经开始进入国际市场。

随着劳动防护用品产业发展，在全国已经初步形成上海、浙江安全鞋产业集聚区，山东高密、江苏南通、浙江台州防护手套产业集聚区。

这些集聚区的发展也有力地推动了中国劳保用品市场的发展和产品更新。

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门

国家发展和改革委员会是国内服装行业的产业主管部门，负责产业政策的制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。

国家质量监督检验检疫总局和国家标准管理委员会制定特殊防护服的国家标准。

特种劳动防护用品安全标志管理中心对特殊防护服进行产品认证，并颁发《特种劳动防护用品安全标志证书》。

中国安全生产协会劳动防护专业委员会经国家安全生产监督管理总局审查同意，并依法经民政部门批准登记成立的全国性、非营利社会团体，是由我国从事劳动防护产品生产、经营、检测检验、科研等活动的企事业单位自愿组成的行业自律性组织。

宣传贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，服务安全生产，促进安全发展；

发挥桥梁和纽带作用，促进劳动防护行业与政府和企业之间的联系与交流；

帮助劳动防护产品生产、经营企业开拓市场，促进国际合作与交流；

开展劳动防护行业调查研究、教育培训及咨询服务工作；

加强行业自律，维护会员合法权益；

承担政府部门、企事业单位委托的相关业务。

2、行业主要法律法规及政策

劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中避免或减轻伤亡事故和职业危害所配备的个体防护装备，配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一。

劳动防护用品应用领域宽广，涉及社会生活各行各业，对国民经济的发展与产业发展的稳定具有重要作用，是国家政策高度重视的行业。

国家相继出台了一系列政策保障劳动防护用品行业实现稳健快速发展。

《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定：

生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；

第四十四条规定：

生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

《用人单位劳动防护用品管理规范》规定，将引导劳动防护用品生产企业积极利用市场机制、行业自律等方式，规范行业行为和企业管理，为用人单位提供符合要求的劳动防护用品；

并指出将指导用人单位落实劳动防护用品管理各项要求，对未给劳动者配备劳动防护用品或者配备不符合国家标准或者行业标准劳动防护用品的，依法予以处罚。

《劳动防护用品配备标准》规定，凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。

如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确实不能适用的，应另配或借用所需的其它劳动防护用品。

劳动防护用品制造企业由于顺应国家政策鼓励的产业导向，得益于上述国家产业政策的支持，在未来的生产发展过程中将拥有更为良好的生产环境和发展机遇。

二、行业上下游关系及价值链的构成

从劳动防护用品行业上下游看，上游主要为面料、纤维行业。

上游方面由于面料和纤维属于国内常见的原材料，市场供应充分且有较为成熟的交易市场，因此劳动防护用品行业对上游行业的依赖性较小。

劳动防护用品行业下游方面，劳动防护用品行业涉及全国各行各业，对国民经济的发展与产业发展的稳定具有重要的支撑作用，其应用领域十分宽广，主要应用于石油、石化、电力、能源、物流、军工、医疗、化工、烟草等领域。

随着国家安监部门对劳动作业安全程度的重视和劳动者自我保护意识的提高，下游行业市场需求量在不断扩大，这对劳动防护用品的快速发展产生巨大的推动作用，下游行业对劳动防护用品生产水平的提高以及产品的自主研发和技术革新起到了积极地推动作用。

因此劳动防护用品受市场需求情况的影响较为显著。

劳动防护用品行业涉及全国各行各业，对国民经济的发展与产业发展的稳定具有重要的支撑作用，其应用领域十分宽广，主要应用于石油、石化、电力、能源、物流、军工、医疗、化工、烟草等领域。

公司下游产业众多，目前研发制造的劳动防护用品主要应用于电力、烟草、物流领域。

1、电力行业

电力工业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业，随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对电力的依赖程度也越来越高。

电力需求与国民经济密切相关。

2010至2015年，中国电力发电规模呈现直线上涨趋势，2015年中国电力发电规模为56,184亿千瓦时，相比于2010年的41,413亿千瓦时上涨了35.67%，年平均增长2,954.2亿千瓦时。

我国电力发展从2010年以来进入高速发展时期，这一时期，工业化进程加快，国家将进入深度加工化阶段，随着产业结构调整、科学技术进步以及工业结构优化，电力产业将基本实现现代化。

2010至2015年，中国全口径电力装机容量从96,219万千瓦增长值150,673万千瓦，增长率为56.59%，其中火电电力装机容量由70,663万千万增长至99,021万千瓦；

水电电力装机容量由21,340万千瓦增长至31,937万千瓦；

核电电力装机容量由1,082万千瓦增长至2,608万千瓦。

我国电力以火电为主，水电、核电、风电所占比重较小，电力结构发展不平衡。

但随着三峡电站2003年开始发电，大大提高了水电装机比重。

秦山核电，广东大亚湾核电，岭澳核电站，连云港田湾核电站的相继建成并投入商业运营结束了我国无核电历史。

近年大批水电，核电项目开工，将对电力行业盈利格局产生重大影响。

电力行业作为劳动防护用品行业的下游支柱产业，由于其自身行业特性，对劳动保护服的保护性能提出了较高的要求。

电力行业的产能的持续扩张为劳动防护用品行业的发展带来了良好的机遇。

2、烟草行业

我国是全世界最大的烟草生产国与消费国，生产并消费了全球三分之一的卷烟，八项指标位居“世界第一”。

中国有3.5亿烟民,占世界总数的25%，其烟草生产占全球的35%，而烟草销售占全球的32%。

近年来，我国烟草行业重点品牌呈现出加快发展的良好态势，产销规模持续做大，市场份额显著增加。

同时，随着国家对于烟草行业“大企业、大品牌、大市场”战略目标的实施，烟草行业兼并重组不断推进，行业集中度较高，截至2017年4月我国烟草制品业企业共128家，形成上烟、红塔、红云红河、湖南中烟、浙江中烟、湖北中烟等10大烟草集团以及“云烟系”、“湘烟系”和“沪烟系”三系领军的竞争格局。

2011至2016年，烟草制品业主营业务收入整体呈上涨趋势，由6,561.34亿元增长至8,692.1亿元，增长幅度为32.47%，其中2015年主营业务收入为9,350.8亿元，高于2016年的8,692.1亿元，行业收入下降主要由于国内市场经济下行、卷烟提税顺价以及一些地方控烟行为过激等因素。

但是未来，随着国内整体市场行情的好转、中国消费者对烟草的持续增长的需求以及烟草行业资源整合带来的产能优化升级，中国的烟草行业未来呈现较为乐观的态势。

烟草行业在国民经济中的重要地位使其成为劳动保护用品行业重要的下游产业。

3、物流行业

物流过程是一个将企业采购、生产、制造、销售等功能有机的联系在一起的中间环节，是现代社会及企业发展的“加速器”和“第三利润源泉”。

当前，伴随经济全球化以及世界范围内服务经济的发展，物流行业作为一个新兴的服务产业，正在全球范围内迅速兴起，跨国化、规模化和网络化等现象已经成为全球物流产业发展的重要趋势。

与国外物流发展水平相比，我国物流业目前尚处于发展中阶段。

改革开放以来，交通、通讯等基础设施的投资不断加大，物流技术装备水平逐渐提高，对物流的认识水平也不断提高，这些都为提高物流效率提供了良好的基础条件，多样化的业态已经形成。

2010年至2016年，中国全社会物流总额由125.4万亿元增长至229.7万亿元，增长率为83.17%，每年复合增长率为10.61%。

物流总额的增长速度从2010年至2014年的增长速度较快，复合增长率为14.23%，而2014至2016这2年内增长速度放缓，复合增长率仅为3.72%。

物流业在近期内增长速度放缓，但是未来随着仓配一体化、共享物流、多式联运、众包物流、城乡双向物流以及线上线下O2O融合等物流改革趋势，物流行业未来将呈现惊人的发展潜力。

物流行业的持续快速发展将进一步带动劳动保护服产业的进步。

三、行业周期性、区域性及季节性特征

1、周期性

劳动防护用品的下游行业应用范围十分广阔，全国各大国企、央企、民营企业由于国家安监部门监管的加强和劳动者自我保护意识的提高，对劳动保护服的需求逐渐转变为刚性需求，因此该行业受经济周期的影响不大。

与国内宏观景气程度并没有明显的关联性。

2、季节性

劳动防护用品行业存在一定的季节性特征。

具体而言，春季和夏季表现为行业的销售淡季，而秋季和冬季表现为行业的销售旺季。

主要原因系秋冬季服装所需面料较多，制作工序较为复杂，因此产品价格和盈利水平较春夏季服装更高，因此劳动防护用品行业呈现出较为明显的季节性特征。

3、区域性

劳动防护用品行业具有一定的区域性特征。

企业劳动防护用品的配备主要与当地安监部门的监管力度和企业的重视程度相关，因此劳动防护用品市场在经济较为发达的地域发展较为成熟，国内主要是以江苏、浙江、上海、山东为主的华东地区、广东为主的华南地区以及北京、天津为主的华北地区三大板块。

四、行业市场规模

根据国家统计局的数据，我国纺织服装、服饰业主营业务收入从2011年的13,243.71亿元增长至2016年的23,605.1亿元，5年内逐年增长，增幅高达78.24%，复合年增长率为12.25%。

其中，2011至2013年增长幅度较高，2年之内主营业务收入增长了6,007.2亿元，增长速度分别为27.11%、14.36%。

2013至2016年纺织服装、服饰业主营业务收入受宏观经济影响，增长速度放缓，3年平均增长1,451.4亿元，平均增幅为7.04%1。

目前，我国纺织服装、服饰业业已经从“快速发展”转变为“稳定发展”，在未来较长的一段时期内，“稳定发展”的趋势将长期保持。

其中，劳动防护用品行业作为纺织服装、服饰业中的朝阳行业，广泛应用于石油、石化、电力、军工等领域，发展前景宽广，或将为纺织服装、服饰业增添新的发展活力。

根据国家统计局的数据，我国纺织服装、服饰业利润总额从2011年到2016年增长了553.97亿元，6年增幅高达68.33%，复合年增长率为10.98%。

其中，2011至2012年增长幅度较高，2012年纺织服装、服饰业利润总额为1,017.4亿元，较2011年增长了25.49%。

2013至2014年，我国纺织服装、服饰行业实现利润总额分别为1,140.09亿元和1,247.28亿元，这两年平均年增长率为10.73%。

2015、2016年受国内行业整体宏观形势的影响，纺织服装、服饰业的盈利增长速度较之前几年放缓，增长率分别为4.73%和4.47%。

未来纺织服装、服饰业由于产能扩张和产业升级，仍有较大的发展空间。

劳动防护用品行业作为其细分领域，未来利润空间也将进一步扩大。

五、行业发展趋势

1、劳动防护用品产业将往规模化、集团化方向发展

目前我国的劳动防护用品企业规模较小，地域分布比较分散，产业集中度较低。

大多数的企业仍停留在分散的，个体的，手工作坊式的陈旧生产方式上，具体呈现出生产规模小，管理水平低，产品质量差，处于低质量、低效率的经营状态，与我国经济高速发展不相适应。

尤其是我国加入WTO之后，国际上一些大型劳动防护用品生产企业如3M、霍尼维尔、雷克兰等已进入我国市场，参与我国劳动防护用品市场的竞争。

国内劳保市场在学习这些先进品牌技术与经验的同时，也在将分散的财力，物力，人力以及市场资源等进行重新组合，向规模化，集团化发展。

2、劳动防护用品科技含量在不断提高，往舒适化、多功能化方向发展

随着科学技术的发展，国民安全意识的提高，劳动者对劳动防护用品不仅要求稳定的产品质量以及安全防护性能，还要求产品要有舒适感和美感，使得穿着美观、大方、简便、舒适。

同时，产品多功能性也是今后劳动防护用品质量性能的一个重要指标。

因为在特定的生产环境中有着多种职业危害因素，要求劳保服装集产品多种功能于一体，才能真正有效地保护劳动者安全与健康。

如石油工人所穿的工作服，应具有阻燃、防静电、防水拒油等多功能要求，因此，研究开发劳动防护产品的多功能性，也是未来劳保行业研发的一个重要方向。

3、劳动防护用品市场更加规范化和法制化

目前，由于劳动防护用品产业的法规建设滞后于市场经济的发展，一些企业采取不正当的经营手段生产和销售不符合标准的、粗制滥造的产品，扰乱了正常的市场秩序，严重侵害劳动者的安全与健康。

目前国家正在不断加强劳保行业的政策监管力度，在已经出台的《中华人民共和国安全法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》以及《劳动防护用品配备标准》等法律法规中多次强调劳保行业规范化的重要性，并加重了《生产、销售不符合安全标准的产品罪》的刑事处罚力度，来严厉打击不符合安全标准的劳保产品。

未来，加强产业法制建设，完善监督管理体系将成为规范劳动防护用品行业的重要方向。

4、劳动防护用品市场将往国际标准化、现代化目标前进

产品标准是生产劳动防护用品的依据，也是衡量劳动防护用品的尺度。

没有科学的产品制造标准，就生产不出高质量的劳保产品，更不能有效的保护劳动者的生命安全与健康。

目前，我国已经有一些大型劳动防护用品制造企业开始采用国际标准来生产劳动防护用品。

随着全球一体化进程的不断加速，我国劳动防护用品市场将逐步淘汰落后产能，不断提升服务与质量，并逐渐实现与国际先进标准接轨。

同时，劳动防护用品行业正在往现代化、国际化的道路上现行。

越来越多的劳动防护服制造企业开始采用新技术、新工艺来替代传统的家庭作坊式生产模式，从而使国内市场的竞争逐渐从价格竞争转变为以时间、成本和质量为主的三要素竞争。

未来，随着国家积极推动制造业向自动化、信息化等先进方向升级，国内大型劳动保护用品生产企业将逐步加大对生产设备的资金投入以及对技术研发的投入力度。

劳动保护用品产业国际化、现代化的发展趋势将推动本土企业从劳动密集型向技术密集型企业转变，实现全面产能升级和产业更新换代。

六、行业主要风险

1、政策风险

劳动防护用品广泛应用于电力、石油、烟草、物流、化工等领域，是保护劳动者安全与健康必不可少的重要措施，对国民经济的发展和生活水平的提高具有举足轻重的作用。

国家高度重视劳动防护用品的安全生产监督管理，相继出台了一系列政策帮助劳动防护用品行业实现又好又快发展。

如《轻工业调整和振兴规划》、《劳动防护用品管理规定》、《劳动防护用品配备标准》等。

我国对劳动防护用品行业的扶持政策、指导意见及相关法律为我国劳动防护品生产企业提供了良好的政策环境。

劳动防护用品下游市场以电力、物流等行业为主，这些行业受宏观经济形势的影响较大，因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。

国家产业政策、指导意见及相关法律的变化将对下游行业产生较大的影响力。

如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关政策方面的变化，将对公司经营产生不利影响。

2、行业风险

我国劳动防护用品市场需求量虽然庞大，但在国内并未形成成熟的产业链，国内的劳保服制造技术门槛较低，许多劳保服生产企业仍停留在生产设备落后、产品品种单一、研发投入少、质量参差不齐、更新换代落后、品牌缺失的劳动密集型阶段，与国外技术密集型企业生产的高附加值劳保产品相比尚存在明显差距。

国内目前中低端劳保产品的生产商主要以低价竞争作为赖以生存的手段，因此对技术优势主导的业内企业市场开拓产生一定不利影响。

3、核心技术泄露风险

目前中国的知识产权保护机制尚未十分完善，因此劳动防护品行业业也同样存在知识产权被侵犯的风险。

七、行业竞争格局

劳动防护用品行业在我国属于朝阳行业。

劳动防护用品行业的竞争集中体现在研发能力的竞争、生产能力的竞争和销售渠道的竞争。

行业中的企业根据自身需要和实际发展情况，着重于某一方面或者多方面产品的研发制造和销售，从而在国内形成不同的业务模式和发展途径。

劳动防护用品行业由于应用领域非常广泛，在各个劳动防护用品领域国际巨头和跨国公司都占据着中国高端防护品市场。

一些拥有高科技含量的劳动防护用品如多功能防护服、防电弧服、防水渗透服的先进制造技术都由一些国际知名劳动防护用品制造商如霍尼韦尔、3M、梅思安、代尔塔等占据。

这些国外知名防护用品生产商在全球已经形成了自主品牌优势，无论在研发水准、产品质量、外观设计、生产规模还是管理水平上都代表了防护用品行业领先水平，具有高度现代化特征，无论在国际还是国内都占据着劳动防护用品的高端市场。

相比之下，我国劳动防护用品产业仍然在不断的摸索和研发阶段。

从市场需求来看，国内市场对中低端和高端劳动防护服都有需求。

普通防护服的市场空间大，技术含量低，需求较为稳定，是国内传统防护品制造商主要的竞争领域，但是产品质量与国外先进制造水平相比仍存在一定差距，产品质量较低。

而高端的阻燃防静电防护服、防水渗透防护服、防电弧服、医护防护服等高附加值防护用品在国内也存在着一定的需求，但由于国内研发的产品与欧美知名品牌企业相比在品质上仍有较大差距，因此基本被知名外资品牌垄断。

综上所述，目前我国劳动防护用品生产厂商品牌众多，而需求基础庞大，导致行业仍处于产业发展初级阶段，行业集中度相对较低，行业竞争形成低端市场价格竞争为主、高端市场品牌竞争为主的局面。

中低端市场的市场化竞争程度较高，而高端市场以国际知名品牌为主。

根据国外同行业的发展经验，随着我国劳动防护用品产品质量的提高、研发能力的增强以及品牌知名度的树立，行业的集中度将逐步提高，最终形成若干代表民族工业水平的知名品牌。

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在劳动防护用品行业中，国内企业数量众多，主要集中于普通劳动防护服等中低端防护用品的生产。

防电弧服、多功能防护服等高端产品市场主要由国外知名企业占据。

1、霍尼韦尔（中国）有限公司

霍尼韦尔成立于1885年，1935年在上海开设了第一个经销机构。

霍尼韦尔是一家营业额达380亿美院的多元化、高科技的先进制造企业。

其业务涉及面非常宽广，涉及航空航天、汽车运输、楼宇建筑、医疗保健、工业制造、石油能源、劳动防护等各行各业。

霍尼韦尔（中国）有限公司多次被中国安全生产协会评选为全国劳动防护用品50强企业中的第一位。

2、雷克兰（北京）安全防护用品有限公司

公司成立于1982年，总部设在美国纽约州的隆康科马，在全球拥有1300多名员工，是世界上最大的工业防护服生产商，其分布全球的工厂每周可以生产60多万件成衣。

雷克兰公司业务已遍布全球许多地区，包括北美，中南美洲，欧洲和亚太地区。

雷克兰（北京）安全防护用品有限公司总部在北京朝阳，其防护服主要适用于以下作业中的工作人员：

石油化工，医疗保健，汽车，玻璃制品，水泥制造以及其他危险物质必须得到控制的领域。

3、代尔塔（中国）安全防护有限公司

法国代尔塔集团创立于1977年，于1999年在巴黎股票市场成功上市。

经过30多年的快速发展，代尔塔集团已经发展成为一家面向全球的个人防护装备国际级企业。

代尔塔（中国）安全防护有限公司是法国代尔塔集团旗下独资分支机构，前身为苏州代尔塔公司，它为国内逾万家客户提供个人防护用品从头到脚的一站式服务。

公司拥有仓储面积为12000平方米、15000块货板的仓储容量、制造区域为5000平方米的现代化综合物流与制造基地。

代尔塔集团拥有专业的研发队伍，采用创新的设计，添加了运动休闲中获得的技术元素到防护产品中，使得其产品设计更加现代化。

4、圣华盾防护科技股份有限公司

圣华盾防护科技股份有限公司成立于2008年，是专业从事工业类防护、个体防护装备研发、设计、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。

拥有"

江苏省纺织防护新材料及制品工程技术研究中心"

。

已形成特种防护服、户外防护服、医疗防护服、学生制服、商务休闲服、军装、行政标志服七大品类。

专注服务于能源、烟草、通信、军工、粮食、海监、卫生、教育等系统领域。