精密零部件行业分析报告Word格式.docx

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4、行业集中度不断提高7

四、产业链情况8

五、行业进入壁垒8

1、前期资金投入8

2、专业技术人才9

3、生产工艺的积累和生产团队9

4、客户的认可9

六、行业市场规模10

1、汽车行业10

2、通讯设备行业12

七、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）居民消费能力显著提升13

（2）国内企业自主发展空间大，竞争压力不大13

（3）政策催动行业大发展14

2、不利因素15

八、行业风险特征15

1、宏观经济波动风险15

2、主要原材料价格波动风险15

一、行业管理

1、行业主管部门

行业属于通用设备制造行业，实行行业协会自律监管的行业管理体制。

目前，我国精密零部件制造行业归口中国机械工业联合会下属的中国机械通用零部件工业协会管理。

国家发展和改革委员会负责行业整体规划发展，组织制定本行业的技术政策、拟定本行业的法律、法规。

国家环境保护部负责行业环境保护政策的制定，监督政策的落实、执行情况。

国家质量监督检验检疫总局负责制定、发布、组织实施相关产品标准。

2、行业的主要法律、法规及政策

精密零部件行业是支撑我国通用机械制造业发展的重要组成部分，符合国家产业政策发展方向。

主要法律、法规及政策如下：

二、行业发展概况

制造业是现代工业体系的核心产业，制造业的技术水平体现出一个国家的科技水平、国际竞争力及综合国力；

制造业的产品可以广泛应用于国防、医疗、航空航天、交通、电子等军事和民用领域，是世界各大工业强国普遍重点扶持和发展的产业。

机械通用零部件制造是制造业的基础和重要组成部分。

根据中国机械通用零部件协会公布的行业信息，2015全年，机械通用零部件行业实现总产值为3,590亿元，行业进出口总额为305.62亿美元，其中进口额为173.47亿美元，出口额为133.15亿美元。

然而，我国的制造业面临着“大而不强”的局面，与世界制造业强国相比任有较大差距，其中最突出的表现之一是配套零部件的加工能力滞后。

精密零部件通常是整机产品的核心部件，是实现整机产品功能的保障，因而精密零部件在质量、一致性、耐用性等方面的要求非常高。

我国的精密零部件加工厂商数量众多，技术水平和加工能力参差不齐。

尽管目前部分的国内配套加工厂商通过购进先进的生产设备等方式可以达到精密零部件的加工质量要求，但却常常难以在批量生产、成本可控的条件下保持产品质量的稳定性和一致性。

实现量产条件下的高质量加工制造不仅需要先进的生产设备等硬件配备，更需要根据部件的产品特点和客户需求，设计和实施科学合理的生产工艺，平衡加工质量、产品交期和成本控制等多个相互影响的制约因素，实现设备、工具和人员等生产资源的优化组合；

同时，为保证生产工艺的有效执行，加工厂商还需要建立完善的质量管控体系，配备纪律性较强的生产团队。

三、行业发展趋势

1、精密零部件的制造加工业务外包

随着我国制造加工能力的不断提升，会有更多的品牌制造商将精密零部件的制造加工业务外包。

然而，融入品牌制造商的供应链体系是一个长期复杂的过程，对零部件制造加工厂商的技术能力、管理体系和服务水平要求很高，一般要经过从验厂、技术交流、小批量试样到量产供货的过程。

制造加工厂商一旦与品牌制造商形成合作，双方也容易结成长期紧密的合作关系，制造加工厂商可以随着品牌制造商业务的发展共同发展。

2、精密零部件的应用行业更加广泛

目前国内的制造加工厂商主要集中在电子、家电、汽车等行业进行零部件的配套加工。

未来随着我国制造业的产业升级，以及我国的制造业更加深入的融入全球制造业的产业链条分工，国产精密零部件可以应用于国内外更加广阔的领域，如航空航天、智能装备、轨道交通、新能源等。

3、制造加工设备的自动化程度不断提升

设备的自动化应用可以降低人工成本、提高产品精度和稳定性、提高生产效率。

随着劳动力成本的不断提高，制造加工厂商采用自动化设备的意愿也越来越强。

4、行业集中度不断提高

目前国内的精密制造加工厂商总体而言相对比较分散，技术水平参差不齐。

随着我国制造业的整体升级，规模小、设备落后、技术水平提升缓慢的制造加工厂商将逐步被淘汰，而具备一定规模和实力的厂商能够逐步扩大市场份额，提升在行业内的影响力，并最终树立自己的品牌。

四、产业链情况

从上游的原材料供应商采购材料，为下游的品牌设备制造商提供高品质的零部件制造加工，并最终应用于汽车、通讯设备、电气和机器人等诸多行业。

五、行业进入壁垒

1、前期资金投入

精密零部件加工行业属于资本和技术密集型行业。

首先前期需要投入大量资金购置生产设备，精密零部件加工通常需要材料检验、机床加工、铣床加工、磨床加工、热处理等环节，只有将生产环节的各种生产设备配套完整并结合使用才能制造加工出符合客户要求的产品。

前期资金的投入对新进入企业构成一定壁垒。

2、专业技术人才

精密零部件加工业务需要具备丰富行业经验的机械加工专业技术人员进行产品开发，将产品设计转换成工艺生产流程，将各种技术参数通过编程输入到生产设备，根据不同的产品要求设计不同的工序。

专业技术人才方面的要求对新进入企业构成一定壁垒。

3、生产工艺的积累和生产团队

实现批量化的精密制造加工还需要建立科学有效的生产工艺流程和品质管控制度，需要具有较强纪律性和执行力的生产团队，需要对客户的需求有深入的理解，在实践中不断积累生产诀窍，改进生产工艺，提升生产效率，控制产品质量。

行业新进入者很难在短时间内掌握完善的生产工艺和管控体系，组建训练有素的生产团队。

4、客户的认可

精密机械零部件加工的下游客户一般都是成型装备制造商，对供应商的生产规模、品质控制、产品交期、技术能力等方面均有非常严格的要求。

一般进入下游客户的供应商体系需要较长的时间，而一旦双方建立了合作关系，下游客户通常会选择与供应商长期合作，避免更换供应商带来的运营风险，这对行业新进入者构成准入壁垒。

六、行业市场规模

精密零部件加工业务的市场规模主要取决于其下游应用领域的市场需求，精密机零部件加工的应用领域非常广泛，涵盖汽车、通讯设备、家电、仪器仪表和服务机器人等各个应用领域。

1、汽车行业

汽车整车约由3万多个零部件组成，按功能可分为动力总成类、底盘配件类、仪表电器类、车身及车身附件类及通用件五大类，其中动力总成包括发动机部件和变速器部件。

随着全球汽车产业链向新兴国家转移，未来我国本土汽车零部件企业将迎来新一轮的发展机遇。

若国内汽车零配件企业能够加强自身综合竞争力，将有望在全球市场上拥有一席之地，借此进入汽车产业全球配套体系。

近年我国自主品牌汽车发展迅速，自主品牌汽车月销量从2009年1月的27.86万辆，增长到2016年6月的71.7万辆，而零部件产品的生产水平是在和整车互动中逐步提高的。

随着国内自主品牌汽车企业的快速发展，必然将带动一批国内汽车零部件企业的快速发展。

同时，国家对汽车零部件产业支持力度逐渐加大，未来汽车关键零部件的核心技术将逐步为国内零部件企业所掌握，一批市场领先的本土自主生产企业将获得发展。

在新车需求持续推动乘用车销量的同时，售后市场将会成为零配件行业新的增长引擎。

依据公安部交管局统计数据，2016年6月我国机动车保有量2.85亿辆，其中汽车保有量为1.84亿辆。

中国消费者一般在首次购车4至6年内换车，新车销售在2008年至2015年之间的飞跃将极大提高未来几年二手车供应量，而随着二手车市场的健康发展，二手车交易量也快速发展。

我国二手车市场整体发展处于早期，未来发展空间巨大。

随着中国二手车市场的发展，售后市场零配件的需求将同时呈现增长势头，为国内的汽车零部件生产企业带来发展机遇。

目前，国内汽车零部件行业的主要供应商主体为本土自主品牌零部件企业及外资零部件企业。

自主品牌公司与外资企业所关注的零部件市场存在一定的差异，外资零部件企业将生产、销售核心放到了中高端关键零部件市场，而本土企业则主要关注中低端汽车零部件市场。

本土零部件企业与外资零部件企业相比，在设备及技术上处于较大的弱势地位，本土零部件企业主要依赖其成本优势，配合供货的及时性等与外资企业展开竞争。

现阶段本土自主品牌零部件企业之间的竞争主要集中在技术研发、产品质量、设备和供货及时性的综合实力竞争。

2、通讯设备行业

通讯设备领域对于精密零部件的需求旺盛，公司在通讯设备行业主要给半导体和智能手机等提供零部件产品。

通讯设备由于其自身特点，对于各类零部件精度、性能、质量等方面要求较高，而连接微小产品物料的精密零部件正好匹配了这种需求。

随着通讯技术、硬件技术的进步，智能手机发展到现在，其“移动电话”功能已经不是主要，现在的手机已经是一个跨界产品，是小电视机、微型PC、照相机、摄像机、游戏机、导航、投影仪等的综合体。

相比功能手机，智能手机的性价比日益体现，已基本取代功能手机的市场地位。

根据调查机构IDC出具的调查报告显示，2015年全球智能手机出货量达14.3亿部，同比增长10.1%；

2015年全年中国智能手机出货量为4.34亿台，同比增长2.5%。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）居民消费能力显著提升

汽车、通讯设备等行业的景气程度与居民购买力密切相关。

近年来我国宏观经济持续快速增长，居民生活水平稳步提高，部分居民消费购买意愿转化为实际消费行为，成为拉动我国汽车、通讯设备等行业快速发展的强劲动力。

根据国际惯例，当人均收入超过3,000美元时，居民消费升级将成为常态。

我国2015年居民的恩格尔系数就已达到30.6%（数据来源：

国家统计局），按照联合国粮农组织的标准，我国总体上已经达到从小康到富裕的居民消费阶段，而住房、汽车、家电和通讯设备等较大额家庭消费也开始进入普及阶段。

（2）国内企业自主发展空间大，竞争压力不大

中国制造全球化和全球制造本土化的大趋势使国内企业享有广阔的发展空间，国内企业规模化不足的现状决定了国内企业主要还是以服务现有客户为主，行业内企业的直接竞争压力不大。

本行业作为配套行业，下游客户在选择供应商时往往采取严格且耗时日久的认证流程（一般为6-12个月时间），取得认证的本行业国内企业往往与下游客户形成长期稳固的合作关系，这也有效降低了本行业国内企业之间的竞争压力。

从国内产业布局和市场发展趋势来看，长三角、珠三角和环渤海区域作为中国制造的核心区域已经确立，众多制造业的龙头公司均扎根其中，作为产业配套的国内精密零部件制造企业也聚焦与此。

众多下游行业的不同产品特点决定了本行业的弱周期性和弱季节性，本行业国内企业下游客户的地域高度集中性和国内货流体系的高效性提升了本行业的优势地位。

中国高铁体系使得国内制造业的物流成本直线下降，因此物流费用在国内企业总成本比例不高，明显优于扎根海外的国际巨头企业；

国内完备的工业体系为本行业带来了广阔的发展空间，基数巨大的国内市场成长性明显优于海外市场，国内的这些优势促使本行业国际巨头企业陆续进军中国投资设厂，为我国行业的高速发展带来了先进设备、技术和理念。

此外，国内企业的原材料保障条件明显优于国外同行，比如行业的重要原材料铝锭价格，常年低于国际价格，且国内的金属材料生产能力和规模多居于全球龙头地位，有力的保障了本行业的原材料供应。

（3）政策催动行业大发展

精密零部件制造业是国民经济发展的基础行业和支柱行业，属于国家鼓励发展行业，受到国家产业政策的大力推动，因此国家连续出台相关法律法规和政策对其大力扶持。

国务院2015年5月印发的《中国制造2025》是部署全面推进实施制造强国战略文件，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

《中国制造2025》提出的9项战略任务和重点，包括提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合、加强质量品质建设、深入推进制造业结构调整、积极发展服务型制造和生产型服务业、提高制造业国际化发展水平。

2、不利因素

影响行业发展的不利因素主要是国内企业普遍规模较小、高级人才不足。

本行业在国内处于高速成长期，但规模企业占比较低影响了整个行业的水平提升，这种情况不利于企业获得升级所需高级人才的培养，缺乏高水平的企业平台很难培养出大批经验和能力都达到相当水准的匠师级制造专家和服务专家。

近几年来，中国制造由大转强的快速转变提升了产业形象和从业人员的收入，国家也积极调整政策大力扶持专业技术学校，国内行业集中度不高、人才不足问题将逐步得到解决。

八、行业风险特征

1、宏观经济波动风险

本行业同时对接众多下游制造业以及制造服务一体化的特点决定了本行业有一定的弱周期性，一旦整体经济大幅下滑则本行业将受到波及，产生一定的影响。

2、主要原材料价格波动风险

本行业企业生产需要大量铜材、铝棒、铁和不锈钢等金属原材料。

原材料的购入成本占生产成本比例较高，原材料价格一旦出现大幅波动，会对行业内企业的制造成本和营运资金产生一定的影响。