最新推荐粮食加工与制造行业市场发展调研分析报告.docx

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最新推荐粮食加工与制造行业市场发展调研分析报告

2017年1月出版

一、行业监管体制及产业政策4

1、行业监管体制4

2、主要产业政策及法律法规6

二、行业基本情况及市场规模8

1、行业基本情况8

（1）我国粮食加工与制造业基本情况8

（2）粮食加工与制造行业发展新趋势9

（3）行业上下游关系9

1）上游行业对其本行业的影响10

2）游行业对其本行业的影响11

2、行业市场规模11

（1）行业市场规模基本情况11

（2）行业未来发展趋势12

1）市场需求稳定，消费结构发生变化13

3）成本推动产业转移，面企向小麦主产区集中14

4）食品安全受重视，面粉产品结构将进一步优化14

5）技术装备水平升级较快15

6）产业整合加速，市场集中度提高15

7）延伸产业链是行业内企业发展的必然趋势16

三、行业风险特征17

1、行业发展的有利因素17

（1）国家产业政策的大力支持17

（2）面粉需求量大、专用粉发展空间较大17

2、行业面临的风险因素18

（1）政策风险18

（2）食品安全风险18

（3）市场风险18

四、行业竞争状况及相关企业19

1、行业的竞争状况19

2、相关企业20

一、行业监管体制及产业政策

1、行业监管体制

粮食生产与加工是当前国家重点支持的基础性产业，在国民经济发展中具有举足轻重的作用，受国家产业政策的重点扶持，自2004年以来，每年中央一号文件都把集中力量支持发展粮食产业、支持粮食转化加工、促进种粮农民增加收入，确保粮食生产健康发展放在政府工作的首位。

我国对粮食产品加工行业的监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。

国家通过国家发改委、农业部、国家粮食局等主管部门规范行业发展，中国粮食行业协会等组织负责进行行业自律管理。

国家粮食局是负责全国粮食流通宏观调控具体业务、行业指导和中央储备粮行政管理的行政机构，具体负责研究提出全国粮食宏观调控、总量平以及粮食流通的中长期规划；承担粮食监测预警和应急责任，负责全国粮食流通宏观调控的具体工作,起草全国粮食流通和中央储备粮管理的法律法规草案和有关政策并监督执行；负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订有关国家标准，指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施；承担中央储备粮行政管理责任等。

农业部负责指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；组织、协调农业生产资料市场体系建设；制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项等。

中国粮食行业协会由中国粮食行业会员中从事粮食生产、贸易、加工、储藏、科研、机械设备制造以及相关业务的企事业单位、社会团体和专业人员组成，负责进行行业自律管理，主要任务包括：

沟通企业和政府、企业和企业之间的联系，协助政府主管部门进行行业管理和行业指导；督促和组织会员企业建立自律性运行机制，制定行规行约，维护公平竞争，保护会员的合法权益；协调会员关系，促进会员横向联系与合作，推动企业联合重组；实施名牌战略，培育名牌产品；举办粮油展览、交易、科技交流、技术咨询、研讨等各种互动，促进企业经济发展和科技进步；开展专业培训，提高粮食职工素质；开展经济法律咨询服务，调解会员经济纠纷等。

2、主要产业政策及法律法规

所处行业为国家鼓励发展的行业之一，有关产业政策与法律法规如下：

二、行业基本情况及市场规模

1、行业基本情况

（1）我国粮食加工与制造业基本情况

在我国经济下行压力持续加大的背景下，粮食加工与制造业总体运行相对平稳，主营业务收入小幅增长，利润总额增幅有所提升。

受国际粮价下跌、粮食连年丰收以及终端市场需求低迷的影响，小麦、玉米等主粮价格降至近年来的最低点，原料成本下跌使得加工企业盈利状况好转。

行业总体运行平稳，经营状况整体向好。

2015年，全国规模以上粮食加工与制造企业17459家，实现主营业务收入44338.7亿元，增长4.4%，主营业务收入占比前三位的子行业之一为谷物磨制（13403.4亿元）。

粮食价格下跌，企业盈利情况好转。

全国粮食生产实现“十二连增”国内市场供需形势宽松，大宗粮食价格均有所下降。

原粮价格下跌对加工企业开工率普遍提升，企业效益有所改善。

主要加工产品价格相对平稳。

复合调味品、西式烘焙食品等新兴产品市场需求持续增加，行业利润率普遍维持在两位数的增长水平。

（2）粮食加工与制造行业发展新趋势

国家发改委号召粮食企业加快兼并重组步伐，产业结构逐步优化。

同时，行业内大企业集团为提升综合竞争力开展强强联合、战略结盟成为新趋势。

重组后，行业和产品结构得以优化、品牌集中度进一步提升。

企业科技创新意识增强，先进技术装备研发和推广应用加快。

在成本高启、需求低迷、恶性竞争激烈等诸多不利因素影响下，作为传统微利行业的粮食加工业开始主动通过科技创新寻求产业升级。

产业提振政策不断，各级政府多措并举促发展。

（3）行业上下游关系

小麦粉加工产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。

小麦粉加工行业上的上游行业为农产品行业，下游行业直接面对企业用户和个人用户。

1）上游行业对其本行业的影响

行业的主要原材料为小麦，关联的上游行业主要为粮食生产（小麦生产）。

目前我国的小麦加工企业众多，产品同质化严重，竞争惨烈。

面粉加工行业属于基础行业，行业整体毛利率较低，容易受到原料价格和产品市场波动的影响，小麦原料的充裕供应有利于上游行业稳步健康发展。

虽然粮食加工企业大多与粮食生产企业（农场、农户、合作社等）签订采购合作协议，但是小麦价格受政策、市场供应情况、自然灾害情况、国际粮食价格波动等多个因素影响，小麦价格的波动会对行业内企业盈利情况产生较大影响。

2）游行业对其本行业的影响

面粉行业广泛应用于食品制造加工业、餐饮、工厂、学校、个体消费者等各个领域，广阔的市场。

本行业下游为流通环节的经销商和终端消费者。

近年来，随着下游经销商的发展成熟，面粉的下游销售渠道（如连锁超市、卖场等）在整个产业链中逐渐居于强势地位。

同时，由于消费者的消费意识逐渐增强，加上整个市场消费者可选择的面粉种类不断增加，企业不得不提高自己的营销能力以应对白热化的市场竞争，这就造成面粉生产企业销售费用大幅增加，挤压了面粉加工企业的利润空间。

2、行业市场规模

（1）行业市场规模基本情况

2015年全年粮食产量62144万吨，比上年增加1441万吨，增产2.4%。

其中，全年谷物产量57225万吨，比上年增产2.7%。

其中，稻谷产量20825万吨，增产0.8%；小麦产量13019万吨，增产3.2%；玉米产量22458万吨，增产4.1%。

2011-2015年我国粮食产量情况

（2）行业未来发展趋势

我国正处于提高城镇化率和升级食物消费结构的阶段，国内居民生活正由温饱的基本需求过渡为“营养、健康、多样化”的饮食需求，居民收入水平提高所引发的消费结构升级将引发粮食加工行业的大转型，近几年行业发展呈现出一些新趋势、新特点。

1）市场需求稳定，消费结构发生变化

由于面粉是民众基本的食物原料来源，通用面粉的市场需求相对稳定，并没有特别明显的增长。

根据相关统计，目前我国市场的通用粉（特一粉、特二粉、标准粉）较多，2012年、2013年产量占总产量的88%，2014年的比重有所降低，但仍接近80%左右；而专用型、功能性产品偏少，专用粉、全麦粉、营养强化粉等产量仅占总产量的15%左右，远不能满足下游食品加工企业和家庭的需求。

居民收入水平和健康生活意识的提高带动了居民消费结构出现明显分化，对专用粉的需求量将会持续增加。

（数据来源：

国家统计局）2）涌现了一批面粉加工龙头企业，粮食产业化经营向纵深推进近年来，国家对于粮食加工龙头企业加大扶持力度，出台了一系列贴息补税、土地优惠、销售支持等政策。

同时，国家积极鼓励各地方特别是粮食主产大省、大县积极整合区域资源，扶持龙头企业，鼓励龙头企业拥有一个拳头产品，以带动当地粮食企业的知名度，推动粮食产业化经营向纵深推进。

在政府积极的推动和引导下，我国粮食加工行业呈现出可喜的变化，涌现出一大批规模较大、资金雄厚、技术实力强、产品深受市场欢迎、效益好的代表性龙头企业，比如面粉加工行业出现了河北五得利面粉集团、河北华龙食品集团有限公司等一批销售收入较高的大企业，这些企业对于推动粮食产业化经营向纵深推进、提高农民的收入水平以及带动地方经济发展起到了积极的作用。

3）成本推动产业转移，面企向小麦主产区集中

随着市场竞争的加剧以及为降低生产成本和保证粮源供给，国内面粉加工企业逐步实现由大中城市向中小城市、主销区向主产区、沿海向内地的战略性转移，粮食主产区成为面粉加工行业的主战场。

在小麦主产区黄淮海地区，这一趋势越发明显。

河南、山东、安徽、江苏、河北5省由于生产了全国80%以上的小麦加上该区域的小麦产量高、品质好，成为许多面粉加工企业的首选。

目前5省集中了行业50%以上的企业，未来这一比例将会进一步提高。

4）食品安全受重视，面粉产品结构将进一步优化

随着食品安全问题越来越受公众关注，企业应该对食品安全有一套严格的监管体系，配料与添加剂都要进行严格的把关，每个环节都有技术指标。

面粉行业取缔增白剂后，消费者再也不用担心长时间食用会有食品安全隐患，这也迫使面粉加工企业不得不加快提高面粉生产技术，改善面粉加工工艺。

公众对食品安全的追求越来越高，高品质的精细面粉成为越来越多人的选择。

以往我国居民购买面粉主要用于制作面条，馒头等主食，需求的大都是普通面粉。

但是随着社会的发展，人们对于食品品质的要求不断的提高，普通的面粉已经不能满足人们的需求，特色专用粉将有着巨大的发展潜力和市场空间，面粉市场产品结构将进一步优化。

5）技术装备水平升级较快

伴随面粉加工产业的发展，面粉加工生产线的自动化程度越来越高，加工能力越来越强，少数企业的单线小麦加工能力达到1000吨/日。

资金实力较强的企业均十分注重技术装备的升级，一方面引进国外先进的机械设备，一方面不断地吸引人才，提升自己的自主创新能力。

根据目前的市场状况，日处理能力300吨以下的面粉企业，将逐步淘汰，未来的产业升级将进一步加快。

6）产业整合加速，市场集中度提高

目前，我国的面粉加工企业主要为中小型企业。

2014年，全国入统小麦加工企业耗用小麦13,264万吨，产能利用率不到60%。

如果加上大量没有入统的小型面粉加工企业，据中国粮食业协会的估算，2014年行业整体产能利用率仅有40%左右，远低于70%的国际公认水平。

因此，整合淘汰将是国内面粉加工行业未来一段时间的主要特征。

2014年，我国日加工小麦200吨以下的企业有1,600余家，占全国加入统计企业五成以上，小企业生产效率较低，数量庞大，亟须进行并购重组，加速整个行业的整合。

未来一段时间，行业将呈现出规模化、农企联合化、集团化的趋势。

（数据来源：

国家统计局。

）

7）延伸产业链是行业内企业发展的必然趋势

国外粮食加工企业大多走产、加、销产业链一体化的道路，以提高抗风险能力和竞争力。

我国大多数粮食加工企业很少涉足粮食收储、物流、贸易、深加工等产业链的上下游环节，产业链短，抗风险能力弱，企业之间同质化竞争严重，面粉产品结构单一，产品附加值低，缺少市场认可的知名品牌和拳头产品。

延伸产业链，向面粉产业的上下游进军，提高抗风险能力是行业内企业未来发展的必然趋势。

比如可以通过各种形式与行业上游大型种植企业合作，向产业链前端延伸，通过确保原料供给和原料品质，避免因为原材料而受制于人，同时可以大大降低企业的生产成本；还可以与大型粮食收储企业开展战略合作，建设仓储、物流设施，在收储