电线电缆生产线建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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9、提出可靠的研究结论。

1.5项目概况

1.5.1项目建设地点

本项目建设地点位于西宁经济技术开发区东川工业园区内。

1.5.2建设内容、建设规模

项目一期6kv以下低压电线电缆生产线需配置各类设备设施90台套；

项目二期铝合金电缆生产线需配置各类设备设施36台套；

项目三期高压电缆生产线一条需配置各类设备设施62台套。

1.5.3项目建设期

本项目分三期建设。

一期建设时间为2015年度，二期建设时间为2017年度，三期建设时间为2019年度。

1.5.4投资估算与资金筹措

经估算，本项目总投资为7315万元，其中建设投资6000万元，铺底流动资金1315万元。

资金来源为：

1.5.5主要财务评价指标

本项目正常运营后，本项目本项目年平均营业收入106964万元，年平均总成本费用为101056万元，年平均增值税、营业税金及附加3278万元，年平均利润总额为2630万元，年平均上缴所得税为658万元，年平均净利润为1973万元。

投资回收期9.34年（所得税后，含建设期）。

1.6研究结论与建议

1.6.1结论

本项目建设依据充分，项目建设符合国家和##省产业政策和行业发展规划的要求，项目建设方案合理，进度计划安排比较适宜，财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行；

并具有良好的社会效益，项目建设是必要的。

通过对电线电缆行业市场进行分析可知，其市场前景广阔。

建设条件可以满足项目建设需要。

项目在建设期和运营期采取合理的环境保护措施后不会对环境造成污染，从环保的角度考虑项目是可行的。

综上所述，本项目建设是必要的，也是可行的。

1.6.2建议

1、建议项目建设单位认真做好项目建设前期准备工作，加紧办理相关手续，做好各项组织管理工作，加快工程进度。

2、本项目建设是必要的，也是可行的，建议有关部门对本项目的建设给予大力支持，争取早日建成使用，给企业和社会带来效益。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1“十二五”我国电线电缆金属制品市场广阔

1、行业发展状况

电线电缆行业是我国的基础产业，国家政府近几年相继出台关于全国性电网基础建设的重要文件。

1、2009年2月，中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过了《装备制造业调整振兴规划》。

会议指出，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略型产业，加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；

通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；

加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。

特别强调：

“要依托高效清洁发电、特高压输变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等十大领域的重点工程，有针对性的实现重点产品国内制造。

”

2、2009年5月，国家电网数次公布智能电网计划，提出智能电网概念：

“坚强智能电网以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包括电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现电力流、信息流、业务流的高度一体化融合，是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。

”智能电网计划从此升级为国家战略。

3、2011年3月，国务院公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快先进电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。

4、2013年2月16日国家发改委发布了21号令——《国家发展改革委关于修改<

产业结构调整指导目录（2011年本）>

有关条款的决定》（以下简称《决定》），公布了对2011版产业政策的有关条目进行调整的决定。

其中，涉及电线电缆制造业的产业政策有了较大调整。

《决定》中的二十条为：

限制类“十一、机械“第15项”电线、电缆制造项目（用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆除外）修改为”6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目”。

新调整的产业政策自2013年5月1日起实施。

新调整的产业政策在充分考虑电线电缆制造业作为基础性配套产业特点和发展需求，满足国民经济各领域及各产业发展的配套需要的，对原有产业政策做出了较大调整；

同时结合了电线电缆制造业发展状况，对过剩状况严重的产能明确进行了限制，使得政策在产业发展导向更符合配套产业的发展需要。

5、《##省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出加快开发省内资源，充分利用国内外资源，加强铝、镁、铜、铅、锌、镍等有色金属冶炼及精深加工配套能力建设，大力发展各类有色金属合金、管棒材、板带箔材、型材等下游精深加工产品，加快黄金等贵金属开发，提升产业技术和装备水平，延伸产业链。

6、2015年1月22日##省第十二届人民代表大会第四次会议的政府工作报告在2015年工作总体部署上将抓项目、增投入，充分发挥投资对经济增长的关键作用。

抓住用好投资这个“压舱石”，争取固定资产投资增长15%。

强化重大基础设施项目牵引作用。

围绕构建交通、能源、水利、信息、生态等五大支撑体系，持续谋划开工建设一批大项目。

其中能源建设要加快步伐，统筹推进水电、火电、太阳能和风电及电网能力建设，力争新增各类电站装机容量300万千瓦，全省电源装机总规模达到2100万千瓦。

基本建成果洛、玉树6县主网联网工程，实现国家电网主网全覆盖，全面消除无电地区。

综上，各项政策表明，近年以来，作为国民经济重要的配套产业之一，国家各项政策对于电线电缆行业的发展都具有推动和促进作用，本项目的建设具有良好的政策背景。

2、中国电网规模和发展方式的变化将给电线电缆行业带来巨大的市场需求

“十二五”电网发展的总体目标是：

建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，具有信息化、自动化、互动化特征，安全可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的统一。

强智能电网，实现从传统电网向现代电网的升级和跨越。

到2015年，建成坚强的西北、东北送端电网和“三华”特高压受端电网，电网优化配置资源能力大幅提高。

重点城市形成坚强的500（330）千伏、220千伏主网架和220千伏、110（66）千伏分区供电的网络格局。

农村电网建成以220千伏变电站为枢纽的110千伏（66千伏）主网架，县域电网、重点用户全面实现双电源供电。

基本形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破。

电网建设的规模和发展方式的重大改变，都将给行业带来巨大的市场需求和创新空间。

2.1.2电线电缆在国民经济中占有重要地位

电线电缆没有严格的界限，通常将芯数少、产品直径小、结构简单的称为电缆，其中，没有绝缘的称为裸电线，绝缘的称为布电线；

其他的称为电缆。

目前，我国的电线电缆产品按其用途可分为以五大类：

电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆及通信光缆、裸电线、绕组线。

电线电缆行业是我国国民经济建设中重要的配套产业之一，占据着电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。

其应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。

电线电缆还被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。

2011年，中国电线电缆工业销售产值11438亿元，首次突破万亿元，增幅高达28.3%，利润总额680亿元。

步入2012年后，1-7月份全国电线电缆工业销售产值6715亿元，利润总额281亿元。

随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆仍将在国民经济中占据极其重要的地位。

2.2项目建设必要性

2.2.1对积极贯彻和落实国家完善电网政策具有重要的意义

根据国家电网和南方电网已披露的农网改造投资目标，“十二五”期间两大电网公司总计投资将超5000亿元，其中国网预计投资近4000亿元，南网预计投资1116亿元。

农网改造工程遍地开花。

随着农村经济发展，新农村建设对农网供电能力和供电质量提出更高要求，农网覆盖的范围和规模不断扩大，再加上早期完成的农网改造工程项目运行10余年，供电设备已经出现重载、满载或超载运行的情况，供电设施已面临新的供电瓶颈。

此外，《##省“十二五”规划纲要》明确将全面促进工业结构优化升级。

"

十二五"

期间，全省工业增加值年均增长15%，因此，对电线电缆的需求也迫在眉睫。

由此提出项目一期，低压电缆的建设。

虽然中国电线电缆市场上铜芯电缆占据主导地位，但铜等电缆原材料价格上涨，严重抬高了电缆生产成本。

有调查显示，各电缆企业一致反映铜价太高，无法承受，已经有部分企业停产；

另一方面，用户都不愿意接受由于铜价上涨而使电缆价格上调的事实。

作为铜材主导的电缆市场，的确面临了严峻的考验。

虽然铝价也有所攀升，但是相对于铜，铝的价格更好控制一些。

而我国铝材料的产量充足，甚至还能供应出口，所以目前铝的涨价只是暂时现象，不久之后肯定会回落。

再加上铝的成本也低于铜，铝价在国际金属的期货价格也相对稳定。

由此可见，铝合金电缆在价格上较其它类型电缆更具有优势。

由此提出，项目二期工程——铝合金电缆的建设。

温家宝总理在2010年3月5日所作的《政府工作报告中》明确提出“积极发展新能源和可再生能源，加强智能电网建设”。

国家电网公司在其发布的2010年1号文件《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》中指出建设智能电网的总体目标是：

建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，以信息化、自动化、互动化为特征的坚强国家电网，全提高电网的安全性、经济性、适应性和互动性。

到2020年，我国基本建成坚强智能电网，形成以“三华”特高压同步电网为受端，东北特高压电网、西北750千伏电网为送端，联接各大煤电基地、大水电基地、大核电基地、大型可再生能源基地的坚强电网结构，特高压及跨区电网输送能力超过4亿千瓦，满足大型煤电基地、大型水电基地、大型核电基地、千万千瓦级风电基地接入和负荷中心的用电需求。

电网的资源配置能力、安全水平、运行效率，以及电网与电源、用户的互动性显著提高。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出：

“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”。

国家智能电网建设是以特高压同步电网作为送端和受端的大型骨干电网，对高压、超高压、特高压等长距离输电导线的产品需求必将大幅增加。

随着智能电网建设的全面铺开，依托与国家电网良好的业务合作关系，线缆生产企业将成为我国智能电网建设的主要受益者。

由此提出，项目三期工程——高压电缆的建设。

综上所述，为了改善我国电网建设长期以来一直落后于电源建设的发展状况，尽快完善电网建设，作为其配套的电缆电线行业除了迎来广阔的前景外，更是落实国家相关电网建设的政策的客观需求，其生产、建设意义重大。

2.2.2西宁市做大、做强电缆行业的需要

本项目产品定位明确，采用先进的设备、先进的技术，将成为西宁市电线电缆的重要组成部分。

从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：

一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集长的集约化；

二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；

三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关发展；

四要投资收效快，能形成经济的良性循环。

本项目具备上述特点和要求，对全市的经济发展和社会稳定有着深远的现实的意义和作用，是经济开发区经济的又一重要增长点。

第三章市场预测

3.1电线电缆行业概况

1、电线电缆行业发展现状

电线电缆行业是一个系统产业，从工业原材料的冶炼，经过产品的设计、试制、到成品的批量生产、测试、使用和集成，甚至发展到产品的回收和再生利用，是一个极其复杂的过程。

电线电缆制造业在电工电器行业20多个细分行业中是产值最大的行业，占据四分之一的产值规模，其产品广泛应用于国民经济各个部门，为各产业、国防安全和重大建设工程等提供重要的配套，是现代经济和社会正常运转的基础保障，也是人们日常生活中所必不可少的产品。

电线电缆制造业工业总产值占GDP的比重逐年上升，电线电缆行业在国民经济中的地位越来越重要，未来10年我国电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网实现更大范围资源优化配置的新阶段。

国内行业集中度的低下是形成行业发展散乱格局的一个主要原因。

我国电线电缆企业数量多且规模小，行业集中度较低。

表现为：

中国电线电缆行业内的大小企业达9000家之多；

全国4765家规模以上（500万及以上）电线电缆企业中，29家大型企业市场占有率仅有14%。

我国电线电缆产业这种高度分散化的格局，不仅很难取得规模经济效益，而且也加剧了生产能力过剩和市场的过度竞争状况。

我国电线电缆行业中企业的分布区域性明显，主要集中在华东、华中以及华北地区，而中西部地区比重很小。

其中华东地区电缆产业集中最为突出，占据行业的半壁江山，在规模实力和收入效益等方面相对具有较明显的优势。

我国电线电缆行业资本结构日趋多元化，国有、国有控股企业在行业中的地位弱化，民营、外资比例明显增加，在中低压电线电缆生产领域，国内民营企业已成为行业的主导力量。

应用电线电缆产品的大型工程一般都采用招投标方式确定供应商，外资大型电缆企业因其技术方面的优势，在部分行业竞争中仍处于有利地位，同时民营企业凭借技术创新、成本优势、机制灵活，市场份额逐步提升，民营经济力量的不断壮大推动了行业内市场化运作机制。

国内电线电缆产业产品结构中电力电缆、电气装备电线电缆、绕组线占主要部分，并主要应用于电力、通信、建筑、交通、汽车、船舶、家电等主要领域。

以导体用量为表征的我国电线电缆产品大类构成中，电力电缆、电气装备电线电缆、绕组线用铜量占全部行业用铜量的89.00%，通信电缆等产品类的用铜量较低。

2、电线电缆行业的发展方向及行业发展趋势

目前，全国电线电缆行业有9000多家企业，产业集中度很低，“小而全”、“处于中间状态”的企业居多，规模经济较差，因此，国内电线电缆行业在低端产品竞争激烈。

但是，在强调安全性和对环境保护的高档电线电缆产品上（如低烟、无卤、防火、阻燃电缆等），产品附加值高，产品毛利润高达40%以上。

由于产能不足，国内需要大量进口以满足需求。

这就为国内拥有核心技术，掌握特种电缆产品生产能力的电线电缆制造企业预留了广阔发展空间。

中国电线电缆行业同整个中国工业密切相关，同样面临着一些发展中的问题，一方面是对产品要求不断提升，正逐步从低端向中高端转移。

另一方面，市场环境更加复杂，由满足国内需求向参与国际竞争转变。

因此，通过工业转型升级，以提升质量为核心环节，而延伸到品牌、市场和技术创新，成为当前提升产业竞争力，实现行业由大变强的关键环节。

未来几年，我国处在加快转变发展方式、促进经济转型升级的关键时期，也是加快新型工业化、新型城市化发展，全面建设小康社会、提前基本实现现代化目标的关键时期，积极主动地顺势而为，电线电缆行业将可获得历史难得的发展机遇。

“十二五”期间，电线电缆行业的发展将呈现以下特点：

（1）市场竞争将更趋向白热化

进入经济平稳较快发展阶段，随着投资增长的趋缓与方向调整、加上线缆产业巨量积累产能的释放，将会在数量、结构以及竞争格局等方面对国内线缆市场产生深刻的影响、带来新的变化。

新型工业化与城市化的发展、促进国内消费增长与消费结构升级、中西部地区的发展将使市场竞争更趋向白热化。

（2）直面国际竞争

国际金融危机的影响，使得增长的市场成为更加稀缺的资源，加剧国际国内线缆市场的竞争。

尽管“十二五”期间中国国内经济增幅调整的预期明显、国内线缆产业也面临产能过剩的局面，中国线缆市场仍将是全球最瞩目、增长最快的市场之一。

“十二五”期间，国内线缆产业发展高端线缆产品产业化能力将直接面临来自国内国外的外资公司的竞争。

从电力电缆行业发展来看，未来几年里电力电缆的发展将主要表现出以下几方面趋势：

（1）1KV及以下低压电力电缆尽管仍旧以PVC电缆为主，但是低压交联电缆逐步取代PVC电缆的趋势将有所加强，温水交联电缆应用量将会增加，低烟无卤阻燃电缆将有所发展。

（2）6～35KV中压电力电缆仍是交联电缆占统治地位，预制式电缆附件得到更广泛应用。

（3）110～220KV级交联电缆应用量将超过充油电缆，需要完善附件成套供应能力。

充油电缆国内应用量减少，应增加充油电缆出口数量。

（4）超导电缆研究应起步。

对基本结构、工艺制作、性能测试及超导连接进行研究，争取制作出样品。

3.2市场预测

“十二五”期间，受国家相关政策推动，电力等下游行业的发展影响，我国电线电缆行业需求将保持增长趋势。

根据我国《电线电缆行业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国电线电缆行业销售规模年均增长将达到4%-8%。

1、电力、通信、城市轨道交通以及汽车等行业的发展将促进电线电缆的蓬勃发展

（1）电力行业长期以来作为我国的支柱产业，在国民经济中占据着重要地位，电线电缆制造行业为电力行业产业链中的重要一环，也随之蓬勃发展，尤其近几年我国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，国家不断加大对电力方面的投资，使得该行业步入了飞跃发展期。

到2015年，我国电力总装机容量将达到14.36亿千瓦，“十二五”期间平均增长8%，新增装机容量3.8亿千瓦，与发电投资相对应的输配电投资增长速度将更快。

（2）随着信息化进程的不断深入，通信技术和通信手段在不断进步和更新，人们对信息通信的依赖性越来越强。

当前，随着高速互联网和用户网的发展，市场对宽带通信电缆和数字通信电缆的需求在不断加大，金属线缆的市场依然不小，每年还会有3000万芯公里的用量。

金属线缆产品同时兼有上宽带网、IPTV、传输电话、传真、可视电话、防盗报警等多种信号功能，随着智能大楼、计算机产业化和信息高速公路工程的快速发展，人们更加对办公信息化和家庭信息化的需求和依赖，对金属线缆的需求将日益高涨，是金属线缆的发展方向。

（3）未来几年，智能电网、核能发电、铁路、机场、建筑、家电等产业蓬勃发展，电线电缆产品的需求量也将快速增长。

随着金属线缆产业快速发展，金属电缆中特种电缆市场需求急剧升温。

造船、铁道、飞机、宇航、石油、化工、冶金和核电等行业都需要用到大量的特种电缆。

受国内信息化和工业化建设拉动，光纤光缆特种电缆产业，在宽带网络、3G网络、电网改造和海底网络等多个大型工程中，实现全面发展；

特种电缆在3G、电力、轨道交通和海洋经济的带动下，也实现大幅增长。

由于整个市场容量的扩大，传统的通信电缆市场规模预计会保持每年3000万芯公里左右的用量。

一些特种电缆如铁路信号电缆、船用电缆、汽车电线、矿用电缆、海上采油平台电缆等会有较大的需求增长。

如铁路信号电缆行业，根据国家2008年调整的《中长期铁路网规划》，到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50%和60%以上，主要繁忙干线实现客货分线，基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。

在国家铁路网建设中，铁路信号电缆应用广泛，在轨道交通建设中也有大量应用，是高速铁路及轨道交通建设不可或缺的电缆产品。

随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，带动中国电线电缆行业的发展。

2、电线电缆行业发展前景及预测

虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日，但是，中国“十二五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇，它仍将是中国充满希望的朝阳产业。

根据专家预测，我国线缆市场的需求还将持续增长。

一是随着新型能源产业的迅速发展，风电、核电等清洁能源迎来空前的建设周期；

二是通信所用的铜芯对绞电缆在今后10年仍将是宽带用户线的主角，预计几年内，电话电缆销售将出现第二次高潮，年销售量有可能恢复到7000万-8000万公里，呈稳中有升的趋势；

三是虽然电子线材国内市场在宏观上供大于求，但在品种、规格和特殊性能上还不能满足彩电行业的需要；

四是电力电缆总产值的25%，年产值近400亿元，是一个很大的市场，而且电力电缆的市场容量还在以每年8%-9%的增长率增长。

《电线电缆行业“十二五”发展规划》要求，“十二五”期间，电线电缆行业的销售规模将年均增长约4%-8%。

“十二五”时期，电线电缆行业总体经济规模预测为：

工业总产值、工业增加值、主营业务收入年增速保持在15%以上；

到2015年，全行业工业总产值将突破2亿元大关，对GDP贡献率突破2.5%。

表3-1主要产品产量

国家电网公司推进“两型三新”电网建设，根据我国电力工业“十二•五”发展规划，预计2015年全国110kV及以上输电线路长度将达130万公里，2020年将达170万公里；

至2020年国家电网公司将投资1.2万亿元建设特高压线路94500公里，在这些工程领域计划逐步提高节能导线的使用比例。

按照规划，2013年节能导线采购量总部集中采购占比40%，2014计划提高到100%。

因此，需求的提升大大加速了国内高导电率铝、高（中）强度铝合金的产能扩张。

另外，在建筑领域对8000系列铝合金和屏蔽编织用铜包铝合金对5154A铝合金的需求也得到快速的增长。

总体而言，随着需求的拉动，铝及铝合金将迎来良好的发展机遇。

3.3营销策略

1、营销方式

第一步注意质量提高企业知名度，通过媒体宣传产品，要让市场知道企业产品质量上乘，用户满意。

第二步发挥名牌效应，不断改进采用先进技术，完善产品质量检验和控制手段，产品从原材料进厂到成品出厂，均严格按照标准进行检测和测试，公司坚持“诚信铸造品牌，质量创造效益”，遵循品牌理念，争创名牌电缆。

第三步成立产品销售公司、组建专门的营销队伍，在短时间占领全省范围市场。

2、营销措施

成立销售公司，在社会上招聘有销售经验的人担任经理，由经理招收推销人员，公司对推销人员进行业务培训，采用底薪加业绩的管理经营方法；

以科学的管理、强大的研发和持续改进的生产力，向