中国植物油行业产销需求分析报告文案.docx

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中国植物油行业产销需求分析报告文案

中国植物油行业产销

需求分析报告

一、植物油行业定义

植物油是由不饱和脂肪酸和甘油化合而成的化合物，广泛分布于自然界中，是从植物的果实、种子、胚芽中得到的油脂。

如花生油、豆油、亚麻油、蓖麻油、菜子油等。

植物油的主要成分是直链高级脂肪酸和甘油生成的酯，脂肪酸除软脂酸、硬脂酸和油酸外，还含有多种不饱和酸，如芥酸、桐油酸、蓖麻油酸等。

二、植物油行业产业链分析

植物油可以分为工业用植物油和食用植物油，植物油行业的上游是大豆、油料、花生、棕榈、棉花等农产品。

工业植物油的下游影响行业包括肥皂、油漆、油墨、橡胶、制革、纺织、蜡烛、润滑油、合成树脂、化妆品及医药等行业；食用植物油的下游则会影响到烹饪行业，糕点、罐头等食品行业，以及菜油、人造奶油、烘烤油等行业。

植物油行业直接影响到普通老百姓的生活必需品，因而对国民经济起着最为基础的影响。

工业用植物油

大豆、棉花等农产品

食用植物油

肥皂

橡胶

化妆品

……

糕点

罐头

菜油

……

图1植物油行业产业链

本报告分析的范围是按照国家统计局分类标准定义的植物油加工行业，行业代码为133，下面包括两个子行业：

1331食用植物油加工和1332非食用植物油加工行业。

三、2013年中国植物油加工行业经济运行概况分析

食用植物油加工指用各种食用植物油料生产油脂，以及精制食用油的加工活动。

非食用植物油加工指用各种非食用植物油料生产油脂的活动。

我国植物油加工行业所采取的监管体制与目前国家食品行业的监管体制一致，质量技术监督部门对企业生产过程进行监管，工商行政管理部门对流通环节进行监管，中国食品行业协会进行行业自律管理。

各级政府食品安全管理部门进行政策指导，各地方的相关食品行业政策由地方政府、食品安全管理部门制定。

食用油是人们生活的必需品，能供给人类必需的营养元素—不饱和脂肪酸。

食用油可分为植物油和动物油两大类，其中动物油在食用油中所占的比例逐年下降，食用油的新增需求主要依靠植物油来满足，植物油逐渐占据主导地位。

植物油按其原料不同可分为大豆油、花生油、棉籽油、菜籽油、棕榈油、芝麻油、葵花籽油、红花子油、橄榄油、芥子油、油茶籽油、米糠油、人造黄油和其他；按其加工程度分类为原油、四级油、三级油、二级油及一级油。

调和油是食用油的一种，又称高合油，它是根据需要，将两种以上精炼的油脂（调味油除外）按比例调配制成的油。

植物油是最基本的生活资料之一，也是食品工业、餐饮行业的重要基础原料。

随着国内经济的高速发展和人们生活水平的提高，食品加工业、餐饮业等相关行业迅速发展，直接带动了植物油的消费需求。

2004-2013年中国精制食用植物油行业产量统计分析

产量（吨）

同比增长（%）

2004年

12,354,388.30

——

2005年

16,122,142.09

30.50%

2006年

19,854,793.66

23.15%

2007年

23,185,312.71

16.77%

2008年

24,191,397.39

4.34%

2009年

32,801,887.89

35.59%

2010年

39,160,912.10

19.39%

2011年

43,319,096.56

10.62%

2012年

51,761,755.80

19.49%

2013年

62,186,058.83

20.14%

食用植物油加工业竞争格局

在豆油、菜籽油、花生油等传统品种领域，以益海嘉里和中粮集团为代表的

行业巨头在下游控制了品牌小包装油的大多数市场份额，在上游掌握了大豆、棕榈油等主要原料的来源，在中游则掌握了70%以上的大豆压榨产能，对国内的食用植物油行业形成全面控制之势。

在一线城市市场，国内中小企业很难在主流食用油品种上与领先者竞争；但在二、三线城市乃至县乡市场，一些中小企业、地方品牌则拥有一定的品牌、渠道和配送优势，占据较大的市场份额。

在玉米油、葵花籽油、茶籽油等新兴油品领域，伴随普通油向健康油的升级换代，以山东三星集团、西王集团、佳格、湖南金浩为代表的一批中小型油企，通过在健康油细分领域加大投入，大力发展自有品牌的小包装油，取得较好效果。

例如，在中国食用油大部分为外资主导的格局中，健康油中成规模生产的玉米油却出现了中国企业占主导的局面，山东三星集团已经处于这一细分行业的龙头地位。

食用植物油加工业是一个低毛利、高周转的行业，近几年来，毛利率一直维持在4%-12%的水平。

拥有原材料优势、品牌渠道优势的企业在产业链中居于较为有利的地位，而纯压榨企业的盈利能力受原材料和产成品价格的双重影响，一旦原材料或产成品的价格产生大幅变动，企业利润水平将会受到较大影响。

行业发展趋势

（1）行业整合速度加快

植物油行业的销售利润率较低，尤其在原料稀缺、成本上升的时候，盈利空间缩小，如果政府为维持社会生活的稳定而限制产品价格，成本控制能力较弱的小型企业会面临亏损甚至倒闭的危险，因而食用油行业的寡头格局将会持续，行业内的企业整合速度将会加快。

（2）食用植物油将占据主导地位

随着城市化的发展和可支配收入的提高，中国消费者更加注重健康与营养。

中国城镇居民选择的食用油绝大部分是植物油，而农村居民从食用动物油转为食用植物油的趋势明显。

（3）品牌小包装产品的市场份额将不断提高

随着我国人民生活水平的日益提高，人们对食用植物油的健康要求也将越来越高，加之目前市场上不断出现的散装油质量问题，更使得人们增加了对小包装食用植物油的选择。

散装油已基本退出城市市场，随着小包装油对农村市场的进入和国家“放心粮油进农村”工程的深入开展，乡村消费者的健康意识正在逐步提高，乡村食用植物油市场的现状必将改变。

由于小包装油基本都属于品牌产品，小包装油市场的发展也将进一步推动我国食用植物油行业的品牌化进程。

（4）高档食用植物油的需求将会逐渐增加

消费者选择食用植物油的标准已不再仅仅停留在符合卫生、安全标准的层面上，而是更加关注食用植物油的营养价值。

近年来，食用植物油市场上陆续出现葵花籽油、橄榄油、核桃油、茶籽油、红花籽油等高档食用植物油，人们消费高档油品的热情越来越高，数量也越来越大。

2011年-2013年中国植物油加工总体运行概况分析

根据国家统计局数据：

截至2013年底，我国植物油加工规模以上企业数量达2204家，当中184家企业出现亏损，行业亏损率为8.35%。

2011-2013年中国植物油加工规模以上企业数量分析

2011-2013年植物油加工三费占销售收入比重变化分析

行业三费增速变化

销售收入同比

销售费用同比

管理费用同比

财务费用同比

2011年

28.40%

25.94%

35.05%

-14.43%

2012年

20.80%

18.39%

26.16%

174.33%

2013年

15.16%

13.61%

20.46%

-24.83%

行业三费占销售收入比重变化

三费比率

销售费用比率

管理费用比率

财务费用比率

2011年

3.12%

1.56%

1.27%

0.29%

2012年

3.50%

1.53%

1.32%

0.65%

2013年

3.32%

1.51%

1.38%

0.42%

2011～2013年我国植物油加工效益变化分析

2011年

2012年

2013年

盈利能力

销售毛利率

9.75%

7.84%

7.52%

销售利润率

3.80%

3.60%

3.92%

资产收益率

7.06%

8.43%

7.49%

偿债能力

负债率

69.64%

69.43%

68.80%

亏损面

9.27%

7.97%

8.35%

利息保障倍数

5.06

4.80

6.29

营运能力

应收帐款周转率

40.50

33.44

32.67

流动资产周转率

2.57

2.61

2.70

发展能力

应收帐款增长率

31.21%

46.31%

17.86%

利润总额增长率

14.86%

14.28%

25.41%

资产增长率

22.07%

20.06%

12.63%

销售收入增长率

28.40%

20.80%

15.16%

2013年4月，我国进口食用植物油77万吨，价值7.91亿美元。

2013年1-4月，进口量为264万吨，进口金额为26.88亿美元，分别同比增长16.5%、3.0%。

2012年1月-2013年4月食用植物油进口量（单位：

万吨，千美元）

据国外媒体发布的报告指出，2012/13年度全球7种主要食用油和油脂出口量有望比上年增长5.2%，因为中国和印度的进口需求提高，其中棕榈油出口将首先增长。

我国国内棕油现货市场价格多数保持平稳，局部地区价格微幅上涨10-50元/吨。

2014年1-6月全国精制食用植物油产量及其增长统计表

2014年6月全国精制食用植物油产量为5,969,718.27吨，同比增长-5.83%，2014年1-6月全国精制食用植物油产量为30,151,801.26吨，同比增长6.69%。

2014年1-6月全国精制食用植物油产量及其增长统计表

产品

2014年6月

本月产量

本月止累计

本月同比增长（%）

本月止累计同比增长（%）

精制食用植物油（吨）

5,969,718.27

30,151,801.26

-5.83

6.69

2014年1-6月全国精制食用植物油产量分省市统计表

2014年1-6月全国精制食用植物油产量分省市统计表

省市

6月产量（吨）

1-6月止累计（吨）

6月同比增长（%）

1-6月止累计同比增长（%）

全国

5,969,718.27

30,151,801.26

-5.83

6.69

北京

2,206.42

13,805.65

-26.1

-18.09

天津

659,640.14

3,221,063.49

-2.17

-7.77

河北

202,879.35

909,637.61

68.14

25.62

山西

35,488.00

138,565.80

26.44

12.36

内蒙古

34,549.66

259,545.42

-8.41

6.69

辽宁

254,970.00

1,373,679.00

3.09

15.18

吉林

52,561.79

361,849.33

-44.26

-9.06

黑龙江

296,830.20

1,425,491.10

-24.66

-6.35

上海

104,254.34

527,690.22

33.52

12.55

江苏

527,366.85

2,919,587.55

3.75

22.36

浙江

46,736.30

215,983.80

28.67

18.18

安徽

113,703.39

555,998.10

10.21

11.73

福建

171,974.23

896,541.16

35.63

33.25

江西

164,228.67

900,963.14

66.7

60.94

山东

808,039.28

3,548,126.50

-33.76

-10.76

河南

283,062.59

1,595,715.74

-3.96

10.84

湖北

767,256.26

3,256,419.05

4.62

14.14

湖南

262,252.39

1,334,103.20

1.6

6.24

广东

467,079.08

2,670,176.79

-31.99

-1.06

广西

220,202.06

1,287,360.07

-0.61

16.27

海南

-

-

-

-

重庆

82,150.17

401,943.13

47

20.85

四川

126,422.99

792,981.72

16.42

-1.33

贵州

31,698.64

155,966.41

50.36

32.95

云南

24,618.76

92,433.35

144.94

14.14

西藏

52

240

-26.76

-34.78

陕西

143,392.20

666,868.43

26.58

21.88

甘肃

5,231.08

33,248.40

-6.69

-17.51

青海

5,649.00

38,763.00

204.86

15.78

宁夏

10,584.28

49,376.09

21.18

19.79

新疆

64,638.15

507,678.01

31.89

11.92