油井管和高压锅炉管行业分析报告Word下载.docx
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从下表可以看出，近年来无论是年增长率还是年复合增长率，三大石油集团的资本性支出均保持了很高的增长速度。
（2）油气消费情况
2003年至2008年，全球原油需求由2003年的每日79.7百万桶增至2008年的每日85.8百万桶，相当于约1.2%的年复合增长率，全球石油供需基本保持平衡。
全球石油供给量与消费量预测如下表：
受金融危机的影响，2008年世界原油的需求量迅速下跌，从2009年2季度需求量逐渐回升，根据国际能源署IEA的预测2010年的需求量为86.40百万桶/日。
我国石油探明储量占世界1.30%，储采比11.3年。
产量占世界总量4.8%，需求占总量9.30%，年需求增速约5.50%，大于世界1%的平均增速。
我国经济发展对石油的需求增速将保持在4%一5%，2009年预计在3.8%左右（假设GDP增速8.5%），重工业产业结构决定了石油需求刚性强，单位GDP能耗较高，石油需求保持高增速。
国内产量增速稳定在2-3%，产能方面，2006－2009年为陆上发现高峰期，增速较快，未来保持在2%左右，进一步扩大依赖于勘探技术的提高和海上石油的勘探。
我国经济发展对石油的需求增速高于国内产量增速。
中国石油的产量和需求以及需求增速
单位：
千桶/日
目前我国天然气供需基本平衡，产量能基本满足消费，2008年天然气产量763亿立方米，天然气消费量807亿立方米，净进口量为43亿立方米，只占总消费量的5.5%。
但随着消费的增长，供需差距将逐渐显现。
根据中国社会科学院发布的《中国能源发展报告（2009）》预计，到2010年、2015年、2020年，我国天然气消费量将分别达到1,100亿立方米、2,000亿立方米和2,500亿立方米左右；
而与此同时我国的天然气产量将分别为2010年900亿立方米、2015年1,400亿立方米和2020年1,500亿立方米左右；
这样的话，到2010年、2015年、2020年，我国天然气的供需缺口将分别达到200亿立方米、600亿立方米和1,000亿立方米左右，净进口量比重将达到2010年的20%，再扩大到2015-2020年的30%－40%。
1998－2008年我国天然气产量、消费量
十亿立方米/年
2、电力行业情况
（1）国内电力投资和建设情况
2006－2009年国内新投产装机容量较快增长，同时发电量也保持较快增长。
在发电装机容量快速增长的基础上，中国电力建设贯彻“优化发展火电、有序发展水电、积极发展核电和可再生能源发电”的电力产业发展方针，火电建设一直处于重要地位，2006－2009年累计火电装机构成比例在75%以上。
国内发电量和发电装机容量及其预测如下表：
国内发电装机构成及其预测如下表：
（2）国内电力消费情况
国内用电量从2002年的16,386亿千瓦时增至2007年的32,564亿千瓦时。
2008年下半年经济增长放缓，导致电力消费同比增速下降，但全社会电力消费仍然处于增长趋势，2008年全社会用电量为34,268亿千瓦时。
2009年经济有所回升，全社会用电量增速也有所回升，2009年全社会用电量为36,430亿千瓦时。
（3）全球电力行业的介绍
全球发电量从1971年的61,160亿千瓦时增长到2007年的197,710亿千瓦时，保持较快的增长速度，且火力发电占总发电量的比例约70%左右，保持相对稳定，从全球来看，目前火力发电仍然是主要的发电形式。
二、石油油井管和高压锅炉管行业概况
1、石油油井管行业发展
（1）油井管的用途
油井管主要应用于石油天然气的勘探和开采，包括油管、套管和钻杆。
油管用于将油层石油输送到地面，套管用于固定油井井壁，钻杆用于油井钻探。
一般通过钻杆钻井形成孔眼，达到油层后，下入套管，并在套管与井壁间的环形空间注入水泥，以维护井壁和封闭油、气、水层，后按油田开发的要求用射孔枪射开油层，形成通道，下入油管，用适宜的诱流方法，将石油由油井井底上升到井口。
由于单根油井管的长度有限，实际操作过程中，油井管需要用螺纹相互连接，没有加工螺纹的油井管称为光管。
在石油天然气的勘探开采过程中，套管、油管和钻杆的消费结构比较稳定，其消费比例分别为75%、22%和3%。
油井管在实际使用中的用途详见油井设施架构图，具体如下：
（2）全球油井管市场容量
2006年，全世界每年钻井10万口左右，在产油井已超过60万口，年需油井管约900多万吨。
国外主要油井管生产厂的生产能力约500万吨（数据来源：
杨秀琴，我国钢管工业的现状、问题与发展前景（下），《钢管》，2008年4月）。
2004年以来，由于国际市场原油价格的高涨，引起世界各国对石油的开采力度加大，对石油专用管材的需求亦逐年增长。
石油油井管是油井的主要构件，在石油工业发展中有着极其重要的地位，其成本约占油井开发成本的20-30%（数据来源：
张业圣，赵明亮《石油管市场发展前景_上》，《钢管》，2007年4月）。
根据专家预测，2006年-2010年我国共需油井管1,800万吨（数据来源：
彭在美《“十一五”期间中国钢管市场需求预测》，《焊管》，2007年9月）。
出口市场上，2007年和2008年我国油井管产品出口分别为161.03万吨和332.65万吨，2008年以后，海外某些国家或地区采取反倾销和反补贴调查以及其他贸易壁垒等措施，对中国钢管产品（包括本公司生产的钢管产品）增收关税以保护其相关工业，“双反”调查极大地损害了中国钢管生产企业的正当出口权益，中国无缝钢管出口环境恶化，导致2009年油井管出口量迅速下降至150.03万吨，根据专家预测，到2010年，我国油井管出口将达到180万吨（数据来源：
冶金工业规划研究院）。
2009－2010年中石油、中石化、延长石油和中海油油管和套管的需求预测：
2008年我国油井管的表观消费量为300万吨，受全球金融风暴的影响，预计2009年为247.6万吨，2010年为265.6万吨（钻杆及非油田供应部门采购的油井管、地方性的小油田和其他矿种使用的油井管未包括在内），2007年全球除中国和独联体国家之外，油井管的消耗为890万吨，2008年为930万吨，2010年预计为980万吨，根据俄罗斯管材工业发展基金会预测，2009年俄罗斯油井管需求为246万吨，2010年逐步增加到270吨，根据上述预测，并考虑到中国和独联体其他国家的需求，2009－2010年全球油井管年需求量为1400－1500万吨（资料来源：
《刍议我国油井管产业的发展方向》，《焊管》，第32卷第四期2009年4月）。
预计2010年国内油井管产量将达到500万吨，满足国内外的需求。
（数据来源：
（3）国内油井管市场发展前景
①“十一五”期间，我国油井管的需求量将保持平稳增速。
石油及天然气在世界能源消费结构中占据着主导地位，根据国际能源署IEA预测在未来20年内不会有大的转变，因此未来20年对油井管的需求也将是一个平稳增长的时期。
根据国家发展改革委员会二OO七年四月发布的《能源发展“十一五”发展规划》，“十一五”期间我国将“加快开发石油天然气”，2007年国内原油产量为1.87亿吨，2008年国内的原油产量为1.90亿吨，2009年国内的原油产量为1.90亿吨（数据来源：
国研网），未来三年国内原油产量增速将稳定在2-3%，预计2010年全国原油产量达到1.93亿吨，这给油井管发展带来较好的市场前景。
2008年以来，由于海外某些国家或地区采取反倾销和反补贴调查以及其他贸易壁垒等措施，将加剧国内油井管市场的竞争。
不可忽视的是，随着油井深度的加深、开采环境恶劣程度的提高和勘探开采难度的加大，油井管消费的增长将高于原油产量的增长，估计油井管需求量的增长速度将远高于原油产量的增长速度。
②中低钢级油井管能满足需求，但高钢级、非API及特殊扣钢管仍存在供给缺口。
随着全球对石油、天然气需求量得上升，石油和天然气的开采区域将不断拓展，作业条件越来越复杂化。
我国的油层深度一般在1000-7500米（目前国内最大井深为7313米），相比中东和北美地区的油井，我国的深井、超深井（如塔里木平均井深达5000多米）、定向井、大位移水平井、高压油气井、热采井以及含硫化氢和二氧化碳等腐蚀性气体的油气井比重大，这些油层所处的环境和地质条件往往对油井管的钢级、性能以及产品安全可靠性等方面有较高要求。
低钢级API钢管不能满足特殊作业的需求，所以生产高钢级、非API钢级以及特殊扣钢管以适应不同开采环境的要求成为国内油井管生产企业的发展趋势。
我国近几年的油井管产量已经超出国内消费量，多余的产量以出口的形式消化，出口的油井管绝大多数为中低钢级钢管。
由于石油资源在全球分布很不均匀，埋藏深度各异，中东和北美地区的油层较浅，对油井管的特殊性能要求不高，我国中低钢级油井管产品具备成本优势，在国际市场上具备一定的竞争优势。
国内油井管进口仍然保持每年30万吨的水平，这部分产品主要为高钢级、非API和特殊扣钢管等高附加值油井管。
高钢级、非API及特殊扣钢管存在供需缺口的原因是：
国内的深井、超深井、深海和高寒高温等恶劣条件的油井比例不断加大，而且此类钢管产品一般都存在专利保护，生产工艺严格，产品的可靠性要求特别高，国内生产厂家不具备生产条件和技术条件。
目前我国高钢级钢管产品能部分满足行业发展需求，但非API钢级和特殊扣钢管相当缺乏，绝大部分产品由国外企业垄断。
因此，高钢级、非API钢级以及特殊扣钢管产品将成为未来发展的主流方向。
2、高压锅炉管行业发展
（1）高压锅炉管用途
高压锅炉管是电站锅炉的重要组件，用于制造高压和超高压电站锅炉，高压和超高压电站锅炉主要用于建造中大型火电站。
由于高压锅炉管使用时经常处于高温和高压环境，在高温烟气和水蒸气的作用下，容易发生氧化和腐蚀，因此对高压锅炉管的原材料管坯的钢种有严格要求，要求其具有高的持久强度和高的抗氧化腐蚀性，并具有良好的组织稳定性。
（2）高压锅炉管市场容量
火力发电机组的效率主要取决于机组的参数，参数越高，机组效率越高，而高压锅炉管是提高机组效率的关键。
总体来说，随着火力发电向更高参数的发展，锅炉的温度和压力越来越高、管道工作环境越来越苛刻、管道尺寸不断增加，因此高钢级高压锅炉管的需求量越来越大，对管材承压耐温及材质的要求越来越高，对管材的精度要求也更为苛刻。
根据有关专家预测，我国“十一五”后期及“十二五”期间电力发展将趋于平稳，发电装机容量的增长率平均可保持在8%左右，2009-2015年国内的锅炉发电机组的产量平均仍将保持在6,000万kW/年左右的增长。
按照100t/万kW高压锅炉管计算，并考虑到15%的电站安装与维修及其他消费，今后几年对高压锅炉管的需求量仍将在70万吨左右。
（资料来源：
铁诺资讯）
①总量上，我国高压锅炉管仍存在一定的供需缺口。
近几年，我国高压锅炉管的产量逐年上升，高压锅炉管产量从1998年的6.3万吨提高到2007年的90万吨（2008年受国际金融危机影响产量有所下降）。
但国内高压锅炉管生产企业产能不足（特别是高钢级高压锅炉管），仍需要进口相当数量的产品以满足国内需求，2008年进口高压锅炉管22.70万吨，占全年表观消费量的25.39%。
《能源发展“十一五”发展规划》中提出要大力发展60万千瓦及以上超（超）临界机组、大型联合循环机组，这将给高压锅炉管行业，特别是超（超）临界高压锅炉管行业发展带来机遇。
2009年3月20日发布的《钢铁产业调整和振兴规划》和2009年9月26日发布的《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》提出重点支持百万千瓦火电及核电用特厚板和高压锅炉管。
随着国家对电力行业投入的加大和优化发展火电项目政策的实施，促进了我国火力发电核心设备——电站锅炉的快速发展，但国内高压锅炉管生产企业产能不足，研发进度较慢，还不能完全满足电力行业高速发展的需要。
②高钢级高压锅炉管严重缺乏
随着电力工业的迅速发展，大型火电机组、超临界及超超临界火电机组需要更多的耐高温、高压、持久性能良好的高钢级高压锅炉管，目前国内生产线的产能尚未满足实际需求。
超临界与超超临界火电机组用高压锅炉管不能满足市场需求。
亚临界火电机组、超临界火电机组以及超超临界火电机组是我国今后主要建设的发电机组，它们所需的T/P91、T/P92、P22/23、T23、T122、T911、TP304H、TP347H等品种的高钢级高压锅炉管将是我国今后的发展方向，目前这些品种仍主要依靠进口。
杨秀琴《关于我国钢管行业发展战略的思考（上）》，2006年2月《钢管》杂志）
2007年3月，温家宝总理在十届全国人大五次会议提出了“十一五”期间关停5,000万千瓦小火电机组的目标。
截至2009年6月30日，全国已累计关停小火电机组7,467台，总容量达到5,407万千瓦。
全国还有20万千瓦及以下能耗高、污染重的纯凝火电机组约8,000万千瓦。
“十一五”期间，电站锅炉和电站维修对厚壁和特厚壁高压锅炉管需求不断增加，每年的需求约有10万吨，这当中有8万吨的缺口需要进口。
三、油井管和高压锅炉管的生产工艺
油井管和高压锅炉管的生产工艺是从无缝管开始的，随着焊接技术的不断改进，用于浅地表层的油井管和较低钢级的高压锅炉管开始用焊接工艺生产。
在一些高温、高压等环境要求较高的领域，无缝管工艺有其固有的先天优势。
由于焊管生产的固定资产投资较低，产品成本具有一定的优势，同时随着焊接工艺的不断完善，焊管将在部分领域内逐步替代无缝管。
从钢管协会的统计来看，目前国内油井管和高压锅炉管绝大多数用无缝管工艺生产，只有宝鸡石油钢管有限责任公司和天津市利丰源达钢铁集团可用焊接工艺生产油井管，江西洪都钢厂可用焊接工艺生产少量锅炉管。
国内焊管油井管和高压锅炉管产量占整个油井管和高压锅炉管的比重均比较小，2007年的比例分别为3.93%和0.4%（数据来源：
钢管协会数据整理）。
四、行业管理体制及相关政策法规
1、行业管理体制及主管部门
专用钢管行业内各企业面向市场实行自主经营，政府职能部门实行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。
中国钢结构协会钢管分会为钢管行业的自律性组织，该协会为中国钢结构协会下的二级协会组织。
2、行业主要法律法规
行业监管涉及的法律、法规主要为安全生产、环境保护方面的法律法规，具体包括：
《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规。
3、主要产业政策
五、行业竞争格局
1、油井管市场竞争格局
从竞争格局来看，油井管产品的技术含量不断提高，竞争焦点逐渐向高钢级、非API钢级和特殊扣钢管转移，行业竞争已由原先简单的规模和价格竞争转向技术以及品牌竞争，因为高钢级、非API钢级和特殊扣钢管具有较高的技术壁垒。
国际市场上，以Tenaris、V&
M、TMK和日本钢管联盟为代表的一批大型跨国企业，无论是在生产规模、技术水平还是自主品牌、知识产权方面都有着很强的竞争能力。
这类企业产品品种齐全，拥有知名品牌和自主知识产权，研发力量强，能够根据油井管适用的特殊环境及时开发出符合特定性能要求的油井管产品。
近几年国内油井管市场取得迅猛发展，中国钢管企业通过增加投入和研发，在国际市场上已经取得一席之地，能够在一定程度上参与国际竞争和分工，并取得较大的市场份额，但在技术开发和品牌竞争上与国际大型企业相比仍有一定差距。
国内一些大型企业已经能够实行自主研发，开发出一些高钢级、具有自主知识产权的非API钢级及特殊扣产品，国产油井管在品种、规格、质量和产量规模等方面正在不断缩小与国外同类产品的差距。
一些厂商已经建立了自己的油井管产品系列，包括普通强度油井管系列、高抗挤毁油井管系列、抗H2S腐蚀油井管系列、热采井油井管系列、特殊扣钢管系列以及不锈钢油井管系列等。
整体而言，我国钢管企业在产品结构、质量、生产成本、创新能力、技术经济指标、废弃资源利用以及环境保护等方面与世界先进水平相比尚有一定的差距。
目前我国的油井管主要企业有天津钢管集团股份有限公司、宝钢集团、衡阳钢管（集团）有限公司、常宝钢管、山东墨龙、无锡西姆莱斯、安徽天大、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、鞍钢集团新钢铁有限责任公司、江苏诚德钢管股份有限公司、宝鸡石油钢管有限责任公司等。
2、高压锅炉管市场竞争格局
近几年来，我国高压锅炉管的发展势头迅猛，高压锅炉管企业与国际同行的差距进一步缩小。
产量上，近几年高压锅炉管产量增长迅猛，有效保障了我国电力行业的发展需要。
产品结构上，我国部分高钢级产品如T91、TP347H、T/P92和T/P23等品种以及内螺纹管和优化内螺纹管已可批量生产供应，超临界、超超临界机组用的T/P122、Super304H、TP347HFG等高钢级产品可以小批量生产供应。
与国际高压锅炉管厂家相比，我国高压锅炉管制造企业由于缺乏足够的研发能力，要满足不断增长的产量需求和更高的质量要求还存在一定的差距。
目前，我国的高压锅炉管生产企业主要有宝钢集团、常宝精特、江苏诚德钢管股份有限公司、江苏振达钢管集团、江西洪都钢厂、衡阳钢管集团有限公司和天津钢管集团股份有限公司等。
六、进入本行业的主要障碍
1、资金壁垒
专用钢管行业是一个资本密集型行业，对资本规模有较高要求。
其中，石油油井管的产品质量对油田安全、开采成本等具有重大影响，高压锅炉管的产品质量对高压锅炉的质量和安全等具有重大影响，随着最终用户对产品质量要求的不断提高，国际石油钻采经销商越来越倾向于从专业化且具有完整产业链的供应商处购买，高压锅炉生产厂家也只从具有一定生产规模、信誉高的生产厂家采购，而新建一条完整的石油油井管生产线或者一条完整的高压锅炉管生产线需要投入巨额资金，同时在实际运行过程还需要较大的资金周转量。
随着近几年来对环保和安全要求的进一步提高，也需要专用钢管项目投入更多的资金。
新进入者要启动专用钢管生产项目并实现规模化生产必须投入大量资金，存在资金壁垒。
2、认证壁垒
专用钢管企业生产的专用钢管必须经过国内专业权威机构中国石油天然气集团管材研究所的鉴定后方可进行销售。
油井管生产企业的油井管产品还需要通过API认证，以满足石油钻采设备的技术要求。
取得API会标使用许可后，企业仍不能直接进入中石油、中石化和中海油所属油田，而必须经过各个油田约1年至3年的产品试用，在试用合格后才可以向中石油、中石化的采购系统申请进入，以期向试用过产品的油田销售产品。
在这一过程中，要取得各油田的试用许可并保证试用合格，技术要求较高，等待时间较长，很大程度上阻止了新进者的进入。
高压锅炉管的技术要求更为严格，各下游厂家均有自己内部的认证，高压锅炉管企业产品必须通过客户内部认证后方可对其实行销售。
目前油井管的主要客户为中石油、中石化、延长石油和中海油的下属油田及分公司以及海外石油公司巨头，对这些石油企业销售油井管产品首先必须取得这些企业对公司钢管产品的内部认证。
目前公司已取得API产品证书、中石油“能源一号网“会员证书、吐哈石油勘探开采指挥部的物资市场准入证、中原油田物资资源市场成员证书和大庆油田有限责任公司供应商准入证，并进入吉林油田、胜利油田、新疆油田、长庆油田、辽河油田等客户采购网络。
对高压锅炉管而言，公司产品覆盖全国电站锅炉行业前十强的生产企业，主要客户是上海锅炉厂有限公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司和东方锅炉（集团）股份有限公司三大锅炉生产厂商，这三家企业对高压锅炉管产品等级和质量要求很高，要对其销售高压锅炉管产品必须首先取得其对公司产品的认可。
3、人才和技术壁垒
专用钢管生产需要长期的经验积累和技术储备，生产过程中涉及的原材料验收、钢管生产、成品检测以及设备维护检修等均需要较高的技术和经验要求，任何一个环节的缺失或疏忽都可能影响到最终产品的质量，企业需要有较高的技术水平来达到所要求的产品质量标准。
同时只有长期拥有技术和人才储备积累的企业，才有可能研发和生产高钢级、非API钢级和特殊扣产品。
七、行业利润水平的变动趋势及变动原因
专用钢管行业中的不同产品，由于技术含量、产品档次、生产设备、生产规模等各方面的不同，其销售利润率表现不一。
目前国内大型钢管企业主要集中于专用钢管领域，由于其涉及的专用钢管使用领域较多，凭借其研发和生产设备优势、规模优势，销售利润率较高；
而普通、低档的专用钢管，由于技术含量较低，生产厂家多，销售利润率相对较低。
2007年至2008年，国内钢材价格呈现大幅波动的局面，虽然专用钢管的价格的波动相比管坯价格的波动存在时滞性，但专用钢管生产商转移成本波动的能力较强，所以产品毛利率水平基本稳定在20%左右。
2009年受全球“金融风暴”的影响，全球特别是油井管海外市场需求疲软，欧美等发达国家又实施了贸易保护措施，行业毛利率有所下降。
报告期内行业利润水平的变动可以参见行业中三个代表企业的平均综合毛利率水平的变动，具体情况如下（根据其公开的资料整理）：
八、行业上下游之间的关联关系及其影响
1、上游行业及其影响
原材料为管坯，管坯的价格和钢铁价格走势基本一致，而钢材价格则受制于铁矿石的供应。
管坯和专用钢管的关联性及其影响主要表现在：
（1）管坯的价格上涨必然带来专用钢管采购成本的提高；
（2）管坯的质量影响专用钢管产品品质及可靠性；
（3）管坯供应的及时性影响专用钢管的生产和交货的及时性。
2、下游行业及其影响
石油油井管用于石油天然气勘探、开采，生产的高压锅炉管主要用于电站锅炉制造。
因此，下游行业是石油天然气和电力行业。
九、影响本行业的有利和不利因素
1、有利因素
（1）宏观经济继续保持快速健康增长
改革开放以来，特
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