PTE培训教材V40Word下载.docx
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定义…………………………………………………………………………………1
适用对象……………………………………………………………………………1
参考文档……………………………………………………………………………1
目录…………………………………………………………………………………2
第一部分PTE安装及初始化……………………………………………………3
PTE安装……………….………………………………………………………3
PTE初始化………...…………………………………………………………12
第二部分登陆到PTE与下载信…………..……………………………………15
登陆PTE………….…..………………………………………………………15
下载信息………….…………………………………………………………..16
删除项目信息………………………………………………………………...17
第三部分个人工时表…………………………………………………………19
操作说明………………………...……………………………………………19
创建工时表………………...…………………………………………………19
输入工时数据……………...…………………………………………………20
提交、修改工时表……….……………………………………………………22
定义项目热键………….……………………………………………………..23
第四部分个人费用……………………………………………………………..25
操作说明……………….……………………………………………………..25
创建费用报告………………...………………………………………………26
输入费用数据………………….……………………………………………27
提交、修改费用报告……….…………………………………………………28
定义项目热键…………….…………………………………………………..28
第五部分在线查询……………………………………………………………..29
第六部分审核和批准工时表…..…..…………………………………………..30
操作说明………..…………………………………………………………….30
过程…………..……………………………………………………………….30
第七部分审核和批准费用报告……….……………………………………….34
操作说明…..………………………………………………………………….34
过程………..………………………………………………………………….34
第一部分PTE安装及初始化
注意:
1.最好系统内没有其他的ORACLE产品,以免安装的时候出现冲突。
2.无论是安装单用户还是多用户的PTE,首先请安装OracleInstaller。
如果原来系统内有ORACLE产品,查看OracleInstaller的版本,尽可能使用高版本。
3.多用户要安装PersonalOracle,但PersonalOracle不能在WINNT或WIN2000上安装,因此多用户PTE要在WIN95/98上安装,而无法在WINNT和WIN2000中安装使用。
PTE的安装
一.OracleInstaller的安装
1.运行:
网上邻居\domain\fileserver\software\erpsoftware\33124\install\orainst.exe,可看到下面的界面,公司名称为HUAENG,语言请选择SimplifiedChinese,如是Windows95/98系统,则Oracle根目录是C:
\ORAWIN95,NT及2000系统是C:
\ORAWINNT。
完成后,按“确认”键。
2.确认后,进入以下界面,请选择OracleInstaller3.3.1.2.4安装。
3.安装完后,显示以下界面,用户可从右上角的“安装路径”里,选择要继续安装的产品。
二.PersonalOracle的安装(仅供安装多用户PTE者参考,安装单用户的请跳过本段内容,直接阅读“三.PTE的安装”。
)
具体路径:
fileserver\software\PersonalOracle7.3.3\Win95\Install\win95.prd,按“打开”,然后选择PersonalOracle7.3.3.0.0安装。
“StarterDatabaseInstallationOptions”请选择Standard,按“确认”。
“StarterDatabaseSummary”请选择Yes,按“确认”。
安装完毕后,产生下列信息。
到此,PersonalOracle安装完毕。
下面可开始安装OraclePersonalTimeandExpense,即PTE。
三.OraclePersonalTimeandExpense(PTE)安装
仍然从“安装路径”里选择产品,具体路径为:
fileserver\software\erpsoftware\pte2.0\inst95\win95.prd(WIN95/98的系统),或
fileserver\software\erpsoftware\pte2.0\instnt\winnt.prd(WINNT/2000的系统)
(下面主要以WIN95/98系统为例)
按“打开”可得到下面的界面,双击+{optionalcomponentsinstall}。
选择SQL*Client2.3.2.1.6A安装。
在选择网络协议时,至少选择TCP/IP协议。
再选择“OraclePersonalTimeandExpense2.0.0.0.1”安装。
出现“PTEMessage”时,选择确定。
出现“Databasetype”消息框,要注意:
●安装多用户PTE的,选择“是”;
●安装单用户PTE的,选择“否”;
出现“DirectorySelection”,选择“确定”。
安装过程中可能会出现类似(如下图)的提示框,选择“确定”。
安装过程中可能会出现类似下列的两个对话框,选择“忽略”。
安装结束后,选择“退出”。
在安装结束后,做如下设置:
1.修改hosts文件,加入一项130.252.89.201erp(千万注意:
此文件为hosts,不是hosts.sam)。
●如果用户使用Windows95/98,hosts文件在c:
\Windows目录下;
●如果是NT/2000,hosts文件在c:
\winnt\system32\drivers\etc下;
2.删除.ORA文件
●95/98用户,删除C:
\ORAWIN95\NETWORK\ADMIN下所有的.ORA文件;
●NT/2000用户,删除C:
\ORANT\NETWORK\ADMIN下所有.ORA文件;
3.复制\fileserver\software\ERPSOFTWARE\pte2.0的TNSNAMES.ORA文件,拷贝到
●95/98用户,C:
\ORAWIN95\NETWORK\ADMIN下;
●NT/2000用户,C:
\ORANT\NETWORK\ADMIN下;
4.修改注册表。
开始/运行
在运行框内输入“REGEDIT”,按“确定”
修改HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE下的NLS_LANG参数。
双击NLS_LANG,出现下图。
NLS_LANG参数改为“SIMPLIFIEDCHINESE_CHINA.ZHS16CGB231280”,按“确定”,修改结束。
5.修正打印BUG,以免打印出错。
在fileserver/software/erpsoftware/patches下有9个后缀为dll的文件。
请复制拷贝到相应目录下。
●WIN95/95系统,拷贝到C:
\WINDOWS\system下
●WINNT/2000系统,拷贝到C:
\WINNT\system32下
PTE的初始化
在使用PTE之前,我们要先进行SETUP,单用户和多用户的初始化基本相似。
●单用户:
在开始\程序\OraclePersonalTimeandExpenseV2中选择SetUp。
无需修改,使用LookupsDatabaseType的默认值,继续下一步。
Username,Password都无需改动,使用默认值,只要在ConnectString域填入:
“prod”(大小写无关)。
按“Conrinue”继续下一步。
下一个界面同样如此操作。
再按“Conrinue”继续,如果SETUP成功,正常结束,系统将自动退出SETUP。
●多用户:
在开始\程序\OraclePersonalTimeandExpenseV2中选择SetUp,所出现的界面和单用户版本的PTE有所不同。
在UserInformation中设置用户,Usename和Password,由用户自己设置。
建议大家Usename使用公司个人电子信箱的名字,而Password不要少于四位,必须以字母开头。
SystemUser和SystemPassword使用默认值,不要做任何修改。
除了此界面不同以外,其他的都于单用户的一样,不再赘述,大家可以参考第13页,单用户PTE的初始化。
第二部分登陆到PTE与下载信息
登陆到PTE
第一步打开PTE。
路径:
开始→程序→OraclePersonalTimeandExpensev2→PersonalTimeandExpense
第二步(单用户PTE,跳过此步骤,直接看第三步)多用户PTE,输入用户自己设置的用户名和密码。
第三步输入个人的员工号。
说明:
1.公司的每个员工都有唯一的员工号,如果忘记可以向人力资源部查询。
2.在单用户的情况下(机器上没有安装PersonalOracle),用户第一次使用PTE时,系统要求用户输入员工号。
通过系统的校验后,就成为了默认的用户,再次打开PTE就不需再输员工号。
3.在多用户的情况下(机器上安装了PersonalOracle),用户先输入自己预先设置的用户名、密码,然后再输入员工号。
对多用户,每次登陆时都要使用用户名和密码,就象登陆Windows一样,而员工号只要在第一次登陆时输一次即可。
第四步按OK键,登陆到PTE。
下载信息
登陆PTE后,可看到以下界面。
第一步进入下载界面。
下载方式:
1,Action(上图左上画蓝圈部分)→DownloadLookupInformation
2,用快捷键(上图中间画红圈部分)
1.用户可根据ProjectNumber,ProjectName等内容,下载所需的项目信息。
有关的内容可从下拉菜单中选择,也可手工填写。
每次可下载一个项目,如果有多个项目,需要分次下载。
2.Clear键可清除已经选定的内容。
3.非技术部门人员下载本部门下的虚拟项目信息。
4.技术部门人员下载本部门下的虚拟项目(包括OVERHEAD和AVAILABLE两个项目)信息和自己参与的实际项目信息。
5.“下载”动作做一次即可,除非员工加入一个新项目,或原来下载的项目信息有改变,才要重新下载新项目的信息。
第二步按Download键后出现如下界面,按“是”进行下载。
第三步下载完毕后,按Cancel键退出下载界面。
删除项目信息
当本地下载的项目信息过多,或是项目已结束不再需要了,则可以将这些信息删除。
具体操作如下。
●路径:
Edit->
WBSMaintenance。
可看到下面的界面。
在ProjectNumber-ProjectName内选择要删除的项目,然后按“Delete”。
这时会弹出一个确认框,如下图。
选“是”,这样就可以把不需要的项目信息从本地删除掉。
按“Close”退出。
第三部分个人工时表
操作说明
本章内容主要介绍PTE中对个人工时的处理。
包括创建工时表、输入工时数据、修改和提交工时表、定义项目热键几个部分。
1.目前,下列部门的人员需要填写工时:
上海金融服务部、社会服务部、电子商务部、集中开发部,系统支持服务部,项目监管部,项目运行部,银行卡业务工程部,邮政业务工程部,战略发展部,工程执行总监;
北京系统集成部,系统支持服务部;
广州系统集成部的人员。
2.技术部门人员需下载本部门下的虚拟项目(Available和Overhead项目)信息和自己参与的实际项目信息。
其中Overhead是供部门经理,秘书以及非项目直接实施人员填报工时之用。
3.工时分为有效工时(指直接人工,管理)和非有效工时(如脱产培训,休假,病假…)。
有效工时要和实际项目挂钩,非有效工时要和部门的虚拟项目挂钩。
创建工时表
第一步在NavigateOptions窗口中,选择Timesheet。
第二步在Timesheet窗口中,选择New,创建一个新的工时表。
第三步在CreateTimesheet窗口调整所填工时表的日期。
按OK后,可进入Timesheet
Item窗口。
输入工时数据
第一步在TimesheetItem窗口中填入项目号、任务号,工时类型。
1.将光标置于ProjectNumber框中,从值列表中选出项目号。
2.将光标置于TaskNumber框中,从值列表中选出任务号。
3.将光标置于ExpenditureType框中,从值列表中选出工时类型。
。
第二步填入每天发生的工时数。
1.右边有一个注释框,用户可对发生的工时做注释;
此框也可为空。
2.填写后,用保存快捷键来保存工时表。
3.工时表保存后,原来灰色的提交键就会变亮。
如下图。
提交、修改工时表
1.提交工时表。
有三种方式:
1)Action→submittimesheet/expensereport;
2)用提交快捷键;
3)用Submit按纽。
2.工时表状态
状态
说明
工作
填写保存后,未提交前的状态,用户可做修改。
已提交
通过了PTE的自动校验,被系统接受的状态,用户不可修改。
已拒绝
未通过PTE的自动校验,被系统拒绝的状态,用户可做修改。
已审批
用getstatus得到,负责人在系统中审批的状态,已过帐,用户不可修改。
用getstatus得到,负责人在系统中拒绝的状态,退回PTE,用户可修改。
3.工时表提交前处于“工作”状态,在提交时PTE系统会做自动校验。
如果工时表提交成功,状态将改变为“已提交”;
如果提交不成功,系统会报出错信息,状态改变为“已拒绝”。
4.提交成功的工时表不可再做修改,再次打开这张工时表,呈灰色。
5.“已拒绝”状态的工时表可双击打开,做修改,修改完毕后再保存提交。
定义项目热键
如果每次都从值列表中选取信息就比较麻烦,这里有个方法可解决,就是定义项目热键。
在打开的工时表的左上角,有一个锁的图案,用此来定义。
第一步点击锁状图案,使其呈打开状态。
第二步点击任意一块方块,将会弹出热键编辑框。
1.在LabelText域中填入方便你记忆的名称。
此框必须填写。
2.将光标置于ProjectNumber框时,框的右边会出现值列表图标,用户可从中选出所需的项目号。
3.将光标置于TaskNumber和ExpenditureType框时,也会出现值列表图标。
用户可从中选所需的信息。
这两个框可为空。
4.按OK键结束编辑。
第三步点击打开的锁图标,让其再次呈锁住的状态。
这样热键就定义好了,以后按一下热键,就可以快捷的得到ProjectNumber,TaskNumber,ExpenditureType等信息。
第四部分个人费用报告
本章内容主要介绍PTE中对个人费用报告的处理工作。
包括创建费用报告、输入费用数据、提交和修改费用报告、定义项目热键几个部分。
注意事项:
1.公司所有员工的有关个人的费用都通过填写费用报告进行报销。
而采购等与个人费用无关的则通过填写“费用付款申请单”报销。
2.非技术部门人员的费用都挂在部门的虚拟项目下。
3.技术部门人员发生的与实际项目有关的费用要挂在实际项目下,而与实际项目无关的费用要与部门下的Avaiable虚拟项目挂钩(电话费,培训费,招待费除外)。
4.技术部门人员所发生的与实际项目无关的电话费,客户培训费,招待费要与部门的Overhead虚拟项目挂钩。
5.原则上每周集中填报一张费用报告,但差旅费用要和其他费用分开填写。
例如:
员工A,2001-7-2至2001-7-8,由于在公司加班发生了市内车费;
2001-7-9至2001-7-18出差;
2001-7-19,2001-7-20在公司加班发生了市内车费。
这样,在这段时间内员工A共有4张费用报告。
第一张是7-2到7-8的非差旅费用报销;
第2张是7-9到7-15的差旅费用报销;
第三张是7-16到7-18的差旅费用报销;
第四张是7-16到7-22的非差旅费用报销。
其中第三,第四张费用报告处于同一周,但差旅费用要和非差旅费用分开填写,所以,同一周可以有2张费用报告。
6.同次差旅的多周的费用报告合定成一份后,把总金额写在首页,经审核后交到财务部。
如上面提到的员工A,应把第二,第三张费用报告订成一份,在首页写上总金额,由部门经理后,最后交到财务部。
7.差旅期间是从常驻地搭乘交通工具到机场、火车站、长途汽车站、轮渡站开始,一直到返回常驻地为止。
差旅费用包括:
机票、当地交通费(包括出租车、地铁、工交车,轮渡)、住宿费(含税费)、餐费、招待费、电话费。
8.所有要报销的发票单据,一律粘贴在附件纸上,不得粘贴在打印的费用报告或其他付款凭证的背后。
创建费用报告
第一步在NavigateOptions窗口中,选择ExpenseReports
第二步在ExpenseReports窗口中,选择New,创建一个新的工时表
第三步在CreateExpenseReports窗口调整所填工时表的日期。
按OK后,可进入ExpenseReportsItem窗口。
第一步在ExpenseReportsItem窗口中填入项目号、任务号,费用类型。
1.将光标置于ProjectNumber框中,从值列表中选出项目号。
2.将光标置于TaskNumber框中,从值列表中选出任务号。
3.将光标置于ExpenditureType框中,从值列表中选出工时类型。
第二步填入每天发生的费用。
1.右边有一个注释框,用户对发生的费用做注释。
2.填写后,用保存快捷键来保存费用报告。
3.费用报告保存后,原来灰色的提交键就会变亮。
如下图示。
提交、修改费用报告
1.提交工费用报告。
2.费用报告状态
3.费用报告提交前处于“工作”状态,在提交时PTE系统会做自动校验。
如果费用报告提交成功,状态将改变为“已提交”;
4.提交成功的费用报告不可再做修改,再次打开这张费用报告,呈灰色。
5.“已拒绝”状态的费用报告可双击打开,做修改,修改完毕后再保存提交。
请参考23页第三部分,个人工时表中的“定义项目热键”一节。
第五部分在线查询
用户想了解一下某个阶段自己所填写的工时和费用情况,可在线进行查询。
第一步在导航窗口选择OnlineSummaries,进入TimeandExpenseSummariesbymonth界面。
第二步将日期调整到所要查询的阶段,就可看到详细的内容。
1.绿色数字(下列)表示发生的费用数。
2.黑色数字(上列)表示发生的工时数。
3.可看到当月总的费用数和工时数。
第五部分审核和批准工时表
本章内容适用于技术部门经理。
1.此项工作在ERP系统中进行。
2.工时表的审核和批准授权给部门经理来完成。
过程
第一步双击桌面上的ERP应用程序图标,进入ERP系统,输入用户名和密码。
选择“ProjectBillingSuperUser”进入导航窗口。
上海、北京、广州公司,有各自的ProjectBillingSuperUser,请选择相应的SH、BJ、GZ。
第二步进入审批界面。
路径:
Expenditures→OnlineExpenditures→Review→Supervisor
1.在WeekEnding,EmployeeName域填入查询条件;
这两处也可以为空。
2.在View域选择“TIMESHEET”。
第三步按FIND键,找出已提交的工时。
1.Detail:
按此键,用户可查看发生的工时