水污染治理行业分析报告.docx

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水污染治理行业分析报告

2016年水污染治理行业

分析报告

目录

一、行业监管体系............4

1、行业的主管部门及监管体制....4

（1）环境保护部.....4

（2）国家水利部.....4

（3）国家发展和改革委员会...5

（4）住房和城乡建设部...........5

（5）中国环保产业协会...........5

（6）中国膜工业协会...............6

2、行业主要法规及政策................6

（1）主要法律法规.7

（2）相关行业政策.8

二、行业发展概况..........11

1、我国污水处理行业概述..........11

2、我国污水处理行业的现状......13

（1）全国水环境质量不容乐观...............13

（2）全国污水排放情况.........15

（3）全国污水处理能力.........17

3、行业上下游的关系18

三、进入行业的主要壁垒................19

1、地域壁垒................19

2、资金壁垒................20

3、技术壁垒................20

4、资质壁垒................20

四、行业周期性、区域性及季节性特征..........21

1、周期性..21

2、区域性..21

3、季节性..22

五、影响行业发展的因素................22

1、有利因素................22

（1）国家产业政策支持.........22

（2）我国城镇化进程不断推进...............23

（3）国家对环保领域的投资力度加大...23

2、不利因素................24

（1）对产业政策依赖性较大.24

（2）市场竞争日益激烈.........24

（3）技术创新能力不足.........24

六、行业利润水平及其变动趋势....25

1、污水处理设施建设期利润水平及变动趋势..............25

2、运营管理期利润水平及变动趋势............25

3、行业发展前景...26

4、行业竞争格局........26

七、我国污水处理行业技术............26

1、污水处理技术分类26

（1）按污水处理原理分类.....27

（2）按污水处理程度分类.....27

2、我国主要污水处理技术..........28

一、行业监管体系

1、行业的主管部门及监管体制

水污染治理所涉及的主管部门有环境保护部、国家水利部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、中国环保产业协会、中国膜工业协会、工业信息化部等。

各主管部门及其相应职能如下：

（1）环境保护部中华人民共和国环境保护部主要负责有关于环境保护的事项，负责建立健全环境保护基本制度；制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况等。

（2）国家水利部水利部是主管水行政的国务院组成部门，主要负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，组织编制国家确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，

指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作等。

（3）国家发展和改革委员会国家发改委的主要职责之一是推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（4）住房和城乡建设部住房和城乡建设部承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排等。

（5）中国环保产业协会中国环保产业协会的主要职责有：

制定环境保护产业行业的《行规行约》，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益；积极参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准；组织实施环境保护产业领域的产品认证、技术评估、鉴定与推广；受政府部门或其它有关单位委托，承办与环境保护产业有关的工作等。

此外，中国环境保护产业协会下设水污染治理专业委员会，是水污染治理领域的全国性行业组织，其主要专业范围包括：

工业废水污染治理、城市污水污染治理、河湖水体污染治理、污废水再利用、工业节水与用水、水质净化与水体保护等。

（6）中国膜工业协会中国膜工业协会由原化学工业

部、中国科学院和国家海洋局三部委共同发起，由全国膜行业的企事业单位自愿组成。

其主要职能有：

根据行业特点，制定本行业的行约行规；参与本行业各类标准的制订、修订工作，包括技术标准、经济标准、管理标准；进行行业内价格协调；按照本行业实际要求，加强行业统计工作；受政府和有关公司委托，对行业内重大投资、改造、开发项目进行前期论证，并参与监督；在经济技术方面推进中外同行业之间的交流与合作等。

2、行业主要法规及政策

目前国内严重的环境污染态势，尤其是水资源匮乏和水污染日益严重已成为制约我国社会进步和经济发展的瓶颈，这不断倒逼环保政策的出台和工业标准的提升。

国家针对环境治理出台了一系列有利于经济可持续发展的政策法规，以促进该行业的快速发展。

（1）主要法律法规

（2）相关行业政策

此外，据悉《水污染防治行动计划》（即“水十条”）预计今年年底前出台，根据此前环保部及相关人士的表态，“水十条”总投资需求预计超过2万亿元，工业污水处理和城镇污水处理的提标改造将是重点内容，高性能膜技术将成为重点推介技术之一。

二、行业发展概况

1、我国污水处理行业概述

随着我国城市化和工业化的加速发展，生活污水和工业废水的排放量日益增加，污水的排放导致自然界水体水质不断恶化，这使得当

前我国水资源的污染形势十分严峻。

水资源的污染对城市、经济和社会的可持续发展构成了严重威胁。

将污水进行处理后再行排放，减少对环境的污染，是解决此问题最直接、有效的方法。

污水处理，是指为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化的过程。

污水处理行业作为环保产业的重要组成部分，主要包括生活污水处理和工业废水处理两个子行业，如下图所示：

现阶段，我国污水处理主要包括工业废水处理、生活污水处理以及水环境的综合治理等三方面内容。

其中污水来源及处理途径如下图所示：

其中，工业生产企业考虑其成本问题，使用不同的专业化设备及技术工艺将产生的大量污水进行净化处理，进而实现循环使用、少量外排；生活污水则由于排放源分散，因此多在污水处理厂进行集中处理；而针对污水聚集的河流、湖泊等受污染严重的水体，则对其进行水环境综合治理以达到环保景观要求，同时提升了城市居住环境质量。

2、我国污水处理行业的现状

（1）全国水环境质量不容乐观根据环境保护部发布的《2013年中国

环境状况公报》，2013年，全国地表水总体为轻度污染，部分城市河段污染较重。

河流方面，全

国十大流域的国控断面中，III类以下水质断面占比28.3%，其中劣V类水质断面占比9.0%。

下图为其中七大水系受到污染的情况，其中海河、辽河的受污染程度最为严重，III类以下水质占比均超过50%。

2013年，水质为优良、轻度污染、中度污染和重度污染的国控重点湖泊（水库）比例分别为60.7%、26.2%、1.6%和11.5%，其中污染最严重的是三湖。

湖泊主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。

2013年地下水环境质量方面，水质优良的监测点比例为10.4%，良好的监测点比例为26.9%，较好的监测点比例为3.1%，较差的监测点比例为43.9%，极差的监测点比例为15.7%。

与上年相比，水质变好的监测点比例为15.4%，变差的监测点比例为18.0%。

（2）全国污水排放情况造成水污染的源头主要包括工业污染、生活污染和农业污染，这些污染和目前国内快速推进的工业化及城镇化进程密不可分。

2012年，全国废水排放量684.8亿吨，比上年增加3.9%。

工业废水排放量221.6亿吨，比上年减少4.0%；占废水排放总量的32.3%，比上年减少2.6个百分点。

城镇生活污水排放量462.7亿吨，比上年增加8.1%；占废水排放总量的67.6%，比上年增加2.7个百分点。

下图为我国污水排放量及其增长率情况：

水污染问题带来较为严重的影响，近年来国内水污染事件频发，这些事件暴露了我国水安全隐患重重。

根据监察部的统计分析，近几年来我国每年水污染事件都在1700起以上。

以下为近几年来发生的重大污染事件：

（3）全国污水处理能力我国城镇生活污水处理率有了快速提升，从2001年的18.5%提升到2010年的72.9%。

2006年以来工业废水排放量稳中有降，达标率逐年递增。

工业废水排放达标率基本呈逐年递增的趋势，2011年的达标率高达95.3%，比2001年的85.6%提升了9.7个百分点。

从历史上看，我国污水处理能力增长十分迅速，目前污水处理率已经达到较高水平，预期未来全国水日处理能力增速将放缓。

然而，

同发达国家相比，我国污水处理率仍偏低，我国污水处理行业仍然存在较大的缺口。

3、行业上下游的关系

本行业属于环保行业中的水污染治理行业，上游行业包括建筑材料、五金、水处理设备、机电设备等。

上游的建材原料、水处理设备、机电设备和人力资源的价格直接影响本行业的成本，对本细分行业企业的利润产生一定的影响。

下游行业主要是造纸、制糖、化工、制药、淀粉及市政等细分行业，而下游行业对本行业的发展具有重大的牵

引和驱动作用，其发展状况直接影响了对本行业产品的需求变化。

随着技术的不断进步，下游行业对水处理的要求也会发生改变，对设计水平、建造工艺、建造材料等会提出新的要求，这将刺激细分行业内的公司不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。

此外，随着市场的发展和水资源越来越短缺，污水处理厂的出水标准不断提高，将促进污水的再生利用，对自然环境和人类生活产生重要影响。

污水处理行业与上下游行业关系如图所示：

三、进入行业的主要壁垒

1、地域壁垒

一方面，污水处理行业属于政策主导的行业，其发展受到国家和当地政府政策的影响较大；另一方面，根据现有的技术，排污管网建设成本非常高，不可能建立大范围城际传输管网。

无论从当地政府的支持，还是管网的铺建、成本的控制方面，当地企业都具备一定的竞争优势。

我国污水处理行业地区分割现象比较明显，具有很强的地域性特征，区域市场垄断严重。

基本上我国每个城市都有自己的污水处理厂，负责该城区内的工业污水和居民污水的处理，外地新的污水处理企业较难进入，对其他地区的企业来说有一定的区域壁垒。

2、资金壁垒

污水处理行业是资本密集型行业，其建设投资具有很强的资产专用性和显著的沉淀成本特征。

污水处理项目投资额相对较大，一般一个日处理能力在2万吨/日的污水处理项目投资额度在4000万左右，单位处理能力投资约为2000万元，具有较高的资金壁垒。

此外，根据国家出台的政策，要求污水处理企业在进行污水处理的过程中产生的污泥承担处理处置责任。

想要进入污水处理行业的企业，需要在污泥处理设施、技术等方面付出更高的费用，在很大程度上增加了污水处理企业的成本，行业资金壁垒增高。

3、技术壁垒

环保行业所开展的环保工程，其工程设计和实施的非标准化程度高，