环境监测行业简析.docx

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环境监测行业简析

2015年环境监测行业简析

一、行业管理2

1.行业主管部门和行业监管体制2

2.行业主要法律、法规及政策3

（1）相关法律、法规及规范性文件3

（2）相关行业政策4

二、行业市场规模5

三、行业风险特征6

1、政策变动的风险6

2、市场竞争的风险7

四、行业竞争格局7

五、行业主要企业8

六、行业壁垒10

1、技术壁垒10

2、人才壁垒10

3、资质壁垒10

4、行业业绩及品牌壁垒11

环境保护监测（简称“环境监测”），按监测介质或监测对象可分为：

一、行业管理

1.行业主管部门和行业监管体制

行业监管部门及行业监管体制的情况如下：

2.行业主要法律、法规及政策

（1）相关法律、法规及规范性文件

（2）相关行业政策

二、行业市场规模

环境监测市场是受政策引导很强的市场，几乎覆盖了全国各省份。

“十二五”期间，受益于国家政策的支持，环境监测项目和监测站点数量不断增多，下游需求迅速增加，行业未来市场空间较大。

根据中国环境保护产业协会环境监测仪器委员会的统计，国内环境监测产品年销售额从2006年的10亿元上升至2011年的32亿元，年均复合增速为25%，呈快速增长趋势。

《我国环境监测仪器行业2012年发展综述》（《中国环保产业》2013年第6期，作者：

陈斌、迟郢、郭炜）数据显示，2012年环境监测仪器行业共实现销售收入总额约44亿元，同比2011年约增长38%。

中商情报网发布的《2011-2015年中国环境监测仪器行业市场分析及发展前景报告》显示，未来随着监测系统在全国范围的不断推进，国家环保领域投入的大幅度增加，监测设备企业将会引来新一轮的发展高潮，整个行业将进入快速发展期，中商情报网预计未来5年环境监测市场规模增长速度至少在30%以上。

三、行业风险特征

1、政策变动的风险

环境监测行业的发展受政策支撑影响很大，如果政策在执行的过程中不力或政策连续性不佳，对行业负面影响较大。

同时，其下游行业分布较广，主要是环保、电力、移动通信、核工业、家电、信息技术等行业，市场广阔。

环境监测产品的市场需求与这些行业的发展和景气状况有较强的联动性，而这些行业的发展与国家政策紧密相关，若国家政策发生不利的变动，也会对环境保护监测行业产生较大的负面影响。

但从整个环境保护领域的发展趋势看，政府对环保政策的要求日趋严格。

2、市场竞争的风险

随着我国市场开放程度的加深，继跨国制造商之后，国外的品牌销售巨头正在通过独资或合资等方式进入国内市场，国内众多小企业及个人的代理销售对市场秩序不断产生冲击，以上因素使得公司的品牌授权代理销售业务面临竞争加剧的风险。

四、行业竞争格局

环境监测行业是为满足环境监测的需要于七十年代末发展起来的新兴行业，整体行业内龙头企业较少，表现在国内研究、设计、制造、服务等专业不够集中，与国外环境监测仪器技术已形成的研究、设计、制造、集成、测试、服务为一体的产业化链条和社会化分工体系存在着差距。

目前行业中的研发还是侧重于外购部件、系统集成、成本优化等环节，缺乏核心竞争力，与外资品牌产品相比，技术含量较低。

近几年，受益于国家环保政策的驱动及对环保投入的增加，国内环境监测行业规模快速增长，民营企业得到了快速成长，尤其是综合实力强、有良好运营维护能力的上市企业，优势更加明显。

这些上市公司在产品质量、售后服务等方面已经得到市场认可，在研发创新上也取得了不错的进步，在部分领域与进口产品的竞争不相上下。

随着国产仪器主要零部件的国产化，国内仪器厂商的市场占有率会慢慢扩大，而外资企业由于其在关键技术等方面的优势，会继续在我国的环境监测仪器市场占有一定份额。

国内的电磁辐射监测、放射性监测细分行业与其大行业整体竞争格局类同，起步晚，中小企业居多，技术相对落后于国外，关键仪器与部件主要靠从国外引进，导致外资品牌占据了较大的市场份额和高端市场。

随着国家相继出台的法规、政策的支持，辐射监测仪器及技术服务的市场规模将有所扩大，国内企业将逐步成熟，市场竞争将会加剧。

五、行业主要企业

近几年，国家环保产业各细分行业规划及政策纷纷出台，同时政府加大了对环保行业的投资力度，2014年4月又发布了新的《中华人民共和国环境保护法》。

随着国家一系列新的政策和法规的实施，环境监测设备的市场需求将得到进一步放大。

从事环境监测仪器仪表行业的已上市公司主要有雪迪龙、先河环保、天瑞仪器等，据公开数据显示2013年度经营情况如下表：

上述公司生产的环境监测设备主要为烟尘烟气类监测设备、环境空气监测设备、水质监测设备等。

电磁辐射监测设备在环境监测设备中占比较小，目前，电磁辐射监测仪器仪表细分行业尚无上市公司。

国内生产电磁辐射监测设备的主要有北京科环世纪电磁兼容技术有限责任公司、建德市梅城高频电磁仪器厂等公司。

六、行业壁垒

1、技术壁垒

由于下游应用客户具体需求各异，需要针对每一项合同进行大量的个性化设计，要求从事本行业的企业具备整体的方案设计和开发能力。

从事本行业的企业必须熟练掌握上游行业所提供的各类关键部件性能，才能对下游行业客户所提出的需求进行指导，并高度综合相关技术，才能设计出符合用户需求的整体解决方案。

2、人才壁垒

环境监测行业是集研究、设计、制造、集成、测试、服务为一体的产业化链条和社会化分工体系，是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业，本行业企业需要大批掌握相关技术的专业人才，组成团队相互合作。

3、资质壁垒

国家质量监督检验检疫总局于2006年2月21日公布的《实验室和检查机构资质认定管理办法》规范了检测行业实验室和检测市场。

根据该办法规定，对从事检测业务的实验室和检查机构必须通过质量技术监督局进行资质认定，形式包括计量认证和审查认可，以保证其检测、校准和检查能力符合相关国际基本准则和通用要求，促进检测、校准和检查结果的国际互认。

所以，对新进入本行业的检查机构具有一定的行业准入壁垒。

4、行业业绩及品牌壁垒

产品质量和运行稳定性在下游客户的生产过程中发挥重要的作用，供应商的品牌和历史业绩对客户的选择非常重要，客户在选择仪器供应商时非常慎重，在招投标时一般要求供应商具备若干项同类项目实施经验和成功案例，拥有专业化的项目实施和管理团队，能够对系统提供长期的售后服务。

从而，行业竞争也由原来单一的价格竞争模式，转向以品质为核心的品牌竞争。

行业新进入者，从品牌创立到品牌被认可需要较长的时间。