云天化季戊四醇聚甲醛历年生产及销售情况回顾与分析1前Word下载.docx
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009E
产量
3686
9170
10718
9911
11375
12211
13028
13561
13391
12163
7227
销量
8738
10912
10017
10995
11947
12288
14719
12370
12683
9267
注:
2009年为预计
历年季戊四醇产销量统计图
从上图可以看出,自1999年公司季戊四醇投产以后,由于公司近年来没有继续扩大产能,2000年至2008年产销量基本保持平衡,产销量变化不大,年产销量在10000吨左右。
2009年受金融危机的波及,预计产销量将会出现25%左右的下降。
从销售价格来看,2005年以后,受瑞典柏士德公司减产和亚太地区需求增加的影响,季戊四醇价格一路爬升,2007年最高时可以买到近15000元/吨。
然而,随着湖北宜化、江苏瑞阳、安徽金禾等企业新装置的投产,国内季戊四醇产能快速释放,季戊四醇价格从高位节节下滑。
2009年,在金融危机的影响下,国内外季戊四醇需求大幅下降,国内产能严重过剩,为了争夺有限的客户,各厂家之间大打价格战,98级季戊四醇一度跌至8000元/吨以下,整个行业面临生死考验。
(二)国内外季戊四醇供求变化情况
1.供给情况
目前全世界季戊四醇的总生产能力约为61万吨/年,产量约为45万吨/年,装置开工率约为74%。
生产厂家主要集中在西欧、北美和亚洲地区,国外主要的生产厂家有瑞典Perstorp公司、西班牙Ercros公司、中国台湾李长荣化工公司、加拿大Chemcel公司、德国德固萨公司,其中瑞典的Perstorp公司为全球最大的季戊四醇生产厂家,总生产能力约为10万吨/年,在美国、意大利、德国和印度都建有生产装置。
国内方面,近年来,随着下游产品市场需求的快速增加,以及国外部分生产商的关停,国产季戊四醇出口快速增长,我国季戊四醇发展迅速,许多生产厂纷纷新建或改扩建生产装置,产能和产量增长迅速,装置规模和生产技术也取得较大的进步,总生产能力已达到约38万吨/年左右,去年产量约达20万吨。
目前中国有季戊四醇生产厂家近30家,其中规模超过万吨级的企业主要有湖北宜化集团公司、云天化集团公司,保定化工原料厂和江苏瑞阳化工公司(原衡阳三化公司的人员和技术)等。
湖北宜化公司已经具备了年产12万吨季戊四醇的生产能力,该公司购买韩国三洋化学实业公司的单季及双季戊四醇专有技术。
是我国最大的季戊四醇生产厂家,生产能力约占全国总生产能力的40.0%。
2.需求情况
从2002年起,欧洲季戊四醇的产量以年均约6%的速度萎缩,日本也有类似的情况,原因主要有以下3点:
(1)基于环保的要求,一种新型的以环保材料“生物柴油”为原料生产环氧树脂的技术,使得环氧树脂成本大大降低,因此减少了醇酸树脂的用量;
(2)欧盟限制化工产品中可挥发性有机物的含量(VOC),尽量减少VOC和溶剂的用量。
到2010年,VOC的用量将减少5倍,使得季戊四醇的用量萎缩.
从区域结构看,亚洲是近年来季戊四醇工业发展的重点地区,持有较高的生产和消费量,而发达国家市场相对饱和,增长日益趋缓。
从产品结构看,由于高档耐高温油漆及航空润滑油、汽车润滑油工业的发展,双季、叁季产品走俏,而目前世界上产量较低,不能满足国际市场增长的需求,供求矛盾日益突出,成为季戊四醇工业新的增长点。
我国季戊四醇主要用于生产醇酸树脂,另外在聚氨酯、松香酯、润滑油、表面活性剂、抗氧剂、医药和炸药(季戊四醇四硝酸酯)等领域也有应用。
其中,醇酸树脂对季戊四醇的消费量约占总消费量的60%、润滑油约占6%、聚氨酯约占8%、松香酯约占7%、其他领域约占19%。
近年来国内季戊四醇的表观消费量约为13~15万吨/年。
从发展来看,季戊四醇在醇酸树脂领域的消费比例逐步下降,而在松香酯、聚氨酯和抗氧剂等领域的消费比例有所上升;
对高纯单季的高端季戊四醇需求量逐步增加。
其消费结构为用于醇酸树脂比例约60%,脂肪酸脂、松香脂和妥尔油脂分别占10%左右,炸药、抗氧剂及其他用途约占20%。
(三)季戊四醇产业展望
虽然目前欧美日等发达国家季戊四醇的用量在下降,但是季戊四醇行业的前景仍十分乐观:
首先,亚洲地区仍然有较高的生产和消费量,随着高档耐高温油漆及航空润滑油、汽车润滑油工业的发展,双季、叁季产品走俏;
其次,松香酯、聚氨酯和抗氧剂等领域的消费比例有所上升,对高纯单季的高端季戊四醇需求量逐步增加;
第三,由于一些国家的季戊四醇装置处于停滞状态,所以我们可以进军这些市场,同时我们有着成本优势,我们可以通过出口市场来消化国内的过剩产能。
三、聚甲醛产销情况回顾与分析
历年聚甲醛产销量统计表
1635
7436
10191
11397
11828
13146
30548
31210
42695
863
8182
9994
10668
12153
17262
27753
32377
37634
历年聚甲醛产销量统计图
“云天化”牌聚甲醛自2001年投产以来,公司就将聚甲醛作为公司战略发展的重点,产能不断扩大,从2001年刚投产时的1万吨,2006年逐步扩大到3万吨,2008年扩大到5万吨,今年底重庆4万吨新装置投产后,公司的聚甲醛产能将扩大到9万吨/年,一举成为国内最大的聚甲醛生产商。
在各位经销商和用户的大力支持下,公司聚甲醛的销量也呈逐年上升的趋势,产销基本平衡。
价格方面,2001年公司成功生产出国内第一包合格的聚甲醛,把从前单纯依靠进口的聚甲醛产品从价格的神坛上拉了下来,迫使国外化工巨头放下身段,在同质产品上与我公司展开价格战,以前高不可攀的聚甲醛产品被公司拉下了一大截。
近年来,随着公司和国内新建产能的不断释放,在金融危机和产能过剩的双重压力下,聚甲醛的价格呈逐年下滑的态势,从2005年的15000元/吨左右降到目前的11000元/吨左右。
(二)国内外聚甲醛供求变化情况
聚甲醛由美国杜邦公司于1959年开发成功,并首先实现了均聚聚甲醛的工业化生产。
目前全球聚甲醛的产能103.9万吨/年,由于技术壁垒使聚甲醛的生产主要集中在美国、德国、日本、荷兰等发达国家,由于其生产的技术难度大,使其生产高度集中在少数生产商手中,并且大多由杜邦、塞拉尼斯、宝理等公司直接或间接控股,塞拉尼斯、杜邦和宝理公司是全球最大的聚甲醛生产商,其生产能力分别占世界的20%、19%、15%,在多个国家建有万吨级聚甲醛生产装置,同时控制世界聚甲醛的生产和市场。
我国聚甲醛的开发研制工作始于1959年。
1965年底吉化石井沟联合化工厂采用长春应化所的科研成果在30升反应釜中制出了我国第一批共聚甲醛。
我国聚甲醛产能近几年增长较快。
2001年,我国聚甲醛产能1.27万吨,截至2008年底达17万吨,7年间聚甲醛产能增长接近17倍。
近10年来,我国经济高速发展给各个子行业带来了难得的发展契机,使中国成为世界聚甲醛需求增长最快的新兴市场。
在国际聚甲醛生产大鳄纷纷登陆中国的同时,国内有实力的大型化工企业也在新建聚甲醛生产装置,天津碱厂、中海油、永煤集团、神华集团都在上马聚甲醛项目。
国际需求方面,2006年全球聚甲醛消费总量为77万吨,2007年为79万吨,2008年为81万吨,增长率在2.5%,除欧洲市场2006年需求强劲比上一年增长9.8%外,近几年全球聚甲醛消费增长比较稳定,受国际经济危机的影响,聚甲醛需求急剧萎缩,乐观的预计在未来几年全球聚甲醛需求将以年均4.5%的速度增长,到2010年,需求量达84万吨/年,其中需求增长主要包括中国在内的亚太地区,将以年均6.0%的速度增长。
国内需求方面:
从上世纪90年代以来我国聚甲醛市场消费量增长迅速,1994年国内表观消费量只有2万吨,到2007年达到21.1万吨,13年间国内需求翻了10倍多。
按年需求增长6.5%计算,到2010年国内聚甲醛表观消费有25.5万吨左右。
从消费结构上看,我国聚甲醛消费构成与国外有较大区别,主要分布在电子电气和日用消费品领域,其中电子电气需求量占总需求量的55%,日用消费品占20%,汽车工业占15%,工业机械占8%,其他领域占2%。
电子电气行业是我国聚甲醛主要消费领域,近年来发展迅速,拉动了聚甲醛需求快速增长,未来仍将是我国聚甲醛消费需求增长较快的领域。
汽车工业是我国支柱产业,特别是国家把汽车产业纳入产业振兴计划后,在今后若干年中将是我国聚甲醛消费需求发展最快的领域。
从需求层次上看,国内聚甲醛需求分高、中、低三档。
高端产品领域,以汽车配件、机械部件为主,基本上都是杜邦、宝理、三菱及进口品牌为主;
国内品牌多属中低端产品,市场以国内新兴工业领域和东南亚为主。
(三)聚甲醛产业展望
今年以来,在金融危机的冲击下,聚甲醛行业面临着产能过剩和需求下降的双重压力,然而我们不仅要看到目前的困难,更要看到光明的前景:
随着全球经济的复苏,电子电器和日用消费品的销量将会大幅回升,甚至超过07-08年的水平。
国内方面,在国家产业振兴计划和4万亿投资的大力刺激下,房地产市场和汽车市场呈现出空前的繁荣。
房地产行业持续回暖使得燃气表销量大增;
今年,我国汽车销量超过美国成为全球第一大汽车消费国,并且在汽车下乡政策的刺激下,公司聚甲醛的主要用户国产中小型车辆销量大增。
在国家宏观政策连续稳定运行的大趋势下,我们有理由相信,聚甲醛行业的春天即将到来。
四、公司渠道建设回顾与分析
自1999年公司开始生产、销售有机产品以来,公司的销售机构发生过几次大的变动。
1999年季戊四醇装置投产以后,销售由云天化股份公司有机分厂销售部负责,当时在北京、上海、成都、武汉、深圳成立了办事处,负责季戊四醇和甲酸钠产品的销售,初步建立了有机产品的销售渠道。
2001年,聚甲醛投产后,有机产品销售整体并入经营部,在有机分厂原有渠道的基础上继续开发挖掘。
2004年天盟公司成立以后,有机产品的销售又划到天盟公司,由天盟公司接手渠道的开发与维护工作。
在聚甲醛销售初期,销售工作困难重重,产品气味大,品牌知名度低,质量不稳定等问题困扰着我们,在各位经销商和用户的支持下,云天化聚甲醛从低端切入市场,逐步由打火机、拉链、箱包扣件等行业延升到窗饰、棒材行业,近两年还打入了汽车配件行业。
与当年的困难相比,目前面临的问题都是暂时的,在市场方面,有广大的经销商朋友帮助我们开拓市场;
在产品质量方面,我们在不断提高质量的稳定性,改进产品缺陷,根据客户需求生产改性产品。
聚甲醛市场的开发与维护,需要工厂与经销商加强沟通,增进理解,共同把聚甲醛这块蛋糕做大,最终实现双赢。
市场部
2009/8/27