金蝶K3单据操作参考手册文档格式.docx

金蝶K3单据操作参考手册文档格式.docx

《金蝶K3单据操作参考手册文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶K3单据操作参考手册文档格式.docx（25页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

另外，过滤条件支持多个条件以一定的逻辑关系进行组合查询。

5、单据序时簿是金蝶系统对单据进行操作的主要界面，过滤出来的单据在序时簿里可以进行很多操作，如：

修改、删除、查看、下查、上查、审核、反审核、关闭、反关闭、下推、确认、下达等等。

绝大部分的操作都可以用右键菜单完成。

6、金蝶系统打印方式分标准打印和套打打印。

套打打印设置较繁琐，部分单据只能用套打打印；

标准打印设置较简单，并且可以在打印预览界面引出单据。

本手册能用标准打印的单据，一律采用标准打印。

7、金蝶系统中新增单据的方式不只一种，本手册主要是通过下推的方式新增。

通过下推方式新增单据，首先要自己明确要新增的目标单据，根据流程确认它的来源单据是什么，然后到对应的来源单据序时簿过滤出来源单据，选择下推生成目标单据。

8、如果实际业务流程跟本手册有差异，以实际业务流程为准。

目录

一、采购申请单3

二、采购订单5

三、收料通知/请检单7

四、退料通知单8

五、外购入库单10

六、销售订单12

七、发货通知单13

八、销售出库单14

九、调拨单16

十、生产任务单18

十一、生产投料单20

十二、生产领料单21

十三、产品入库单23

十四、生产物料报废/补料单24

十五、委外申请单26

十六、委外订单28

十七、委外加工出库单29

十八、委外加工入库单31

十九、物料查询32

二十、库存查询33

二十一、常用快捷键33

一、采购申请单操作

1、新增

①【供应链】--→【采购管理】--→【采购申请】--→【采购申请单-新增】

②填写完整单据必填内容（物料代码、数量、供应商、申请人等）

③【保存】--→【审核】

2、查看

①【供应链】--→【采购管理】--→【采购申请】--→【采购申请单-维护】

②【条件过滤】

（输入过滤条件，如：

单据编号等于POREQ000018）

③【采购申请单序时簿】--→选择采购申请单--→【查看】

3、修改

③【采购申请单序时簿】--→选择采购申请单--→右键--→【反审核】

④【修改】--→【保存】--→【审核】

4、删除

④【删除】

5、打印

①首先确保单据是查看或修改状态，然后钩选【文件】--→【使用套打】

②选择【文件】--→【套打设置】

③【打印选项】--→【套打单据】--→选择采购申请单套版

④设置【每张单据打印分录数】

（即每页打印多少行）

⑤钩选【打印表格】【打印固定文本】【不打印空白行】【提升表尾】【打印前选择套打模板】

⑥取消钩选【每条记录多张时改变颜色】

⑦【确定】

⑧选择【文件】--→【打印设置】

⑨【纸张】--→选择金蝶纸张大<

215mm*278mm>

或金蝶纸张小<

215mm*139mm>

⑩【方向】--→选择纵向

⑪【页边距】--→上下左右全部设为0

⑫【确定】

⑬【预览】--→【套打选择】--→【打印】--→【选择打印机】--→【确定】

二、采购订单操作

③【采购申请单序时簿】--→找到对应的采购申请单

④按住Ctrl键选择需要生成采购订单的物料

⑤【下推】--→【生成采购订单】--→【生成】

⑥输入实际采购数量、单价、金额等内容

⑦填写完整单据必填内容（日期、供应商、部门、业务员等）

⑧【保存】--→【审核】

①【供应链】--→【采购管理】--→【采购订单】--→【采购订单-维护】

单据编号等于POORD000008）

③【采购订单序时簿】--→选择采购订单--→【查看】

③【采购订单序时簿】--→选择采购订单--→右键--→【反审核】

③【打印选项】--→【打印选用套版类型】--→选择【使用标准打印模板】

④钩选【打印前选择套打模板】

⑤【确定】

⑥【预览】--→【套打选择】--→选择打印套版--→【确定】

⑦【打印文档】--→选择打印机--→【打印】

三、收料通知/请检单操作

单据编号等于POORD000008）

③【采购订单序时簿】--→找到对应的采购订单

④按住Ctrl键选择需要生成收料通知单的物料

⑤【下推】--→【生成收料通知/请检单】--→【生成】

⑥输入实际收料数量等内容

⑦填写完整单据必填内容（日期、部门、业务员等）

①【供应链】--→【采购管理】--→【收料通知】--→【收料通知/请检单-维护】

单据编号等于DD000008）

③【收料通知/请检单序时簿】--→选择收料通知/请检单--→【查看】

③【收料通知/请检单序时簿】--→选择收料通知/请检单--→右键--→【反审核】

四、退料通知单操作

③【收料通知/请检单序时簿】--→找到对应的收料通知/请检单

④按住Ctrl键选择需要生成退料通知单的物料

⑤【下推】--→【生成退料通知单】--→【生成】

⑥输入实际退料数量等内容

①【供应链】--→【采购管理】--→【退料通知】--→【退料通知单-维护】

单据编号等于POOUT000002）

③【退料通知单序时簿】--→选择退料通知单--→【查看】

单据编号等于POOUT000002）

③【退料通知单序时簿】--→选择退料通知单--→右键--→【反审核】

五、外购入库单操作

1.1蓝字（入库）

④按住Ctrl键选择需要生成外购入库单的物料

⑤【下推】--→【生成外购入库单】--→【生成】

⑥输入实际入库数量、单价、金额、批号等内容

⑦填写完整单据必填内容（日期、供应商、保管、验收等）

1.2红字（退货）

①【供应链】--→【采购管理】--→【外购入库】--→【外购入库单-维护】

单据编号等于WIN000006）

③【外购入库单序时簿】--→找到对应的外购入库单

④按住Ctrl键选择需要生成红字外购入库单的物料

⑤【下推】--→【生成外购入库】--→【生成】

⑥输入实际退货数量等内容

⑦填写完整单据必填内容

③【外购入库单序时簿】--→选择外购入库单--→【查看】

③【外购入库单序时簿】--→选择外购入库单--→右键--→【反审核】

六、销售订单操作

①【供应链】--→【销售管理】--→【销售订单】--→【销售订单-新增】

②填写完整单据必填内容（产品代码、数量、单价、交货日期、单据类型、购货单位、部门、业务员等）

①【供应链】--→【销售管理】--→【销售订单】--→【销售订单-维护】

单据编号等于SEORD000003）

③【销售订单序时簿】--→选择销售订单--→【查看】

③【销售订单序时簿】--→选择销售订单--→右键--→【反审核】

七、发货通知单操作

③【销售订单序时簿】--→找到对应的销售订单

④按住Ctrl键选择需要生成发货通知单的物料

⑤【下推】--→【生成发货通知】--→【生成】

⑥输入实际发货数量、批号、仓库等内容

⑦填写完整单据必填内容（日期、购货单位、单据类型、部门、业务员等）

①【供应链】--→【销售管理】--→【发货通知】--→【发货通知单-维护】

单据编号等于SEOUT000002）

③【发货通知单序时簿】--→选择发货通知单--→【查看】

③【发货通知单序时簿】--→选择发货通知单--→右键--→【反审核】

八、销售出库单操作

1.1蓝字（出库）

③【发货通知单序时簿】--→找到对应的发货通知单

④按住Ctrl键选择需要生成销售出库单的物料

⑤【下推】--→【生成销售出库】--→【生成】

⑥输入实际出库数量、批号等内容

1.2红字（返修、退货）

①【供应链】--→【销售管理】--→【销售出库】--→【销售出库单-维护】

单据编号等于XOUT000006）

③【销售出库单序时簿】--→找到对应的销售出库单

④按住Ctrl键选择需要生成红字销售出库单的物料

⑥输入实际返修/退货数量等内容

③【销售出库单序时簿】--→选择销售出库单--→【查看】

③【销售出库单序时簿】--→选择销售出库单--→右键--→【反审核】

九、调拨单操作

①【供应链】--→【仓存管理】--→【仓库调拨】--→【调拨单-新增】

②填写完整单据必填内容（物料代码、调出仓库、调入仓库、验收、保管等）

①【供应链】--→【仓存管理】--→【仓库调拨】--→【调拨单-维护】

单据编号等于CHG000006）

③【仓库调拨序时簿】--→选择调拨单--→【查看】

③【仓库调拨序时簿】--→选择调拨单--→右键--→【反审核】

③【打印选项】--→【套打单据】--→选择调拨单套版

十、生产任务单操作

①【生产管理】--→【生产任务管理】--→【生产任务】--→【生产任务单-新增】

②填写完整单据必填内容（物料代码、计划生产数量、生产车间、开工日期、完工日期、生产类型<

返工的生产类型选择：

返工>

、工序等）

③【保存】

④【确认】

（自动生成未审核的生产投料单）

⑤【下达】

（自动审核生产投料单）

①【生产管理】--→【生产任务管理】--→【生产任务】--→【生产任务单-维护】

编号等于WORK000125）

③【生产任务单序时簿】--→选择生产任务单--→【查看】

③【生产任务单序时簿】--→选择生产任务单--→右键

④【任务单状态】--→【反下达至计划】

（计划状态的生产任务单才可以修改）

⑤【修改】--→【确认】--→【下达】

编号等于WORK000125）

（计划状态的生产任务单才可以删除）

⑤【删除】

5、任务单分割

③【生产任务单序时簿】--→选择生产任务单

④点击菜单【编辑】--→【任务单分割】

⑤在第一行输入要分割的【生产数量】

⑥把鼠标点到第一行最后一个单元格上按回车键

⑦系统自动添加一行，并把剩下的生产数量填入

⑧确认无误后点【下一步】--→【完成】

6、生成下级任务单

③【生产任务单序时簿】--→选择生产任务单--→右键--→【生成下级任务单】

7、打印

③【打印选项】--→【套打单据】--→选择生产任务单套版

十一、生产投料单操作

1、查询

①【生产管理】--→【生产任务管理】--→【生产投料】--→【生产投料单-维护】

生产/委外订单号等于WORK000125）

③【生产投料单序时簿】--→选择生产投料单--→【查看】

2、打印

②选