项目合作实施计划书Word格式.docx
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9.2投资估算27
9.3新增资金估算28
10财务分析29
10.1公司产品舗售預測29
10.2®
本与贵用恥29
10.3财务常标分林31
10.4不爾定性分析33
10.5分析给论33
11竞争分33
11.1竞争优势33
11.2t争劣势34
1项目背景
本着平等互利、优势互补、抓住机遇、共同发最的方ft,xx汽车附件集Hfflyy卷熠「从真內商，达成密計条项目合作意向：
車组ZZ汽车密封条，在cc经济开发区科技园区律立zz密
敢条的密敢条生严基地，为神龙轿车配套生产密封条产品。
观对拥建顶目进行分析论证。
1.1合作双方的基本情抚
XX汽车附件集团是省汽车集团优司骨干企业，东风汽车集0］成员企业，产品为車、中、轻塑卡车及轿车配套。
XX汽车附件集团通过TQS9000B系的认证，并在2001年获东风公司
“优弈供应商”林号。
ZZ汽车密封条是XX汽车附件集团的子公司，是一家与神龙公司同步建设并壬要为东风、神龙系列汽车配套生产密封条的中美合资企业，配套产品覆盖車塑车、轻塑车、徹塑车£
1及轿车市场。
壬要生产设备mtf'
l塞雅公司引进，具有国际二十世纪80年代技术装备水平。
通过近10年的吸收消化，实现了备晶备件的国严化，并形成了自主訥识产权体系。
yy卷她厂位于省市，资产总额近3亿元，现有WI574人。
自建「以来，ism立足卷地主业，逐步向卷地、夏烤、印刷、园易、运输、建筛、服务多业并举的严业结构扩驛，初步成力一业为主、多元经济并存的地方骨干企业。
在经济转型过桿中，行地厂利用自身资金优势和紧姑东風贷司生产基地的地理优势，围绕市汽车支柱严业并紧紧把振东风公司与日产全面合険帝来的机遇，枳根进人汽车零跚件制造业，寻求0UQ险、高熠长、00ffi的投资项目来支持企业的可持续发展。
1.2合作双方优势互补
zz曾经是东风优司汽车密封条的如家供应商，但师着东风公司近年来車型车、轻塑车产量逐年递增，而自身生产能力熠M不大，致便市场不断被武域、和红皿等同类厂商fttiozz正处于有iJ单但生严能力不足的境况，虽然占尽天时、地利、人和的优势，但对东风車塑车、神龙轿车、东风轻塑车的配套量只分别占目标市场的40%、50%和15%0
同时，东风公司和日严公司的全面台作，迫便密对条配套企业必须实施同步技术改造，丰富产品种类。
但公司现有主要生严设备、技术均是二十世纪80年代中期、90年代中期从国外引逍，技术芸备、工艺水平属于国外80年代水平，虽与国同类厂家相比具有一定优势，但很难満足各种新车塑的需要，特别是中高甘轿车的需要。
在迪样的情况下公司急需增加资金投入，用干扩大规模、技术更新和产品廿级，但公司原有股东追船投贾的可能性不大，而仪仪依靠自身的枳累，实现液动发最，速度太慢，根有可能会丧失发展的先机。
因此，zz公司枳根寻求外部资金台作以提高生产能力，增强潜在的竞争力，从产品喷量、品种及生严规模等方面幼合东IQ公司EMffi厂家的汽车产业发展需要。
作为另一合作方一一yy卷iflr.fflfi富裕资金并寻求产业转人汽车密封条行业。
但存在以下障碍：
（1）密計条的技术含量畐，U0E方、模具设it到工艺技制很难在矯期拿摒，短期不可能恸立成本技术优势；
（2）质量体系的建设和论证，严品开发的试芸到复验合格的周期较长，如果不能取得质量iuujl严ffiiKSis人市场；
（3）主机厂和配套朋作rw伙伴关系日益紧密，新进人者缺乏竞争优势；
（4）引进设备柯技术的消化吸收需要很长时间，原M科不能国产化，必然导致密封条的应本居畐。
因此，yy卷烟厂枳板寻找一家有技术力量、有供货樂道等的密齐条生严企址合作，实现优势互补的双扁发展。
由此可见，本顶目的合作真正实现了双方享、优势互补的故略需求。
1.3行业背景和政策背景
密封条行业作为汽车利造业和基阳M料工业之间的零跚件制造产业，属于中场产业，中场严业在严业捷上是制造业的核心和®
jJtt的产业。
中场产业能够提供优喷、价廉的零部件,降0U气车的生产成本，提高汽车整车的质量。
选用轻质林料，采用先JS的制危技术，获得质轻、优m的汽车零部件，是汽车轻量化的亜要途径。
国家it委和科技部共同发布的《当前优先发展的高技术产业化車点领域指南（2001年度）》中隔定了当前优先发1ft141个高技术产业化車点领域，其中涉及到高性能密計林料及制品。
国家经园委发布的汽车工业“十五”規划中明隔了汽车零部件工业导向：
国家敢剧优强零部件企业自王发展，不斷熠强竞争能力；
颠励多忡经济成分共同参与发偎汽车零部件，引导地方、an.外商和民间资金枳板投向零部件严业；
笑剧和支持有条件的零部件企址枳板开发适应主机发展要求的新严品；
板耐整车企业采取“等效替代”方直实现零跚件配套；
整车企业在开发新严品初期要吸纳主要零部件圧套企业共同参与；
对为多种车型配套，面向两个市场的汽车零跚件顶目苏续给予财政姑息的支持；
引导、支持以零部件优强企业为主u,实现多种形直的兼并、联台和車组，形成汽车零跚件工业的中聖力量；
引导中小零舒件企业向专业化方向发展，发挥规模效益。
总之，本顶目的提岀是在大、中、小三个背景下严生的。
大背景：
中国汽车市场的日益升温和汽车配件向高质量、轻质、环保的转变赶势，为汽车丘件严业开辟了广阔的南景；
中背景：
东风、日产的全而合作为汽车密封条严品开祐了广阔的市场，拥建顼目的根本出发点就是抓住东风、日产合资带来汽车密計条需求量剧增的契机，跟上主机「的发最趋势和需要,服上世界橡胶、塑料密封条技术水平的发界需要；
小背景：
zz公司有市场、有技术，yy熠厂有资金，通过资滩整合，可发挥zz贷司的配方、模具开发专长，增大规模效应，叽固和发展市场，实现共同发最。
2找国真车工业现狀与发展
2.1中国汽车工业现状
“九五”期间，我国汽车工业发展较快，已形成280万・300万辅的年生产能力（其中轿车135JJS）0国汽车舗售量由1995年的146JJS发展到2000年的20&
8万辆,年平均增长率为12.5%01999年，国14家企业集团年总产量166.4JJB,占全国汽车总产量的90.9%,其中中国第一汽车集因优司、东风汽车公司和汽车工业（集团）总公司3家大里企业集团的年严量占全国汽车总产量的44%02000年汽车工业产角怖况见表1。
表12000年汽车工业产舗怖况单位：
轴
项目
产量
舗量
教货汽车
764005
774901
客车
700387
700988
轿车
604677
612737
汽车总量
2069069
2088626
图11991-2000年我国汽车类型结枸变化情况
由干《汽车工业严业政報》WSfflU及市场的导向，我国汽车严品结构得到进一步ifl整,轿车、客车和裁货车的年产量之比从1995年的22.40:
27.91:
49.69变为1999年的30.89:
27.79:
41.32,各类车型品种给构基本能满足国汽车市场需求。
1991-2000年我国汽车类塑结构变化悄况见图1。
1997?
H6,在国家连镇几年M大投资、实行枳板的射政政策等一系列宏规凋控措施的带动下連卡市场呈逐年走高态势，并逍人全而发展时期,全局性增长成力目前車卡市场的显sittto历年来至里车产舗侨况咖图2。
M3000700WJ600005000040000300062Q0G0101）00
图2历年来虫塑汽车严筛量
垂型车市场克争格局UU-汽、二汽、更汽三足鼎立的局面转为以一汽为龙头，形成一汽、二汽、川汽、垂汽、跌汽为主的多元化榕同,市场竞争更力激烈。
亜组碉整后的車型汽车企业克争力將会有所提高，克争焦点們为经济型低吨位車塑车市场。
主要生产企业2000年1~11月車塑车舗量躱it见表2。
表2主宴生产企业2D0D年丨-门月重型车销售统计
企业
销量
〔辆｝
同比増长率
%
市场占有率爼
1999年
2DDD年
一汽
44548
133.2
47.6
6D・&
二汽
16263
62・35
24.98
22・D
里C
3474
-37.96
川汽
4435
98.52
23・&
0-
14.4S
陕汽
271D
91.93
其它
2D&
4
37.93
3・73
2-&
台计
73494
S4.37
1DD・D
1DD.D
根据市场发展怖况综合分折，并结合《汽车行业十五规划Sf究》的结果预it,未来几年車塑车总体轴量的為呈增长态势,但熠长速度将苕缓，其増长率估it力15%~25%。
从市场需求层次来看，经肝型車塑车增长逐渐持平，而大OLES®
车処將会呈平稳赠长的态势，但增长率不会过大,其市场容量预计见表3。
表3車里车市场容量頂测单位：
办辆
年卅
2002
2003
2004
2005
2006
预廿容量
11
12
12.5
12.8
13
经济型更里车
1.8
8.5
8.8
9
大oifil®
车
2.6
2.9
3.1
3.2
3.5
貝他
0.6
0.7
经过“七五”、“八五”、“九五”持续不断的技改投入，我国大中璽客车fit«
有年生产能力已iiiOJJio高速公路的快速延伸，旅浦行业畐档客车的大批更新,以及城市公交车高甘化、坏尿化趙势的日趙明显,给中国客车企业提供了广阔的市场，然而由干零舒件工业和技术开发能力的落后，中国容车市场实麻上已而临数家国麻善名汽车公司的挑板。
高速处路的快連增长对汽车需求的赠长起到了一定的枳板作用。
据貌廿，最近几年，高速贷路正£
1每年1000多公里的連度世仲；
另外，族游行业也有1万多辆高档客车进人更新期建为中国客车工业齬别是高甘豪华客车提供了广園的市场。
国家机檢工业同行业规则司赊合有关专家的预測ftttU为,2005?
ft国大型客车保有量为12-181TS,中型客车保有量为50-60万辆;
大塑客车需求量为2・3牙辆,中型客车需求量为4-6JJfto
傲塑车是中国加人“WTO”受冲击最小的车里，未来几年RP将全面步人高眸期。
到2000年未,St车整体第量较1999年同期增长29.4%,高于全国汽车平15.36%溼续成为也动全国汽车行业保持适度增长的主要车型。
值得一提的是成车2001年的舗量10幅是自1998年£
1来呈现的低速缓进之势的强力突破。
几大槪车生产企业中，如略飞、昌河、长安、柳慌等均赠长明显。
目前，我国轿车工业已基本具备满足国市场需求的能力，能够生严他型轿车、普通级轿车、中级轿车、中高级轿车和高级轿车。
中国已成为世界第九大汽车生严国，世界上较为先进的轿车产品，如奥iiA6、别克、本田和阁和帕萨特B5等松媒在国市场投故。
国家已批旌的轿车生严企也和生严能力见表4,连有一批轻里容车中的“旌轿车"
的生产企业：
悅迭的普莱H（Pridt）,ft8的英格尔（Eagle）,吉利的豪情,的奇81等均为祥量1.3J.6L的经济塑轿车。
表4国家已批准的轿车生产企JEKM生严能力单位：
牙辆
If号
企业名称
合资成立时同
生产车塑
年生产能力
-汽大众汽车
•
捷jj（Jetta）
15
奧迪（Audi）
3
2
一汽轿车股份
未合资
红旗
6
神龙汽车
1992.5
富康
大众汽车
桑塔纳
30
轴萨特
5
通用汽车
1997.3
别克
10
XX汽车夏科股（ft
lf'
1
7
吉普汽车
1984.1
8
本田汽车
199&
5
雅阁
长安竇木汽车
1993.4
奥15
云雀汽车
1998
云雀
IIIfi车
奥拓（组装）
江南汽车实业XX公司
江北J18U轿车J
2.2中国汽车消费市场前景
我国汽车消贵存在有利条件：
（1）ft国有着潜在的目大市场，迪为扩大我国汽车消显梶供了良好条件；
（2）我国汽车严址已经初具规模，体系完备，已谨生了咖二汽等有克争力的汽车集团；
（3）国民经济持续、檜定、快速增长，I8着经济的快速发展，人均GDP的提高，人民收人水平相应J9HII;
同时，加人WTO后汽车价格下陳,必将诱发砸大的汽车消皺需求。
（4）各项政策箱施正在逐步完善之中，完善H!
应枚策、法规法律，将在很大程度上涓除人们对未来消贵的担1L从而様剌激人I0的现实消费热情。
中国汽车111*会的专家in禺is“九五"
汽车工业的发最情况和“十五"
汽车工业发驛規划，采取常用的数学模里测偉：
2005年国汽车保有量约为2200万・2400JJ的，貝中轿车
保有量为840万・900万fl,2005年汽车需求约为330Jjffi,汽车需求量年平均増长率加0%左
右。
其中2005年轿车需求量J1128JT-139PS,2010年中国轿车需求量为193-243
表5我国汽车保有量和需求量预測结果单位：
Jilfi
坝目
2005年
2010年
2015年
保有量
需帝量
需求量
叢货汽车
905-956
106-129
1137-1193
145-157
1524-1576
167-178
450-490
55-68
540-580
60-72
620-660
65-77
843-909
128-139
1423-1542
193-243
2291-2483
339-355
总量
2198-2355
289-336
3100-3315
389-472
4435-4719
571-610
2.3东风汽车公司现状及发展規刘
近几年来，东风保持了良好的经营发展势头，迪为东川融人国际汽车工业实现大发展提供了良好的战賂机遇。
2000年，东风汽车股愉的经曹业绩稳步攀升，实现轻型车角售31481ffi,总居行业第2fi02001年汽车SJ售量为26.5JJ台，其中19.4JJ台力商用车，包括客车、中塑、車型fnffl®
卡车。
目前，中国汽车市场上ST售的约50%为商用车（不包牯客车），东川公司占17%的市场卅额。
东风公司未来的发展主要围绕中、高档轿车及发动机产品等项目展开。
顒着东风与日产技术和资金全而合作的展开，今后几年将在車里车、轿车的晶质和市场卅額方面有较大突破。
东风-日产合作协放是中国汽车业点今力止最大的国际合作项目，取方的合作是名副貝实的中外汽车企业强强联合，必将对中国汽车工业的发驛产生具有全局恿义的枳枚影响。
东風贷司忠经理苗歼在东M日产长期全面合作形势报告中强燜，自二十世纪90年代从来，全球经济一体化的范势日益明显，世界汽车业界號起合并車组的谦潮。
与此同时，人世垢便真正的国际克争全方位展开。
东风选择这个时机与日严开展全面合作，将进一步优化企业资澹配置，瞬低开发应本，提高东风参与国际克争的能力。
与日产的全面合作，是东风实现跨迤直发展的取窝道路，是东风在未来的国际竞争中生存和发展的車要故略选择。
在与日产的全面合作中，东川將引人日严的资金、技术和管理经呀，盘活东风的存量资产，提高公司的整W竞爭力。
新的合资公司名祢力“东风汽车”，合资公司為保持“东网”和“日严”品牌，并发展合资公司的品牌。
葩着东川事业的发展，管理围扩大，新公司注册，对合资公司实施全方位管理，但二级指挥中心将貼近生产基地，商用车部和在。
未来4年，為有近40亿元的资金注人，实施老基地的改造，到2006年，33Jjffi的商用车将壬耍在生严，严量将比现在甜一番，将成为名副具实的世界级卡车中0。
通过合资，东风和日严為怵力ns-t1有全系列的卡车、轻型商用车和乘用车产品的中外合资汽车处司一一“东风汽车"
（“东风汽车”），取方的目标是共同建立一家具有国际竞争力的汽车制造商。
新公司将包牯日产全系列乘用车和东风的車、中、轻塑卡车和客车。
新“东风汽车”2006年的箱售目标为55JJ胸，其中33JJ台为商用车，其他的22万台将为乘用车，包括小塑和中型的经济型、家用里和豪华轿车以及多用途车（MPV）02010年，合资处司的角售目标为90JJ8,占中国汽车市场15%的份额。
2002年10月25H,东风汽车公司与法国PSA标致雪铁龙集0］扩大合作的合资合同SiJ,据介鉛，东川与PSA标致雪扶龙集团签订的扩大合作的容主要色扌舌：
一、在神龙公司已引进的ZX糸列共用生产平台的基础上，再引进一个全新的共用生产平台，a-^is高取品牌、0晶种混浹生产的柔性化水平，便合资公司在严品和技术上尿持与PSAS致雪扶龙集0!
同步改进、同形发展。
在两个共用平台上，既生产雪扶龙系列产品，也间时生严标致系列严晶。
取方承诰每年将推岀标致、雪铁龙新车里，到2004年生产的车塑将达到6个，并胡后引进另一个PSA标致雪鉄龙集团的小型轿车生产平台。
在发挥资源存量的基础上，计则三年左右年严角突破灌而向年严角30牙辆目标推进。
3我国汽车密封条市场现狀及预測
密对条项目的选定是典型的“小产品大故路"
的发展思路，中国汽车市场的广園前景为汽车配件产品提供了目大的发陵空冋，同时密对条的有限业务围力中小企业提高严品等级和质量水平、增强自主开发能力，把企业做精、做强提供了可能。
因此，本顶目的推行要紧紧把握严品市场和技术水平两条王线。
3.1我国洱车密封条生产企业桥况
目前，全国汽车密封条生产企业约60家，大部分企业与外商和港商合资，总共引进国外先进密討条挤岀生产找60多条。
多数企业仅拥有单一桥岀生产线，仅有少数企业，如红阳汽车密对件、橡阪制品一厂、万源徳富泰斯密对制品、申雅密討件、华晨橡型制品、XX星光橡型、zz汽车密計条具有较大的生严能力。
多数企业擴出生严线仅局限于单一M料密对条的生产，只有少数企业具备橡阪、塑科、栢绒复合生产密封条的嫁合能力，能给整车配套密封条的企业剧更少。
个体机营企址一股只生严其中一两种密計条，虽然总体技术力量较弱，但由于专业化生产，成本t«
o而目一些汽车「的管理Q不规，HE2类企业的营角手目板其灵沽，在局部产品上具有很强的克争力。
目前，此类企业全国在100家以上。
具有一定規模的民营企业和中小合资企业全国大约有10家，此类企业已有较大的规模，也具备一定的技术实力，或具有较好的地理优势，可借助外部技术力量。
其特点是应本低、营角手段灵活。
在卡车、微型车等低档车市场有很强的竞争力，但貝目前的技术实力和做保能力还达不到中高档轿车的要求，进入轿车领域还有一定困难。
目前，国有代表ti的橡阪密对条主要生产企业是：
（1）纟I讯汽车密对公司，生严能力为毎年2500JJ米；
（2）申雎密封件，生严配套能力力33牙台兗；
（3）牙源徳富泰斯密討闕晶，生产能力为30JJ台套；
（4）XX星光橡塑,生产能力为毎年1000Ji米；
（5）华晨橡型制品,生严能力为每年620JJ米；
（6）华飞橡阪制品XX公司，生产能力为毎年600JJ米;
（7）橡胶制S-r,生严能力为甸年300JT米。
省纟I日密封件公司2000年Hara机au集团）公司肮离出来并un入贵前汽车零册件股份,现有irSH条（绝大部分是引逍设备）可以生产各种车型的各类密封条，年生产能力为2500JJ米,公司CAD/CAM2000年荻得国家示企业林号。
红阳（集团）公司不久甫研制成助橡阪/塑科复合轿车门框密討条。
孩主要技术关建是利用胶粘剂解决三元乙丙橡阪与硬软PVC、用丝帑复合塑料装怖条连坝粘接成型K1P1!
!
条与主U粘接技术。
该严品各项指标均ii到国外间类产品水平，完全能呢满定中、高档轿车的需要。
纟1阳是与大众、一汽大众、一汽、东风、神龙、本田、一汽红塔、长安、江铃、上汽五菱、瞪飞、昌河、天汽、中国車里等汽车（集团）公司的亶点配套单值。
中意合资申雅密封件依托汽车工业产业，发挥整车生严的集团优势，发陵汽车零部件配套工业。
一方面市场有上汽公司的保护，另一方而技术上有世界普名的密計条企也16茨勒公司的支持。
申亚密封件由汽车（65%）、永盈实业公司（占5%）与意大利塞雅工业股份（占30%）三方合资经营，投资总额达3600牙美元，是国一次11投资规模最大的轿车密封条生产企业。
本着“高起点，专业化，大枇量”的原U,该公司全套引进意大利和英国的煤阪、插出、砺化与后加工等密封条生产设备，并引逍貝有60年专业■生产页史、业干国际先进水平的覓大利塞雅密封条制造技术，生产经营高喷量的轿车密討条KRE密敢件产品，主要包枯梧绒密討条、接甬密对条、复合密封条和金属骨架复合密封条四大类产品。
该公司的生产能力为年产36种密封条，为新老桑塔纳轿车33办辆配套，岀口13种密計条为3JJ胸轿车配套。
办濂原力航天跚703所亦的密討条生严「，一頁经营不好，1995年开始与德国徳尔福太公司合资，由外方控般并iSfjT债务分离，中方的主要债务田在了703所并績醺了人员，ji几年有了很大的发展。
徳尔福丈是徳国大众的原配套r,ffl人大众系筑有保证。
办濂的策略是以髙档车密封条为主体。
XX星光原是中光与XX汽车公司刖办的合资企业，前不久了股权结构明整，目前，日本丰田合成占42%,日本见怒川占40%,天汽占18%0两夫日本汽车密計条生严企业的加人大大增强XX星光的技术实力，再加上背靠XX汽车公司，企业的竞争实力进一步帽强。
橡阪制si-rm经四十余年的发展，现已应为具有一定规模的生严各种橡胶密封条系列严品的专jtfEir,产品为东风汽车制造「、汽车制造「、ass车嗣造「、昌铃公司等十几家大中塑汽车制造「定点配套。
拥有u日本引进的真空挤出微波麻化纯阪密齐条、金属骨架复合橡胶密封条和两复台橡胶密封条三条进口生产线，以及静电繭绒、塑料挤出、模里制品等生严设备，现已形成年严值达亿元的生产能力。
壬要产晶有：
车列门窗实心橡胶密封条、帯骨架三复合橡胶密計条、PVC密封条、涸绵密封条、橡塑（S绒密計条和大里地下管
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