食品添加剂酶制剂食品胶行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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另外一种功能性是指食品胶作为一类功能性基料成分（如作为水溶性膳食纤维）往往对人体具有营养保健作用。
2、行业细分简介
（1）酶制剂行业简介
目前酶制剂行业在我国国民经济发展中的重要作用日益凸显，越来越受到政府及社会各界普遍关注，在各方的共同努力下，我国酶制剂行业近年来保持了持续较快增长。
据调查，2013年我国酶制剂产量约为110万（标）吨，较2012年同比增加10%。
产品方面，根据现有统计数据，目前国内酶制剂企业所生产的酶制剂主要品种有：
糖化酶、植酸酶、淀粉酶、蛋白酶、纤维素酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶、脂肪酶、谷氨酰胺转氨酶、β-葡聚糖酶、半乳糖苷酶、果胶酶、β-淀粉酶、真菌淀粉酶、葡萄糖氧化酶、普鲁兰酶、过氧化氢酶、乳糖酶、凝乳酶、角质酶等20余个大品种原酶。
同时以饲用复合酶、纺织复合酶、啤酒复合酶等为代表的复合酶产品发展越来越快。
主要酶种按实际产量计算：
糖化酶占30%、植酸酶占22%、淀粉酶占14%、蛋白酶占7%、纤维素酶占6%，五大酶种所占比重之和接近80%。
国产酶制剂产品市场占有率显著提升。
进出口方面，与2012年相比，2013年酶制剂产品进口量继续呈现增长态势，增长幅度为8.4%，低于2012年16.0%的增幅；
进口额增长10.8%，高于2012年的增长幅度。
产品出口量继续呈现下降趋势，下降幅度为-6.5%，与2012年持平；
出口额增长11.3%，综合进出口情况来看，进口增加，出口减少，表明国内市场需求持续增加，同时也显示出酶制剂的出口价格有所上涨。
主要酶种价格方面，与2012年同期相比，糖化酶、纤维素酶、酸性蛋白酶价格基本保持不变；
其余如高温淀粉酶、植酸酶、木聚糖酶等价格均有所上市。
脂肪酶仍是一枝独秀。
（2）食品胶行业简介
食品胶体广泛分布于自然界,目前已有60多种应用于食品工业。
国内外学者根据其从事的研究,主要提出3种分类法。
M.Glioksmom将食品胶分为六类：
植物分泌物、提取物、粉末状物质、微生物发酵多糖、化学修饰胶、人工合成胶；
莊志仁建议分为三类:
天然食品胶、修饰（半合成）食品胶、合成食品胶；
黄来发主张分为五类：
植物胶、动物胶、微生物胶、海藻胶、化学改性胶。
食品胶用途广泛，包括：
凝胶作用、增稠作用、乳化稳定作用、悬浮分散作用、膳食纤维功能、结晶控制作用、被膜剂和胶囊作用、泡沫形成作用、香精固定作用、相乘作用、保水稳定作用及其他功能。
根据各种胶体的用途，食品胶可广泛应用于肉制品、冷冻食品、凝胶糖果、饮料食品中。
3、行业特点
（1）国内酶制剂行业特点
①产品用途广泛，技术水平不高
酶制剂在食品行业中的应用主要体现在以下几个方面：
改善食品色、香、味、形态和质地；
保持或提高食品的营养价值；
增加食品的品种和方便性；
便于食品的保藏；
有利于食品加工操作，适应生产的机械化和自动化；
去除食品中不利成分、保护食品中有效成分、稳定食品体系；
提高食品附加价值。
应用酶制剂更重要是，其可以替代对人体有害的物质或者工艺流程，以降低食品加工过程中的不安全因素。
然而，国内酶制剂生产大多采用较为传统的发酵、分离提取技术和制剂制备技术，造成资源严重浪费、产品纯度不高、产品质量偏低等问题。
②产业种类较多，发展迅速
伴随着中国食品工业的持续、稳定、快速发展，中国酶制剂市场空间也在迅猛增长，广泛应用于食品行业各个领域。
中国酶制剂种类较多，主要包括酿造酶、乳品酶、淀粉酶、蛋白酶、油脂酶、风味酶、果品酶等。
中国食品酶产业发展迅速，中国食品酶每年正以15%的速度成递增趋势。
目前中国已建立了较为完备的酶制剂生产体系，可以大规模生产包括碳水化合物、蛋白质、乳品深加工酶制剂在内的酶制剂。
③产品结构不合理，应用深度不够
中国酶制剂仍以传统酶制剂种类（糖化酶、淀粉酶、蛋白酶等）为主，缺少高端酶制剂产品，结构不合理。
同时，由于品种单一和恶性竞争现象存在，导致中国酶制剂行业经济效益较差，发展后劲不足。
国内酶制剂由于提取技术、工艺和装备水平相对落后，产品以粗酶为主，质量参差不齐，应用受到限制。
④产品应用领域逐步扩大，市场需求增加
伴随着中国食品工业的快速发展，中国酶制剂种类已不能满足食品工业的需要。
酶制剂工业正不断推出新型酶制剂、复合酶制剂、高活力和高纯度特殊酶制剂来满足日益发展的食品工业需要。
⑤企业规模大，效益低
我国酶制剂生产能力虽高，但大部分生产能力是闲置的，加上经营粗放，无序竞争，效益不高，制造成本占销售价的大半部分，而国外则相对低很多。
⑥企业开始进行行业内资产重组
我国酶制剂行业第一家上市公司溢多利收购鸿鹰生物75%的股权，两个重要酶制剂公司间的重组，使溢多利成为目前我国发酵规模最大的酶制剂企业，对酶制剂行业未来格局将带来重要影响。
（2）国内食品胶行业特点
①应用深度和广度不够
食品胶是近年来出现的新产品，许多方面还未被人们所认识,应用开发研究工作落后，实际上这些新型食品胶本身的性价比都较高，它们一些优异的性能还未合理地应用到食品中去。
此外，对食品胶各种性质及缺点的认识不足使得食品胶应用的食品种类较少。
例如：
亚麻籽胶做为食品添加剂的食品品种主要只包括冰淇淋和挂面两种食品，在其它食品方面的应用研究甚少。
②生产的工艺、设备等方面不断进步
目前，国内一些食品胶生产企业的生产工艺、设备已达到或接近国际先进水平，这使得一些食品胶的产量逐渐占据世界领先，黄原胶的产量更是长期保持世界第一。
但是，总体来说我国关于食品胶行业复配技术的研究仍远远不够。
三、行业进入壁垒
1、技术壁垒
酶制剂及食品胶行业都属于一个多学科综合性行业，需要微生物学、生物工程、发酵工程、动物营养学等方面的专业人才协作，在微生物菌种选育、基因工程改造、发酵工艺、后处理技术、剂型技术及产品应用技术等方面具有较高的技术门槛。
2、资金壁垒
本行业是高技术、高风险、高投入的产业。
一般情况下，食品添加剂从研究开发、生产到最终产品的销售，需要投入大量的时间、资金、人力、设备等资源。
3、营销渠道壁垒
本行业产品专业性很强，产品种类繁多，而各种产品的用途效果都不尽相同，大多数生产企业一般都有相应营销网络，负责向食品加工厂宣传其产品的特点，而相应的营销网络建设需要花费较长的时间和较大的人力物力。
新企业即使拥有出色的产品，如果没有良好的销售渠道、专业的营销团队及良好的品牌，也很难获得食品加工厂的认可，在很大程度上会影响其市场竞争力。
4、认证壁垒
食品添加剂的使用直接关系到人民的身体健康，因此国家在行业准入、生产经营等方面制订了一系列的法律、法规，以加强对食品添加剂行业的监管。
目前，我国对食品添加剂生产实行严格的生产许可证和产品批准文号管理，食品添加剂生产企业必须取得食品添加剂生产许可证及产品批准文号。
新品种的申报、管理也严格受到法律制约。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）资源优势
首先，受工人成本和原材料因素影响，全球部分食品添加剂的生产开始向中国转移，在此过程中，也使得国内食品添加剂行业技术得到了极大的提高，并产生一批技术比肩国际先进水平的国内企业。
其次，中国在全球植物资源丰富度上排名第三。
中国的农作物中，淀粉糖类植物有300多种，油脂植物有600多种。
其中，蔬菜植物90多种、药用植物4,000多种、果品植物300多种、纤维植物500多种，中国食用菌资源占世界的70%。
我国天然资源较丰富，经过中国卫生部批准的食药两用的植物种类众多，这些植物均有着独特的性能和功效。
此外，我国拥有较好的微生物多样性以及亚洲最大的菌种库。
近年来我国成功地从常温和低温环境筛选到大量的具有优良性质的工业用酶，包括木聚糖酶、半乳糖苷酶、葡聚糖酶、乳糖酶、甘露聚糖酶、纤维素酶等，可为食品工业用酶研究提供所需的起点酶蛋白分子。
（2）国家政策扶持产业发展优势
国家政策扶持产业发展优势：
食品添加剂作为影响食品安全与健康的重要因素引起了国家的大量关注，国家已颁布有关政策，对新品种的食品添加剂加强行业准入和出口管理，并依法开展清理整顿，规范生产经营秩序。
此外，为推动食品添加剂行业朝着拥有自主知识产权、成本低、可工业化生产的道路发展，国家将积极开展酶的定向改造、高效表达、酶与发酵耦合等关键技术的研究。
最后，国家通过将新型、高效工业酶制剂、生物产业等纳入鼓励发展行业、加大对优势企业的扶持力度、适当的税收优惠，力求相关技术达到或接近国际领先、产业结构完成逐步优化、产品性能不断提升。
（3）人们对食品安全、营养、健康和美味的日益重视促进了食品添加剂行业的发展
据2014年全国农产品质量安全监管工作会议数据显示，中国绿色食品企业总数已达到7,696家，产品总数19,076个，年销售额3,625.2亿元人民币，出口额达到26亿美元。
安全、优质、高效、可持续发展，已成为众多食品企业的追求目标。
在普通食品中添加某些功能配料的功能食品成为近年世界食品工业新的增长点，食品添加剂行业也因此得到了蓬勃发展。
具体的说，酶制剂作为一种高效生物催化剂，以它独特的优势代替传统的化学制剂越来越广泛地应用在食品加工业等诸多领域，成为当今新的食品原料开发、品质改良、工艺改造的重要环节。
随着食品加工业种类的增多，酶制剂在食品中的应用越来越广泛，开发适应各种食品加工条件的新型高效能酶成为一种趋势。
除此之外，利用生物技术开发的新产品——微生物多糖，也正以其安全、无毒、理化性质独特等优良特性，越来越受到人们特别是食品专家们的关注，世界上微生物多糖的年产量增长量均在10%以上，它们已作为乳化剂、悬浮剂、增稠剂、稳定剂、胶凝剂、成膜剂和润滑剂等广泛应用于食品、制药、石油、化工等多个领域，这类具有不同性能、不同应用领域的新型微生物多糖（包括可得然胶）将是今后新型发酵工程的一个重要发展方向。
2、不利因素
（1）相关领域技术落后
首先，国内酶制剂行业的生产工艺相对落后，规模化发酵技术也较差。
其次由于现有的酶种不能很好地满足加工底物和加工过程的需求，开发适应各种食品加工条件的新型高效能酶具有重要的意义。
而尽管我国发展了若干具有国际水平的原创技术，如细菌自裂解筛选技术和计算机辅助分子设计，但未获得较显著的成果。
此外，由于单一酶都很难满足对底物彻底水解和定向性水解要求，复合酶的需求大大增加，但国内相关领域的技术水平仍较差。
最后，国内酶制剂公司在生产酶制剂品种应用方面缺乏高校、科研机构的研究支持，专业研究人员很少等，缺乏根据原料、工艺和设备情况，通过试验提出相应解决方案的条件，限制了中国酶制剂产业的进一步快速发展。
在食品胶行业，我国的发展总体上仍处于起步阶段。
现代生物技术（如酶工程、基因工程）的运用尚不成熟,不能全面开发食品胶的功效性。
此外，在实际生产使用中，往往将两种或多种胶体按照一定的比例进行合理复配使用，使胶体在肉制品中表现出功能互补、协同增效的效果，以达到使用最少添加量达到最佳效果的目的，而我国的食品胶复配技术尚不成熟，复配效果的危险性评估及检测技术也需要改进。
（2）添加剂管理存在问题
我国对于制剂的管理没有完整的法规规定，这使得制剂的管理上出现诸多问题。
主要包括：
制剂类产品在实际生产、销售过程中往往与复配食品添加剂产品混淆；
制剂类产品无法正常取得生产许可证；
产品的标识问题，给食品企业带来很大困扰；
食品中如何使用食品添加剂的规定尚未制定，给食品添加剂的生产带来一定的影响，导致食品添加剂的效用不能得到充分发挥。
（3）关键技术安全性存疑
酶制剂行业方面，目前我国酶制剂生产无论从原材料、生产设备到生产工艺都十分的粗放和落后，使得酶制剂产品质量及其安全性无法得到保证，难以达到食品加工的要求，只适于工艺粗放的加工业，造成产品性价比严重偏离市场规律的现象。
在酶制剂生产过程中产生的不良气味、污水及废渣若不经过有效处理将对环境造成重大影响。
在使用酶制剂进行食品加工过程中产生的酶粉尘对职工人身和环境也将造成不利影响。
食用胶方面，食品中食用胶的检测、区分技术不太成熟。
这使得食品中添加的食品胶含量的检验、食品胶种类的区分存在错误的可能。
五、行业发展趋势和市场容量
1、影响食品添加剂行业供求格局的主要因素
（1）上、下游行业的关联性及发展状况
上游供应主要是进口鱼粉、甘油、酵母膏/酵母浸粉、麦芽糊精等，上游供应商受到农产品加工业和养殖业的影响较大，从总体来看，除了进口鱼粉受国际渔业资源的减少有涨价的趋势外，其他产品的供应都非常充足，竞争激烈，企业所处的行业对其上游厂商在现阶段议价能力较强。
下游客户主要是食品。
随着国内食品行业的迅速发展，食品添加剂的需求增长更为迅速。
尤其是随着人们生活水平的提高，肉制品、鱼制品、肉制品、豆制品的增长尤为迅速，谷氨酰胺转氨酶、可得然胶产品主要用于上述产品中，还因为这两个产品的广泛应用，开发出了很多新型的食品产品，如仿鱼翅、仿海参、不同植物蛋白和/或不同动物蛋白组合的食品等；
还有随着传统食品的工业化发展，面制品、豆制品的增长也非常迅速，脂肪酶几乎能用于所有的面制品。
（2）行业本身的技术进步
技术方面的进步主要体现在菌种改良、发酵技术、分离提纯技术的进步。
在菌种改良方面，首先是分子生物技术、基因工程技术的广泛使用，通过分子改造和转基因的方式，对发酵菌种、酶制剂进行分子改造设计，将发酵水平成倍甚至几十倍的提高，这是一个发酵关键技术的突破；
其次，是菌种筛选，有效开发微生物资源“菌种库”，充分利用我国拥有的较好的微生物多样性以及亚洲最大的菌种库，近年来，我国成功地从高温和低温环境中筛选到优良性质的工业用酶，包括木聚糖酶、乳糖酶、纤维素酶等；
第三，诱变技术和高通量筛选技术的进步，如利用低温空气等离子诱变技术和高通量筛选相结合的技术，大幅降低细胞致死性的同时提高诱变的有效性，从而大大提高诱变、筛选菌种工作的效率。
在发酵技术方面，最主要的是基于代谢过程的发酵过程优化控制技术的应用。
这是一个前沿综合技术的应用组合，涵盖了自动控制技术（包括新型传感器/电极的开发应用、计算机网络技术的应用）、生物化学技术（对发酵产物过程、代谢过程进行解析）、生物工程技术（对发酵过程的热传导、空气分布、传质优化、放大技术、培养基优化技术等）等，对生物发酵的全过程进行优化，提高发酵效率，增加目标产物，尽可能减少副产物的产生，同时达到节能降耗的目的。
在分离提纯技术方面，首先是膜技术的广泛使用：
无机陶瓷膜、有机微滤膜、超滤膜等在酶制剂行业中广泛应用，大大的提高了分离效率，降低了能耗，也降低了劳动强度，减少了环境污染；
其次是离子交换、层析分离技术的进步，使得纯化效率更高，可以得到更纯的酶制剂产品，在这方面我国与世界水平相比落后较多，需要着力改进；
第三，新型的分离、浓缩、干燥设备的应用，如碟式分离机、多效蒸发器、喷雾干燥机、真空冷冻干燥机等设备不断被改良，成本也不断降低，所以推广应用很快，从而提高了全行业的相关技术水平，降低了酶制剂生产成本。
（3）新产品的开发
近年来，研制和开发的新型酶制剂主要有：
磷脂酶C；
谷氨酰胺酶；
天门冬酰氨酶；
果胶酯酶；
果胶裂解酶；
普鲁兰酶等。
食品胶主要有：
亚麻籽胶、凝结多糖、普鲁兰糖、结冷胶、海藻酸丙二醇酯、可得然胶等。
一方面满足了我国食品工业发展的多样化需求，同时也为食品用酶制剂行业开辟了更加广阔的市场空间。
2、行业发展趋势
食品添加剂对于改善食品质量、档次和色香味，对于食品原料乃至成品的保质保鲜，对于提高食品的营养价值，对于食品加工工艺的顺利进行以及新产品的开发等诸多方面，都发挥着极为重要的作用。
我国国内添加剂市场随着食品工业发展快速成长，但我国食品添加剂行业与国外发达国家相比发展时间较短，在生产企业的规模、产量、添加剂种类、质量上都与国外有着一定的差距。
行业发展趋势主要可以从生产规模、产品、产能方面来描述。
从生产规模来说，我国的食品添加剂生产、经营企业数量巨大，有数千家接近上万家之多，但普遍是小微企业，中、大型企业非常少，年产、销10亿元人民币的企业寥寥无几，仅仅几十家而已；
所以今后通过资源整合，做大做强是本行业的主要发展趋势。
从产品来说，今后的发展趋势主要是：
（1）天然食品添加剂越来越受到消费者青睐
由于多起在食品中使用非食品添加剂事件发生，使消费者对食品添加剂抱有排斥态度。
消费者的态度使食品生产企业对添加剂的选用更加慎重，对添加剂的安全性要求更高。
同时，出于对健康的关注，消费者更崇尚以自然动植物为原料，经加工获得的天然食品添加剂。
（2）具有营养、保健功能的功能性食品添加剂发展迅速
有机食品、绿色食品、功能食品、健康食品、保健食品已成为世界各国食品工业新的增长点，而食品添加剂的功能化也成为国际和国内食品添加剂的发展趋向。
功能性食品添加剂多为具有生理活性和健康功能的天然提取物，比如：
能降低血脂、改善心血管疾病、改善骨质疏松的大豆异黄酮，有护眼功能的叶黄素，具有抗癌作用的姜黄、玉米黄，消除自由基抗氧化活性高于维生素E上百倍的西红柿红素等。
（3）用量少、效果明显的复配型产品市场潜力巨大
复配型食品添加剂是指将几种乃至十几种食品添加剂按照一定比例复合而成的食品添加剂产品，这类产品优势明显：
使各种单一食品添加剂的作用得以互补，从而更经济、更有效；
使各种食品添加剂的效力得以协同增效，从而减低其用量和成本；
因为单一的食品添加剂用量减少，从而减少了它的副作用，使产品的安全性得以提高；
使食品添加剂的风味得以互相掩蔽、优化和加强，改善食品的味感。
复配型食品添加剂在国外已经流行，未来国内市场潜力巨大。
从产量来说，我国食品添加剂的生产总量位居世界第一，但大宗产品偏多，过剩产能较大如味精、柠檬酸、磷酸盐、甜味剂、防腐剂等，产品利润低，竞争力差；
我国进口食品添加剂的总量依然是一直在增加，这主要由于企业创新力不够，新品开发力度不够，复配制剂研发力量不够等。
就以食品用酶制剂来说，我国的酶制剂产量最大，占世界总产量的30%以上，但产值却只占4%左右；
同时公司的酶制剂的进口量一直在增加，出口量却在下降；
大宗产品如高温淀粉酶、蛋白酶、糖化酶等产品竞争白热化，产品普遍处于微利与微亏之间。
可以说，差距就是机会，差距大就是潜力大！
所以对食品添加剂协会生产经营企业来说，都充满机会与挑战。
创新、组合是本行业的大势所趋。
3、市场容量
酶制剂和食品胶行业都是食品行业的上游行业，食品行业的快速发展毫无疑问能对这两个行业起到巨大的推动作用。
中国食品饮料制造行业是万亿规模的大行业。
2000年时，食品制造业规模以上企业收入规模仅为1,300亿，到2013年收入规模达到1.8万亿，年复合增长率22%。
近年来我国食品制造业市场保持较快增长，2005-2013年食品制造业新增固定资产及规模2亿以上工业企业主营业务收入如下图所示：
可以看出，我国每年对食品的投资都不断上升，虽然增长率呈下降态势，但近年仍保持在20%左右的增长率，并且每年增长的绝对值都在保持上升。
同样，每年规模2亿以上工业企业主要主营业务的收入也在不断攀升，增长率也保持在15%以上。
因此，食品行业的增长空间仍然很大，这对酶制剂和食品胶行业将是很大的利好。
对于食品添加剂行业，2013年防腐剂增产40%；
抗氧剂国际市场占有率达到40%；
三氯蔗糖已经形成产业化。
食品添加剂的产量不断扩大，乙基麦芽酚作为我国的拳头产品，产能4,000多吨，占世界贸易量90%。
味精经过近十多年技术进步，生产有了大发展，年产达180多万吨。
然而部分产品国内自给不足，需求量依然旺盛。
如乙二醇，2007年达480万吨，增加进口80万吨；
正丁醇进口290,358吨，增长了近5.5万吨；
丙酮进口48万吨，增加了8万多吨。
因此寻找可再生的原料和新的技术、路线，开拓和扩大生产这些进口品种，具有良好的发展前景。
有些曾需要大量进口的产品，现在转变成了大量出口。
如山梨醇，过去大量进口，2005年进口13,696吨，出口8,026吨，2006年进口减少至2,696吨，出口增长至25,809吨，到了2007年，出口更是突破5万吨。
类似的还有赖氨酸盐、味精等。
这些都说明了我国食品添加剂贸易量放大，供应量加强，整个行业呈快速发展状态。
统计显示，2011~2013年，我国发酵行业主要产品的总产量保持稳定增长，平均年增长率为4.4%。
2013年发酵行业主要产品总产量为2,429万吨，同比增长2.7%；
工业总产值2,780亿元，同比增长约3.0%。
目前，由于传统大宗产品市场已经饱和，各生产企业已经开始研发并生产新的产品，产品品种不断增加，如小品种氨基酸、药用制剂、新型酶制剂等，以延伸产业链，提高综合利用水平，创造新的经济增长点。
2014年中国主要生物发酵产品产量虽然略有下降，但仍达到2,420万吨，年总产值接近3,000亿元，稳居世界首位。
这些迹象都表明本行业市场容量尚未饱和，仍有着巨大的发展空间。
4、行业利润水平的变动趋势及变动原因
在我国，整体食品添加剂行业的利润水平正在逐步走低，一方面是企业小而分散，竞争力不够，利润下降；
另一方面是产能过大而同质化竞争激烈，压低了行业利润；
再一方面是食品行业竞争也日趋激烈，挤压了本行业的利润。
六、行业技术水平状况、周期性、季节性和区域性特征
1、行业技术水平和技术特点
新中国成立40多年来，我国酶制剂工业取得了不小成绩，但与世界发达国家比，与诺维信、杰能科等世界著名公司比，还存在很大差距，主要表现是在以下几个方面：
（1）科研开发投入不足。
国外一般开发费投入占总销售额的10%以上，高的达15%以上，
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