订单处理流程Word文档格式.docx
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由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。
6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。
营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL至产销部门。
7、创建订单时，必须输入“订单原因”。
不得
1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。
2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。
若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。
1.4.单据流：
营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）
订单1为分公司-客户订单
订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单
订单类型：
订单1：
一般订单、特销订单、销退单
订单2：
一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料
销售
互动表单：
答交表（系统）
销售合同档案维护—YSD01（系统）
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）
打印交易申请书（订单）
打印异动单
创建分公司采购订单
更改分公司采购订单
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→销售→订单→创建（修改）
交易代码:
VA01（VA02）
后勤→物料管理→采购→采购订单→创建
ME21
销售合同档案维护
交易代码:
YSD01
3.3.系统屏幕及栏位解释
3.3.1.创建标准订单：
分公司-顾客
生成分公司订单有两种方法：
直接创建订单；
参照报价单创建订单。
3.3.2.直接创建
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单类型
订单类型代码
ZFXF
销售组织
销售组织代码
F011
分销渠道
10直销；
20经销；
30出口；
40对分公司销售
10
部门
01家具产品；
02服务
01
销售办事处
责任中心代码
4005
销售组
联络处或责任中心代码
005
按<
Enter>
键进入下一个画面。
3.3.3.带参照创建
按<
带参照创建>
在<
报价单>
一屏中
报价
被参照报价单的编号
5
售达方
销售顾客的顾客编号
07
送达方
收货顾客的顾客编号（送货地址与售达方不一致时,须维护送达方）
订单编号
合同编号（此栏位必输）
SDTEST205
请求交货日期
希望交货的日期
2001/03/01
交货工厂
分公司分别为：
F011；
F015……；
总公司为：
FW00；
FW01……
物料
物料编号
100527
订单数量
……
100183
100062
10，10
颜色
可配置的特性，选择特性值
可配置的特性
FS-Q08
确认计划行,在<
发送建议>
框中确认系统的发送建议
复制>
显示屏幕抬头细目>
键,进入下一画面
条件：
1．路径：
表头/条件/类型/选择“ZF99顾客预付款”
2．预付款输入金额，点击“激活”
3．同理，可选择其他条件类型
4．对于每一个行项目，打折方式与报价单相同
文本>
项中,输入各栏必须的信息,如:
是否有业绩拨补,预开发票，分批交货顺序……
如发生业绩拨补，选中“业绩拨补”，双击文本框，进入下一画面
输入规则：
拨补对方责任中心编号/同仁编号/百分比（不含百分号）。
例如以上屏幕中，4002/808/50
即表示拨补到4002责任中心的808（工号）业务员，比例为50%。
如发生预开发票，选中后，双击文本框进入，同上。
在文本框中，输入“*”
营业同仁
路径：
表头/合作伙伴/伙伴功能/点击下拉菜单/选择“VE”
表头/合作伙伴/伙伴功能/合伙人/输入同仁编号
例外：
如该订单属共绩，应输入本责任中心虚拟的同仁编号
enter>
按“后退”键，进入下一画面
选择“订单原因”
保存订单，在屏幕下端的提示行中，系统给出订单编号
3.3.4.
维护合同信息
事务代码：
YSD01
按“ENTER”键，进入下一画面
点击“执行”，进入下一画面
点击“新增”，进入下一画面
输入合同号及金额，保存
如发生诉讼，待签呈核准后，填入“诉讼日期”，保存
必须：
交货验收后，必须在订单中回填验收日期。
表头/销售/担保
3.3.5.创建标准订单：
总公司-分公司
创建总公司销售分公司的订单，需参照分公司订单，过程如下：
ZFXZ
F001
40
1020
020
带参照创建>
订单
所参照订单的编号
6
备注:
分公司参照报价单创建订单类似,在报价单中输入需参照的报价单的编号
继续>
采购订单编号
合同编号
SD52360
销售范围
销售组织/渠道/部门
F001/40/01
在订单中更改以上各项.
必须首先在订单中更改以上各项，然后回车（enter）
销售顾客对象
收货方
其次在订单中更改以上各项，然后回车
重新确定>
若要从默认仓库以外的地点发货，需要更改交货工厂，且需逐个项目更改确认
重新确定总公司订单的计划行，即：
ATP检查
系统给出发送建议：
不可能，在MRP之后，需第二次处理总公司订单，重新进行ATP检查，具体操作，详细说明请参见：
UM_SD10_SpecialCase
3.3.6.打印交易申请书（订单）
后勤→销售和分销→销售→订单→修改
VA02
输入要打印的订单
单击:
在屏幕菜单栏左上角<
销售凭证>
的下拉菜单的<
发送输出到>
命令
打印>
系统提示输出已成功发送
3.3.7.创建分公司采购订单
交易代码：
供应商
分公司仅能选择“AOF总部”
分公司与总公司的采购订单
ZZ
采购组
对此次采购活动承担责任的组织（所有分公司对总公司采购均使用000，即：
分公司向总公司采购）
000
采购组织
采购组织代码（在分公司向总公司采购中，此代码与分公司销售组织代码同）
选择“参照采购申请”，进入下一画面
打勾，进入下一画面
系统提示采购订单生成，并给出采购订单编号
选择“库位”为分公司工厂下的库位，如：
点击“采购+细节”，进入下一画面
按“Enter”键，至下一画面
保存，进入下一画面
系统给出采购订单编号，记录。
3.3.8.更改分公司采购订单
系统中路径为：
后勤→销售和分销→销售→订单→创建（ME22N），建议不使用该路径
直接使用交易代码：
ME22
如果是分公司销售特销或促销商品，生成采购订单时,如分公司进货成本发生变化,应依商品特效部或市场处的规定,手工修改其净定购价,即:
净价。
详细操作如下所述：
采购订单
输入要更改的订单编号
09
ENTER>
净价
分公司向总公司购买的进货成本价（更改前）
50
在该栏位中输入要更改的数值
分公司向总公司购买的进货成本价（更改后）
45
系统给出信息,价格已被更改的状态
保存>
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