视频会议产品行业分析报告Word下载.docx

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（2）国家产业政策扶持16

（3）环保节能理念的深入17

（4）底层技术和行业应用方案的不断突破17

（5）三网融合将推进网络视讯市场的发展17

（6）移动通信技术进步和宽带升级将使网络视讯系统应用广化深化18

2、不利因素18

（1）国外品牌公司的冲击18

（2）行业人才稀缺19

（3）缺少行业发展标准19

七、行业发展趋势20

1、视频会议系统智能化20

2、云技术发展助力视频会议新方向21

3、市场竞争趋于激烈化、高端化和综合化21

八、行业风险22

1、市场竞争加剧风险22

2、技术变化风险22

3、复合型人才缺乏风险22

4、宏观经济波动22

九、行业周期性、区域性和季节性特点23

十、行业竞争格局23

1、行业竞争情况23

2、行业主要企业24

（1）北京网动网络科技股份有限公司25

（2）北京华信科泰通信技术股份有限公司25

（3）南京南方电讯有限公司25

（4）北京威速科技有限公司26

（5）北京华腾网讯科技有限公司26

一、行业生命周期

目前视频会议产品行业处于发展的前期阶段，原因如下：

当前，跨域经营的企业越来越多，公司管理机构与营销系统、生产部门分居多地，其协调运作成为一大问题，事关企业成本支出及运营效率。

而拥有视频、语音和文档共享功能的视频会议系统能很好的解决以上困局。

尤其对于中小型企业而言，选择网络视频会议，可以大大降低公司的差旅费与通信费，建立方便快捷的沟通模式，有效节约成本、提高工作效率。

网络视频会议受地点以及时间限制相对较少，画面清晰，操作简单灵活，使得用户能够更快地对市场变化做出反应，随着视频会议系统成本不断降低，企业对成本费用的控制和经营效益要求的不断提高，视频系统将会成为中小企业解决远程沟通问题的重要途径。

出于节约成本和提高工作效率的考虑，越来越多的中小企业选择视频会议系统。

根据中商情报网的数据公布：

2015年末，全国工商登记中小企业超过2000万家，个体工商户超过5400万户，而拥有视频会议设备的中小企业较为稀少，因此视频会议系统拥有庞大的市场容量。

综上所述，视频会议产品行业还处于发展的前期阶段。

二、行业市场规模现状及增长

1、市场规模现状

IDC最新发布的《2015年上半年中国视频会议市场跟踪报告》显示，2015年上半年中国硬件视频会议市场整体销售收入同比增长5.1%，低于之前6.1%的增长预测。

但从会议终端出货量上看来，2015年上半年硬件视频会议终端出货量同比增长49.2%，大幅高于销售收入增速。

视频协作的价值得到越来越多用户的认可，随着系统建设成本的降低，会议终端需求快速释放。

此消彼长，中国视频会议市场正酝酿一场结构性变革，而设备厂家在行业转型面临的中机遇与挑战并存。

从细分市场来看，第一，会议终端保持了旺盛的增长态势，其中入门级终端销售大幅提升。

2015年上半年，会议室型终端销售收入同比增长8.1%，个人/桌面终端销售收入增长38.7%，随着网络视频会议的普及，会议终端的销售收入还将保持继续增长。

第二，远程呈现系统由于较高的部署成本，以及与高端会议室型终端技术差异不断缩小，2015年上半年销售额下降1.2%，未来随着高端视频会议系统向定制化和集成化需求的转变，远程呈现系统的销售额还会继续下降。

第三，以MCU为主的平台类产品在2015年上半年销售收入下降4.4%，主要原因是本地部署（OnPremise）视频会议解决方案需求放缓，以及MCU单端口价格走低。

从部署模式来看，基于公有云模式部署的网络视频会议市场正在形成规模。

相比于竞争激烈的本地部署会议解决方案，网络视频会议市场保持了快速增长，预计2016年全年有望达到25%的增速。

IDC认为，随着网络视频会议厂商（服务商）的并购与整合，在垂直行业领域的应用扩展，以及新的技术推动力，基于公有云模式部署的网络视频会议市场具有巨大的市场空间，网络视频会议未来五年的年均复合增长率将超过20%。

相比于高昂的视频会议硬件部署，相对低成本的云视频会议对中小企业有着巨大的市场引力。

（1）中国视频会议厂家市场份额分布结构

从厂商市场份额来看，视频会议市场集中度较高。

2015年上半年中国视频会议市场销售收入前五名的设备厂商分别为：

华为、宝利通、思科、中兴和科达，本土厂商市场份额继续小幅增长。

尽管前五名厂商在市场总额中的比例在逐年下降，但是过高的市场集中度，说明目前市场中的产品应用较为单一，市场空间参与者较少，同时也间接抑制了技术进步和应用创新，产品同质化现象严重。

（2）中国视频会议系统市场行业分布结构

在行业分布结构上，受国家近年来精简开支，加强收支管理影响，党政机关、能源、公检法、军队等与国家财政预算紧密管理等领域受到较大影响，而教育（在线教育应用）、医疗（远程医疗领域）和其他新兴应用领域是现阶段视频会议系统的新兴亮点。

根据计世资讯（CCWResearch）的调查，党政机关、能源、公检法、军队等领域在视频会议领域投入有所下滑，占比分别达到31.7%、13.8%、9.9%、8.6%，而金融、教育、医疗等领域占比有所上升，占比分别达到14.4%、6.6%、和4.5%。

从目前市场分布来看，中小企业市场尚未开发完全，未来市场需求巨大。

图表2014年视频会议市场行业分布结构

2、市场需求不断增加

目前，新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，将培育众多新的产业增长点。

远程会议系统已经成为行业信息化应用的重要构成部分。

近几年，全球信息技术服务行业正发生着巨大的变化，传统的基础话音业务增长趋缓，而新型的信息技术业务市场迅速发展。

远程会议系统已经渗透到诸多行业，覆盖面积不断扩大，覆盖内容也在不断深化，尤其是在政府、金融、教育以及医疗领域。

以医疗领域为例：

医疗卫生行业是近些年来视频会议系统在公共服务行业的另一个重要应用领域。

视频会议系统实现了对医学资料、远程视音频信息的交互式远程共享，可广泛应用于远程手术指导与示教、远程医疗会诊、远程诊断、ICU重症监护室探视、主任医师查房等远程医疗服务中。

由于视频会议在远程医疗领域的发展将有助于改善医疗水平参差不齐、专家短缺、培训不足、信息沟通不便、应急反应能力不足等诸多问题，我国正在大力推广远程医疗的建设。

未来远程医疗的快速推进和医院信息化建设的发展都将为视频会议行业带来巨大的市场需求。

CredenceResearch报告指出，全球视频会议报告指出，全球企业视频会议市场在2016年到2023年之间将以7.5%的复合年增长率（CAGR）增长。

鉴于2015年市场规模已经达到24.9亿美元，这意味着到2023年将达到一个相当大的数字，未来的视频会议市场巨大。

三、行业上下游的关系

近年来，视频会议行业在国家产业政策的支持和新一代信息技术与通信技术的迅猛发展下，已经形成了完整的产业链。

行业上游产业是通讯办公设备制造商，下游则是相对分散的需求主体，涉及各行各业、覆盖面广，主要是达到一定规模并对沟通和管理效率提升有需求的企业级客户。

具体如下图所示：

1、上游行业

上游主要是通讯办公设备制造商。

国内视频会议硬件设备生产制造商的数量很多，基本属于竞争性行业，每个品牌的视频会议产品其所在企业均是统一定价。

从行业上游来看，视频会议产品行业的硬件设备制造商供应能力充足，能够为公司提供各类所需设备。

2、下游行业

下游是分散的需求主体，涉及各行各业、覆盖面较广，主要是达到一定规模并对沟通和管理效率提升有需求的企业级客户。

各行业的终端用户对本行业发展具有较大的牵引与驱动作用，随着我国企业自身规模的不断发展与进步，与国际化接轨程度越来越高，对新型管理系统理念和企业通讯模式的接受能力越来越强，远程视频会议系统将日益得到客户的采纳与认可，从而促进本行业的持续快速发展。

四、行业壁垒

1、客户忠诚度壁垒

随着我国企业的发展，视频会议系统的需求随之快速增长。

由于通信会议服务商通常需要与客户建立长期合作和售后服务关系，通过对客户的服务需求准确而深入的了解，优质的服务提供商往往能与客户建立起长期信任的关系。

只要不断保障与提升通信会议服务商的服务质量、通过不断创新满足客户具体需求，使得双方合作满意，客户通常会以避免更换服务商带来风险与成本为目的而签订长期协议。

因此，行业新进入者寻找客户和建立合作关系较难，具有较高客户忠诚度壁垒。

2、技术壁垒

会议系统行业是一个集音视频编解码技术、多媒体技术、智能控制技术、信息通信技术、计算机技术、网络技术、无线通信技术、软件技术等多种技术为一体的、涵盖多个门类专业知识与技术的多学科综合产业，新进企业需要拥有相对先进的核心产品和技术、复合型的技术研发人员以及合理的分工与管理体系。

随着技术的进步和用户需求的提升，行业内企业还需要充分理解用户的业务流程，将技术研发和用户需求分析相结合，形成定制化的行业解决方案以满足日益复杂的应用需求。

因此，行业新进入者掌握技术服务能力较难，具有较高的技术壁垒。

3、渠道壁垒

现阶段，无论是国际还是国内，视频会议系统主要还是应用在广泛的政务市场以及高端的商务市场，他们除对会议系统的功能有较高要求外，还特别重视会议系统的稳定性、先进性、可扩充性等。

视频会议系统行业内的主要生产企业通过多年的市场拓展，已形成具有自身特色的产品和业务特点，并拥有一批相对稳定包括经销商、工程商和集成商在内的客户群。

经销商、工程商和集成商是会议系统生产企业重要的销售渠道和客户资源，二者建立了紧密的合作关系，相互之间存在较强的依存度。

因此，行业对于新进入者拥有集成商资源较难，具有较高的渠道壁垒。

五、行业监管

1、行业主管部门及监管体系

行业按照市场规律运作，进行市场化竞争，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

我国视频会议系统行业的监管部门是国家工业和信息化部，其主要职责包括提出产业发展战略、拟定发展规划、制定产业政策；

依法对信息产业实行监管，制订相关技术标准，实行必要的经营许可制度；

根据产业政策与技术发展政策，引导与扶植行业的发展，指导产业结构调整。

网络视讯设备由国家质量监督检验检疫总局实施质量监督管理。

视频会议业务的自律性管理机构为中国通信工业协会（CCIA）、中国通信企业协会（CACE）等；

视频会议软件开发的自律管理机构是中国软件行业协会，中国软件行业协会（英文全称：

ChinaSoftwareIndustryAssociation，英文缩写：

CSIA）。

上述行业协会对行业内部企业进行自律组织与管理，主要负责产业以及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等，规范行业发展。

2、行业主要法律法规及政策

视频会议产品行业涉及的国内主要法律法规包括：

《中华人民共和国产品质量法》；

《中华人民共和国消费者权益保护法》；

产品强制CCC认证相关的国家标准（包括GB8898-2001《音频、视频及类似电子设备安全要求》、GB13837-2003《声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法》；

《电子信息产品污染控制管理办法》等。

为稳定视频会议产品行业的发展，国务院及相关部门颁布了一系列鼓励扶持该产业发展的重要政策性文件，具体如下表所示：

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）下游需求旺盛

随着我国企业扁平化管理的日渐普及以及基础通信网络建设水平的不断提高，视频会议被越来越多的企业频繁使用，尤其是中小型企业。

我国中小型企业数量庞大，发展迅速，随着科技和经济的发展，中小企业也向着全球化趋势靠拢，对网络视频会议产品的需求会进一步加大，目前为止，拥有视频会议设备的中小企业较为稀少。

同时，视频会议系统的使用将进一步向各行各业渗透。

目前我国政府使用视频会议的用户比例达到了30%左右，金融、能源、通信、交通、医疗、教育等重点行业机构的使用比例也不断提高，但仍存在巨大的发展空间。

潜在诸多行业的企业，尤其是中小型企业的潜在需求将对带动视频会议系统市场的较快发展起到极大的促进作用。

（2）国家产业政策扶持

信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业的快速发展有利于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构。

软件与服务产业作为信息产业的核心，地位尤其突出。

我国政府对软件开发行业的发展给予了高度重视，先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业的发展创造了良好的政策环境。

例如《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《通信业“十二五”发展规划》、《互联网行业“十二五”发展规划》等政策的出台为我国视频会议行业提供了良好的政策环境；

《产业结构调整指导目录》（2011年本）、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》明确指出了视频会议是国家鼓励类高科技产业。

随着各项产业政策的实施，视频会议行业将进一步得到推动和发展。

（3）环保节能理念的深入

面对日益脆弱的生态环境，节能环保的理念逐渐被大众接受，国家不断加强对节能环保产业的扶持力度，并号召“绿色出行”、“节能减排”。

以视频会议为核心的互联网多媒体通信技术，可以打破地域的限制，替代了传统的沟通模式，节省时间、资源和费用，提高了企业的运营效率。

以视频会议代替商务旅行在满足低碳环保的理念同时，可以大幅降低企业的差旅费支出，减少了出差次数。

（4）底层技术和行业应用方案的不断突破

视频会议行业的根本推动力是技术创新。

视音频编解码、组网交换和网络适应等底层技术的不断进步将使得网络视讯普及应用的成本越来越低，网络视讯向商业和民用大量渗透的趋势日益明显。

同时大量的智能、高清应用将使产业附加值提高，有利于网络视讯行业的持续健康发展。

行业应用方案的不断创新，已经使得网络视讯系统逐步发展成为特定领域或行业用户的重要业务支撑平台，与用户的业务经营管理紧密结合。

网络视讯给用户带来的便利性和高效率，将不断的激发新的需求，进而促进产业的发展和技术的革新。

（5）三网融合将推进网络视讯市场的发展

三网融合对网络视讯市场的进一步发展具有积极意义。

首先，随着三网融合的实现，不同的网络、设备和制式之间可以实现互联，并且采用统一的TCP/IP协议，使得基于IP通讯的视频会议可以在不同的网上互通，打破网络对于视频会议产品的传统限制，从根本上解决不同制式网络存在的阻隔问题。

其次，三网融合实现了网络资源共享，极大地减少了基础建设投入，视频会议用户可以以更加低廉的网络投入使用到清晰流畅的视频会议服务，有助于视频会议扩大应用范围，提高普及程度；

另外，三网融合的实现将直接推动移动终端的互联互通，视频会议和视频监控将脱离单一的终端模式，从而提高其使用的便捷性。

未来，三网融合将引领我国网络视讯行业进入飞速发展的新时代，深刻地影响和改变人们的工作及生活方式。

（6）移动通信技术进步和宽带升级将使网络视讯系统应用广化深化

首先，从3G到4G，移动通信技术的进步能够带来更多的移动应用和更好的应用体验。

其次，宽带升级能够提供更加稳定高速的网络，为网络视讯系统更好的应用体验提供了基础，同时宽带升级意味着更加低廉的使用成本，对于网络视讯系统的推广，起到了积极的推动作用。

因此，移动通信技术进步和宽带升级将促使网络视讯系统应用广化和深化。

2、不利因素

（1）国外品牌公司的冲击

国外视频会议公司众多，宝利通（全球知名品牌polycom授权代理商、NASDAQ上市公司）、索尼SONY（视听、通讯产品和信息技术等领域的先导者）、思科Cisco（全球领先的网络解决方案供应商）、Barco（世界专业市场上领先的视频和显示解决方案供应商）凭借雄厚资本、专业技术、优秀的设备质量和品牌影响力进军中国市场。

除了国内一线品牌外，其它品牌市场竞争力相对较弱，与国际品牌还有一定的差距，甚至有些国内品牌在视频会议系统的安全、可靠性方面都得不到可靠的保证。

而且国内品牌多以价格占领市场，竞争较为激烈，生产利润大幅下降，竞争水平较低。

这对给业务单一的中小视频会议公司带来了较大的生存压力

（2）行业人才稀缺

现代化的视频会议系统行业是一个集计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等多种技术于一身的新兴高新技术产业，必然对人才的综合素质有着较高的要求。

鉴于智能会议系统行业发展时期不长，目前国内还较为缺乏该类具有多方面教育和技术背景的复合型高素质人才。

（3）缺少行业发展标准

视频会议系统行业是一个新兴产业，包括系统规划设计、产品开发、生产制造、软件开发、工程实施、维修保养、运营管理等多个环节，智能会议系统的复杂性必然产生对行业标准的需求。

但由于我国智能会议系统行业起步晚，还尚未形成较为系统和全面的行业标准规范，不同厂家的产品之间通用性较差，不利于资源节约和信息共享，客观上阻碍了行业的快速发展。

七、行业发展趋势

“十二五”是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期。

新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，将培育众多新的产业增长点。

视频会议作为一个新的沟通平台，因其方便性、快捷性、易用性以及强大的功能得到了广大用户的认可，目前主要在政府、医疗、教育、大型企业当中应用，未来将进一步向各行业企业尤其是中小型企业渗透。

在此背景下，视频会议产业将面临新的发展趋势，具体情况如下：

1、视频会议系统智能化

智能化的会议系统成为市场需求的主流，会议系统的主要功能已实现了从人工到电子智能化的跨越，会议系统也已从最初的模拟系统发展到现在的全数字会议系统，通过集中的控制器，配合会议需要对话筒、音响、灯光、投影等设备进行便捷管理，实现对会场各类设备的智能化控制;

通过统一的软件系统，实现对会议流程、信息发布、会务信息的统一管理，已成为客户需求的主流。

另外借助手机电脑等设备实现智能化。

手机电脑等设备已经成为互联网时代工作和生活的必需品，未来视频会议设备将以软件形式载入手机电脑，仅需一台视频会议硬件设备即可实现手机电脑多点连接，与手机电脑传统视频聊天存在较大的差别，完全兼具视频会议的功能和清晰度，使视频会议也如同移动通信融入生活，成为必需品。

会议系统和远程视频会议系统的融合度将进一步提高。

2、云技术发展助力视频会议新方向

云技术的蓬勃发展为产业发展提供了新的方向。

如今企业对成本费用的控制和经营效益要求的不断提高，为了更好的发展也开始将视频会议作为企业沟通发展的方式之一，成为企业解决远程沟通问题的重要途径。

因此，对于企业使用视频会议系统的市场容量也将呈现大幅度的增长态势。

针对这个问题，很多视频会议厂商开始为市场带来多元化的云视频会议解决方案，它们拥有更强的网络适应性、在任何网络都可以实现远程沟通从而降低视频会议的使用门槛，有助于市场扩张。

相应的云技术和视频会议系统软件将成为视频会议行业的新趋势，使视频会议定制化家庭化。

3、市场竞争趋于激烈化、高端化和综合化

近年来随着我国整体经济的快速发展，国外知名企业加快了进入国内市场的步伐，国内企业也在不断提高研发实力和产品的技术含量，因此未来国内市场的竞争将会愈加激烈。

同时，由于高端市场的技术含量高，利润大，因此高端客户市场将成为国内外主要厂商展开竞争的主要领域，而竞争的方式集中体现在数字化的会议系统系列硬件和软件产品上。

在上述诸多趋势以及国家的产业扶持政策的共同推动下，我国视频会议产业有望在未来保持高速增长的态势。

八、行业风险

1、市场竞争加剧风险

目前我国视频会议行业开始兴盛繁荣，国产相应视频会议产品如华为、亿联、中兴、科达、博腾、尚视通等均涉猎视频会议行业并占据一定市场份额。

相应的代理生产厂商和代理销售商不断增加，业务同质化趋势越来越严重，竞争风险、竞争压力加大。

2、技术变化风险

行业属于技术密集型行业。

当前，计算机技术，软件技术，通信技术，网络技术等发展很快，且随着市场竞争的加剧以及集成商和终端用户需求的不断变化，产品周期越来越短，对技术要求越来越高，竞争对手的技术进步也越来越快。

3、复合型人才缺乏风险

视频会议行业是一个集计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等多种技术于一身的新兴高新技术产业，人才是视频会议行业的核心资源之一，随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争将不断加剧，而相关复合型人才的缺乏将对行业产生不利影响。

4、宏观经济波动

商务会议是视频会议系统行业的重要市场之一。

商务会议市场规模直接受到宏观经济的影响。

宏观经济的衰退将迫使企业和各种经济组织缩减会晤开支，降低会晤等级、减少会晤次数，直接导致商务会议市场的萎缩，进而导致会议系统市场规模的减小，影响行业的整体发展。

九、行业周期性、区域性和季节性特点

从整体看，本行业的周期性和季节性特征不明显。

本行业上游企业主要是通讯设备硬件产品提供商，原材料供应一般不存在周期性。

本行业产品所适用的下游行业众多，客户类型多样，因此也不存在明显的销售周期性和季节性。

但是存在一定程度的区域发展不平衡的现象，这主要是由于我国区域经济发展不平衡导致的，华东、华北、华南等经济发达地区的信息化程度比较高，西部欠发达地区的信息化普及程度相对较低。

但是随着国家信息化战略的不断推进，未来区域性特点会逐渐消失，市场重点会逐步向中西部转移，达到平衡发展的趋势。

十、行业竞争格局

1、行业竞争情况

视频会议系统产品方面分为两大类，一类主要是提供基于传统专线网络的视频会议系统的硬件系统厂商，目标客户主要集中在政府、大型跨国公司和大型企业；

另一类是提供基于互联网的软件视频会议系统的纯软件视频会议系统厂商，客户主要集中在企业级软件视频会议市场，渠道竞争是2016年视频会议市场竞争的焦点，除去与渠道竞争外，行业渠道的竞争也会愈演愈烈。

近年来，我国视频会议系统市场规模逐年扩大，CredenceResearch报告提出，全球企业视频会议市场在2016年到2023年之间将以7.5%的复合年增长率（CAGR）增长。

鉴于该市场在2015年已经价值24.9亿美元，这意味着到2023年将达到一个相当大的数字。

目前，多方视频会议解决方案市场较为分散，中小解决方案提供商占大部分市场份额。

这些企业大多数规模较小、人员少、专业化程度不够、无法提供个性化服务。

经过激烈的市场竞争，行业中有一批企业脱颖而出，这些企业凭借多年的经验积累形成了较高的技术能力，拥有大量技术储备，并且拥有了丰富的优质客户和上下游资源，能通过前瞻性的产品和软件研发引导行业发展方向。

2、行业主要企业

北京网动网络科技股份有限公司于2013年在新三板挂牌是行业内规模位于前列的公司，占据了大量的市场份额；

北京华信科泰通信技术股份有限公司主要经营会议管理软件的开发和推广，在行业中具有较高的毛利率。

北京华腾网讯科技有限公司和北京威速科技有限公司相对规模小一些，在中小企业中口碑较好。

（1）北京网动网络科技股份有限公司

北京网动网络科技股份有限公司，成立于2001年，总部位于北京中关村科技园区上地信息产业基地，为政府、军队、