融合通信设备行业分析报告.docx
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融合通信设备行业分析报告融合通信设备行业分析报告2014年融合通信设备行业分析报告2014年6月一、行业监管体制与行业政策一、行业监管体制与行业政策1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制行业的行政主管部门为国家工业和信息化部、各地的经济和信息化委员会。
工信部负责信息产业发展战略、方针政策和总体规划的制定。
行业内业务的开展需要严格执行工信部所制定的相关技术政策、技术体制和技术标准。
国家工信部对列入实行进网许可制度的电信设备目录的接入设备和终端设备实施进网许可证管理，该目录中的所有设备需接受电子信息产品质量监督和管理。
2、主要管理规定和标准、主要管理规定和标准与本行业相关的主要管理规定和标准如下表所列：
主要管理规定和标准的相关解释如下：
（1）中华人民共和国电信条例）中华人民共和国电信条例国家对电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的设备实行进网许可制度；办理电信设备进网许可证的，应当向国务院信息产业主管部门提出申请，并附送经国务院产品质量监督部门认可的电信设备检测机构出具的检测报告或者认证机构出具的产品质量认证证书。
同时规定了电信设备生产企业必须保证获得进网许可的电信设备的质量稳定、可靠，不得降低产品质量和性能。
（2）电信服务规范）电信服务规范提高电信服务的质量，维护电信用户的合法权利，保证电信服务和监管工作的系统化和规范化。
（3）电信设备进网管理办法）电信设备进网管理办法国家对接入公用电信网使用的通信设备、无线电通信设备和涉及网间互联的电信设备实行进网许可制度。
实行进网许可制度的电信设备必须获得进网许可证；未获得进网许可证的，不得接入公用电信网使用和在国内销售。
（4）电子信息产品污染控制管理办法）电子信息产品污染控制管理办法在我国境内生产、销售和进口电子信息产品过程中控制和减少电子信息产品对环境造成污染及产生其他公害，产品应当符合电子信息产品有毒、有害物质或元素控制国家标准或行业标准。
（5）银行卡联网联合安全规范）银行卡联网联合安全规范加入了全国银行卡网络的相关入网设备、设施的安全技术要求，也规定对持卡人、商户、卡片和终端机具供应商以及参加银行卡联合组织工作人员的安全管理要求。
本标准提出的技术要求是加入联网网络的基本安全要求。
（6）电子支付指引（第一号）电子支付指引（第一号）在遵循效率与安全原则的前提下，以电子支付业务流程为主线，重点调整银行及其客户在电子支付活动中的权利义务关系。
主要包括五个方面的内容：
一是界定了电子支付的概念、类型和业务原则；二是统一了电子支付业务申请的条件和程序；三是规范了电子支付指令的发起和接收；四是强调了电子支付风险的防范与控制；五是明确了电子支付业务差错处理的原则和要求。
（7）银行卡销售点）银行卡销售点POS终端规范终端规范对接入银联自建POS中心（如中国银联POS收单处理平台）的销售点终端应遵循的应用层规范进行了定义，包括终端管理功能、交易功能、终端界面、交易处理流程以及终端与POS中心之间的交易接口等。
3、相关产业政策、相关产业政策通信设备制造业属于信息产业，为国家重点支持的高新技术领域。
近年来，国家将信息产业作为重要的战略产业加以扶持，制定了一系列鼓励信息产业发展的规划与政策，大力推进企业通信网络信息化建设。
（1）行业发展规划）行业发展规划在国家相关主管部门制定的发展规划中，明确了行业的发展目标，有助于促进行业的快速健康发展，并有利于推进该领域技术的更新换代以及新产品的产业化。
相关行业发展规划如下：
“十二五”国家战略性新兴产业发展规划明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象，其中信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一，将被重点推进。
国民经济和社会发展十二五规划纲要中明确提出：
集成电路、电子元件、微型计算机设备、移动通信手持机等主要高技术产品产量分别增长57.4%、30.1%、35%和46.4%，通信设备制造业发展前景将更为广阔。
软件和信息技术服务业“十二五”发展规划指出，着重发展和提升软件和信息技术服务业，推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业。
面向政府、金融、通信、交通、贸易、物流、能源等领域的行业信息化需求，提高关键核心应用的业务架构、应用架构、技术架构和信息架构的规划、设计与开发能力，重点突破核心业务信息系统、大型应用系统研发和应用。
十二五中小企业成长规划指出，继续实施中小企业信息化推进工程，加快信息技术在中小企业核心业务环节的普及推广和深化应用，提高企业创新能力、管理水平和竞争力。
电子信息制造业“十二五”发展规划中指出，以新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算等领域自主技术为基础，推动计算机、通信设备及视听产品升级换代，集中突破核心关键技术，全面提升产业核心竞争力。
“下一代互联网应用”工程重点进行下一代互联网体系架构和相关网络协议的研究开发，重点推进以IPv6、IMS（IP多媒体系统）为核心的多媒体业务网技术、高性能多业务承载网络技术和端到端网络QoS保障技术等领域的研发和产业化。
互联网行业“十二五”发展规划中指出，将不断深入互联网发展形成的跨界融合，推动通信、广播电视、软件等产业的深刻变革，使互联网与传统产业加速融合，催生新业态和新市场；同时积极推动无线城市建设，提升固定、移动通信网络的无线宽带数据接入能力，综合利用卫星及无线技术手段提升对农村及边远地区网络覆盖。
（2）产业扶持政策）产业扶持政策相关产业政策从国家政策层面进一步落实对行业的各种扶持方式，相关政策如下：
2011年6月发布的发展改革委员会2011年第10号-当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011）将信息技术服务相关产业作为国家优先发展的领域，将进一步促进本行业的长远发展。
2013年8月，国务院公布酝酿已久的“宽带中国”战略及实施方案，首次从国家层面明确宽带的公共基础设施属性，将宽带从产业发展提升至国家战略，加快移动4G发展步伐,在全国推行“三网融合”。
宽带中国战略明确指出，到2015年，初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施。
2013年8月，国务院出台关于促进信息消费扩大内需的若干意见，指出到2015年,要使我国信息消费规模超过3.2万亿元,年均增长20%以上,带动相关行业新增产出超过1.2万亿元;基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元,年均增长30%以上。
2013年12月4日，工信部发布公告，正式向三大运营商发布4G牌照，中国移动、中国电信和中国联通均获得TD-LTE牌照。
同时，工信部取消了对中国移动固定业务经营的限制，允许其进入固定宽带网络市场。
二、通信设备制造业概况二、通信设备制造业概况1、行业概述、行业概述通信设备制造业担负着为当前信息时代提供可靠的通信媒介的重要任务，对国民经济发展起着重要的作用。
通信设备制造业技术密集、产品附加值大，属于高新技术产业，其发展水平是现代社会中一个国家竞争力的重要体现。
目前在世界范围内，通信设备制造业以及信息产业的发展状况己经成为衡量一个国家经济发展水平的重要标志之一。
根据我国通信业“十二五”规划，通信业将从依靠基础电信业务增长向大力发展信息服务业和终端制造业等上下游产业链方向转变，到2015年，通信业各类业务收入将超过1.5万亿元，累计投资规模超过2万亿元，将带动信息服务业和通信设备制造业发展壮大，并实现智能终端产业的全面升级。
在通信设备制造业中，通信设备可分为核心网设备、接入网设备和终端设备。
核心网是通信业的发展基础，目前核心网已实现了从模拟到数字、从电缆到光缆的发展。
接入网主要承担用户接入至核心网的任务，与终端一并以核心网作为实现自身功能的基础，接入网设备、终端等设备依据核心网的变动而做出相应的调整与升级。
融合通信接入设备属于接入网中的接入设备，融合通信终端属于终端设备，二者是通信设备制造业的重要组成部分。
核心网、接入网与终端设备的组网结构如下：
2、通信设备制造业发展概况、通信设备制造业发展概况从全球范围看，通信设备制造业持续稳定发展，具有如下三个特征：
首先，全球各地区通信产业发展不均衡，大量的发展中国家需要建设和更新通信网络；其次，3G的成熟和4G的试商用，将带动巨大的市场需求；第三，通信技术的发展和更新仍在继续，消费者对通信业务的需求日趋个性化、多样化，通信业务的应用领域仍在不断扩展。
国内方面，通信设备行业经过近十年的高速发展，已构建技术先进、业务齐全、覆盖全国的现代通信网络。
我国通信设备制造企业陆续在核心网、接入网、通信终端等主要领域形成自己的技术优势，国内通信设备制造行业由此逐步形成完整产业链。
随着我国经济的发展与基础设施建设的不断完善，近年来固定资产投资总额不断增长，通信设备、计算机及其他电子设备制造业固定资产投资随之持续增长，在这些有利因素的拉动下，巨大的投资增长直接带动了主要通信设备的旺盛需求，通信设备制造业市场容量不断扩大。
根据国家统计局统计，2013年，我国通信设备制造业主营业务收入达到16,526.45亿元，同比增长21.92%。
报告期内，我国通信设备、计算机及其他电子设备制造业固定资产投资与通信设备制造业主营业务收入如下图所示：
与此同时，电信运营商的快速发展和技术升级，给通信设备制造业提供了发展契机。
随着3G的普及及我国4G牌照的发放，中国移动、中国联通与中国电信三家电信运营商得到迅速扩张。
根据工信部发布的报告显示，2013年我国对通信设备、计算机及其他电子设备制造业的固定资产投资达到了7,161亿元，给通信设备制造业提供了广阔的发展空间，同时电信用户数持续增长，下游市场的推动有利于通信设备制造业的迅速发展。
2008年-2013年我国电信用户数量如下图所示：
三、三、IMS融合通信行业概况融合通信行业概况1、关于融合通信及、关于融合通信及IMS的背景介绍的背景介绍
（1）融合通信产生的背景）融合通信产生的背景融合通信是指把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，通过把计算机网络与传统通信网络融合在一个网络平台上的方式，实现电话、传真、数据传输、音视频会议、呼叫中心、即时通信等众多应用服务。
随着信息技术的快速发展和互联网的迅速普及，人们对通信的需求呈现宽带化、个性化、综合化的特征，而传统通信网络无法满足用户日益多样化的需求，因此，基于固定电话网、移动电话网和互联网等多种网络融合、能够提供多媒体综合业务的开放的下一代网络体系架构逐渐形成。
目前，传统通信网络向下一代网络的演进已经成为趋势，业界迫切需要将不同网络实现融合，以便于快速开发和部署新业务，使用户不论在固定环境中，还是在移动环境中都能享受到相同的服务，获得相同的应用，由此，融合通信概念应运而生。
在通信网络的发展中，融合通信是一个目标，通过不同技术均可以不同程度实现这一目标，目前，业界比较成熟的技术包括软交换和IMS。
（2）融合通信的业务模式）融合通信的业务模式融合通信是当前电信运营商业务转型的主要方向之一。
融合通信一般的业务模式如下图所示：
在电信运营商通信网络中，控制层属于电信核心网络，起到核心网络管理的作用；承载层是基础的传输网络，起到传输、汇聚的作用；接入设备和终端设备连接承载网络，为最终用户提供语音、视频通信、多媒体会议、协同办公、通信录、即时消息、呼叫中心、电子支付、行业信息化集成等多种融合通信业务。
（3）IMS的概念的概念IMS（IPMultimediaSubsystem），即IP多媒体子系统，是一种全新的多媒体业务形式，能够满足客户更新颖、更多样化的多媒体业务需求。
IMS被认为是下一代网络的核心技术，是解决移动和固网融合，引入语音、数据、视频三重融合等差异化业务的重要方式，IMS是全球运营商建设和关注的焦点，发展前景较为广阔。
（4）IMS与融合通信的关系与融合通信的关系IMS凭借其开放性、接入无关性等特点成为了融合通信一个重要的发展趋势，基于IMS的融合通信是运营商部署融合通信的主要方向。
我国电信网络发展过程如下所示：
传统交换网络基于窄带网络，且由
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