电视剧行业分析报告.docx

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电视剧行业分析报告

2014年电视剧行业分析报告

2014年6月

目录

一、行业管理体制和产业政策4

1、行业主管部门4

2、行业政策法规4

3、行业监管政策6

（1）广播电视节目制作经营的资格许可6

（2）电视剧制作的资格许可7

（3）电视剧题材立项及拍摄制作的行政管理8

（4）电视剧内容审查许可8

（5）电视剧发行与播出审查9

二、行业供求状况及变动9

1、电视剧产量平稳增长9

2、电视剧播放渠道逐渐拓宽10

三、行业竞争情况11

四、进入本行业的主要障碍11

1、政策准入壁垒11

2、资源整合壁垒12

3、发行渠道壁垒12

五、行业利润水平的变动趋势及变动原因12

六、影响行业发展的主要因素13

1、行业发展的有利因素13

（1）政策支持13

（2）技术革新为电视剧行业带来新的发展机遇14

2、行业发展的不利因素14

七、行业特点及发展趋势14

1、电视剧行业的经营模式14

2、电视剧行业的区域性、季节性、周期性特征15

3、行业发展趋势15

八、产业链与上、下游行业之间的关联性及其对本行业的影响16

一、行业管理体制和产业政策

1、行业主管部门

国家新闻出版广电总局为电视剧行业的主管部门，具体管理职能由国家新闻出版广电总局下设的电视剧司和传媒机构管理司具体负责。

电视剧司的主要职能：

承担电视剧制作的指导、监管工作，组织对国产电视剧、引进电视剧和对外合拍电视剧（含动画片）的内容进行审查；指导、调控电视剧的播出。

传媒机构管理司的主要职能：

承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作；指导和监督管理广播电视广告播放。

目前，由各省、自治区、直辖市的地方新闻出版广电局负责所在地文化广播影视事业的行业管理，并履行主管部门赋予的行政审批权等职能。

2、行业政策法规

电视剧是面向大众的文化产品，我国已基本形成了以《中华人民共和国著作权法》为指导，以《电视剧管理规定》为基础的法律法规体系。

电视剧行业中较为重要的法律法规和政策如下表所示：

3、行业监管政策

（1）广播电视节目制作经营的资格许可

根据《电视剧管理规定》和《广播电视节目制作经营管理规定》，国家对设立广播电视节目制作经营机构或从事广播电视节目制作经营活动实行许可制度。

设立广播电视节目制作经营机构或从事广播电视节目制作经营活动应当首先按管辖权范围取得国家新闻出版广电总局或省级广播电视行政部门批准发放的《广播电视节目制作经营许可证》。

依法设立的广播电台、电视台制作经营广播电视节目无需另行申请《广播电视节目制作经营许可证》。

（2）电视剧制作的资格许可

根据《电视剧管理规定》、《广播电视节目制作经营管理规定》及《电视剧拍摄制作备案公示管理暂行办法》等规定，电视剧由持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构、地市级（含）以上电视台（含广播电视台、广播影视集团）和持有《摄制电影许可证》的电影制片机构制作，但以上机构在具体制作电视剧时还须事先取得《电视剧制作许可证》。

《电视剧制作许可证》分为《电视剧制作许可证（甲种）》和《电视剧制作许可证（乙种）》两种。

《电视剧制作许可证（乙种）》由具备制作电视剧申请资格的上述机构按管辖权范围向国家新闻出版广电总局或省级广播电视行政部门申请并批准取得，其仅限于该证所标明的剧目使用，有效期一般不超过180日；电视剧制作机构在连续两年内制作完成6部以上单本剧或3部以上连续剧（3集以上/部）的，可向国家新闻出版广电总局申请并批准取得《电视剧制作许可证（甲种）》，《电视剧制作许可证（甲种）》有效期为2年，期内对持证机构制作的所有电视剧均有效，期满持证机构可以申请延期。

（3）电视剧题材立项及拍摄制作的行政管理

对于一般题材的电视剧，无须履行行政审批手续，只须按管辖权范围向国家新闻出版广电总局或省级广播电视行政部门进行拍摄制作备案，国家新闻出版广电总局按月在其网站上对内容及手续齐全的电视剧目予以公示。

对于重大革命和历史题材的电视剧，由国家新闻出版广电总局成立重大革命和历史题材影视创作领导小组进行管理。

该小组在中宣部的指导下，负责重大革命和历史题材的电视剧创作的组织指导、剧本立项把关和完成片审查。

国家新闻出版广电总局在其网站上对该类电视剧的立项和摄制分别予以公示。

省级以上广播电视行政部门通过开展电视剧题材规划，加强对电视剧制作的引导、协调和服务。

（4）电视剧内容审查许可

根据《电视剧管理规定》和《电视剧内容管理规定》，国家对电视剧实行发行许可制度。

电视剧摄制完成后，必须经国家新闻出版广电总局或省级广电局审查通过，才能取得《电视剧发行许可证》。

国家新闻出版广电总局设立电视剧审查委员会，负责其管辖权范围内的电视剧审查工作。

省级广电局设立省级电视剧审查机构，负责审查其辖区内电视剧制作单位制作的，或是与辖区外单位联合制作并使用本辖区单位《电视剧制作许可证》的电视剧。

国家新闻出版广电总局设立电视剧复审委员会，负责对送审单位不服国家新闻出版广电总局审查委员会或省级电视剧审查机构的审查结论提起的复审申请进行复审。

（5）电视剧发行与播出审查

电视剧在进入发行和播放阶段前必须取得《电视剧发行许可证》，之后电视剧制作单位方可发行或委托其他机构发行该国产电视剧。

电视剧的播出业务由电视台经营，电视剧制作机构与电视台签订电视剧播放许可合同后，将电视剧播放权出售给电视台。

根据《广播电视管理条例》和《电视剧内容管理规定》，电视台对其播放的电视剧内容应当进行播前审查和重播重审。

二、行业供求状况及变动

1、电视剧产量平稳增长

2009年以来，我国电视剧产量扭转了多年来电视剧生产仅追求数量增长的局面，开始步入以质取胜的阶段，生产供大于求的局面得到了初步扭转。

根据国家新闻出版广电总局公布数据，2013年，我国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的电视剧达441部、15,770集。

2006年至2013年，我国生产完成并获许可的电视剧数量情况如下图所示：

2、电视剧播放渠道逐渐拓宽

目前，中国已建成了世界上覆盖人口最多、规模庞大的电视覆盖网，无线、有线、卫星、互联网等多种技术手段相互结合，使得电视的传播能力、覆盖水平、服务质量大幅提高。

根据国家统计局《2013年国民经济和社会发展统计公报》，截至2013年末，我国电视综合人口覆盖率达到98.40%，全国有线电视用户2.24亿户，数字电视用户1.69亿户。

另一方面，网络视频点播、IPTV、手机电视、移动电视等新媒体播放平台也正在拓展电视剧的增量需求。

目前，我国新媒体市场主要由网络视频市场、IP电视市场、手机电视市场及公共视听载体市场等部分组成。

其中，网络视频市场为电视剧交易最频繁、需求量最大的新媒体市场。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《2012年中国网民网络视频应用研究报告》，截至2012年末我国网络视频用户已达3.72亿户。

三、行业竞争情况

国内电视剧制作机构按性质大体可分为国有制作机构和民营制作机构两大类。

随着文化体制改革的不断深入，国家对电视剧制作业务的准入许可逐步放开，电视剧行业内企业数量日益增多。

根据国家新闻出版广电总局网站的数据，截至2013年末，全国共有《电视剧制作许可证（甲种）》机构137家，持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构有7,248家。

行业内企业数量众多使得我国整个电视剧行业市场集中度不高、竞争比较充分，明显缺乏具有较强竞争优势和行业领导力的大型电视剧制作企业。

四、进入本行业的主要障碍

进入电视剧行业的主要障碍与电影行业类似，政策准入、资源整合能力、发行渠道等都是进入该行业的主要壁垒。

1、政策准入壁垒

国家主管部门对电视剧的制作、发行、引进、播出等都制定了一整套具体规定以加强对行业的行政管理。

国内取得《广播电视节目制作经营许可证》企业数量众多，但电视剧拍摄完成后，必须按管辖权范围通过广电总局或省级广电局审查，才能获得《电视剧发行许可证》，未获得许可证的电视剧无法进入市场。

2、资源整合壁垒

电视剧的制作不仅需要投入大量资金、引进专业人才，更需要制作企业具有整合和运用行业内各项资源保证电视剧成功销售的综合实力。

电视剧制作企业需要紧密把握市场状况和观众需求变化趋势，创作或选用优秀的剧本，配备合适的主创人员，才有可能制作出具备市场竞争力的电视剧作品。

电视剧的发行也是产业链中非常关键的环节，目前行业内具备较强的电视剧制作、发行等资源聚集与运用能力的企业数量不多。

大多数制作企业即使拥有了较为充裕的资金、聘用了相关人才，但在短时间内也无法成功地将所需资源进行有效整合，难以制作出被市场认可的高品质电视剧。

3、发行渠道壁垒

国内电视剧的主要销售渠道是电视台，电视剧作品的大部分收入都是通过向电视台销售的方式实现。

由于电视台是电视剧的主要传播媒体，且电视剧是具有文化属性和商业属性的特殊产品，电视剧的发行价格取决于电视台的购买需求和播出需求，因此电视剧制作公司对电视台的发行渠道是否深入了解并保持畅通显得尤为重要。

能否维持与中央电视台、省级电视台、其他地方电视台的长期良好合作关系，是确保电视剧产品销售渠道畅通，维持盈利能力的关键。

五、行业利润水平的变动趋势及变动原因

电视剧制作企业的主要客户为电视台，电视剧的销售价格主要由电视剧制作企业以电视剧制作成本为基础进行合理预测后，与电视台协商确定。

电视台一般会综合参考该企业以往电视剧的收视率、电视剧主创人员及其他关键参与方的知名度以及当前对该题材电视剧的市场需求状况，对电视剧价格进行判断。

如一部电视剧能够进入卫星频道的黄金时段播出，则发行价格将相对高于行业平均水平；如不能进入卫星频道，则发行价格通常低于行业整体平均水平，制作企业甚至难以收回成本。

受物价水平提高、劳动力成本不断上升以及电视剧品质和观众欣赏水平提高的影响，国产电视剧的制作成本逐年增加。

同时，高质量的电视剧需要一流的演职人员，高质量的摄影、服装、道具、置景等设施，大量的特技效果等，这些因素也带动了电视剧制作成本的持续上升。

六、影响行业发展的主要因素

1、行业发展的有利因素

（1）政策支持

近年来国家为了大力支持文化产业的发展，先后推出多项政策措施，为影视剧行业实现快速发展提供了良好的政策环境，这有助于国内影视剧企业尽快缩短与国际同行业企业间的差距。

（2）技术革新为电视剧行业带来新的发展机遇

数字化及互联网等新技术逐渐在社会众多领域中得到应用，传播媒介逐步开始向数字化、网络化发展，将为电视剧行业带来新的发展机遇。

近年来，新技术的运用推动数字移动电视（CMMC）迅猛发展，IPTV、手机电视等新媒体不断涌现。

传播媒介的拓展有利于提高对电视剧的采购需求，拓宽电视剧制作机构的盈利渠道，也促进了电视剧播出平台的充分竞争和整个电视剧行业的良性发展。

2、行业发展的不利因素

影响电视剧行业发展的不利因素主要包括版权保护措施仍不够完善，国际市场的冲击以及收入渠道过于单一等，与电影行业基本相同。

七、行业特点及发展趋势

1、电视剧行业的经营模式

电视剧的生产以剧组为主要单位，以独家投资或联合投资方式筹集资金，生产过程是由各剧组在不同的摄制场景完成电视剧拍摄。

电视剧的销售模式主要是电视剧著作权的多次授权使用。

电视剧制作机构主要向各级电视台销售电视剧的播映权。

2、电视剧行业的区域性、季节性、周期性特征

我国的电视剧制作公司主要分布在华北、华东和华南地区，其中北京、上海和广东集中了全国过半数的电视剧制作力量，是我国电视剧的三大制作基地。

电视剧制作行业的生产和销售受季节性影响较小，季节性特征不明显。

电视剧行业作为文化产业的重要组成部分，其未来发展与宏观经济发展密切相关。

国民经济增长与人民生活水平的提高必定带动电视剧行业的快速发展。

3、