中青旅CRM系统用户操作说明文档5-3促销管理模块V0.1.docx

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中青旅CRM项目

中青旅CRM项目

用户操作说明文档

（促销管理模块）

北京天正和顺计算机服务有限公司

2016年3月

目录

第1章 总体信息 4

1.1 文档信息 4

1.2 修订记录 4

第2章 概述 5

2.1 文档内容说明 5

第3章 系统操作说明 6

3.1 活动管理 6

3.1.1 活动记录 6

3.2 规则基础配置 8

3.2.1 市场营销列表 9

3.2.2 商品组 13

3.2.3 门店组 17

3.3 积分促销规则 21

3.3.1 基础积分规则 21

3.3.2 积分促销规则 23

3.4 积分增值规则 31

3.4.1 基础积分使用规则 32

3.4.2 积分增值规则 33

3.5 优惠券规则 41

3.5.1 优惠券规则 41

3.5.2 优惠券 42

3.5.3 优惠券分发 44

3.6 营销活动分发工具 44

3.6.1 短信模板/电子邮件模版/微信模版 44

3.6.2 营销活动分发 46

3.7 行为营销规则 52

3.7.1 触发激励为积分/游币的行为营销规则 54

3.7.2 触发激励为优惠券的行为营销规则 58

3.7.3 触发激励为短信/邮件/微信/站内消息的行为营销规则 59

第1章总体信息

1.1文档信息

用户名称:

中青旅

项目名称:

中青旅CRM项目

文档名称：

用户操作说明文档

版本：

0.1

页数:

60

编写时间：

2016年3月

1.2修订记录

日期

版本号

更新简要描述

作者

2016/03/05

0.1

创建文档；

李春泽

第2章概述

2.1文档内容说明

本文档主要是面向中青旅CRM系统用户，着重介绍CRM系统促销管理模块的功能、界面及操作步骤，包括了活动管理、规则基础配置、积分促销规则、积分增值规则、优惠券规则、营销活动分发工具与行为营销规则这七部分的内容，帮助系统用户更快地理解CRM促销管理模块的功能及操作。

除了本文档之外，用户在日常操作中还可借助CRM标准的“帮助”功能（可点击界面右上方的获取当前页面的相关帮助信息），借此了解各项操作的详细步骤；

第3章系统操作说明

3.1活动管理

活动记录是在CRM系统中创建一个活动方案，通过关联订单记录与积分促销规则、积分增值规则、营销活动分发和优惠券规则中的一个或多个记录实现对整个活动方案效果的统计与分析；

3.1.1活动记录

打开一级区域，选择促销管理，进入二级区域，选择活动记录，系统默认可用的活动记录视图页面：

可点击“+新建”，进入创建活动记录页面：

输入活动记录的信息后点击“保存”：

说明：

1.活动代码：

用户自行编码，活动代码需确保唯一，系统控制不可重复；

2.目标营销列表：

关联活动方案所要推广的客户群体，以此作为活动记录的统计数据基础；

3.对照营销列表：

关联活动方案的非目标客户群体，以此作为目标营销列表统计效果的参照；

在某一活动记录下，可点击活动记录的右边导航栏查看与该活动记录关联的订单记录、积分促销规则、积分增值规则、营销活动分发与优惠券规则等相关记录；

点击积分促销规则：

系统显示积分促销规则的关联视图，可双击打开查看具体的积分促销规则记录：

与活动记录关联的订单记录、积分增值规则、营销活动分发与优惠券规则等相关记录可同上操作进行查看；

3.2规则基础配置

市场营销列表是一个或多个目标客户（个人客户记录）的集合，可分为“静态”市场营销列表与“动态”市场营销列表；动态市场营销列表在被使用时，根据其存储的筛选条件，实时从后台获取符合条件的会员构成市场营销列表；静态市场营销列表是由一组具有相同特征的会员构成，从市场营销列表启用后，其所含会员都不变；

商品组是一个或多个商品记录的集合，可分为“静态”商品组与“动态”商品组；动态商品组是系统根据其存储的筛选条件，实时从后台获取符合条件的商品构成的组合；静态商品组即是一组商品的集合，从启用后其所含的商品记录不变；

门店组是一个或多个门店的集合，门店组只有“静态”，从启用后其所含的门店记录不变；

在CRM系统创建促销规则（促销积分规则、积分增值规则、行为营销规则）前，需要先设置好规则适用的市场营销列表（目标客户），商品组（目标商品），门店组（目标门店）；

市场营销列表、商品组、门店组在创建完成后，需要启用，只有已启用的市场营销列表、商品组、门店组才可关联到促销规则中，且已启用的市场营销列表、商品组、门店组不允许修改与删除；

3.2.1市场营销列表

3.2.1.1新建市场营销列表

选择一级区域，选择促销管理，进入二级区域，选择市场营销列表，系统默认显示可用的市场营销列表视图：

可点击“+新建”，进入创建新的市场营销列表页面；

输入市场营销列表的基本信息后点击“保存”：

保存之后，通过点击“管理成员”实现向市场营销列表中添加/删除成员：

3.2.1.2添加成员

添加成员可点击使用“查找”添加或使用“高级查找”添加，当添加多个成员且可成员间具有相同特征时（通过配置查找条件可批量找出目标成员）一般采用使用“高级查找”添加：

系统弹出市场营销列表的条件设置（高级查找）界面：

根据要筛选的目标会员设置好条件后，点击“查找”按钮：

根据需要可选择“仅将选定的成员添加到市场营销列表”或“将搜索返回的所有成员添加到市场营销列表中”后，点击“添加到市场营销列表”：

系统自动将成员添加至该营销列表中，点击“启用”，系统自动更新市场营销列表“是否启用”为是：

3.2.2商品组

3.2.2.1新建商品组

选择一级区域，选择促销管理，进入二级区域，点击商品组，系统默认显示所有商品组视图：

可点击“+新建”，进入创建新商品组记录的页面：

输入商品组的基本信息，点击“保存”：

3.2.2.2添加商品

通过点击管理商品来实现向商品组中添加商品：

添加商品记录：

选择“使用高级查找添加”，点击继续：

删除商品记录：

选择“使用高级查找删除”，点击继续：

系统弹出商品组的条件设置（高级查找）界面，设置商品记录的查找条件后，点击“查看记录”：

根据需要选择“仅将选定的商品添加到商品组中”或“将搜索返回的所有商品添加到商品组中”，点击“添加到商品组中”：

系统自动将商品关联至该商品组，确认无误后，点击“启用”，系统自动更新“是否启用”为是：

3.2.3门店组

3.2.3.1新建门店组

选择一级区域，点击促销管理，进入二级区域，点击门店组，系统默认显示所有门店组视图：

可点击“+新建”，进入创建新门店组记录的页面：

输入门店组的基本信息，点击“保存”：

3.2.3.2添加门店

添加门店：

点击右边门店视图框右上角的“+”：

在搜索框中输入门店名称精确查找记录，或输入“*关键字”查找相关记录，也可点击查找更多记录进入查找记录页面：

说明：

1、可在搜索框中输入“*关键字”快速查找目标门店；

2、选择目标门店，点击选择按钮，将门店添加至选定记录框中；

3、点击添加按钮；

系统添加目标门店至门店组中，确认无误，点击“启用”按钮，系统自动更新“是否启用”为是：

3.3积分促销规则

基础积分规则：

系统初始化时设置在没有积分促销规则的情况下，会员发生交易时的积分获得比例；

积分促销规则：

是为了满足在基础积分规则的基础上，根据会员的交易情况额外赠送积分以吸引会员消费的促销活动；

积分促销规则包含：

整单满额促销、单品标准促销两种不同层次类型的规则，其中：

整单满额促销：

是指促销的条件是以整单的交易金额为促销前提，例：

整单买满3000元送500积分；

单品标准促销：

是指促销的条件是以具体商品组为促销前提，例：

买A商品组中的商品满3件获双倍积分；

积分促销规则在配置好条件后，需要点击保存和运行审批流，CRM总监审批通过后的积分促销规则的启用状态会更新为启用，启用后积分促销规则可停用，但不允许删除、修改；

3.3.1基础积分规则

选择一级区域，选择促销管理，进入二级区域，点击基础积分规则，系统默认显示可用的基础积分规则视图：

说明：

系统初始化时已设置了目前业务所需的基础积分规则，分别依据会员等级、产品类型与订单来源三个维度配置了不同的基础积分赠送比例（其中包括游币的基础赠送比例）；

可双击某一条基础积分规则记录打开查询具体的基础积分规则信息：

说明：

1.等级组、等级为空代表所有等级的会员适用；

2.（X）积分/元代表每消费1元可以获得X积分，例：

当（X）积分/元=1时，代表每消费1元可获得1积分；

3.3.2积分促销规则

选择一级区域，选择促销管理，进入二级区域，点击积分促销规则，系统默认显示可用的积分促销规则视图：

点击“+新建”，进入创建新的积分促销规则页面：

说明：

1.规则编号：

无需填写，保存后自动赋值年月日+3位流水号，如RD20160306001；

2.促销名称：

文本，活动名称；

3.促销活动：

关联系统中的活动记录，当填写活动记录代码后在关联的活动记录中的积分促销规则子网格会显示对应的积分促销规则信息；

4.规则类型：

分为两种：

A-整单满额促销、S-单品标准促销，选择规则类型后将显示每一种类型可进行配置的属性；

5.成本中心：

关联成本中心，指定当前积分促销活动的成本承担者；

6.积分组、积分：

限定本次积分促销活动中的“积分”（类型），设定后会员参与活动将按相应“积分”的设定给会员增加相应积分；

7.开始日期、结束日期：

设置规则生效的时间，即活动开展的时间段；

8.审批状态：

只读，默认为草稿，系统根据当前记录的审批进展，自动更新为审批中、审批通过\驳回；

9.启用状态：

只读，默认为未启用，当积分促销规则审批通过后更新为启用，启用后可点击停用或者直到积分促销规则设置的结束日期后更新启用状态为停用；

3.3.2.1整单满额促销

3.3.2.1.1新建规则

录入积分促销规则常规信息，选择促销类型为“A-整单满额促销”，录入规则的各项参数（见下面“说明”）后点击“保存”：

说明：

1、适用门店组：

规定该积分促销规则适用的门店范围，留空则对所有门店适用；

2、适用营销列表：

规定该积分促销规则适用的会员对象，留空则为全体会员都适用；

3、金额达到：

当规则类型为A-整单满额促销时必填，金额达到指交易单整单金额必需达到限定值才能参与本次促销，若填0则代表不限制；

4、发放类型：

每、满，每：

是指一张交易单在金额达到的前提下可多次匹配同一规则，如设置的金额达到为3000，而交易单的金额为6000，那么此交易单可匹配两次；满：

是指一张交易单在金额达到的前提下只匹配一次同一规则，如设置的金额达到为3000，而交易单的金额为6000，也只匹配一次该规则；

6、给予方式：

本次促销活动的奖励方式，有两种方式：

X倍数积分、#绝对值积分；X倍积分在计算积分值时采用乘法，#绝对值积分在计算积分值时采用的是加法；

7、积分奖励额：

与给予方式相关，如果给予方式为X倍数积分，那么满足该规则的交易单获得的奖励积分=交易单的实际交易金额（按1元积1分）*积分奖励额；如果给予方式为#绝对值积分，那么满足该规则的交易单获得的奖励积分=交易单的实际交易金额（按1元积1分）+积分奖励额；

8、特例叠加促销：

否、是；对于特例叠加为“是”的积分促销规则，系统不将该规则纳入积分促销规则最优化计算，在最优化计算结束后，直接将该规则产生的积分奖励额叠加上其他积分促销规则最优化计算出来的积分奖励额得到交易单合计的积分奖励额；对于特例叠加为“否”的规则，则