烟草废弃物综合利用行业分析报告文档格式.docx

烟草废弃物综合利用行业分析报告文档格式.docx

《烟草废弃物综合利用行业分析报告文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《烟草废弃物综合利用行业分析报告文档格式.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

四、行业产业链13

五、行业进入壁垒14

1、原材料供给壁垒14

2、技术壁垒14

3、人才壁垒15

六、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）国家产业政策在支持废弃物再利用15

（2）充足的原材料供应16

（3）具备较为充沛的市场需求16

2、不利因素16

（1）知识产权的保护力度有待加强16

（2）资金实力制约规模化发展17

七、行业风险特征17

1、高级管理人才和技术流失的风险17

2、人力成本上升的风险17

八、行业竞争格局18

1、正阳生物18

2、三强生物18

3、华宝集团19

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门

本行业主要监管部门有工信部管理的国家烟草专卖局、国家安全生产监督管理局、国家环保部。

我国烟草行业实行专卖制度，即国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理和垄断经营；

国务院设立烟草行政主管部门（国家烟草专卖局）主管全国烟草专卖工作，各地设立省级、地（市）级、县级烟草专卖局。

根据《关于加强残次和废弃烟草专卖品管理的通知》（国烟法[2006]375号）残次、废弃烟叶（包括烟梗，下同）、烟末、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束等均属于残次、废弃烟草专卖品，因此本行业的主管部门是工业和信息化部管理的国家烟草专卖局，其主要负责拟定烟草行业发展战略、规划和政策，依法实施烟草专卖管理，组织烟草行业生产、经营和对外经济技术合作工作，拟订并组织实施烟草专卖品产供销及进出口的年度计划，提出烟草行业有关经济政策建议，组织实施烟草行业体制改革，负责烟草制品减害降焦工作，制定烟草行业科技发展政策，组织实施行业标准化工作，对全国烟草行业实行统一领导，垂直管理、专卖专营。

烟碱产品属于危险化学品，国家安全生产监督管理局负责综合监督管理危险化学品的安全生产工作。

国家环保部负责制定国家环境质量标准和污染物排放标准并按国家规定的程序发布；

负责地方环境保护标准备案工作；

审核城市总体规划中的环境保护内容；

负责环境监测、统计、信息工作；

制定环境监测制度和规范；

组织建设和管理国家环境监测网和全国环境信息网；

组织对全国环境质量监测和污染源监督性监测；

组织、指导和协调环境保护宣传教育和新闻出版工作；

推动公众和非政府组织参与环境保护。

2、行业主要法律法规

目前，本行业适用相关的法律、法规主要如下表所系，法律法规的进一步完善为本行业的持续成长和快速发展奠定了良好的基础。

3、行业主要政策

本行业为烟草废弃物综合利用业，是废弃资源综合利用业的细分子行业，涉及废弃物资源化利用。

近年来，国家出台了一系列政策和规划支持和推动废弃物资源化利用和综合利用。

与本行业相关的政策、规划如下:

二、行业概况

烟草废弃物是指未能用于制烟的烟草组成部分（制烟包括了用下脚料制造的膨胀烟丝与薄片等），包括烟茎（又称烟杆、烟秆、烟梗）、无法进行卷烟加工的低等级或者等外级烟叶、烟草植株的上部烟叶、烟花、烟种、叶脉（烟筋）、腋芽、卷烟企业积存的烟末、烟根、根出条。

各组成部分化学组成随烟草种类不同有很大变动。

烟草体内己经检测出的化学物超过1000多类，主要包括各种烃、芳香烃、醛、醌、酯、生物碱、色素、类异戊二烯衍生物、氨基酸和蛋白类等十几大类物质。

进一步细分，鉴定出包括植物碱、有机酸、蛋白质、淀粉、甘油三脂、果胶、纤维素等3000多种化合物，具有很高的使用价值。

目前，大量的烟草废弃物未被充分利用，这对我国的生态环境带来了一定的影响，并对烟草废弃物这一可利用资源也是一种浪费。

因此，在探寻烟草废弃物处理措施的同时，将其进行有效的资源化处理，既能减少处理的成本，增加经济效益，又能达到变废为宝、减少污染的目的。

三、市场规模

目前烟碱主要应用在电子烟、杀虫剂和部分医药制造领域。

由于原材料的特殊性，导致整个行业企业数量不多，规模不大。

但是从应用领域来讲，市场还是较为广阔的。

1、供给层面

我国是烟叶种植大国同时也是卷烟消费大国，在原材料供应方面较为充沛。

《中国烟草2015年发展报告》显示，2015年中国烤烟移栽面积为1,609.9万亩，全国烤烟收购量4,400万担，根据国家统计局和国家烟草专卖局统计数据，2015年中国卷烟产量25,890.7亿支，全国共销售卷烟约4,979万箱，全国累计实现销售收入14,223.06亿元。

2015年我国烤烟收购量4400万担，还有部分白肋烟茎，粗略估算烟草废弃物占比为20%，即2015年的烟草废弃物有50万吨。

根据相关研究数据，烟草废弃物中的烟碱含量约为2%，可以得出，我国2015年烟碱最大产能为1万吨左右。

2、需求层面

（1）电子烟市场

随着社会的发展，生活水平的提高，人们对于烟草制品的危害已基本达成共识，全球各个国家制定了较多的禁烟管理规定。

电子烟作为传统烟草制品的替代品，其帮助戒烟的功效也日益被挖掘，市场需求将进一步被提升。

中国是电子烟的主要产地，逐渐得到全球市场的认可，根据中国产业研究院数据，到2020年中国电子烟产量将达到36.22亿支。

根据目前市场普遍市场状况，一只电子烟的销售会搭配约20ml烟油，不同规格烟油的烟碱含量不同，取中间值12%来计算，即20ml烟油需要0.24g烟碱。

那么预计到2020年，仅电子烟市场对烟碱的年需求量约为900吨，所提供的市场空间最低会有6亿元。

（2）杀虫剂市场

新烟碱类化合物是一类高效、安全、高选择性的新型杀虫剂，在国内外市场发展很快。

国内从上世纪80年代末就开始了对新烟碱类杀虫剂的研究开发，目前已取得不少进展。

新烟碱类杀虫剂有：

吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、氯噻啉、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺等。

近年来，我国农药使用量一直维持在180万吨左右，由于烟碱对于动物的授粉行为有一定影响，适用面受到一定限制。

假设烟碱类杀虫剂能替代传统农药用量的2%，而烟碱类杀虫剂中烟碱的含量一般为5%，则杀虫剂市场对烟碱的需求量为1800吨，所提供的市场空间为12亿元。

（3）医药制造领域

对烟碱的药理研究表明烟碱可与外周及中枢神经系统的烟碱型胆碱结合。

烟碱对大脑有多种作用，能激活多种神经化学通道，对中枢的作用可导致提高觉醒、注意力和反应性，降低焦虑及紧张反应。

对烟碱的药动学研究表明烟碱在人体内被广泛代谢，半衰期约2小时。

恒定的浓度-时间曲线下面积（AUC）说明烟碱在体内无蓄积现象。

对烟碱的药用价值研究发现烟碱的某些医药上可接受的盐类具有治疗某些疾病的作用：

如心血管疾病、阿尔茨海默病、帕金森综合症、抗癫痫、肠炎等。

目前大部分药物处于研发、临床阶段，在市场上已经展开实际应用的不多，但是随着技术进一步深入，处理好烟碱的致病作用，完成新药的临床试验，预计将为烟碱又带来一定量的需求。

综上可知，保守估计，烟碱在中国国内的市场需求空间约在20亿元。

四、行业产业链

烟草废弃物综合利用业的上游行业包括烟草行业（烟草废弃物主要来源）、机械设备行业（处理烟草废弃物必须设备的提供商）、化工原料行业（有机溶剂、硫酸、片碱等化工原料提供商）、能源行业（提供生物质燃料）和包装材料行业。

目前，我国这些行业发展成熟，市场化程度较高，市场供给丰富，属于完全竞争性行业，本行业所需的原材料基本可以得到充足的供应，主要原材料价格基本保持在小幅范围内波动的状态。

公司是恩施州废弃烟梗定点销毁单位，为烟草废弃物来源提供了稳定的保证，受到全球原油价格下降的影响，溶剂油的价格呈现下降的趋势。

烟草废弃物综合利用业目前开发出的产品有烟碱、烟酸、茄尼醇、植物油、高分子蛋白、活性炭及纤维板、有机肥等，下游应用面较广，包括医药业、有机合成、化工、国防工业、农业等。

烟草废弃物综合利用业产业链如下图所示：

五、行业进入壁垒

烟草废弃物综合利用业存在一定的行业壁垒，在原材料、技术、人力资源等方面对新进入者均提出了一定的要求。

进入该行业的主要壁垒有：

1、原材料供给壁垒

烟草废弃物综合利用业的原材料主要是烟草废弃物，我国烟草行业实行专卖制度，即国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理和垄断经营，同时对烟草废弃物的管理也较为严格。

新入者要从事该项业务必须获得国家烟草局的废弃烟草处置权来保证原料的供给。

2、技术壁垒

烟草废弃物综合利用业需要一定的技术资源，目前行业内大部分企业是停留在简单处理阶段，并未对烟草废弃物的高附加值充分利用起来。

处理烟草废弃物得到下游产品需要一定的技术储备，对行业新进入者带来一定的技术积累门槛。

如今，企业非常重视知识产权的保护，由于产品的技术密集特性，先发企业开技术研究上付出了很多努力，取得了许多重要的成果，并随之在很多关键技术环节上都申请了专利，某些功能的实现，难以绕开专利的限制，为新进入者设置了很大的障碍。

3、人才壁垒

烟草废弃物综合利用业是一个较为小众的行业，结合了生物、化工等多种技术，因此行业内的高端人才资源较为稀缺，成熟企业较早建立了完善的技术团队，市场新进入者很难在短期内建立较为庞大的技术团队。

此外，由于产品的特殊性，专业的售前和销售团队也是成熟企业具有的重要先发优势。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策在支持废弃物再利用

进入“十二五”后，国家颁布了一系列产业政策，如：

《“十二五”资源综合利用指导意见》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《废物资源化科技工程“十二五”专项规划》等，主要是倡导“节能减排”，鼓励资源充分利用，开发新能源，解决各行业废弃物环保的处理方法。

随着国家对环保的日益重视，本行业将会在良好的政策鼓励下发展。

（2）充足的原材料供应

我国是烟草种植大国同时也是卷烟消费大国，广阔的上游市场为本行业提供了充足的原材料供应。

以焚烧、填埋的手段处理烟草废弃物的手段已经不能实现，每年将有大量的烟草废弃物需要得到专业的处置，为本行业的发展提供了充足的原材料。

（3）具备较为充沛的市场需求

烟草废弃物的提取物目前主要有烟碱、烟酸、茄尼醇等，就烟碱而言，其可以用在杀虫剂、电子烟、制药、国防军工等领域，由于其易挥发，能代谢的特点，使得其应用领域的危害相对于其他原材料较小。

目前各项应用正处于逐步被挖掘的阶段，随着未来技术的进一步发展，市场将会愈发广阔。

2、不利因素

（1）知识产权的保护力度有待加强

中国在知识产权保护方面做了大量的工作，我国政府在不断加强立法的同时，对各类侵权行为的打击始终长抓不懈，但与欧美发达国家相比，知识产权保护力度尚存在差距。

知识产权得不到有效的保护会抑制企业创新的动力，阻碍国内烟草废弃物综合利用企业的发展，削弱烟草废弃物综合利用企业在市场上的竞争力。

（2）资金实力制约规模化发展

我国烟草废弃物综合利用业虽然取得了一定的发展，但目前行业内企业规模普遍偏小。

而烟草废弃物综合利用需要一定的资金投入，用于产能的扩充和技术的更新，在我国现行的资本市场体系下，企业融资较为困难。

这一矛盾使得资金问题在一定程度上制约了烟草废弃物综合利用企业的快速发展。

七、行业风险特征

1、高级管理人才和技术流失的风险

烟草废弃物综合利用业对从业人员的综合素质要求较高，高端人才一般需要具备生物工程知识、制造工艺和综合管理能力等多方面才能。

恩施作为四线城市对于高端人才的吸引力不足，容易导致人才流失。

同时公司的技术人才难以招聘，且行业内技术保护力度还有待提升，导致公司的技术方面有一定的潜在流失风险。

2、人力成本上升的风险

随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。

随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。

八、行业竞争格局

烟草废弃物综合利用业中厂商数量众多、综合利用方式多样、涉及领域广泛，行业中各厂商主营产品差异较大，同时烟草废弃物较难跨省运输，导致各厂商业务的地域性较强，因此本行业的竞争并不激烈。

就公司主营产品烟碱来看，虽然近年来国家大力提倡废物资源循环再利用，但国内利用烟草废弃物生产烟碱的厂商并不多，且规模较小、地域性强。

1、正阳生物

常德市正阳生物科技股份有限公司是利用废次烟丝，烟叶，烟末，烟梗等烟草废弃物提取和分离天然烟草提取物的国家高新技术企业，通过产学研合作积累科研成果、提升研发实力，已与国内部分企业和研究机构进行合作，承担了多项科研项目。

所产的烟草提取物具有优良品质，获得市场和客户的广泛认可。

经过多年的经营和发展，公司积累了多个优质客户，并保持着长期、良好的合作，客户包括湖南金叶烟草薄片有限责任公司、广东省金叶科技开发有限公司、澳华达香料科技（广州）有限公司等。

2、三强生物

潍坊三强生物科技有限公司成立于2005年。

公司位于潍坊市经济开发区，总投资5000万元人民币。

是一家专业从事以废次烟叶为原料，生产，销售烟草提取物的高新技术企业。

公司拥有专业基础实验室、重点实验室，研发团队。

产品有茄尼醇，99%烟碱，99.9%烟碱，95%烟碱，90%烟碱，40%硫酸烟碱。

公司已通过ISO9001:

2000质量体系认证；

安全生产许可证；

危险化学品生产单位登记证；

ISO14001；

2004环境管理体系证书。

3、华宝集团

华宝国际控股有限公司是一家主要从事香精香料（烟草、食品、日化），再造烟叶与卷烟新材料，新型烟草制品的研发、生产、销售和服务，高科技投资的多元化控股企业集团。