减速机行业分析报告.docx

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减速机行业分析报告

2015年减速机行业分析报告

2015年5月

目录

一、减速机行业发展概况4

1、电力行业4

2、港口行业5

3、煤炭行业5

4、交通运输行业6

二、行业所处的生命周期6

三、行业规模7

四、行业价值链7

1、行业上下游情况7

2、行业与上游行业的关系8

3、行业与下游行业的关系9

五、行业竞争情况及行业壁垒10

1、行业竞争状况10

2、行业壁垒12

（1）资金壁垒12

（2）技术及行业经验壁垒12

（3）市场认可壁垒12

六、行业监管情况及主要法律法规13

1、行业监管部门13

2、行业主要法律法规和产业政策14

（1）主要法律法规14

（2）行业标准14

（3）产业政策14

七、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）国家产业政策支持18

（2）全球范围内技术交流与转移18

（3）行业下游产业需求旺盛19

（4）进口产品国产化替代市场巨大19

2、不利因素19

（1）宏观经济形势及工业增加值增速限制减速机行业增速19

（2）整体技术水平较低20

（3）市场竞争激烈20

一、减速机行业发展概况

减速机（有时称减速器、齿轮箱）是一种动力传送设备，利用齿轮的速度转换器，将电机（马达）的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的机构。

减速机主要包括工业通用减速机和专用减速机。

应用的行业非常广泛，如起重运输、电力、港口、污水处理、冶金、矿山、风力发电、食品加工、军工等。

减速机行业是国民经济的基础行业。

截止到2013年底，我国减速机规模以上企业达到473家，实现销售收入805亿元，同比增长25%。

减速机行业工业总值达到871亿元，占GDP的比重从2006年的0.08%发展到2013的0.15%。

我国减速机行业发展相当迅速，2005年-2013年行业实现了年均15%以上的速度增长。

技术方面，国内减速机行业技术水平得到提高，但与国外相比仍存在较大差距，尤其在工业专用减速机领域，目前国内生产企业较少，技术还不成熟。

另外，随着经济全球化步伐的加快，德国、法国、日本等国家的传动设备制造巨头纷纷抢滩中国，占领我国减速机的中高端市场，国产减速机要想在国内市场上与国外先进减速机品牌竞争，甚至超越，还需要在技术等方面经历很长一段时间的发展道路。

1、电力行业

电力行业使用的设备主要包括：

火电大型磨煤机用齿轮箱、输煤皮带机用减速机、斗轮堆取料机用减速机、除渣除尘设备用的传动装置、风电齿轮箱、启闭机主减速机、电厂空冷岛减速机等。

2005年电力行业对齿轮箱产品的需求总额约12亿元，2014年为25亿元左右。

2、港口行业

港口机械是指有关港口仓储，尤其是港口装载运输和机械化设备的统称。

它所包括的范围很广，如：

装船机、起重机、堆取料机、龙门吊、带式输送机等等。

这些设备中几乎都用到减速机产品。

截止到2014年上半年，全国规模以上的港口完成货物吞吐量约55亿吨，同比增长5.2%。

近年来，我国对外贸易的快速发展，大陆港口集装箱吞吐量连续多年位居世界第一，成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多、增长速度最快的国家。

港口货运的发展推动了港口机械设备制造业飞跃式的进展。

3、煤炭行业

减速箱在矿山行业应用非常广泛，如：

刮板机、转载机、破碎机、皮带运输机等。

煤矿采掘机械的主要特点是低速重载，外载荷变化大，经常受到强烈的冲击载荷，工况十分恶劣，对减速机技术要求非常高。

煤炭行业对减速机技术的高标准要求屏蔽了国内低端供应商，为公司的专业外包服务提供了更多的市场空间。

4、交通运输行业

2014年10月，美国马萨诸塞州交通局正式批准向中国北车采购284辆地铁车辆，装备波士顿红线和橙线地铁，中国轨道交通装备企业首次成功登陆美国。

我国“一带一路”的战略为高铁、核电等中国装备“走出去”提供了广阔的市场空间。

据了解，“一带一路”沿线是世界轨道交通最急需发展的区域，区域内拟建或在建的高铁项目共有9个，此外还有22个跨境铁路、普通铁路和地铁项目拟建或在建，中国的轨道交通将会大力发展。

二、行业所处的生命周期

根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：

幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。

我国减速机行业发展相当迅速，2005年-2013年实现了年均15%的以上的增长速度。

行业发展处于成长期时，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。

根据行业实际情况分析，减速机行业目前处于成长期阶段，行业盈利能力较强，市场竞争趋于充分。

三、行业规模

减速机行业是国民经济的基础行业，随着下游应用的发展，行业规模持续扩大，行业在国民经济中的地位不断提升。

据前瞻数商业资讯有限公司调查数据显示：

截至2013年，减速机行业工业总产值达到871亿元，占GDP的比重达到0.15%。

2013年，我国共生产减速机555.73万台，同比增长19.86%，2007-2013年减速机行业收入呈现高增长的态势，2013年销售收入为643.65亿元，同比增长7.23%。

近几年减速机行业的资产规模走势与收入相似，2013年资产规模为523.78亿元，同比增长11.94%。

近年来，国家陆续出台了刺激消费、调整结构、拉动内需和鼓励自主创新与产业升级等一系列强有力政策，为减速机行业带来了调整振兴、由大变强的历史发展机遇。

据《中国齿轮行业“十二五”发展规划纲要（2011～2015）》预测，“十二五”期间，齿轮行业在转型升级的进程中将以年均10%左右的增速实现稳定发展。

预计到2020年，减速机行业的收入规模将超过1400亿元。

四、行业价值链

1、行业上下游情况

主要原料为特种钢、铸锻件以及轴承、油封等标准件，下游主要是电力、煤矿、港口、筑路机械、交通运输、污水处理等行业。

2、行业与上游行业的关系

减速机主要是由箱体、轴轮、轴承、油封、端盖等组成。

主要的原材料是钢材。

从2013年-2014年上半年，我国钢材价格总体上呈下降趋势，在2013年经历价格的持续走低后，2014年国内钢材价格依然上涨乏力，主要是多年来，我国钢铁产能的增速始终高于需求的增速，虽然国家出台了多项政策，限制钢铁产能增加，但由于固有产能较多，导致供大于求的现象并没有得到真正的遏制。

钢铁属于产能过剩的行业，产品价格以“成本定价模式”为主，随着原材料价格下移，钢材价格很难独善其身。

结合当前政策走向和发展趋势来看，2015年房地产行业可能会有所松动，但是不会出现大的上升。

因此对于钢材价格来说，可能会有所回升，但是不会有太大的变化。

从前面的分析中可以看出，钢材需求不振导致钢材价格疲软，对减速机行业来说，便于降低生产成本。

3、行业与下游行业的关系

减速机应用的范围比较广泛：

在电力、港口、矿山机械、石化、轨道交通等领域，减速机均是提供动力的核心设备。

减速机是机械装备的核心部件，全球巨大的装备市场为减速机提供了巨大的市场空间。

国家的产业政策和整体经济发展对与减速机行业影响深远。

（1）经济的稳定发展是减速机行业发展的基础。

“十二五”时期，随着国家产业结构调整及改革逐步深化，国家经济政策的效果将逐步显现，国民经济的发展将有效拉动基础建设的投资，国家对轨道交通、电力、能源以及环保行业的政策推动将拉动这些行业对高端减速机的需求。

（2）近年来，我国相继出台了多项政策，支持装备制造业的发展，减速机是诸多国民经济应用领域的核心机械传动装置，将受益于各项有关通用装备制造业的政策支持。

（3）技术进步带来的进口替代及再制造综合服务市场巨大。

减速机作为工业的重要传动装置，在具有国外先进技术的装备中被广泛应用。

但这些装备上的减速机大部分都是从国外进口或者是由外资企业生产，价格昂贵、维修成本高且售后服务响应较慢。

随着我国本土企业技术研发实力增强，国内减速机产品性能有了快速提升，国内减速机产品替代进口产品及外资企业生产产品的趋势日益明显。

国外大型企业的产品在售后维修保养方面高昂的费用以及无法及时对客户的问题做出响应和提供足够的支持，使得拥有高水平技术的国内企业对进口品牌减速机的用户提供再制造综合服务的市场潜力同样非常巨大。

五、行业竞争情况及行业壁垒

1、行业竞争状况

目前中国减速机市场规模以上的减速机厂家有473余家，基本以生产低端减速机产品为主。

长期以来，中国自主生产的减速机产品多属于通用型产品，通常是指低端产品。

近年来，国际减速机巨头大举进军中国市场，在资金、规模、技术等方面均有非常强的优势。

以德国、美国、日本为主的跨国企业占据了中国减速机高端市场的份额。

目前减速机行业竞争比较充分。

国际减速机制造商占比最高为6.3%，其次为5.6%，其余均小于2%。

在国际市场上，规模较大、知名度较高的减速机制造商包括德国的SEW、西门子、日本的住友、美国福克等，这些厂家占据了全球减速机市场份额的60%左右。

近几年来，一些国际减速机巨头陆续登陆中国境内，在天津均设有其生产企业和基地，以此辐射全国市场，他们利用我国的廉价资源，凭借装备、技术、资金和生产规模的优势同我国的企业展开了激烈的竞争，并在高档产品方面占据了优势。

总体来看，我国减速机生产企业众多，产品同质化严重，大型跨国企业加速进入中国市场竞争，市场竞争较为激烈。

中国减速机生产与跨国企业还存在较大差距，主要体现在设计水平、精加工水平和装配水平上。

因此，行业高端市场基本被外国企业所垄断，国内大部分企业主要在中低端市场进行竞争。

未来的减速机市场将是全方位的竞争，即产品的竞争、服务的竞争、品牌的竞争以及效率的竞争。

具体情况如下：

产品的竞争：

目前国内减速机企业主要在中低端市场进行竞争，高端市场基本上被国外企业所垄断。

随着国内企业在设计水平、精加工水平和装配水平上的不断提升，未来优质的国内减速机企业将向高端减速机市场进行拓展，直接与国外企业进行市场竞争，利用自身不断提升的产品质量来逐步对高端市场减速机进行进口替代。

服务的竞争：

体现在售前能够有效地根据客户的需求进行个性化定制，在设备运行当中对于设备进行实时跟踪服务，最大限度地减少设备停工对客户造成的损失。

同时对于其他品牌的进口高端产品能够提供完善的维修保养、废旧零部件替换或整机替换、产品技术升级、产品运行状态监控等专业再制造综合服务，较高的再制造综合服务能力将直接影响客户对供应商的选择。

品牌的竞争：

品牌代表了市场对公司产品的认可程度，在各供应商产品质量、价格、服务各方面差异不大的时候，品牌效应将起到指导作用。

效率的竞争：

客户问题及时反馈、运行设备的实时监控，定制化产品的研发速度等，这些都体现速度和效率的竞争，也体现了企业自身的综合实力。

在未来的竞争中，市场、销售、生产、研发、服务等每个环节的速度、效率都将为减速机供应商带来巨大的竞争优势。

2、行业壁垒

（1）资金壁垒

减速机行业属于资本密集型行业。

产品要求精度高，生产、检测设备的投资额较大；产品更新换代快，需要大量的研发费用；行业人才培养需要长期投入；这些都需要有充足的资金进行保障。

（2）技术及行业经验壁垒

减速机产品中通用型的中低端产品对技术要求不高。

但是高端减速机，则属于技术密集型产品，具有较高的技术壁垒。

减速机从设计、零件生产加工、组装、检测到安装调试，各个环节所需要的的工艺都非常复杂且有着较高的精度要求，任何一个环节出现问题，都可能导致产品达不到使用要求。

另外，由于高端减速机作业的工况相对复杂，甚至非常恶劣，如果行业经验不足则很难涉足高端减速机领域，对于行业的新入者形成了壁垒。

（3）市场认可壁垒

减速机制造厂商的价值是由研发、生产、服务等多个环节综合体现的。

研发、设计、制造、采购、服务等多个环节的水平均会影响到产品