LED行业简析.docx

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LED行业简析

2015年LED行业简析

一、行业管理3

1、行业主管部门及监管体制3

2、行业主要法律、法规及政策4

二、市场运行状况5

1、市场现状5

2、市场规模预测7

三、进入行业的主要壁垒9

1、技术水平9

（1）光源封装技术水平9

（2）专业技术人才9

（3）持续研发能力10

2、产能规模10

3、品质、颜色一致性水平10

四、影响行业发展的因素11

1、有利因素11

（1）符合节能与环保的趋势11

（2）国家产业政策扶持与鼓励11

（3）LED应用领域广泛，市场增长潜力巨大11

2、不利因素12

（）LED行业技术水平要求高，资金投资密度大12

（2）国内LED产业链初步形成，但上游竞争力有待加强12

（3）国内LED企业行业集中度偏低12

五、行业风险特征13

1、市场风险13

2、技术风险13

六、行业主要企业简况14

1、高清高亮LED显示系统14

2、LED照明与智慧照明控制产品14

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

行业的主管部门是工业和信息化部，负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

行业协会为中国光学光电子协会下属的光电器件分会和LED显示应用分会。

光电器件分会的主要职能是：

组织国内LED产业研讨和学术交流以及小型的LED专题研讨会，并收集及提供相关信息咨询和交流，组织编写相关资料和LED行业标准等。

LED显示应用分会的职能是：

组织LED显示屏行业内的信息和技术交流举办国际、国内展览会、研讨会和学术讨论会，推动LED显示屏领域技术创新和技术进步；积极开展LED显示屏标准化活动，组织有关标准和技术规范的制定，宣传推广标准应用，促进行业的规范发展；进行行业市场调查，向政府部门提出本行业发展规划的建议；与相关的出版刊物、报纸紧密合作，宣传、推动LED显示屏行业的发展与进步。

LED行业自律性组织为国家半导体照明工程研发及产业联盟（简称“国家LED产业联盟”），于2004年10月由国内43家从事LED行业的骨干企业和科研院所按照“自愿、平等、合作”的原则发起成立。

随着联盟的行业凝聚力和影响力的扩大，联盟成员已发展至包括来自香港和内地的212家企业和科研院所。

国家LED产业联盟旨在推进LED的技术进步和产业化，充分利用现有资源，建立LED产业上中下游、产学研信息、知识产权等自愿共享机制，建立与政府沟通的渠道及人才培养、国际合作的平台，推动标准、评价、质量检测体系的建立，促进成员单位的自身发展，提升LED产业的整体竞争力。

2、行业主要法律、法规及政策

本行业为国家政策重点鼓励和支持发展的行业，重要的相关产业政策包括：

①《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（2006年，国务院），将“高效节能长寿命的半导体照明产品”列入中长期规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能）。

②“国民经济和社会发展十二五规划纲要”（2011年，国务院），在第十章培育发展战略性新兴产业中，提出将重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用的关键技术装备、产品和服务。

③2013年2月国家发改委发布的《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修改版）等一系列文件，体现了国家对发展循环经济、推进绿色节能照明产品及应急照明产品开发、推进城市照明智能化的战略思路。

④2013年2月，国家发布《半导体照明节能产业规划》，规划中指出要促进LED照明节能产业产值年均增加30%左右，2015年达到4500亿元。

⑤2014年7月，国标委启动了三项LED防爆灯标准的制定计划，旨在通过技术标准的规定，在LED防爆灯智能照明控制、应用接口规范以及加速检测方法等领域规范市场，引导产业、促进创新。

在国际方面，Zhaga联盟公布了LED灯光引擎接口规范Book7和Book8，欧盟制定的LED新能效标准也于2014年3月正式实施。

发售的LED新产品都强制贴上能源标识。

⑥新制定的《嵌入式LED灯具性能要求》国家标准编号为GB/T30413-2013，自2014年12月1日起正式实施，此文件明确要求各灯具生产厂家严格按照符合人类生产生活的质量标准和技术规定从事灯具的研发和生产，对LED产业将起到重要的导向和指导意义。

二、市场运行状况

1、市场现状

2014年，全球LED市场规模增长迅速，同比增长35.17%，增速创下近5年新高。

LED通用照明应用市场比重持续提升至34%，成为全球LED应用新一波高速增长的动力。

我国LED产业总体规模持续扩大，2014年中国LED产业规模达到3606亿元。

上游衬底芯片快速增长，产业集中度不断提升，实现产值142亿元；中游封装产值484亿元，发展相对平稳，中功率器件成为市场需求的主流；新兴应用领域不断涌现，使得下游应用爆发增长，产值规模达到2493亿元，通用照明加速渗透。

2014年，我国LED产业关键技术与国际水平差距进一步缩小，已成为全球LED封装和应用产品重要的生产和出口基地。

在LED外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面均已显现具有自主技术产权的单元技术，初步形成了从上游材料、芯片制备、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发与产业体系。

国内芯片企业已经具备规模化生产能力，LED芯片的国产化率不断上升，2014年达到80%，虽然在路灯等大功率照明应用方面还以进口芯片为主，但在中小功率应用方面已经具有较强的竞争优势。

LED技术创新层出不穷，2014年在产业链的上中下游都出现了一些新进展。

外延芯片环节非极性/半极性GaN同质衬底和复合衬底研发加快，纳米柱图形化衬底技术（PSS）和3DLED芯片技术提升发光效率；封装环节板上芯片（COB）封装和去电源方案提升成本和应用优势；应用环节LED在可见光通信、智能照明、植物照明、医疗照明等方面逐步推广。

2014年，传统照明企业加速向LED企业转型，电商、O2O、EMC等新兴商业模式快速兴起。

通过电商渠道推广LED照明产品能够显著降低销售成本，并迎合年轻消费者需求。

2014年，淘宝销售的LED光源为4亿元，同比增长126%，占总体光源产品比重为88.9%，渗透率提高了9个百分点；采用LED光源的灯具销售额约为32亿元，渗透率约为45%，比2013年提高1倍以上。

2014年，用于商业领域的LED照明产品数量增长70%左右。

国内高端市场如火焰监控装置等基本被国外厂商垄断，国产品牌仅占据中低端市场且利润率相对较低。

随着消防产品制造业的快速发展，国内设备制造企业也看到了这个巨大的商机，纷纷投入资金和人力物力进行技术研发，但大多数仍以仿制为主。

整体而言，国产设备在成品率、控制精度等方面与国外设备还存在不小差距，再加上相关原材料价格较高，客户更换设备的动力不足，这在一定程度上限制了国内设备制造企业的发展。

随着我国消防产品制造业的不断发展，红紫外火焰探测器的市场需求会进一步加大。

开发具有自主知识产权的相关设备，已成为突破国外技术封锁和国内产业瓶颈的关键点之一。

2、市场规模预测

根据国家LED产业联盟的预测，2015年国内LED行业总产值将达到5,000亿，2010年至2015年复合增长率达到30.92%；2015年LED芯片、LED光源器件和LED应用产品产值分别达到300亿元、700亿元和4,000亿元，2010至2015年复合增长率分别达到43.10%、22.87%和34.76%。

小尺寸背光、显示屏、景观装饰照明、指示显示是目前LED光源器件主要的应用领域，未来，中大尺寸背光、汽车灯及通用照明等领域将逐步成为我国LED的主要应用领域。

预计2015年，我国LED应用产品细分市场情况为：

三、进入行业的主要壁垒

1、技术水平

（1）光源封装技术水平

LED拥有较长的实验室寿命，在30%光衰、60℃温度下，寿命可以达到10万小时。

由于LED芯片的封装密闭程度、实际使用时散热情况、LED光源器件面临的工作环境恶劣程度、LED封装原材料材质、LED照明产品驱动电源提供的直流电稳定程度均有所差异，导致LED光源器件的实际使用寿命一般小于实验室理论值。

目前，国内多数LED封装企业由于技术水平、成本考虑、短板效应等原因，其生产的LED光源器件使用寿命与理论寿命存在较大差距。

国际领先LED封装企业和少数国内LED封装企业能够达到较低的光衰水平，从而在中高端市场上具备较强的竞争力。

（2）专业技术人才

LED行业方兴未艾，具有成熟经验的管理人员和工程技术人员主要集中于大型和发展历程较长的企业之中，LED技术人才市场尚不成熟。

因此，产品制造技术和行业相关人才是新建LED企业需要面临的重大障碍。

（3）持续研发能力

LED行业正处于快速发展时期，技术已成为各国政府与企业的关注焦点。

LED技术研发需要进行半导体器件、照明、光学、结构、散热、电子、美工等方面的综合开发和设计，涉及多个符合技术领域，需要对多个技术单位进行整合并进行面向产品应用的技术开发。

较强的持续研发能力已成为LED企业生存发展的必要条件。

2、产能规模

只有具备较好的成本控制能力和形成规模优势的企业才能在竞争中形成自身优势，并逐渐取得向上下游议价的能力，从而保持较高的利润水平。

但新进入的企业由于其受到技术水平、人才储备、资金实力等因素的制约，难以在较短时间内形成规模优势。

因此，通常只能通过牺牲品质、降低成本来取得销售规模的扩大，导致恶性循环。

3、品质、颜色一致性水平

照明和背光是LED光源器件前景最为广阔的应用领域，而其对LED光源器件的品质稳定性和颜色一致性要求较高。

新进入企业由于技术、资金、研发等方面缺乏实力和积累，难以生产出品质稳定、一致性好的产品，难以在市场中取得优势。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）符合节能与环保的趋势

随着石油、煤炭等不可再生资源储量不断减少，人们的能源危机意识增强，如何提高资源利用率、节约能源已成为社会发展的重要课题。

另外，人类对自身生存环境的保护意识越来越强，资源充分利用和节能技术逐渐受到重视。

推广LED不但有利于节约能源，还有利于保护环境。

（2）国家产业政策扶持与鼓励

《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020年）》已将半导体照明产品明确列为“重点领域及优先主题”，提出“重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品”；2013年2月国家发改委发布的《产业结构调整目录》体现了国家对发展循环经济、推进绿色节能照明产品及应急照明产品开发、推进城市照明智能化的战略思路。

（3）LED应用领域广泛，市场增长潜力巨大

自2000年LED光源器件开始大规模投入商业应用起，LED行业就受各细分应用行业的强大市场驱动而飞速发展。

近年来，随着笔记本电脑、平板电脑、台式电脑显示器及液晶电视机背光源从CCFL到LED的过渡升级，又成为了LED市场增长的新驱动力：

未来3-5年内，以通用照明、景观装饰照明为代表的照明领域，将是推动LED光源器件封装行业成长为千亿元级市场的重要动力。

2、不利因素

（）LED行业技术水平要求高，资金投资密度大

LED行业的发展速度超乎预期，为保持企业的市场地位和竞争力，往往需要再技术、人才和设备上持续地进行较大的投入。

同时，具有成熟经验的管理人员和工程技术人员主要存在于大型和发展历程较长的企业之中，国内大多数LED企业招募和培养专业人才存在一定困难。

技术、人才和资金成为限制国内LED行业迅速发展的重要瓶颈。

（2）国内LED产业链初步形成，但上游竞争力有待加强

我国尤其珠三角地区即将成为全球LED光源器件封装基地，但LED封装行业使用的部分原材料却较大依赖中国台湾、美国、日本等地区和国家。

（3）国内LED企业行业集中度偏低

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