工业自动化行业分析报告.docx

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工业自动化行业分析报告

2017年工业自动化行业分析报告

2017年12月

制造业是国民经济支柱产业，2017年5月国务院发布实施了《中国制造2025》将发展智能制造作为重点方向。

智能制造过程是通过自动化装备及通信技术实现生产自动化，通过各类数据采集技术，以及应用通信互联手段，将数据连接至智能控制系统，并将数据应用于企业统一管理控制平台，从而提供最优化的生产方案、协同制造和设计、个性化定制，最终实现智能化生产。

因而自动化控制技术是智能制造的核心环节之一，为自动化行业提供了快速发展的契机和巨大的市场空间

一、行业管理

1、主管部门

工业电气产品分销、技术集成产品销售和系统集成业务有效解决了工业自动化市场的供需矛盾，降低制造商的销售成本和客户的自动化应用成本，推动了工业自动化进程，属于国家政策重点支持和鼓励发展的现代生产性服务业。

国家工业自动化的行业主管部门是工业和信息化部，主要负责推进信息化和工业化融合，拟订实施自动化控制行业规划、产业政策和标准，推进高新技术与传统工业改造结合，加快推进国家信息化建设；同时公司的自动化产品代理业务在将工业电气产品销售给客户的过程中涉及商品的流通，其主管部门是商务部，

主要负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

由于工业自动控制技术应用范围涵盖较广，涉及国民经济的各个行业。

在计划经济时代行政管理模式下，各行业分别归各行业主管部委管理。

随着行政机构改革及部委撤并，各行业纷纷由主管部委行政管理改为行业协会自律管理，因此工业装备与自动化系统领域目前不存在统一的行业管理体制。

目前总体上由国家发展和改革委员会、工业和信息化部制订行业宏观政策，各行业协会对各行业细分市场进行自律管理。

2、行业政策

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，将“工业自动化——现场总线集成的各种软件及硬件产品，智能化工业控制软件和执行机构”列入重点领域。

2006年6月，国务院发布《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》，将发展重大工程自动化控制系统，满足重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要确定为主要任务和需要实现重点突破的领域之一，并重点支持系统成套技术、自动化控制技术等的研究开发。

2007年3月，国务院发布《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号），大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。

细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程。

鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务业。

通过兼并、联合、重组、上市等方式，促进规模化、品牌化、网络化经营，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、具有较强竞争力的大型服务企业或企业集团。

2008年12月，商务部发布《国家重点支持的高新技术领域》，将工业生产过程控制系统列为高新技术改造传统行业重要措施。

2011年3月，国务院发布的《十二五规划纲要》提出，深化专业化分工，加快服务产品和服务模式创新，促进生产性服务业与先进制造业融合，推动生产性服务业加速发展。

以高技术的延伸服务和支持科技创新的专业化服务为重点，大力发展高技术服务业。

2011年6月，国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局等五部委联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，在各领域中均强调自动化系统及生产的应用。

2011年12月，国务院发布的《工业转型升级规划（2011-2015年）》中提出“十二五”工业转型升级的总体思路、主要目标、重点任务、重点领域发展导向和保障措施，把加强自主创新和技术进步作为转型升级的关键环节，加快实现由传统工业化道路向新型工业化道路转变；旨在通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升，并将以工业自动化行业为代表的先进装备制造业列在“规划”重点发展领域的首位。

2012年7月，国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将智能制造装备产业列为重点发展方向和主要任务。

工业自动化做为智能制造实现的基础，将得到优先普及和发展。

2013年2月，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），将机器人及工业机器人系统以及行业管理和信息化解决方案开发列为鼓励类项目。

2013年8月，工信部发布的《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》，提出创新智能制造装备产品，提高重大成套设备及生产线系统集成水平。

加快工业机器人等先进制造技术在生产过程中应用。

培育数字化车间、智能工厂，推广智能制造生产模式。

2015年5月，国务院印发的《中国制造2025》，将新一代信息技术软件和机器人列为大力推动和重点突破发展的领域，提出大力发展面向制造业的信息技术服务业，提高重点行业信息应用系统的方案设计、开发、综合集成能力。

此外，由于工业自动化技术对企业生产过程起着明显的提升作用，因此国家在“十二五”总规划中以及在各行业制定的“十二五”子规划中，纷纷将如何使自动化控制技术更好的与本行业结合列为重点发展方向。

二、行业概况

工业自动化技术作为20世纪现代制造领域中最重要的技术之一，主要解决生产效率与一致性问题，由此形成的自动化产业具有技术密集、高投入和高效益等显著特征，是典型的高技术产业。

在纺织、包装、建材、造纸、汽车、电子、环保、钢铁、交通及水处理等领域，工业自动化技术涉及这些行业加工过程的单台设备、工段、生产线，甚至整个工厂，是现代工业的基础支撑技术。

发达国家经验表明，采用先进控制和过程优化技术可提高产品档次、质量和工作效率，降低能源和原材料消耗，从而增加经济效益。

工业自动化技术与装置已成为现代工业的重要标志。

工业自动化行业结构如下：

在工业自动化市场，随着自动化控制系统越来越多样、复杂，供应和需求之间存在错位，即客户需要的是完整的能满足自身制造工艺的电气控制功能和控制系统，而供应商提供的是各种模块化的电气产品。

行业不同，自动化控制的差异很大，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致需求也有很大差异。

而且随着控制功能与系统的集成程度越来越高，专业化程度也越来越高。

因此，工业自动化产品综合服务提供商应运而生。

三、行业市场容量及发展趋势

1、我国自动化行业市场规模大、整体保持持续发展，伴随近年来产业结构的优化升级，未来发展前景看好

工业自动化技术作为21世纪现代制造领域中最重要的技术之一，主要解决生产效率与一致性问题。

无论高速大批量制造企业还是追求灵活、柔性和定制化企业，都必须依靠自动化技术的应用。

我国政府明确将高端装备制造列入“十二五”发展规划，智能制造装备是重点发展方向。

我国正处于工业化建设的中期，对于工业制造设备的投资需求非常大，工业自动化装备、智能化装备的投资需求相应很大，随着我国工业经济结构调整与产业升级发展，为国内工业自动化行业带来前所未有的市场机遇。

此外，我国人口老龄化现象加剧，劳动人口短缺导致机器替代人工成为长期趋势；随着“调结构、促转型”政策的实施，自动化、智能化必然成为产业结构优化升级的方向之一。

在当下全球制造业开启“工业4.0”进程的时候，我国亦提出了“工业2025”计划，工业自动化行业将在中国制造业的未来发展起到举足轻重的作用，未来仍将保持较快的发展速度。

结合我国工业化进程，自动化市场发展将呈现以下趋势：

（1）我国自动化市场整体规模及发展趋势

2008年之前我国自动化行业处于高速发展期，之后受金融危机等因素影响，国内外宏观经济形势相对严峻，市场整体需求疲软，我国自动化行业整体处于震荡调整阶段，特别是2015年自动化市场出现负增长，经过深度调整后，2016年实现回升，预计未来几年我国自动化市场将进入温和增长期。

（2）我国自动化主要产品类别市场规模及走势

工业自动化产品中主要类别有控制类产品，如PLC、HMI等，驱动类产品，如变频器等，以及相关的配电产品等。

如下图所示，主要控制类产品如PLC和HMI在经过2015年的调整后，2015-2018年的复合增长率分别为2-3%和4-5%。

驱动控制类产品如变频类、软启动等市场规模及走势情况如下：

2、自动化下游行业市场需求在经过前几年的调整后逐步回升

自动化行业业内将下游行业分为项目型行业和OEM行业。

其中OEM即原始设备制造商（OriginalEquipmentManufacturer），在工业自动化领域，对OEM客户特指机械行业设备生产制造企业。

OEM客户以生产工业设备为主营业务，例如印刷机械、纺织机械、包装机械、注塑机械等等，所采购工业自动化产品主要用于安装在其生产的机器设备上，对设备进行自动化控制；项目型行业则主要为整体工程类，而非其中特指的机械设备类，如电力、市政、冶金、汽车等行业领域。

以下为OEM市场及相关细分领域市场规模情况如下：

以下为项目型行业的市场规模及走势情况：

3、MES系统和机器人系统集成属智能制造重点提升和发展的领域，近年来市场发展较快

2012年3月，科技部发布《智能制造科技发展“十二五”专项规划》，提出要攻克一批制造过程智能化技术与装备，重点研究工业机器人、自动化生产线、流程工业的核心工艺和成套设备等，提升制造过程智能化水平，促进制造业快速发展。

2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，将新一代信息技术产业和机器人均列为大力推动和重点突破发展的十大领域之一，提出要突破高端工业软件核心技术，开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件；要围绕汽车、机械、电子、危险品制造等机器人应用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。

（1）近年来我国工业软件（非嵌入式）市场持续保持快速发展，其细分产品MES系统亦保持了快速发展

2011年-2020年我国工业软件（非嵌入式）市场规模及趋势具体如下：

作为面向制造企业车间执行层的生产信息化管理，MES系统近年来随着ERP应用的普及、制造业信息化的持续深入，以及企业对精益制造柔性生产重视程度的日益提升，其需求也呈现快速增长势态，近年来保持10%以上发复合增长率，且属于智能制造重点提升部分。

具体如下：

（2）伴随机器人行业的迅猛发展，我国已成为全球第一大机器人市场

根据国际机器人联盟预计，2014年中国工业机器人年装机量将超过日本，达到3.2万台，占到世界总量的20%，国际机器人联合会（IFR）2014年6月份发布的数据显示，2013年外资企业在华销售工业机器人总量超过27000台，较上年增长20%，中国成为全球第一大机器人市场。

产业机构调整升级给工业机器人行业发展带来重大商机，过去机器人仅局限在汽车、电子生产行业，现在广泛应用于包装、建材、金属加工、汽车整车组装及零部件生产、新能源、交通、纺织、制药等行业，替代重复劳动、恶劣环境及生产场所，取代人力并摆脱手工限制。

未来几年我国机器人行业仍将保持近20%的速度增长。

具体如下：

四、进入行业的主要障碍

1、业务规模和资金实力

企业要获得工业自动化产品代理资格需要对制造商承诺一定额度的销售量，且代理商只有具备覆盖面广的销售网络，在经营过程中形成规模效应，才能获得采购成本优势和降低经营成本。

同时，较大的代理业务规模对流动资金的需求较大，企业必须拥有与该业务规模相匹配的流动资金支付能力及管理能力，并建立完善的信用评估体系，提高资金的安全性和使用效率。

2、服务和品牌

由于工业自动化产品的应用环境复杂，产品设计结构专业性强，客户对产品性能稳定性以及安全性的要求较高。

客户需要代理商为其提供产品销售过程的多种技术增值服务，包括方案设计、产品选型、软件开发、控制算法、现场调试、系统维护等一系列售前售中售后服务。

因此，客户对