LED户外照明行业研究报告.docx

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LED户外照明行业研究报告户外照明行业研究报告2016年LED户外照明行业研究报告2016年4月LED户外照明作为革命性的照明方式和战略性新兴产业，具有传统照明不可比拟的优势，在提升照明质量的同时，与传统照明相比至少节能率超过50%，且具有绿色无污染、安全、使用命寿命长、管理维护方便等诸多优势，实现了照明方式的升级。

据GGII统计数据显示，2015年中国LED照明产值规模达2,105亿元，同比增长18.5%，且随着人们节能、环保和安全意识的增强，城镇化的快速发展和中国节能减排力度的不断增加，LED照明存在巨大的市场发展空间。

一、行业管理体制及主要法规政策一、行业管理体制及主要法规政策1、行业管理体制、行业管理体制行业行政主管部门是国家工业和信息化部。

国家工业和信息化部负责制定我国电子元器件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

工信部对行业的管理仅限于宏观管理，主要涉及主导制订和修订行业的产品标准，而企业业务管理和生产经营则完全基于市场化。

2、行业相关协会与组织、行业相关协会与组织我国照明行业的行业自律管理机构包括中国照明电器协会、中国照明学会、中国半导体行业协会、中国光学光电子行业协会、国家半导体照明工程研发及产业联盟等。

中国照明电器协会主要职责是提出制定行业规划、政策、立法等方面的建议，开展对国内外同行业发展状况的调查研究以及行业调查统计，同时收集和发布行业信息，并参与制订和修订行业的产品标准等。

中国照明学会拥有一批国内照明领域的专家、学者，主要从事照明技术的科研、教学、设计、生产、开发以及推广应用工作。

学会的宗旨是：

组织和团结广大照明科技工作者及会员，积极开展学术交流活动；关心和维护照明科技工作者及会员的合法权益，为繁荣和发展我国照明事业，加速实现我国社会主义现代化建设做出贡献。

中国半导体行业协会的职责是贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术以及装备政策的咨询意见和建议，广泛开展经济技术交流和学术交流活动以及国际交流与合作，协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准，并推动标准的贯彻执行等。

中国光学光电子行业协会的主要职责是开展本行业市场调查，向政府提出本行业发展规划的建议，进行市场预测，向政府和会员单位提供信息，举办国际、国内展览会、研讨会、学术讨论会，同时推广应用新产品新技术等。

国家半导体照明工程研发及产业联盟由国内43家从事半导体照明行业的骨干企业和科研院所发起成立，随着联盟的行业凝聚力和影响力的扩大，联盟成员单位已发展至包括来自香港和内地的企业和科研院所。

联盟旨在通过“合作、共赢、创新、发展”推进半导体照明的技术进步和产业化为目标，充分利用现有资源，建立半导体照明产业上下游、产学研信息、知识产权等资源共享机制，建立与政府沟通的渠道及人才培养、国际合作的平台，推动标准、评价、质量检测体系的建立，促进成员单位的自身发展，提升半导体照明产业的整体竞争力。

3、行业主要法律法规及产业、行业主要法律法规及产业政策政策LED行业是国家重点扶持的新兴行业。

近年来国家陆续出台了许多相关产业政策和战略规划。

部分产业政策及规划情况如下：

二、行业概况二、行业概况1、LED的发光原理的发光原理LED（LightEmittingDiode），即发光二极管，主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五种物料所组成，是一种能够将电能转化为光能的半导体，它改变了以往白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理而采用电场发光原理，可以直接把电能转化为光能。

LED的心脏是一个半导体的晶片，晶片的一端附着在一个支架上，是负极，另一端连接电源的正极，整个晶片被环氧树脂封装起来。

半导体晶片由两部分组成，一部分是P型半导体，在它里面空穴占主导地位，另一端是N型半导体，在这边主要是电子。

但这两种半导体连接起来的时候，它们之间就形成一个“P-N结”。

当电流通过导线作用于这个晶片的时候，电子就会被推向P区，在P区里电子跟空穴复合，然后就会以光子的形式发出能量，这就是LED发光的原理。

不同的材料构成的P-N结发出的光有不同的波长，从而形成了不同颜色的光。

LED被称为第四代光源，具有节能、环保、安全、寿命长、低功耗、低热、高亮度、防水、微型、防震、易调光、光束集中、维护简便等特点，可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明等领域。

2、LED应用的起源应用的起源LED照明被誉为人类照明的第三次革命，从20世纪初开始被人类发现，到后期红、蓝、白、绿等光色LED的出现，以及生产工艺的提高，LED的应用领域也在逐步扩大。

20世纪60年代，由GaAsP制成的红光LED才真正商用，此时LED发光效率非常低，而且成本非常高，主要应用于高端电子设备的信号指示灯。

之后，随着AlGalnP材料的出现，LED在光谱的红、橙、黄部分均可得到很高的发光效率，使得LED应用得到迅速发展，其应用领域包括汽车尾灯、户外大型显示屏及交通信号灯等。

20世纪90年代，随着InGaN材料技术的发展，蓝、绿和基于蓝光的白光LED被研制出来并逐步产业化，LED的应用领域从传统的汽车尾灯、户外大型显示屏及交通信号灯等拓展到背光源、室内外全彩显示屏、广告牌、室内外装饰照明等领域。

随着技术进步，LED发光效率不断提高，LED应用正向更宽广的领域拓展，逐步进入户外照明（如路灯、隧道灯）、景观照明、室内照明、专业照明、大尺寸背光源等领域，并在各领域中迅速拓展市场规模。

3、LED及其产品的特点及其产品的特点LED被称为第四代光源，具有节能、环保、安全、寿命长、低功耗、低热、高亮度、防水、微型、防震、易调光、光束集中、维护简便等特点，可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明等领域。

LED产品有以下几个特点：

（1）LED产品高效节能：

LED为直流驱动，具有单管0.030.06瓦的超低功耗，同时具有接近100%的电光转换效率，与传统照明产品比节电可达80%以上；

（2）LED产品具有5万小时以上的平均寿命，具有重量轻、抗震性能好、不易损坏的特点，大幅减少维修和更换的次数，节省资源的同时能够确保长期的正常使用；（3）LED光源属于绿色环保型光源，这也决定了其产品具有色彩丰富、光线柔和、光谱纯、无热量、无辐射、眩光小等特点，有利于人的视力健康，并且可回收，无汞等重金属元素。

4、LED产业链产业链LED产业链主要包括LED衬底及外延生长、芯片制造、器件封装和应用产品及相关配套产业，分为上游、中游和下游，每一领域的技术特征和资本特征差异很大。

其中，半导体衬底材料、外延片和芯片的制造是上游产业，LED的封装是中游产业，LED的应用产品制造是下游产业。

公司所处领域为LED行业的下游应用领域。

（1）上游：

）上游：

LED衬底、外延、芯片衬底、外延、芯片上游LED衬底及外延是指在一块加热至适当温度的衬底基片（主要有蓝宝石和、SiC、Si）上，气态物质InGaAlP有控制的输送到衬底表面，通过机金属化学气相沉积方法生长出特定单晶薄膜。

上游衬底及外延片生产的技术含量最高，投资也大，属于技术和资金密集行业。

上游LED芯片制造是指上游LED芯片厂商根据LED元件结构的需要，先进行金属蒸镀，然后在外延晶片上光罩蚀刻及热处理并制作LED两端的金属电极，接着将衬底磨薄、抛光后切割为细小的LED芯片。

芯片制备属整个LED产业的核心部分。

据统计，LED产业中70%的利润集中在这个环节。

由于LED芯片的资金投入高，并且对技术和设备的要求高，因此行业进入门槛也较高。

（2）中游：

）中游：

LED封装封装中游LED封装是指用环氧树脂或有机硅等材料把LED芯片和支架包封起来的过程，该制造过程较为复杂。

在封装环节，由于进入门槛低，行业格局散乱，扩产相对容易，因此行业内厂商增量不增收、增收不增利的情况较多。

同时封装环节作为中间环节，容易受到上下游挤压。

但近年来LED行业封装技术在不断创新，例如晶园级封装（CSP），甚至出现“免封装”技术。

因此封装环节在产业链中地位薄弱，很多封装企业往上下游延伸情况较为普遍。

（3）下游：

）下游：

LED应用应用下游LED应用是指LED终端产品的制造环节，也是与市场直接相联系的环节。

LED应用产品制造是将封装好的芯片进行测试、分选，通过插件、装配等工序形成最终产品的过程。

LED应用产品制造是整个产业链中较为重要的一环，应用技术和加工工艺水平的高低直接决定整个产成品的最终品质，高品质的产品可以带来较高的产品附加值。

从最初用于仪表仪器的指示性照明，到交通信号灯，再到景观照明、大功率路灯、车用照明和手机键盘及背光源，下游LED的应用领域不断拓宽。

（4）LED产业链的全球格局产业链的全球格局LED产业链已形成美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的格局。

Lumileds（亮锐）、Cree（科锐）、日亚化学、OSRAM（欧司朗）以其在高端芯片领域的技术创新优势，占据LED上游的主导地位。

从全球市场供应区域来看，近年来LED产品市场供应份额较高的国家和地区为美国、日本、德国、韩国和中国台湾。

日本仍是LED芯片和照明的主要供应国；韩国在LED背光应用占据较高的市场份额；中国台湾积极布局下游LED应用领域，成为LED芯片和封装的主要供应地区。

（5）我国）我国LED产业链格局产业链格局中国LED产业起步于上世纪70年代。

经过30多年发展，中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的比较完整的产业链，产业集聚程度高，其最明显的竞争优势就是应用市场较大和中下游企业的集聚。

据统计，目前国内上游外延片及芯片制造厂家大约4050家，中游封装行业约2千余家，LED下游应用产品制造类企业超过5千家，呈现出金字塔型的分布结构。

在地域分布上，珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显。

在技术竞争格局上，外延片领域由几家企业垄断技术，由于存在较为明显的技术壁垒，外来者难以快速进入；芯片制造领域技术相对壁垒较低，多种技术并存；在应用制造领域由于产品应用的多样化，技术也多样化，其进入壁垒最低。

综合而言，在技术竞争格局上外延片、芯片领域比较清晰，应用领域则是技术众多，产品多样，主要以产品的质量、创新以及销售策略获得市场优势。

虽然我国企业在LED产业上起步较晚，并且处在LED核心技术和专利长期被国外垄断的不利环境下，但近年来却不断在核心技术上取得突破，在实现立足国内LED市场的同时也在努力实施“走出去”战略，特别是中游封装企业与下游应用企业，近年来凭借着成本与质量优势不断在海外市场进行扩张并取得显著成效。

三、行业发展现状以及市场容量三、行业发展现状以及市场容量1、LED照明行业发展现状照明行业发展现状

（1）国际发展的背景和现状）国际发展的背景和现状“环保环保”的时代主题下全球的时代主题下全球LED照明的发展照明的发展在全球应对气候变化和能源紧缺的大背景下，节能减排被提高到战略高度，LED照明被列入全球战略性新兴产业。

与传统光源相比，LED光源具有节能、环保、使用寿命长等诸多优势，被公认为21世纪最具发展前景的电光源并开始被广泛应用于LED照明市场。

就2014年而言，LED灯的安装减少了710公吨二氧化碳排放量，且节约了14亿美元的能源成本。

凭借在节能降耗等诸多方面的优异性能，LED照明已被世界公认为一种健康节能环保的重要途径，各国政府积极给予政策及资金支持，使其企业实现技术突破，加速LED照明市场的商业化进程。

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