离型膜行业分析报告.docx

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离型膜行业分析报告

2016年离型膜行业分析报告

一、离型膜行业简况

离型膜，也称隔离膜、剥离膜、分离膜等，有多种不同的叫法。

以PET为基膜的离型膜是最为常见的离型膜。

目前，PET离型膜现已被广泛应用于包装、印刷、丝印、铭板、薄膜开关、柔性线路（FPC）、绝缘制品、线路板（PCB）、激光防伪、贴合、电子、密封材料用膜、反光材料、防水材料、医药（膏药用纸）、卫生用纸、胶粘制品、模切冲型加工等行业领域，已于我们的生活息息相关。

1、离型膜行业发展历程

离型膜兴起于20世纪70年代初，由日本和美国等发达国家首先发明使用的。

我国的离型膜行业由于起步较晚，目前正处于快速发展期。

我国离型膜的发展基本上经历了三个阶段：

第一阶段：

1975年—2000年是普通离型膜生产应用阶段。

第二阶段：

2001年—2005年是规模快速增长阶段。

受家电行业、建材行业规模快速增长拉动，可剥离离型膜市场规模急剧膨胀。

截止2005年底，国内离型膜生产厂商发展到近千家。

第三阶段：

2006年至今，行业洗牌与创新发展阶段。

始于美国的金融危机已演变为一场全球性的经济危机。

在全球经济复苏中，技术创新活动对行业增长的促进作用更为重要。

总体来说，通用型可剥离离型膜市场供求趋于平衡，但电子行业，特别是用于笔记本、手机、IPD等新兴电子产品的高端可剥离离型膜市场发展广阔。

基材创新、压敏胶技术创新等离型膜核心技术创新活动大大增强。

特别是我国高端离型膜长期依赖进口的现象也有所改善。

行业内优势企业凭借自主创新能力、优良的品质及较强的品牌影响力，未来将继续保持快速发展，企业实力、规模将显著增强，市场份额将逐渐向行业领先企业集中。

2、离型膜在PCB、FPC中的应用前景

20世纪60年代，FPC最早被美国应用于军事领域，20世纪90年代，日本走在世界各国前列，开始大力发展FPC技术并迅速转入民用，如计算机、打印机、汽车音响等消费电子产品，21世纪以来，随着信息化的来临，在消费电子产品追求轻、薄、短、小设计的背景下，FPC应用范围扩大到新的领域，包括手机、PDA、笔记本电脑、数码设备、汽车卫星方向定位装置、液晶显示屏等小型化终端电子产品。

电路板材料及电子屏蔽膜等主要受终端电子产品需求主导，随着信息化时代来临，行业近年来保持高速增长，产值由2005年的60.1亿美元发展到2013年近120亿美元，另外，可穿戴智能设备等新兴消费电子产品的快速兴起，也为电路板及离型膜等压合材料带来新的增长空间。

根据国际调研机构Prismark的数据，到2018年，FPC的市场需求量将会增至145.79亿美元，2016-2018年平均增长率为5.3%。

根据行业经验，离型膜需求的增长将和FPC、PBC的增长保持同步增长，因此可以与此，从2016年到2018年，离型膜的需求将有10%的增长。

3、行业管理体制

在我国，离型膜行业并无专门的行政主管部门。

离型膜行业主要由国家发改委及其各地方政府的宏观管理下，遵循市场化发展模式，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

4、行业法律法规政策

大力振兴工业是树立科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措，我国推出了一系列旨在鼓励发展离型膜行业的政策，具体如下：

以上规划、指导主要集中在国家行业大政方针的层面上，能够为行业、企业的生产经营带来具体利益的或构成具体指导的政策目前暂无。

5、行业与上下游的关系

离型材料行业的上游行业是石化、化工行业，下游行业主要是线路板印刷行业。

（1）上游行业：

PET

PET学名聚对苯二甲酸乙二醇酯，化学式为COC6H4COOCH2CH2O。

（英文：

Polyethyleneterephthalate，简称PET），由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。

属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。

是生活中常见的一种树脂，可以分为APET、RPET和PETG。

PET在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性、耐疲劳性、耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。

原油价格波动对PET产品价格影响大。

报告期内原油价格等大宗商品价格震荡向下，导致PET价格整体下行，下行趋势如下图所示：

（2）下游行业

下游行业是电路板印制行业。

印制电路板是当前电路板生产的主流模式，主要有PCB（PrintedCircuitBoard，印制电路板）、FPC（FlexiblePrintedCircuitboard，挠性电路板）、HDI（HighDensityInterconnector，高密度互连板）等。

电路板印制一般经过开料、钻孔、沉铜、图形转移、图形电镀、退膜、蚀刻、绿油、字符、镀金、成型、测试等工序。

在PCB、FPC、HDI生产压合工序中，离型膜作为生产用耗材起固定、分隔作用。

电路板印制行业目前竞争也较激烈，在议价环节上离型膜行业和电路板行业都没有明显的优势。

二、行业竞争程度及行业壁垒

构建离型膜生产线所需的固定资产投资相对来说并不高，一条普通离型膜的常规生产线目前造价在150万左右。

进入的门槛主要体现在行业经验、研发能力两个方面。

离型膜下游厂家对质量的要求非常高，而离型膜生产又是一个非常容易出现瑕疵的过程。

如果质量控制做不好，涂布设备调整不得当的话，极容易出现涂布不均或油花、斑纹等影响产品品质的情况。

而行业经验是构建完善质量控制体系的前提基础。

行业经验的另一个优势是为企业提供大量的客户资源。

PCB、FPC是离型产品的重要购买者，在该领域的丰富人脉积累有利于迅速找到销售渠道。

一般离型膜的生产门槛较低，主要竞争体现在质量控制上。

而高端离型膜的生产，则主要看研发能力。

离型力是指剥离离型材料所需要的力度。

国内的情况是，目前600g或750g离型力的离型材料生产能力较弱，因为这种品质的产品生产较难。

高端离型材料如电子屏蔽膜等，也需要较高的生产技术。

这些高端产品的利润率往往是更高的。

具体来说，进入壁垒体现在以下方面：

1、技术壁垒

离型膜生产技术涉及高分子胶粘剂、高分子机械、高分子合成、印刷、自动化控制、专用软件开发等多学科交叉运用。

国内专业从事离型膜研究、教学的院校较少。

同时，由于离型膜品种繁多，各类离型膜的生产工艺条件各不相同，客户对产品的个性化需求显著。

通过理论研究与长期生产实践相结合，才形成了公司系统的离型膜研发与生产体系，并取得了一系列国家专利成果。

行业的新进入者很难在短时间内形成离型膜技术体系。

2、品牌与渠道壁垒

离型膜的品牌是影响客户选购的重要因素。

品牌厂家代表着能为客户提供质量优异的产品和完善的售后服务。

历经多年的研发与生产，本公司在业内具有一定的知名度，树立起了品牌形象，已经积累了一批忠实的客户，形成了稳定的营销渠道，并具有一定的规模优势。

这些优势又进一步加快了公司在技术创新、渠道拓展等方面的步伐。

相比较而言，行业的潜在进入者、新进入者，生产规模较小，技术研发力较弱，不可能在短时间内建立起品牌优势。

随着市场竞争的加剧，市场资源将进一步向公司集中，公司的品牌优势、渠道优势将更加显著。

3、人才壁垒

由于本行业的交叉学科属性，本行业的技术人员也需要交叉的专业学习和实践经验的积累。

从事离型膜行业研发与生产需同时掌握化工、高分子、机械、电子、过程控制等专业知识，需具备极强的动手操作能力，专业技术分工合理的研发团队对生产商十分重要。

目前我国的高分子、化工综合人才培养机构相对较少。

从事离型膜行业的管理人才、技术人才、销售人才缺乏，高端人才奇缺，大分该类人才靠企业在经营实践中培养，培养时间较长。

新进入者难以在短期内组建精通离型膜的整个人才团队。

三、市场供求状况和变动因素

离型膜在国外的应用已经非常普及，而且产品不断的推陈出新。

中国离型膜行业的发展较晚，虽然发展速度很快，但与国外相比仍有一定差距，尤其是一些细分领域的离型膜应用，市场潜力仍然很大。

家电离型膜主要应用于各类家电（冰箱、空调、洗衣机、热水器、彩电、微波炉等）的生产过程保护、出厂保护及家电上游材料的过程保护，应用面较为广泛。

随着国产家电品牌的崛起，目前国内家电离型膜市场容量约15亿人民币。

家电市场向更精细、更高档的方向发展，使得表面的保护尤为重要。

近几年我国家电离型膜行业发展速度较快，受益于家电离型膜生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，家电离型膜在国内和国际市场上发展形势都十分看好。

建材离型膜主要应用于塑钢门窗、铝合金门窗、铝塑板、铝天花、玻璃幕墙等建材产品的表面保护，附带的印刷功能可为不同的建材产品提供宣传企业形象。

随着国内房地产的持续发展，建材产品市场容量巨大。

目前国内建材离型膜市场容量约为22亿元/年。

近年来，建材产品推陈出新节奏加快，像塑钢行业的彩色型材、木塑型材等新产品的推出，要求的离型膜在质量及外观上更加严格，板材行业也向着高端趋势发展。

随着国家对节能减排的要求，玻璃幕墙的太阳膜市场也在崛起，在中国有大量的建筑物玻璃需要防护，并且在未来，新增建筑玻璃也在迅速增加。

所以对建材离型膜来说，既是技术上的挑战，又是一次契机。

电子离型膜主要应用于手机、电脑等IT产品的生产过程及出厂应用。

目前全球光电膜生产及市场主要分布在电子行业集中的东南亚地区。

主要生产技术大多从日本，韩国等企业流向国内。

目前国内市场容量约为30亿人民币/年4。

经过多年的改革开放中国已经成为世界最大的IT行业的生产基地，虽然最尖端的液晶面板生产线仍然在日本及韩国，从整体市场规模来讲电子行业的中国市场规模已经达到全球第一。

近年来中国聚酯薄膜市场高速增长，利用原材料、能源、劳动力、运输等方面的成本优势，并随着电子膜（离型膜）涂布技术的不断摸索、改进提高，国内电子膜（离型膜）厂家基本上满足了不同行业的要求，并逐步向高端发展。

近几年，电子行业在国内发展迅速，中国已经成为大品牌的组装配套基地，且电子行业不受其他行业制约，更新周期较快，行业前景广阔。

国内的离型膜市场主要分布在华南的深圳东莞、华东的苏州、华北的天津北京等地，随着国家的调控，西南的重庆、成都也将是临近崛起的离型膜大市场。

四、行业风险特征

1、人才流失的风险

业内公司主要从事离型膜的研发、生产、销售，研发与生产活动具有一定的技术含量，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。

因此，熟悉离型膜行业的科技型人才对于公司来讲尤为重要。

而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握具体产品相关的技术原理、熟悉产品性能指标等。

因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。

2、新产品开发及市场推广风险

离型膜行业由于竞争较为充分，产品更新换代周期较快，因此持续对技术研发的投入和创新，是公司经营发展的关键。

近年来，公司依靠主导产品电子离型膜、家电离型膜实现了快速发展。

未来，如果公司对技术成果转化为新产品过程中遇到困难，或者新产品不能适应市场需求，导致新产品的推出受阻，将会严重影响公司市场竞争能力。

如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会导致公司业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。