04实施方案建议书模板.docx

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04实施方案建议书模板

<需要由集团咨询部实施的项目，必须先交集团咨询部审核，需要由各咨询基地实施的项目必须先交咨询基地审核。

审核后的实施方案才可以报给用户>

XX项目实施建议书

用友软件股份有限公司

XXXX年XX月

内容目录

1.项目背景4

1.1业务需求4

1.2项目目标4

2.项目范围4

2.1客户范围4

2.2系统模块范围4

2.3组织范围4

2.4地点范围4

3.项目实施策略4

3.1项目实施方法4

3.2实施技术原则5

3.3项目管理5

3.3.1项目计划5

3.3.2项目控制5

3.3.3需求变动控制机制5

3.4项目组织5

4.用友公司项目组织6

4.1用友公司项目组6

4.1.1项目总监职责6

4.1.2项目经理职责6

4.1.3咨询顾问职责6

4.2项目实施工作活动7

4.3实施工作成果8

5.客户项目组织9

5.1最高管理层的强力支持与驱动9

5.2项目组人员与职责9

5.2.1项目经理9

5.2.2项目组成员9

5.2.3最终用户9

5.3对项目组人员的要求9

6.实施阶段（里程碑）的验收与批准9

7.项目实施计划10

8.培训计划11

8.1培训目标、范围与评估11

8.1.1培训对象及目标11

8.1.2培训课程11

8.1.3约束条件12

8.1.4培训结果的评估12

8.2管理层培训12

8.3项目组培训12

8.4最终用户培训13

9.报价与商务建议13

9.1系统报价13

9.2实施服务及培训报价13

9.2.1计算方式13

9.2.2支付方式14

项目背景

业务需求

项目目标

项目范围

客户范围

实施范围：

XX集团公司；

系统模块范围

项目实施的系统模块包括：

∙系统管理

∙总分类帐

∙现金银行

∙项目管理

∙应付帐款管理

∙应收帐款管理

∙固定资产管理

∙存货控制

∙存货核算

∙等

组织范围

XX集团公司及XX分公司；

地点范围

实施地点：

XX市

项目实施策略

项目实施方法

使用《用友IERP系统实施方法论》作为指导。

实施技术原则

项目实施的基本技术原则为：

尽可能利用现有的硬件及网络资源，并实施IERP系统的标准功能。

在第一阶段实施项目中，用友软件公司强烈建议不开发或实施任何IERP系统的增强功能，如确有必要，应放在第二阶段项目中进行。

项目管理

项目计划

由用友软件公司编制项目实施计划，并在项目实施过程中作及时的更新与维护。

项目计划包括：

制定项目主要阶段、有关活动和详细任务的时间进度及预算；为每一活动分配所需人力资源，并保证他们有足够的时间按进度完成项目。

使用MicrosoftProject软件制定项目计划。

项目控制

∙编制项目实施详细计划（DDP），并在每周项目状态报告的基础上及时更新。

可用作项目组成员的任务安排及项目指导。

∙每周项目状态报告

∙项目会议，每周或每两周举行一次，审查项目状态与存在问题。

∙问题跟踪机制

需求变动控制机制

所有需求变动均由双方项目组讨论通过，并提交客户方项目经理审核确认；必要时，需提交管理层批准，从而有效管理项目实施过程中出现的任何重大变动。

项目组织

为保证项目有效运行，应建立各自的项目组织机构，参见图－1。

详细人员要求及职责，在第三部分、第四部分阐述。

用友公司项目组织

用友公司项目组

项目总监职责

负责本项目实施中与XX方的总体协调及实施工作安排；

项目经理职责

负责本项目实施中与XX方的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度，提交相关实施报告及成果；

咨询顾问职责

技术咨询顾问：

负责数据库及软件的安装、调试，系统管理人员的培训，提交项目状态报告；

业务咨询顾问：

负责各模块的培训及系统初始化工作，按计划完成各项实施任务，提交项目状态报告；

项目组人员清单及简历

人员清单

项目组人员

职务

投入项目时间

备注

实施人员简历

参见附件

项目实施工作活动

项目组承担的项目实施工作，包括以下主要活动：

❑项目管理与控制。

❑系统培训：

IERP系统初级培训及IERP产品（模块）功能培训。

❑业务需求分析与定义.

❑系统实施分析

❑系统客户化配置

❑系统测试

♦模块测试

♦模块集成测试

❑系统授权

❑数据转换/移植：

辅助制定数据转换或移植计划，进行数据转换。

❑准备IERP系统运行技术环境

❑系统运行支持（最终用户现场支持和远程电话支持）

❑系统运行后续支持：

准备项目状态报告，并辅助进行项目验收。

❑测试情形/案例：

辅助关键用户准备测试情形/案例，并提供测试情形/案例的质量检查。

❑标准操作流程或最终用户手册

❑程序修改工作评估

在实施过程中，如根据业务需求确定必须进行程序修改，项目组将辅助进行程序修改工作评估，进行程序修改所需的服务时间及预算，不包括在第一期项目的费用预算中。

由双方共同承担的任务为：

❑最终用户培训

在用友公司项目组协助下，由客户项目组承担的任务包括：

❑数据转换运行

❑数据准备与输入

❑准备测试情形/案例

❑静态或动态主数据的准备与输入

❑与其它系统的接口

❑标准操作流程（最终用户手册）文档

实施工作成果

在项目实施过程中或项目实施完成后，将交付给XX（集团）公司以下成果、课程或文档：

❑软件系统

交付安装完成，并经测试证明可运行的系统。

❑业务处理模型

给出IERP系统模块范围中的较高层次的业务处理流程。

❑业务分析/实施设计报告

阐述客户业务处理需求及业务处理流程，以及匹配分析得出的系统业务处理流程。

❑项目状态报告。

❑培训课程（详见培训计划）

❑客户化系统文档：

阐述系统设置。

❑模块测试结果与需求报告。

❑模块集成测试结果报告。

❑系统切换准备工作检查报告。

❑系统运行后的项目验收报告。

客户项目组织

最高管理层的强力支持与驱动

项目组人员与职责

项目经理

负责本项目实施中与用友公司方的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度，确认用友公司项目经理提交的相关实施报告、成果及咨询顾问派工单；

项目组成员

与咨询顾问共同设计实施解决方案、定义系统客户化配置；指导最终用户工作。

最终用户

完成模块与模块集成测试，系统操作应用。

对项目组人员的要求

●具备较强的计算机应用能力及理解接受能力；

●熟悉本部门或公司的业务流程及需求。

实施阶段（里程碑）的验收与批准

为保证项目质量，将项目进程所完成的以下可交付结果定义为项目里程碑，必须进行验收与批准。

一般地，项目里程碑的复审和批准程序为：

由项目经理或特别指定的质量控制顾问对交付成果进行审核，再提交XX（集团）公司项目经理批准。

必要时，需提交项目指导委员会批准。

●系统软件安装与运行测试。

●完成项目组系统培训（培训课程参见本报告第八部分）。

●业务需求分析及实施设计报告的审核、批准。

●系统客户化配置文档。

●系统测试的完成与测试文档的审核、批准。

●完成最终用户培训

●系统切换准备工作的审核与批准。

●系统投入生产运行的支持及后期项目验收。

参见下一部分项目实施计划中的红色粗体标注部分

项目实施计划

根据XX集团公司提出的时间目标，预估第一阶段项目实施，从签订合同之日起，需要X个工作日。

项目主要阶段、所需时间及完成时间，初步安排如下表。

任务/阶段

所需时间（工作日）

完成时间

备注

项目建设

制定阶段实施详细计划

项目启动会议及管理理念培训

系统安装及简单功能测试

项目组成员标准产品培训

分行业系统需求调研

分行业需求分析

分行业制定实施解决方案

数据准备方案

测试计划

系统参数配置

系统模块测试

二次开发与测试

集成测试

实施解决方案完善

制作客户化标准操作手册

项目交付

系统切换计划

最终用户培训

系统权限设计与分配

正式（生产）帐套准备

辅助客户建立内部支持体系

系统切换

运行支持

现场支持

项目验收

项目验收总结

持续支持

培训计划

IERP系统项目培训计划，定义培训目标、培训范围、培训时间表；并概述IERP系统培训课程内容。

培训目标、范围与评估

培训对象及目标

定义项目培训的对象及所要达到的目标

管理层

目标：

深刻理解ERP管理理念；支持项目进展；控制项目风险。

客户方项目组成员

目标：

熟悉系统环境；与咨询顾问共同定义客户化配置；指导最终用户工作。

最终用户

目标：

熟练操作应用系统

培训课程

培训课程分为以下几类：

基本培训类：

讲述ERP、BPR的基本概念和原理、软件实施方法论、实施成功案例、软件结构、软件管理思想等。

软件功能类：

主要以软件操作人员为对象，对软件各项功能完成的工作及功能操作进行培训。

软件技术类：

主要以软件维护人员为对象，对软件的安装、维护、用户化工具、系统管理、安全措施等进行培训。

约束条件

项目组成员需具备较强的计算机应用能力及理解接受能力，熟悉本部门或公司的业务流程及需求。

最终用户需具备一定计算机应用水平。

培训结果的评估

强烈建议建立最终用户培训考核制度，不合格者不允许上岗操作。

管理层培训

培训课程清单参见下表，时间安排在项目实施计划中定义。

序号

课程

参加人员

培训日程

培训地点

1

ERP管理理念

2

项目管理

可视客户需要合理安排课程与时间

项目组培训

培训课程清单参见下表，时间安排在项目实施计划中定义。

序号

课程

参加人员

培训日程

培训地点

1

项目管理

2

系统业务流程

3

系统模块应用

4

系统技术培训（针对系统管理员）

最终用户培训

培训课程清单参见下表，时间安排在项目实施计划中定义。

序号

课程

参加人员

培训日程

培训地点

1

系统模块操作应用

报价与商务建议

实施服务及培训报价

计算方式

算法一：

按照实际人天收费

序号

咨询人员与内容描述

单价（RMB）

服务天数

总价（RMB）

1

客户服务经理

8000.00

2

项目经理

6500.00

3

高级顾问

5000.00

4

咨询顾问

3000.00

5

助理顾问

1500.00

6

实施差旅费用

7

项目组培训

8

最终用户培训

总计：

注：

以上服务天数按实际所发生天数计算，人天费用*实际人天数=总实施费用

算法二：

实施费用固定

按照实施计划安排，双方协商，合理计算需要实施的人天数

每人天费用：

XXXX元

考虑到与XX公司的真诚及长期合作，送X人天的服务，则实施总费用为

人天费用*（实施人天数-X）=总实施费用

注：

由于XX公司原因，导致实施进度拖期，双方将重新协商，超出计划天数，应按人天收费。

支付方式

按达到第六部分规定的里程碑支付实施费用

按项目实施时间支付实施费用（按月）

结合以上两种方式付款

附件

实施人员简历

实施顾问简历

姓名

性别

年龄

职务

学历

学位

教育状况

工作简历及成果