切削工具行业分析报告Word文档格式.docx

切削工具行业分析报告Word文档格式.docx

《切削工具行业分析报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《切削工具行业分析报告Word文档格式.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1、有利因素10

（1）产业政策的支持10

（2）市场潜力巨大10

（3）技术不断成熟促进行业的发展11

2、不利因素和风险11

（1）国内市场面临激烈的竞争11

（2）行业综合人才缺乏和流失风险12

（3）新产品研发及市场开拓风险13

五、行业竞争格局13

1、竞争格局概况13

2、业内主要企业简况14

（1）国际主要刀具生产企业14

①山特维克系14

②肯纳系14

③欧洲系14

④日系15

（2）国内部分刀具生产企业15

①株洲硬质合金集团有限公司15

②哈尔滨量具刃具集团有限责任公司15

③成都恒成工具股份有限公司16

④重庆特锋机械制造有限公司16

一、行业管理

1、行业的监管体制

切削工具制造属于金属工具制造工业，该行业的主管部门是工信部。

工信部拟订实施行业规划、产业政策和标准、监测工业行业日常运行、推动重大技术装备发展和自主创新等。

中国机械工业金属切削刀具技术协会是行业自律组织，负责组织推广、交流和总结国内外金属切削刀具新技术和管理经验，收集整理国内外刀具技术情报，组织技术讲座、举办短训班、进行技术咨询，举办刀具展览会等。

2、行业主要法规、产业政策

二、行业概况

1、切削工具行业概述

切削加工是现代制造业应用最广泛的加工技术之一，据统计，国际切削加工在整个制造加工中所占比例约为80%～85%，而在国内这一比例则高达90%。

金属切削刀具和技术是切削加工的基础工艺和关键技术，不仅决定了零件加工效率的高低和加工质量的好坏，而且对降低加工成本起到举足轻重的作用。

金属切削机床和刀具是切削加工的基础工艺装备，刀具被称为机床的“牙齿”，无论是什么样的金属切削机床，都必须依靠这个“牙齿”才能发挥作用。

因此，刀具是切削加工中不可或缺的重要工具。

2、国内刀具行业发展概况

我国刀具行业发展的历程从二十世纪五六十年代的计划经济时期开始，发展初期刀具行业由两部分组成：

一部分是专业的工具厂，批量生产通用标准刀具如麻花钻、立铣刀、丝锥和精密复杂刀具等高速钢刀具；

另一部分是附属于各机械工厂的工具车间或工具分厂，承担着工厂自用的非标刀具以及焊接式的硬质合金车刀、铣刀的制造。

发展初期，决定刀具性能最重要的刀具材料由钢铁厂和硬质合金厂生产，由于专业工具厂的产品比较雷同，工具厂与刀具用户之间联系较少，专业刀具厂没有起到提高切削加工水平应有的作用，同时刀具行业对发展刀具材料的强烈愿望得不到刀具材料生产厂的有力支持，制约了刀具性能的提高和切削技术的进步。

改革开放后，国内刀具行业开始进行变革调整：

原先的工具分厂被分离出来成立专业的刀具企业。

同时，刀具材料的生产企业如一些硬质合金企业改制成为为刀具公司，实现了刀具材料与刀具业务的统一，整体提高了国内切削技术和切削加工水平。

二十世纪八十年代以来，随着国企改革和政府机构的调整，国内刀具行业借鉴国外刀具企业的发展历程，逐步实现了工具行业结构的重大调整。

行业内少数具有强大综合实力的以研发和生产硬质合金刀具为主的公司，具有研发硬质合金材料的能力、先进的装备条件，能够开发和生产高性能的刀具品种，对提高制造业切削加工整体水平和引领切削技术发展起到了很大的作用。

而以民营企业为主的众多专业化的中小刀具企业，也以各自的专有技术和特色产品提高了加工效率或革新了加工工艺，填补了大型刀具企业产品和技术的空白。

三、行业市场规模

1、全球刀具市场规模

切削刀具被称为“工业的牙齿”，承担着完满实现加工要求“临门一脚”的关键使命。

据统计，全球制造业每年的切削加工费用达到4,000亿美元的规模，其中刀具费用约为200亿美元。

发达国家制造业近年来大量采用现代高效切削刀具来提高劳动生产率，每年为制造业节约成本达1,000亿美元。

所以，各国都把发展现代高效刀具作为提高制造业竞争力的重要手段。

国外刀具生产企业经过多年的发展，形成瑞典品牌、美国品牌、日本品牌、以色列品牌、德国品牌为主的市场竞争结构，并长期占据国际刀具产品的高端市场。

《工具行业“十二五”发展规划建议草案（切削工具部分）》报告预测：

全球刀具市场预计以年均5%左右的速度增长，至2015年，市场规模达到210亿美元至220亿美元。

2、国内刀具市场规模

在制造业大规模转移至我国的背景下，我国制造业快速增长，我国也逐渐发展成为全球制造业大国。

制造业的强劲发展带动了工具工业的高速增长，促进了对切削工具的需求。

从2005年至2008年，中国刀具消费从17亿美元增加到41亿美元（其中国产刀具27亿美元），并于2008年超过德、美、日，位居全球第一。

同期，我国刀具进口额从4.5亿美元增加到14亿美元；

刀具出口从5.5亿美元增加到12亿美元。

2009年，由于全球金融危机的巨大冲击，全球制造业规模急剧萎缩，导致全球刀具销售大幅下滑了35%。

而我国刀具市场规模缩减了15%，刀具消费降至35亿美元，其中国产刀具约23亿美元。

2010年，随着全球各国对实体经济增加扶持力度，刀具市场逐渐开始回暖。

2010年，国内刀具市场消费总额达到330亿元，再次居全球第一。

2011年、2012年国内刀具市场继续保持持续增长，市场规模分别达到400亿元、485亿元。

高效切削刀具对于生产效率的提高，远远高于在刀具上的投入，“切削刀具在加工过程中是生产力，不是消耗品”这个观念，在发达国家已形成共识。

特别是在德国、美国、日本等制造业强国，现代数控机床和高效刀具互相协调、平衡发展的规律十分明显，目的是为制造业提供一个充分发挥装备潜力的最佳配置和解决方案。

在发达国家，经济稳定发展的正常年份，每年的刀具消费规模大体稳定在机床消费的1/2左右。

而我国刀具消费仅为机床消费的18%左右，大大低于发达国家50%左右的水平。

在我国从制造业大国向制造业强国的转型升级的大背景下，各行业对刀具产品的消费将大幅增加。

3、国内木工刀具市场规模

木工刀具系指利用其锋利刃口，对林木进行切削加工、形成新表面和获得林木所需要的形状、尺寸和表面粗糙度的工具。

木工刀具使用量较大的有木工锯类、木工刀片类、木工铣刀类和木工钻类等。

在刀具的材料上则广泛使用了高速钢、硬质合金、金属陶瓷、人造金刚石以及立方碳化硼等超硬材料。

木工刀具可广泛应用于家具、建筑、装饰、雕塑、模型、包装等多个领域。

根据《全国林业机械发展规划（2011-2020）》,截至2010年底，我国林木切削刀具的市场规模约为90亿元。

该规划预计，自2015年至2020年，我国林业工具与木工刀具的年销售额将达到200亿元至300亿元。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策的支持

现代高效的切削刀具是现代制造业发展的重要配套设施，对提高制造业效率起着不可替代的作用。

为了支持现代刀具产业的发展，我国政府出台了一系列产业促进政策，如“机床工具行业十二五规划”、“新材料行业十二五规划”等等，鼓励支持高精度、高效率、高可靠性和专用化”的现代高效刀具如硬质合金刀具、超硬刀具、高性能高速钢刀具等的发展。

切削加工作为现代制造业应用最广泛的加工技术之一，广泛应用于通用机械、汽车、航空航天、能源、医疗、轨道交通、模具机床、林木等多个行业领域。

国家为了支持相关行业的发展，陆续出台了多个行业的产业支持政策，促进对刀具产品的需求。

同时在未来相当长一段时间内，我国制造业仍将进行大范围和深层次的产业结构调整，这将给以传统标准为现阶段特征的刀具行业向现代高效切削刀具升级带来巨大机会。

（2）市场潜力巨大

发达国家每年的刀具消费规模大体稳定在机床消费的1/2左右。

而我国每年的刀具消费仅为机床消费的18%左右，大大低于发达国家50%左右的水平。

刀具产品作为应用广泛的工业消费品，在我国从制造业大国向制造业强国的转型升级过程中将会获得更大的市场需求。

此外，我国城镇化水平的持续提高，使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，也会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，这也将带来家居产品的需求，从而给木工刀具行业带来巨大的市场空间。

（3）技术不断成熟促进行业的发展

近年来，我国刀具行业已经开始了结构调整和产业升级的步伐，逐步在塑造品牌、提高产品质量和强化为用户服务上下功夫，努力提高刀具行业的整体水平。

在发展传统标准的高速钢刀具市场的同时，我国也开始重视发展高性能高速钢、硬质合金、陶瓷、PCBN（立方氮化硼）、PCD（聚晶金刚石）等合金材料的研究与利用。

在涂层技术方面我国已逐步开发出中温CVD、厚膜AL2O3、过渡层、物理涂层（PVD）等技术与工艺。

而相关刀具材料、涂层技术、工艺过程、自动控制技术等方面的创新与改进，都将促进国内刀具产品从低端的刀具市场发展到现代高效的刀具市场，带动中国刀具市场整体行业格局的升级与转型，提升全行业在国内外市场中的竞争地位。

2、不利因素和风险

（1）国内市场面临激烈的竞争

中国对刀具产品的巨大消费需求，吸引了瑞典、美国、日本等众多国际知名刀具生产企业的加入。

2010年，我国刀具消费达到330亿元，居全球第一，其中我国国产刀具在国内市场的销售为220亿元，国外品牌刀具销售额为110亿元，占到我国刀具消费的1/3。

国际著名的刀具生产企业纷纷在中国设立办事处或投资建厂，随着国际知名刀具生产企业的逐渐入驻，国内刀具行业的竞争将愈发激烈。

我国刀具生产企业在高端刀具领域特别是超硬材料刀具领域的竞争对手主要来自国外知名企业，我国无论是制作高端超硬刀具的材料还是高端刀具都主要依赖进口。

我国刀具行业起步晚、基础差，各行业联合开发较少，再加上高端超硬材料刀具设计、生产的复杂性与外商的技术垄断，造成我国刀具企业与国外企业在基础技术、设计创新能力、推广能力和服务能力等方面仍存在着不小的差距。

（2）行业综合人才缺乏和流失风险

现代切削技术是在材料科学、装备制造技术和信息技术等学科和技术发展的基础上形成的，其覆盖的专业领域已远远超出了传统切削技术专业的范畴，专业人才的结构也相应有较大的变化，尤其是硬质合金、超硬刀具材料和涂层工艺等方面需要引进新的专业人才。

而我国在大学专业设置中已没有金属切削和刀具专业，基础教育的缺失使我国严重缺乏拥有切削技术、材料开发、涂层开发等方面知识的复合人才，同时，在与国外业界巨头的市场竞争中，我国已有人才的流失也会对整体行业造成不利影响。

（3）新产品研发及市场开拓风险

刀具行业研发新产品，需要研发人员具备机械、设计、高新材料等综合知识，参与研发的各部门之间需要分工协作共同完成复杂工序。

在研发过程中，产品技术开发决策、过程中的细微失误，都可能导致新产品研发的失败。

此外，新产品研发成功到被市场认可也是一个漫长的过程，因此刀具行业也普遍存在市场开拓的风险。

五、行业竞争格局

1、竞争格局概况

我国巨大的刀具消费需求，吸引着越来越多的企业进入国内刀具市场。

2009年，我国共有规模以上切削刀具制造企业709家，共向国内市场销售刀具160亿元，出口刀具55亿元。

同时，国外的知名品牌和优秀企业利用资金、技术优势占领着国内高端刀具市场。

根据我国机床工具工业协会的统计，2010年我国的金属切削刀具市场容量已达330亿元，约占全球市场的20%，其中进口刀具约110亿元，国产刀具约220亿元。

进口刀具基本上是高端刀具，而国产刀具中的高端刀具只有20亿元，还不到国产刀具总量的10%。

而我国高端刀具市场被国外企业占据的客观事实，也意味着国内刀具企业仍有较大的技术升级空间。

2、业内主要企业简况

（1）国际主要刀具生产企业

基于对中国市场的极度看好，国外刀具业巨头纷纷涉足大陆市场。

进口刀具在中国市场上主要分四大主流派系：

①山特维克系

瑞典山特维克集团公司是全球第一大刀具制造集团。

其在全球的控股子公司众多，包括可乐满（Coromant）、万耐特（Valenite）、山高（Seco）、蒂泰克斯（Titex）、瓦尔特（Walter）和斗马（DORMER）等。

②肯纳系

肯纳金属（Kennametal）1938年成立于美国，以美国Kenna为主，拥有Widia（德国）、StarCutter（美国）和Hanita（以色列）等十多个子品牌。

肯纳金属是与美国强大的航空航天以及军工企业一起发展起来的，是北美市场份额排名第一、全球市场居山特维克集团之后的全球第二大刀具制造集团。

③欧洲系

欧洲系以德国系和以色列系为主，包括德国的蓝帜（LMT）、KOMET、MAPAL、钴领（Guehring）、雄克（SCHUNK）、EMUGE、TBT、HAIMER；

以色列的伊斯卡（ISCAR）、瓦格丝（Vargus）；

瑞士的ETM等。

④日系

日系刀具生产厂家更重于专业化细分服务，而不追求单纯的生产规模，包括三菱综合材料（MITSUBISHI）、住友电工（SUMITOMO）、京瓷尚乐特（KyoceraCERATIP）、不二越（NACHI）、黛杰工业（DIJET）、东芝钨业（TOSHIBATungaloy）、日立工具（HITACHITOOL）、MMC神钢工具、日本特殊陶业（NTK）等众多品牌。

（2）国内部分刀具生产企业

①株洲硬质合金集团有限公司

株洲硬质合金集团有限公司成立于1980年11月15日，经营范围为硬质合金、超硬材料及工具；

钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、化合物及深度加工产品；

金属陶瓷、精密陶瓷；

有色金属冶炼、深度加工产品及相关附属产品，硬质合金生产设备及备件制造；

新材料开发等。

②哈尔滨量具刃具集团有限责任公司

哈尔滨量具刃具集团有限责任公司创建于1952年，是我国“一五”期间156项重点工程企业，下设3个国内子公司、1个德国子公司和13个生产专业厂，企业主导产品为精密量仪、数控刀具、数控机床及关键功能部件、通用量具和标准刃具五大类产品。

③成都恒成工具股份有限公司

成都恒成工具股份有限公司成立于2000年1月24日，经营范围为制造、销售五金工具、机电设备；

技术进出口、货物进出口（法律、行政法规禁止的除外；

法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）。

主营业务为各类木工刀具、玻璃钻的研发、生产与销售。

④重庆特锋机械制造有限公司

重庆特锋机械制造有限公司成立于2002年12月20日，主要生产“美锋”牌系列木工刀具产品。

经营范围为生产、加工、销售：

机械设备及配件、五金工具；

销售：

五金交电、化工原料（不含危险品）、建筑材料（不含危险化学品）、通信设备（不含无线电发射及地面接收装置）、电器机械及器材、货物进出口等。