汽车物流行业分析报告Word文件下载.docx
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1、有利因素18
（1）受汽车消费市场发展带动18
（2）国家产业政策支持18
（3）二手车市场爆发19
（4）交通基础设施不断完善20
（5）信息技术进步迅速20
2、不利因素20
（1）劳动力、租金价格不断上升压缩行业利润空间20
（2）专业人才匮乏21
四、行业壁垒21
1、客户资源壁垒21
2、规模壁垒22
3、信息技术壁垒23
4、人力资源壁垒23
5、标准化服务壁垒24
五、行业竞争状况24
1、安吉汽车物流有限公司24
2、一汽物流有限公司25
3、重庆长安民生物流股份有限公司25
4、北京长久物流股份有限公司26
5、天津安达物流股份有限公司26
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业监管机制
目前，国家对汽车物流行业无行政性审批，不存在市场准入等方面的行政限制。
汽车物流业务具有跨领域的特定。
业务的各环节涉及到多个部门的管辖范围，目前其行业宏观管理由国家发改委承担。
国家发改委主要负责研究拟订物流行业发展战略、方针政策和总体规划，具体管理部门涉及到交通运输部、工信部、商务部、海关总署等多个部门。
其中，交通运输部主要职责是：
组织拟订并监督实施公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。
组织起草法律法规草案，制定部门规章。
参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
指导公路、水路行业有关体制改革工作。
整车物流行业规范引导由中国物流行业协会、中国物流与采购联合会、中国汽车业协会等组织机构承担。
其中，中国物流行业协会是由中华人民共和国政府批准，自愿联合成立的具有社团法人资格的全国性行业组织，其宗旨是挖掘、集中、整合中国物流资源，着力拓展综合物流服务领域，促进中国物流业的发展和社会效益的提高。
现代物流行业涉及本行业自身的国家标准，如《乘用车运输服务规范》（WB/T1021-2004）、《乘用车仓储服务规范》（WB/T1034-2006）、《乘用车质损判定及处理规范》（WB/T1035-2006）、《物流企业分类与评估指标》（GB/T19680-2005）、《第三方物流服务质量要求》（GB/T24359-2009）、《多式联运服务质量要求》（GB/T24360-2009）、《物流企业客户满意度评估规范》（WB/T1040-2012）等。
2、行业监管法律法规
3、行业政策
二、行业市场规模
1、汽车市场发展状况
（1）商品车市场
在全球经济增长放缓的背景下，2015年全球汽车整车行业产销两端保持了稳定增长态势，但增速较2014年均有所下滑。
根据HIS的预测，2015年全球汽车销量和产量分别为8,781.2万辆和8,859.8万辆，同比分别增长1.8%和1.4%。
从产销分布区域来看，中国、北美和欧洲地区是全球汽车市场的主要阵地，合计销量占全球市场份额达73.2%。
从分布国别来看，中国是全球最大的汽车市场，尽管销量增速有所下滑，但仍为拉动全球汽车销量的增量来源；
美国是全球第二大汽车市场，占全球销量份额达19.9%。
根据中国汽车工业协会统计的数据，2015年，中国汽车产量累计达2450.3万辆，同比增长3.3%，其中乘用车产量2107.9万辆，同比增长5.8%。
汽车销量共计2459.8万辆，同比增长4.7%，其中乘用车销量2114.6万辆，同比增长7.3%。
2015年，我国汽车销量排名前十位的企业集团依次是：
上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、江淮和吉利。
前五家汽车企业销量共计1784.6万辆，占据了72.8%的市场份额，市场集中度较高。
随着中国汽车市场蓬勃发展，各整车企业也开始加速在国内的生产布局，初步形成东北、京津、中部、西南、珠三角、长三角等6大汽车产业集群。
整车企业生产基地布局的变化，也为汽车物流带来了全新挑战与机遇，汽车产业集群的形成利于更好发挥规模效应。
（2）二手车交易市场
截至2015年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆。
全国有40个城市的汽车保有量超过百万辆，北京、成都、深圳、上海、重庆、天津、苏州、郑州、杭州、广州、西安11个城市汽车保有量超过200万辆。
《2016-2021年中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》数据显示：
2015年，小型载客汽车达1.36亿辆，其中，以个人名义登记的小型载客汽车（私家车）达到1.24亿辆，占小型载客汽车的91.53%。
与2014年相比，私家车增加1877万辆，增长17.77%。
全国平均每百户家庭拥有31辆私家车，北京、成都、深圳等大城市每百户家庭拥有私家车超过60辆。
2010年开始大幅增长的汽车保有量为二手车市场提供大量的二手车源，车源的快速增长助推二手车市场井喷式的爆发。
从2011年到2015年的5年间，二手车市场的交易量从681.9万辆上升到941.7万辆，而2015年相比2014年有21.3万的增量，增速略有放缓，累计交易额5,535.40亿元；
2015年电商平台的二手车交易量约为84.6万辆，二手车电商渗透率为9.0%左右。
预计到2020年，中国二手车交易规模将达到2,920万辆，新车与二手车交易规模比例将接近1:
1，中国二手车市场将真正的迎来爆发式的发展。
在发达国家成熟汽车市场中，二手车业务大约占到汽车消费总量的70%。
据统计，美国、德国、瑞士和日本的二手车销量分别是新车销量的3.5倍、2倍、2倍和1.4倍。
目前，我国很多城市实行的二手车限迁政策不利于汽车流通，二手车经营主体和税收等问题也限制了二手车产业的发展，限购（限牌）城市中，库存二手车在其交易周转期间没有临时牌照和临时产权等问题，都影响了二手车的流通和销售，进而影响了新车消费。
2016年3月25日，国务院办公厅发布《关于促进二手车便利交易的若干意见》，明确要求营造二手车自由流通的市场环境；
进一步完善二手车交易登记管理；
加快完善二手车流通信息平台；
加强二手车市场主体信用体系建设；
优化二手车交易税收政策；
加大金融服务支持力度；
积极推动二手车流通模式创新；
完善二手车流通制度体系建设。
其中，各地人民政府要严格执行《国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》（国务院令第303号），不得制定实施限制二手车迁入政策。
符合国家在用机动车排放和安全标准，在环保定期检验有效期和年检有效期内的二手车均可办理迁入手续，国家鼓励淘汰和要求淘汰的相关车辆及国家明确的大气污染防治重点区域（京津冀：
北京、天津、河北，长三角：
上海、江苏、浙江，珠三角：
广州、深圳、珠海、佛山、江门、肇庆、惠州、东莞、中山等9个城市）有特殊要求的除外。
已经实施限制二手车迁入政策的地方，要在2016年5月底前予以取消。
2、汽车整车物流行业发展状况
（1）行业发展历程
我国汽车整车物流行业一共经历了个阶段。
第一阶段，是1949年新中国成立到1979年。
在这30年里，根据具体国情，国家采用了计划经济体制，而汽车作为当时最重要的生产和生活工具，其制造和销售环节都是实行国家统一计划调配。
汽车整车物流的主要运输方式，是购车单位委派专人到汽车制造厂提车。
第二阶段，是1980年到1995年。
在这15年里，随着国家改革开放政策的实施，国有和民营企业得到不断壮大，成为当时汽车销售市场的主力军，人工自驾仍是汽车整车物流的主要运输方式。
但此时已经诞生了一批专业从事汽车整车人工自驾配送业务的个体物流企业。
第三阶段，是1995年至今。
随着国民经济的增强，人们生活水平的提高和出行的需要，汽车进入了普通百姓的家庭，汽车销售市场潜力得到了不断的释放汽车制造企业也越来越认识到，汽车整车物流是降低汽车生产成本提升服务质量提高企业市场竞争力最有效地途径，因而汽车整车物流得到了前所未有的重视和发展。
目前，国内已经建立起了比较完备的公路、铁路和水路汽车整车物流运输网络，在一些重要的物流集散地和枢纽地区还建立了汽车整车物流基地和汽车滚装水运码头，一个完善的汽车整车物流体系网络正在形成，汽车整车物流行业正式进入了发展的“高速路”。
（2）行业存在主要问题
1）在欧美发达国家，80%以上的汽车制造企业，都选择将汽车整车物流业务外包给第三方物流商。
而我国大部分汽车制造企业，都将汽车整车物流业务分包给自己下属的物流公司，这种运作模式已经成为制约我国汽车整车物流行业健康可持续发展的主要瓶颈：
一方面是不利于合理配置国内各大汽车制造企业的汽车整车货源，而且汽车制造企业下属的物流公司基本上都是各自为政，汽车整车物流服务对象仅面对自己的企业，运输车辆空返率高，造成运力资源的浪费；
另一方面，在市场经济体制这个大环境下，汽车整车物流企业之间没有了竞争关系，不能实现优胜劣汰，行业内的生产要素优化配置彻底停滞，使汽车整车物流服务质量大幅度下降。
此外，这种分散粗放式的经营理念，使汽车制造企业不能将其主要精力投入到汽车制造核心业务上来，从而降低了企业在国内乃至国际市场上的竞争力。
2）国内区域性经济状况的不均衡，制约了汽车整车物流的发展。
目前，我国的汽车制造企业基本上都集中在东部沿海地区，汽车消费的主流市场正在由沿海地区向内陆地区进展。
故对汽车整车这种高附加值的货物来说，内陆地区复杂的地理环境多变的气候漫长的路途以及大批量的运输需求，对每一个汽车整车物流企业来说都是巨大的挑战，在某种意义上讲，这些问题都制约了汽车整车物流的活动力。
3）目前，国内还存在其他一些制约汽车整车物流发展的问题。
比如很多公路运输企业非法改装运输车辆，超限超载运输现象普遍存在，破坏了汽车整车物流正常的市场秩序；
汽车整车物流成本普遍偏高，市场价格体系未形成；
国内物流基础设施还有待完善，与国际汽车整车现代化物流的要求还有差距；
区域性地方保护主义严重，造成物流资源不能有效整合；
铁路运输方式受管理体制、基础设施、工具资源等因素影响，所占汽车物流市场份额远远低于欧美发达国家。
（3）行业发展趋势
①加快发展汽车整车物流行业第三方物流
根据欧美发达国家的有关经验，当独立的第三方物流占到行业物流的50%以上，物流社会化产业才算真正的形成。
目前，我国汽车整车物流行业迫切需要第三方物流的迅速崛起从汽车制造企业获得效益的角度分析，通过第三方物流不但可以降低汽车整车物流成本，而且可以减轻制造企业的边缘业务压力的影响，将主要精力放在汽车研发和制造等核心技术上，提高企业的市场竞争力。
另外，发展第三方物流还可以为汽车制造企业培育稳定高效可长期合作的战略伙伴。
从汽车整车物流运输效率和服务质量的角度分析，第三方物流企业不但可以发挥其汽车整车物流规模化专业化的运输特点，而且可以最大限度的整合国内各大汽车品牌整车货源，形成对流运输，节约运输资源，实现社会效益最大化第三方物流在整个物流市场中占的比例日本为80%，美国为57%，而我国仅为18%，所以第三方物流在我国发展程度不高，直接导致我国物流成本的提高，这就成为了我国自主品牌汽车成本居高不下的重要原因之一。
②大力发展铁路汽车整车物流业务
在欧美发达国家，铁路运输处于汽车整车物流的支柱地位。
21世纪初，美国铁路运输汽车整车所占市场份额已经达到70%。
随着我国汽车生产规模的迅猛发展，以及销售市场向内地快速扩展，以公路、水路为主导的运输模式，已经不能满足汽车整车物流的需求。
欧美国家铁路运输汽车整车的经验表明，随着汽车工业集约化规模化持续快速发展，铁路运输具有安全经济全天候全覆盖长距离，大批量时效性强节能环保的特点和优势，将得到充分发挥，铁路运输未来将成为汽车整车物流的重要力量。
③多种运输方式共同实现汽车整车物流资源整合
随着我国汽车生产规模的迅猛发展，汽车整车物流仅仅依托公路、水路、铁路和人工短驳配送等某一种单一的运输方式，难以满足整车物流运输的需求，更难以保证汽车整车物流链的安全。
特别是在生产规模剧增、自然灾害频发、区域运输环境变化的情况下，更需要采用多式联运方式来保证汽车整车物流链的畅通和安全。
④合理构建汽车整车物流基地网络
物流基地的分布应从3个方面构建，一是对运输网络节点的合理布局；
二是配置合理的物流通道；
三是运输网络节点与物流通道不同运输方式的有效衔接。
在各大汽车生产基地、港口码头、区域分拨中心、销售中心等地区建立物流基地，在国内形成合理的汽车整车物流基地网络布局，实现汽车整车物流采用铁路、公路、水路运输的高效衔接，为汽车整车物流资源整合提供支撑体系。
⑤塑造社会化大众化的汽车整车物流服务品牌
需要多方共同参与根据欧美发达国家的发展经验，汽车整车物流业务的健康可持续快速发展，需要塑造良好的品牌形象和服务的大众化及社会化。
要满足这2个条件，国内的汽车制造企业、物流企业行业协会、政府机构等多方需要共同参与，在实现淡化生产企业对物流作用的同时，强化第三方物流企业整车物流资源整合战略制定合理的行业标准和行业准则，以及物流企业的行为能力，使其能够按照行业规范和准则执行。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）受汽车消费市场发展带动
2015年，中国人均GDP已超过8,000美元。
同年，汽车产销量均超过2,400万辆，产销量均居世界第一位。
经济保持中高速增长，人民收入水平的提高，将继续拉动汽车消费，相应地，汽车物流在汽车行业良好发展态势下将持续增长。
目前，美国的汽车拥有量每百户超过200辆。
欧洲部分发达国家的汽车拥有量每百户超过150辆。
中国全国平均水平，每百户的平均拥有量则不到35辆。
根据国际能源署（InternationalEnergyAgency）发布的2011年世界能源展望（WorldEnergyOutlook2011）预测，未来全球汽车保有量密度将明显上升，按照各区域市场划分：
美国将从2010年的每千人700辆提高到2035年的每千人725辆左右；
欧洲从2010年的每千人480辆提高到2035年的每千人570辆；
中国增长最为迅速，将从2010年的每千人30辆提高到2035年的每千人300辆。
这意味着中国汽车市场与饱和状态还有很大的距离，汽车保有量在长期中上升的趋势将带来稳定的新车销售量，为商品车物流带来广阔的市场前景。
（2）国家产业政策支持
近年以来，国家加快出台了针对物流行业相关的鼓励政策与振兴规划，例如《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》、《关于促进制造业与物流业联动发展的意见》、《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》、《物流业调整和振兴规划》、《商贸物流发展专项规划》、《物流业发展中长期规划（2014-2020）》等。
商务部在《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》中明确提出未来汽车流通业的相关发展目标，具体包括“汽车流通规模进一步扩大、汽车流通网络进一步完善、汽车流通现代化水平提升、汽车流通环境明显改善以及培育30家主营业务收入超100亿元的区域性汽车流通企业、3-5家超1,000亿元的大型汽车流通企业”。
政府出台的一系列政策和规划为汽车物流行业的未来发展方向提供了明确的指导。
（3）二手车市场爆发
2014年中国汽车流通协会发布的数据显示，全年二手车市场交易量605.29万辆，同比增长16.33%。
其中异地交易达到了总量的33%，一线城市异地交易甚至高达60%以上。
（4）交通基础设施不断完善
我国物流基础性设施进一步完善，交通设施规模迅速扩大，一方面刺激汽车消费市场扩张，另一方面也为汽车物流业发展提供了良好的设施条件，进一步降低物流成本。
截至2015年底，全国公路总里程达450万公里，高速公路里程达12.54万公里；
全国内河高等级航道里程达到1.3万公里，沿海港口深水泊位达到2,214个；
全国铁路运营里程为12万公里。
（5）信息技术进步迅速
目前全球导航卫星系统（GNSS）、地理信息系统（GIS）、道路交通信息通信系统（VICS）、智能交通系统（ITS）等运输领域新技术与条形码、智能标签（RFID）等自动识别技术以及电子数据交换（EDI）等先进技术已经运用到汽车物流行业。
汽车物流行业的信息化有利于提高汽车物流标准化程度，更好地规划运力，减少资源浪费，能有效提高流程运作效率，进一步降低物流成本，推动汽车物流行业向更高层次发展。
2、不利因素
（1）劳动力、租金价格不断上升压缩行业利润空间
目前公路运输是汽车物流企业主要的运输方式，运输环节的主要成本包括燃料费与司机劳务成本，仓储环节的主要成本包括场地租金与仓储人员人工成本。
近年来我国劳动力价格普遍显著上涨、房地产租金价格上涨等对汽车物流企业的盈利能力形成考验。
（2）专业人才匮乏
汽车物流行业业务复杂，技术含量高，需要大量具有现代物流业务经验和掌握现代物流技术的专业人才。
但由于我国缺乏汽车物流的专业教育体系，而通过企业内部培育现代物流业所需的高层次复合型专业人才又需要较长时间，导致我国高端汽车物流人才缺乏，制约了行业的发展。
四、行业壁垒
1、客户资源壁垒
目前我国汽车物流行业的主要下游行业——汽车制造行业集中度比较高，2015年我国产量前十大汽车制造企业合计占据行业总销量的89.80%，且仍在继续中的行业整合使得汽车制造行业集中度将继续上升。
为了开展业务，汽车物流企业必须与大型汽车制造企业建立长期的良好关系。
大型汽车制造企业对物流保障、质量、时间、成本等方面都有非常严格的要求，同时由于汽车物流服务复杂，具有较高的专业性与技术要求，汽车企业筛选鉴别汽车物流企业资质需要花费大量时间，因此更加青睐具有长期合作关系，拥有丰富业务经验与良好口碑的物流服务商。
为避免高昂的转换成本，客户不会轻易更换物流服务商。
由于难以在短时期内获得客户充分认可，较大程度上制约新进入者介入特定物流服务领域累积客户资源。
2、规模壁垒
现代物流的核心竞争力是网络化和信息化。
物流企业搭建的网络越大，则能够调度运力越多，运力利用效率越高，越有利于保障运力，减少空驶，降低运输成本，企业竞争力也越强。
目前业内部分领先的大型物流企业已开始向综合物流管理服务企业转变，专注于对汽车物流资源的整合、优化和管理。
搭建扩大物流网络需要大量客户资源、网点布局、可调配的运力资源及丰富的行业经验等，以实现规模经济，并以先进的信息化管理水平为支撑，需要相当长时间的积累。
因此，规模壁垒能够有效地将缺乏行业经验和资本积累的潜在竞争对手排除在外。
实际上汽车物流行业第一梯队的企业相对比较稳定，大量客户资源较少的区域性运输企业或小型运输企业，难以对物流网络遍布全国的大型物流企业构成直接竞争。
现代物流服务业是规模经济递增行业，我国综合物流行业尚处于初步发展阶段，市场高度分散，绝大部分企业不能达到规模经济标准。
拥有覆盖全国主要区域的物流业务网络，是提供较大规模物流服务的必备条件。
在高端物流服务领域，缺乏规模经济标准的物流企业，不具备覆盖全国主要区域的物流业务网络，无法满足客户对综合物流服务的需求。
3、信息技术壁垒
汽车物流服务标的为汽车及相关产品，具有价值高、精密度高的特点，在业务中需要大量应用信息技术进行监测及管理。
同时，运输规模越大，管理难度越高，对资源整合要求越高，需要信息技术的应用以提高物流资源整合能力，以提高营运效率、降低成本。
实现物流资源整合需要完善、健全的信息作业平台，包括运输管理信息系统、GPS系统、智能手持终端（PDA等）、3G视频可视系统等，以实现线路网络优化、运力规划布局、智能调度、在途监控等功能。
而物流企业对信息技术的掌握需要较长时期的运营测试和经验累积，对新进入者形成阻碍。
另外，信息技术的支持是与物流企业自身的业务流程、业务规模相匹配的，只有当运输规模形成一定网络之后，物流企业才会有相应的网络规划的信息技术实践经验。
因此，对于大量的中小型运输企业而言，要掌握物流网络优化的信息化技术存在一定的壁垒。
4、人力资源壁垒
汽车物流行业涉及运输、仓储、分拨、配送、信息技术等多个领域，作业过程复杂、信息量大、对技术要求高，对现代物流人才提出较高要求。
对于汽车物流企业而言，各领域专业人员以及高端复合型人员的数量直接制约其业务发展程度。
目前，国内的汽车物流人才大多数是在企业的长期经营实践活动中培养形成，行业内复合型的物流战略、物流规划等专业人才相对匮乏。
短期内难以网罗或自行培养符合行业发展要求的人才，对新进入者形成较大障碍。
5、标准化服务壁垒
汽车物流行业对物流企业的操作能力具有较高的要求，实际操作中涉及商品车验收、装卸、紧固器械使用、铁路运输终端操作、配送、质损处理等多个环节，相关环节均需严格遵守国家或客户制定的工作制度、作业标准。
一方面，汽车物流企业需严格执行与客户签订合同中约定操作要求；
另一方面，汽车物流企业会对承运人进行作业技术培训，从而保证相关服务标准化，提高物流效率。
短期内新进入者无法具备提供标准化服务的能力，进而提升了物流企业的进入门槛。
五、行业竞争状况
1、安吉汽车物流有限公司
安吉汽车物流有限公司成立于2000年8月，是上汽集团所属专业从事汽车物流业务的全资子公司，为国内外主要主机厂和零部件厂家提供物流服务。
目前，安吉物流已经发展成为国内最大、国际领先的第三方汽车物流供应商，2015年实现销售收入171亿元，位列国内物流行业第13位、汽车物流行业第1位。
在多年的发展历程中，安吉物流形成了整车物流、零部件物流、口岸物流、航运物流、国际物流及信息技术六大业务板块，引进先进物流技术，打造智能可视系统，为客户提供一体化、技术化、网络化、透明化的汽车物流供应链服务。
2015年运输商品车超过665.05万辆，一次运输总计公里数512,337万公里，市场占有率31.51%。
2、一汽物流有限公司
一汽物流有限公司是中国第一汽车集团公司的专业物流企业，是一汽集团的全资子公司。
主营业务包括道路、铁路、水上货物运输服务，装卸搬运，仓储，包装服务，劳务服务，汽车租赁；
物流技术及其信息系统开发咨询服务。
一汽物流在全国范围内拥有58公里专用铁路线、3万平方米的铁路装卸站台、100多万平方米的整车仓储基地、5万多平方米库房、自有轿车运输车近500台和1500多台物流配送车辆及叉车、吊车等专业物流设备，是一汽解放、一汽轿车一汽-大众指定物流承运商。
3、重庆长安民生物流股份有限公司
重庆长安民生物流股份有限公司成立于2001年8月，隶属于重庆长安工业集团的第三方汽车物流服务商及综合物流服务
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