主题公园行业分析报告Word格式.docx

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2、资金壁垒11

3、品牌壁垒11

4、专业人才壁垒12

五、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家产业政策支持主题公园行业发展12

（2）旅游业快速发展及旅游环境的不断完善，为主题公园提供坚实的基础13

（3）消费观念的升级，推动主题公园需求增加14

2、不利因素15

（1）主题公园行业受经济周期波动影响较大15

（2）创意研发难度大，专业人才缺乏15

（3）国外竞争对手的冲击16

（4）城市土地资源稀缺对主题公园行业发展存在不利影响16

六、行业周期性、季节性和区域性特征16

1、周期性16

2、季节性17

（1）自然气候条件的季节性17

（2）游客闲暇时间分布的季节性17

3、区域性17

七、行业上下游的关联性18

八、行业利润水平变动趋势及变动原因18

一、行业主管部门、政策和主要法律法规

1、行业主管部门和监管体制

主题公园行业作为旅游业的细分行业，主要受旅游业主管部门即国家旅游局和地方旅游管理部门的监督管理。

此外，根据《游乐园管理规定》（建设部85号令），住房和城乡建设部负责全国游乐类主题公园的规划、建设和管理工作；

国家质量监督检验检疫总局负责全国游乐类主题公园游乐设施的质量监督和安全监察工作；

县级以上地方人民政府园林、质量技术监督行政部门，负责本行政区域内相应的工作。

2、行业政策和主要法律法规

主题公园行业主要受旅游业相关行业政策的直接影响。

同时，由于旅游元素和文化元素往往存在天然的联系，主题公园行业也同时受到文化产业相关政策额影响。

主题公园行业主要依据的法律法规、部门规章和规范性文件如下表所示：

二、行业发展概况

主题公园主要为游客提供某种特定主题人文景观的观光游览服务，通常围绕该主题对园内的建筑、娱乐内容、游乐设施和其他元素进行统一设计和包装，以构成容易辨认的特质和游园线索，从而满足游客观光游览、文化体验和休闲娱乐等需求。

1、世界主题公园行业发展概况

1952年，荷兰微缩景观“马都洛丹”（Madurodam）建成营业，标志着世界主题公园行业的开端。

1955年，华特迪士尼在美国加州兴建了世界上第一个现代意义上的大型主题公园——洛杉矶迪士尼乐园，标志着主题公园时代的来临。

在经过50年代末期至60年中期的起步阶段之后，美国主题公园行业于60年代末进入了高速增长阶段。

目前北美拥有全球主题公园最大的市场，拥有迪士尼、六旗（SixFlags）、环球影城（UniversalStudios）、派拉蒙（Paramount）等行业领先企业。

亚洲是全球主题公园行业的第二大主导者。

1983年东京迪士尼乐园的开业，使日本拥有了首家大型主题公园。

自此，一些大型主题公园纷纷在日本东京、大阪等地建造并投入运营。

2005年香港迪士尼乐园的建成进一步提高了亚洲在全球主题公园行业的地位。

而2016年6月上海迪士尼乐园的投入运营进一步提高迪士尼品牌在中国这一旅游大市场的影响力。

欧洲主题公园集中于英国、德国、法国、比利时、荷兰等西欧国家，并逐步向西班牙、意大利、希腊等南欧国家扩张。

继2015年创纪录的业绩表现之后，2016年全球主题公园的市场趋于平稳增长。

纵观全球主要地区，北美和拉丁美洲主题公园市场稍稍领先，而欧洲、中东和非洲区，游客量则呈略微下降趋势。

全球TOP10主题公园集团凭借稳健的市场表现，游客量从4.2亿人次提高到4.38亿人次，实现了4.3%的增长。

其中，迪士尼集团、默林娱乐集团和环球影城娱乐集团继续稳坐前三宝座。

中国的华侨城和华强方特紧随其后，分列第四、第五名。

2016年全球排名前10位的主题公园集团如下表：

2、我国主题公园行业发展概况

我国主题公园行业出现于20世纪80年代。

发展至今，经历了萌芽、探索和发展三个阶段：

（1）萌芽阶段

20世纪80年代初，我国建成了一批以“碰碰车”、“旋转木马”等“骑乘式”游乐设施为主要项目的游乐场，成为我国主题公园行业确立的标志。

萌芽阶段的游乐场没有清晰的主题公园概念，仅具备了主题公园雏形，项目单一，互动性不强，吸引力逐渐减弱，游客重游率降低，逐渐处于市场边缘或被市场淘汰的地位。

（2）探索阶段

1989年建成营业的锦绣中华是中国最早的文化主题公园，坐落在风光绮丽的深圳湾畔。

它是目前世界上面积最大、内容最丰富的实景微缩景区。

“锦绣中华”的成功引发了20世纪90年代的主题公园投资热潮，揭开了中国主题公园行业快速发展的序幕，标志着主题公园行业的发展进入了探索阶段。

1998年开放的欢乐谷是这一发展时期的典型代表。

这类主题公园主题鲜明、个性突出、引入了高新科技游乐设施，提升了休闲娱乐功能，强化了游乐活动与游客之间的互动关系，增强了游乐活动的参与性，提高了游客的重游率。

这一阶段的主题公园已经逐渐形成了比较清晰的主题概念，类型也向文化类、观光类和游乐类等多种形式发展。

（3）发展阶段

进入到21世纪以来，我国主题公园行业快速发展，目前已经形成了数量众多、类型多样的总体格局。

行业内的企业逐步呈现出经营模式多元化、业务管理专业化、市场运作商业化和品牌运营连锁化的发展特征，出现了一批品牌知名度高、具有一定市场规模的主题公园企业。

其中包括以杭州宋城景区、开封清明上河园为代表的历史文化主题公园，以深圳锦绣中华、世界之窗为代表的景观观光主题公园，以“欢乐谷”系列为代表的休闲游乐主题公园，以浙江横店影视城为代表的情景模拟主题公园，以及以方特欢乐世界、常州中华恐龙园为代表的主题创意公园等。

这一阶段的主题公园在主题设计、园区规划和运营管理等方面愈发专业化、精细化和商业化，主题公园的类型也更加丰富。

三、行业竞争格局

在我国旅游业快速发展与旅游消费持续升级的背景下，主题公园的投资和经营成为我国旅游业发展的热点之一。

根据《外商投资产业指导目录（2015年修订）》，大型主题公园的建设和运营属于我国限制外商投资产业目录。

因此，除了上海迪士尼乐园于2016年6月开园和北京环球影视城预计于2019年开园外，国内主题公园运营的现有参与者均是本土企业。

根据主题和游乐设施的不同，我国主题公园主要分为游乐类主题公园、文化类主题公园、观光类主题公园和情景模拟类主题公园。

其特征和主要作品如下表所示：

目前，国内主题公园主要集中在东部沿海等经济发达地区，使得该地区的行业竞争日趋激烈。

国内主题公园在借鉴国外成功经验基础上，结合自身特点，建成了一批定位清晰、主题鲜明的主题公园，产生了一批具有较高知名度的品牌，逐步实现连锁经营化的发展。

例如以主打“宋城历史文化”的宋城演艺、以“主题公园+房地产”为经营模式的华侨城，以及大型游乐设施类主题公园“欢乐谷”等等。

另一方面，由于我国主题公园行业起步较晚，行业内企业盈利能力差异大，单一企业市场占有率低，且在主题设计、经营理念、营运经验等方面与世界级主题公园存在一定差距。

目前，国内尚未产生垄断性或绝对竞争优势的主题公园企业。

四、行业进入壁垒

主题公园行业相对其他传统旅游业而言，进入壁垒较高，主要包括创意设计壁垒、资金壁垒、品牌壁垒和专业人才壁垒等。

1、创意设计壁垒

主题公园处处包含创意设计，如园区的规划、建筑物设计和布局、游客路线设计及主题项目设计等。

优秀的创意设计是主题公园吸引游客的关键。

由于我国的主题公园企业多数尚不具备自主创意设计的能力，因此这些创意设计很多时候需要依赖国外的设计公司，且费用高昂。

这一方面造成了这些企业运营成本较高，投资回收期较长，另一方面在日后运营的过程中不能及时有效的加入新的创意设计元素，导致游客重游率降低，无法获得更高的附加值和市场份额。

因此创意设计能力对于主题公园从业企业来说至关重要。

2、资金壁垒

主题公园属于高投入的资金密集型行业，其资金门槛首先体现在主题公园建设。

主题公园占地面积较大，需要大量的资金进行前期的创意设计和项目购置建设；

公园建设完成后，还需耗费资金对周边的配套设施进行完善；

公园运营后，需要大量资金对主题公园进行日常维护、后续改造和项目翻新。

因此，资金对于进入者而言存在较高的进入壁垒。

3、品牌壁垒

主题公园的品牌很大程度上体现着服务和管理水平，品牌对游客有更强的吸引力。

品牌知名度较高的主题公园，相对于新进的同类主题公园而言，对游客有更强的吸引力，在业务扩张时更容易获得当地政府的支持，获得市场的认可。

因此，品牌壁垒也是主题公园行业的进入壁垒之一。

4、专业人才壁垒

主题公园尤其是强调文化和科技结合的主题公园，对专业人才的要求极高，不仅需要各种专业技术人才，还需要既懂艺术又懂技术的复合型人才，更需要具有市场推广能力、国际发展眼光和管理经验的高端管理人才。

主题公园行业在我国出现的时间较短，行业内在主题概念创意、园区设计和经营管理等方面的专业人才相对缺乏。

因此，专业人才储备也是行业进入的壁垒之一。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持主题公园行业发展

旅游业作为我国的朝阳行业，相关行业政策已将其提升至“拉动国内消费、调整产业结构和促进社会就业的支柱产业”的重要地位。

随着我国经济结构转变和拉动内需政策的逐步实施，我国旅游总人数和旅游相关收入将呈现新一轮迅速发展的态势。

作为旅游业的细分子行业，主题公园行业也将直接获益于旅游业的行业扶持政策，并将迎来新的发展机遇。

2009年，国务院颁布的《文化产业振兴规划》将文化产业上升为国家战略性产业，明确提出要“加快建设具有自主知识产权、科技含量高、富有中国文化特色的主题公园”。

2014年4月14日，国务院办公厅发布《进一步支持文化企业发展的规定》，从投资和融资、财政和税收、资产和土地供给等方面进一步支持文化企业发展。

文化主题公园作为我国文化产业的相关组成部分，将受益于国家产业政策的支持，具有广阔的发展前景。

（2）旅游业快速发展及旅游环境的不断完善，为主题公园提供坚实的基础

主题公园行业发展对配套的交通设施、服务质量、环境保护、安全卫生、市民素质、生态环境等旅游环境因素依赖较大。

近年来，我国旅游业快速发展，根据国家统计局数据，2016年全国旅游总收入预计达4.69万亿元，同比增长13.60%。

据测算，2016年我国旅游业对国民经济综合贡献率达11.00%、对社会就业综合贡献超过10.26%，旅游业正成为“稳增长、调结构、惠民生”的重要力量。

国内旅游方面，2016年全年，国内旅游人数44.40亿人次，比上年同期增长11.00%，增速连续3年上升；

国内旅游收入3.94万亿元，增长15.19%，旅游收入增速在经过连续3年回落之后2016年重新回升。

国内旅游人数和收入增速双双上升，国内旅游景气度回升。

在国内旅游业快速发展的大背景下，我国旅游环境的持续改善，旅游业服务质量的不断提高，以及其他配套行业的日益成熟，为主题公园行业的发展提供了良好的环境基础。

国内旅游人数增速连续3年回升

（3）消费观念的升级，推动主题公园需求增加

随着我国经济的快速发展，居民可支配收入的持续增长，居民用于旅行的消费不断上涨，居民的消费观念也随之转变和升级，居民旅行的个性化需求更加明显。

主题公园因为鲜明的主题概念、独特的观光和游乐环境，使游客的体验、互动和参与感增强，能够充分满足游客的个性化旅游需求。

居民消费观念的升级带来的个性化旅游需求的增加，将有效的推动主题公园需求增加。

2、不利因素

（1）主题公园行业受经济周期波动影响较大

主题公园行业的经营状况直接取决于客源数量和游客人均消费水平。

如果发生严重的经济危机，失业率大幅提高、人均收入大幅下降，则会削弱人们的消费欲望。

经济周期的波动对游客出游意愿的影响，将直接传导至主题公园行业，给行业的发展造成不利影响。

（2）创意研发难度大，专业人才缺乏

由于主题公园从创意设计到运营管理需要创意、策划、规划、运营等多方面的人才，而主题公园在我国出现的历史还很短，整个行业特别是创意设计和主题项目的研发生产刚刚兴起，主题概念设计、园区规划、市场推广和经营管理等专业人才短缺，客观上制约了行业的发展。

（3）国外竞争对手的冲击

我国主题公园行业起步较晚，在经营理念、管理水平、资金实力、市场规模等许多方面与国际知名的主题公园运营公司存在较大的差距，尤其是品牌知名度相差很远。

以美国迪士尼公司为例，借助其打造的成功影视形象的影响力，树立了高端品牌形象，体现出强大的竞争力，并在全球范围内扩张。

根据主题娱乐协会TEA（ThemedEntertainmentAssociation）联合AECOM共同发布了《2016全球主题公园和博物馆报告》显示，2016年全球前10位的娱乐/主题公园中有七家是美国迪士尼公司旗下经营的迪士尼系列主题公园。

（4）城市土地资源稀缺对主题公园行业发展存在不利影响

主题公园属现代化人文项目，对交通便利性和周边客源市场的容量具有较高的要求，往往集中在旅游资源丰富、经济发达和交通便利的城市，这些城市土地资源偏少、土地价格较高，而主题公园尤其是大型主题公园建设所需的占地面积较大，从而增加了主题公园企业的建造成本，对主题公园行业的发展产生了一定的不利影响。

六、行业周期性、季节性和区域性特征

1、周期性

主题公园行业受宏观经济周期波动的影响比较明显。

宏观经济的波动将直接影响主题公园的游客数量，进而影响主题公园行业的盈利水平。

2、季节性

（1）自然气候条件的季节性

自然气候条件理想的季节，游客的旅游意愿增强；

反之，游客的旅游意愿则相对较弱。

我国北方地区的主题公园比南方地区更具有明显的季节性特征。

另外，一些在只能特定气候条件下经营的主题公园，例如东北地区的“冰雕”、“滑雪”主题乐园，则对季节的依赖性更强。

（2）游客闲暇时间分布的季节性

我国每年的“春节”、“五一”、“十一”等假期和寒暑假期间，游客的闲暇时间较多，出游意愿强烈，此时为主题公园经营的旺季；

其余假期相对较少的月份，因游客闲暇时间较少，则是主题公园的经营淡季。

3、区域性

游客在选择主题公园时，除了门票价格外，时间和交通成本也是重要考虑因素之一。

主题公园高投入、高成本和现代娱乐性特征也需要它有足够的本地和周边的城市客源、良好的交通条件及相对发达的区域经济条件。

根据美国华盛顿的城市土地研究所研究，一个大型主题公园的一级客源市场（80千米或1小时汽车距离内）至少需要200万人口，二级市场客源（240千米或3小时汽车距离内）也要有200万人口以上。

因此，主题公园区域性特性比较明显，多集中于经济发达且交通设施比较完善的地区。

七、行业上下游的关联性

主题公园行业的上游行业主要是各类专业人员或机构提供的服务或劳务，主要包括主题公园的主题概念创意、园区布局规划和主题节目策划等服务。

由于我国主题公园行业尚处于发展阶段，不具备标准化和规范化运作的条件，导致主题公园很大一部分创意设计服务、游乐设施等需要外购提供。

不同类型主题公园的下游行业差异较大，文化类主题公园的主要游客为团队游客，而团队游客主要由旅行社进行组织，因此下游行业为旅行行业，旅行社客源组织量和服务水平的高低等因素会对其产生影响；

而游乐类主题公园则以散客为主要游客，没有明显的下游行业。

八、行业利润水平变动趋势及变动原因

主题公园项目的投资规模较大，利润水平高低很大程度上取决于企业的经营模式，即是采取单一模式还是多元化模式，是仅仅涉及产业链的一个环节还是覆盖全产业链。

随着国家产业政策的扶持和整个旅游行业的增长，再加上我国主题公园行业从原来的简单模仿、仅靠赚取门票收入的单一盈利模逐渐转向突出特色主题概念、分类主题节目策划等多元化经营模式，主题公园行业的利润水平将会逐渐提高。