统一通信终端行业研究报告Word格式文档下载.docx

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3、关键原材料芯片的影响10

4、下游统一通信市场需求的影响11

四、行业周期性、区域性、季节性特征11

1、行业地域性11

2、行业季节性11

3、行业周期性11

五、进入本行业的主要障碍12

1、产品技术壁垒12

2、资金壁垒12

3、市场及品牌壁垒13

4、产品认证和市场进入壁垒13

一、行业管理

1、行业主管部门

通信设备制造行业由我国通信行业管理部门进行管理和监督，主管部门为国家工业和信息化部以及各省市信息产业厅（局），其主要职能包括：

研究制定行业总体发展战略和方针政策；

订立行业技术体制和技术标准；

会同国家发展和改革委员会、财政部、商务部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并负责软件企业及产品的认证和管理；

行业统计及行业信息发布；

对行业进行宏观调控，指导行业协会对业内企业进行引导和服务等。

2、行业法律法规及政策

中国把包括通信技术在内的信息产业列为鼓励发展的战略性新兴产业，为此国务院连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件。

与通信行业、通信设备制造业、通信终端设备制造业相关的现行主要政策如下表：

二、行业发展概况及发展趋势

信息的传递与沟通是人类社会的基本需求，随着人类文明的不断演进，人类解决信息交换问题的探索和努力推动了通信手段和技术的革新，信息传播速度与数量提升的同时，人类的视觉听觉也逐渐突破了空间的限制。

在网络技术日新月异的现代通信环境下，人类的通信需求得到极大释放，不仅通信方式（文字、语音、图像、视频等）日益丰富，而且不断追求通信的质量与体验。

与家庭市场相比，企业通信市场具有如下三个主要特点：

（1）多使用者。

企业员工规模通常在几十人以上，多的甚至有成千上万人，如何使所有企业员工能够实时、便捷地实现内部通信成为企业提升效率的关键。

（2）角色差异。

企业中的角色形形色色，有管理层、各业务人员、后台人员等，每个人的通信频繁程度及通信需求也不尽相同，通过建立统一通信平台将最大程度上满足不同人群的通信需求，使内部业务协作和外部沟通变得更加顺畅。

（3）跨区域。

很多企业跨国家及地区运营，如何使不同地域的员工更加快捷、低成本的建立联络，则成为企业降本增效的关键。

由于企业通信市场的上述特点，催生了企业用户的特殊通信需求，这些需求又在技术不断进步的过程中逐步得以满足，如内部分机号、短号互拨、转接电话、通话保留、遇忙转移、无应答转移、免打扰、多方会议、经理秘书功能、群组广播、自动语音台、批量部署、企业通讯录、系统集成功能等。

按照技术实现方式的演进进行划分，企业电话系统大致经过了三个发展阶段：

从模拟电话系统到IP电话系统再到统一通信。

企业电话系统发展历史

1、模拟/数字电话系统

这一阶段以20世纪60年代PBX的出现为标志。

PBX（PrivateBranchExchange），区别于电信级的程控交换机，PBX是企业级的电话交换机，也称为集团电话。

PBX第一次把内部电话跟外部电话区分开来，实现了内部通话免费，并提供了短号呼叫、呼叫转移、语音信箱、单路广播、群组广播等企业应用功能。

PBX一端连接着企业外线（Trunk），一端连接着内部的数字电话或模拟电话。

每个电话用户都分配一个内部分机号，用户呼叫外部电话的时候，系统自动分配一条空闲的外线呼出。

当外部电话呼入时，先接入到自动语音总机，然后再通过输出分机号接入到你要找的人。

但随着全球化的深入，企业规模不断扩大，开始出现了跨省甚至跨国企业。

而这种本地的PBX越来越不能满足多分支公司的需求。

随着互联网的出现及快速发展，一种新型的电话系统—IP电话系统应运而生。

2、IP电话系统

1996年，ITU发布了基于分组交换网络（IP网络）的语音通信协议H.323；

同年，SIP协议也宣告诞生，随后IETF于2001年发布了SIP规范RFC3261。

VoIP技术从此诞生并开始蓬勃发展。

VoIP，即网络电话，不同于传统的语音在电话线上传输，VoIP的语音是在网络线路上传输。

IP电话系统把原来模拟电话系统中的PBX升级为IP-PBX，把原来的数字或模拟电话机终端升格为IP电话，并接入内部计算机网络或互联网。

IP通信协议体系早期分为两大阵营：

H.323协议阵营和SIP协议阵营，前者侧重于电信标准，后者侧重于互联网标准。

SIP协议由于开放性和扩展性更好，后来居上。

Cisco、Avaya、Siemens等大厂商也都宣告支持SIP协议，但是也仍然保持了一些封闭功能。

IP电话与SIP电话的差异在于，IP电话指的是所有采用VoIP技术的话机，VoIP网络协议包括H.323、SIP、MGCP以及厂商私有协议；

而SIP电话则专指采用标准SIP协议，并可兼容行业大多数电话服务系统的IP话机。

可以说，IP电话包括SIP电话，而SIP电话是IP电话的一种。

IP电话主要厂商包括Cisco、Avaya、Siemens、Alcatel-Lucent等，其中Cisco采用的是私有的SCCP协议，Avaya早期话机也只支持H.323协议。

SIP电话主要厂商包括Polycom、Yealink、Snom、Grandstream等。

IP通信第一次帮助企业实现了对所有跨区域的分支机构进行统一的内部电话编号，并实现了跨区域内部通话免费。

3、统一通信系统

统一通信是指把互联网技术与传统通信技术融为一体的新通信模式，即在互联网与传统通信网络相融合的基础上实现电话、传真、数据传输、音视频会议、呼叫中心、即时通信等众多应用服务，其核心内容是：

让人们在任何时间、任何地点，都可以通过任何设备、任何网络，获得数据、图像和声音的自由通信方式。

如统一通信可以实现办公室座机、手机、家庭电话的无缝衔接；

可以实现在家中通过公司设备发送传真的功能也就是说，统一通信系统将语音、传真、电子邮件、移动短消息、多媒体和数据等所有信息类型合为一体，从而为人们带来选择的自由和效率的提升。

它区别于网络层面的互联互通，而是以人为本的应用层面的融合与协同，是一个更高层次的理念，新一代通信与IT产业开始融合。

4、统一通信的价值链构成

当前统一通信具有两种存在形态：

第一种是“管—端”模式，也称为统一通信系统企业自建式。

该模式需要企业一次性投入购买统一通信系统，成本较高，而且维护成本也高。

该模式主要面向大企业市场。

第二种是“云—端”模式，也称为UCaaS（UCasaService），由统一通信运营商在云端搭建统一通信系统，企业购买统一通信服务。

该模式下，企业不需要一次性投入购买统一通信系统，而只需要跟统一通信运营商签订合约，按月支付费用。

该模式主要适用于中小企业。

不管是“云—端”模式还是“管—端”模式，端（即通信终端）都是统一通信系统中不可或缺的。

当前统一通信终端主要有如下几种产品形态：

1）IP/SIP桌面终端：

桌面场景；

2）视频会议终端：

会议场景；

3）移动终端（基于平板或智能手机平台）：

移动场景；

4）基于PC的统一通信软件终端：

5）基于Web的客户端：

非常用设备。

三、行业上下游的关系

1、统一通信终端行业与上下游行业之间的关联性

统一通信终端行业的上游包括芯片行业、电子元器件制造、模块设计与制造等行业，下游包括授权经销商、运营商、平台商、行业客户及最终用户等。

原材料采购后经生产组装后，将成品销售给授权经销商及企业用户，全球范围内企业及个人用户对统一通信终端产品不断提升的需求为行业创造了较为有利的发展环境。

2、上下游行业发展状况对统一通信终端行业及其发展前景的影响

统一通信终端使用的基础原材料包括：

芯片、液晶屏、外壳、电源、PCB板、电子元器件及其他配件等，这些原材料所在行业都是已充分竞争的成熟产业，价格在缓慢持续走低，这对统一通信终端厂商成本改善较为有利。

3、关键原材料芯片的影响

统一通信终端主控芯片（SoC）的供应商主要有德州仪器、DSPG、Broadcom等少数几家厂商，这些厂商的产品规划、价格调整等对整个终端行业都会造成影响。

4、下游统一通信市场需求的影响

统一通信产业尚处于发展的初期阶段，随着VoIP技术的成熟及传统通信厂商的参与，这一产业有望快速发展，巨大的市场需求将给统一通信行业包括系统、终端和服务领域企业带来机会。

四、行业周期性、区域性、季节性特征

1、行业地域性

统一通信终端行业不具备明显的地域性特征，通讯产品和服务的适用对象为全球范围内的企业及个人。

由于统一通信终端产品对网络及数据传输的依赖，目前主要产品销售区域为欧美发达国家和部分发展中国家。

随着全球范围内网络互通及数据传输硬件条件的改善，统一通信终端产品将不断渗透至其他发展中国家和欠发达地区。

2、行业季节性

统一通信终端行业不存在明显的季节性特征，但受国内外节假日因素的影响，节假日期间销售数量会出现一定幅度的波动，但由于产品为滚动下单生产及按期交付，对行业内企业的整年业绩不会造成影响。

3、行业周期性

统一通信终端行业经历初创期与发展期两个阶段，目前处在发展期，尚未形成明显的周期性。

行业周期性的形成主要与技术更新、基础建设升级、监管政策导向演变、企业及个人的互联互通需求等因素相关。

这一市场由于初期需投入大量的互联网和基础通信建设，全球或所在国家经济景气与否会在一定程度上影响整个行业的发展速度，但从整体上行业还在不断增长。

五、进入本行业的主要障碍

1、产品技术壁垒

统一通信是计算机技术和通信技术融合，实现互联互通并协同应用，将语音、视频、电子邮件、传真、短消息、多媒体和数据等所有信息类型合为一体，让人们无论任何时间、任何地点，都可以通过任何设备、任何网络，获得数据、图像和声音的自由通信。

随着通信技术的飞速发展，各种新的通信应用不断发展和创新，人们的通信方式越来越丰富，统一通信系统和设备因此面临着越来越复杂的通信环境，以及越来越多的用户需求，这就要求统一通信系统和设备厂商要站在通信行业市场发展潮流的前端，不断地进行技术积累和创新，不断优化互联互通和协同应用的解决方案，才能满足用户更高效更便捷的通信需求。

2、资金壁垒

SIP电话终端提供商之间持续的价格竞争会降低新加入竞争者的利润率，因此对新进入者回收初始成本、获取利润及抢占市场份额而言有巨大的挑战。

再者，由于缺乏资金，新加入者进行规模生产时会遇到困难，使其增加市场份额的能力受到限制。

3、市场及品牌壁垒

现有及潜在的SIP电话终端客户对选择富有经验及知名度的制造商拥有更高意愿，而非新进入者，主要由于新进入者的产品及服务质量尚待市场检验。

此外，用户由于对产品及牌照业务的熟悉程度导致其对品牌产品附有一定的忠诚度，且用户已经熟识各现有厂商适合他们的产品规格，因此品牌认知度及忠诚度将成为新进入者的固有门槛。

4、产品认证和市场进入壁垒

通信产品认证需要较长的时间，一方面产品性能必须要符合行业内通用的技术标准，另一方面，还必须要具备客户的个性化服务能力，供应商需要深入用户现场掌握第一手资料，并经过较强的管理经验积累才能准确把握客户的个性化需求，获得客户的供应权。

当产品销往至相关国家或地区，都需要经过繁复的准入认证，难度较高且认证周期较长。