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2.2.22008年中国天然气主要生产企业……………………………………………………………………………………10

2008年中国天然气产量---分企业……………………………………………………………………………11

2.2.32004-2008年中国天然气产量…………………………………………………………………………………………11

2004-2008年中国天然气产量…………………………………………………………………………………11

2.3.中国天然气进口………………………………………………………………………………………………………………………11

2.3.12008年中国天然气进口……………………………………………………………………………………………………11

2008年中国天然气进口－按来源地…………………………………………………………………………12

2008年中国天然气进口－按海关……………………………………………………………………………12

2.3.22008年中国天然气进口利润……………………………………………………………………………………………13

表：

2008年中国进口LNG长期合同利润………………………………………………………………………13

2008年中国进口LNG现货利润图……………………………………………………………………………14

2.3.32008年中国天然气主要进口企业介绍……………………………………………………………………………14

2.3.42004-2008年中国天然气进口量………………………………………………………………………………………14

2.4中国天然气出口……………………………………………………………………………………………………………………15

2.4.12008年中国天然气出口……………………………………………………………………………………………………15

2.4.22004-2008年中国天然气出口回顾…………………………………………………………………………………15

3.2009-2013年中国天然气市场供需预测…………………………………………………………………………………………16

3.12009-2013年中国天然气需求预测……………………………………………………………………………………16

图:

2003-2013年中国天然气需求走势图……………………………………………………………………………16

3.22009-2013年中国天然气产量预测……………………………………………………………………………………16

2003-2013年中国天然气产量预测走势图……………………………………………………………………16

3.32009-2013年中国天然气进口预测……………………………………………………………………………………17

2003-2013年中国天然气进口走势图……………………………………………………………………………17

3.42009-2013年中国天然气出口预测……………………………………………………………………………………17

2003-2013年中国天然气出口走势图……………………………………………………………………………17

4.中国天然气价格………………………………………………………………………………………………………………………………18

4.1中国天然气定价机制及价格改革…………………………………………………………………………………………18

4.22008年中国天然气井口价变化……………………………………………………………………………………………18

4.3208年中国天然气主要城市零售价………………………………………………………………………………………18

2008年中国天然气主要城市零售价比较图…………………………………………………………………19

5.中国天然气市场主要玩家介绍…………………………………………………………………………………………………………20

5.1主要国营玩家介绍…………………………………………………………………………………………………………………………20

5.2主要民营玩家介绍…………………………………………………………………………………………………………………………20

5.3主要外资/合资玩家介绍………………………………………………………………………………………………………………21

6.中国天然气市场设备设施建设…………………………………………………………………………………………………………22

6.1中国天然气管网……………………………………………………………………………………………………………………22

6.1.12008年中国主要天然气管道投运及在建工程……………………………………………………………………22

表：

2008年中国已投运及在建天然气管道……………………………………………………………………………………22

6.1.2中国主要天然气管道介绍……………………………………………………………………………………………………22

6.2中国LNG进口码头介绍………………………………………………………………………………………………………24

6.3中国LNG运力介绍………………………………………………………………………………………………………………27

6.4管道设施及LNG进口码头分布图………………………………………………………………………………………27

7.中国天然气市场政策法规…………………………………………………………………………………………………………………29

7.1进口资质……………………………………………………………………………………………………………………………………29

7.2相关税率……………………………………………………………………………………………………………………………………29

7.3消费导向……………………………………………………………………………………………………………………………………29

8.中国非常规天然气-煤层气………………………………………………………………………………………………………………30

8.1中国煤层气生产规模，分布及未来发展趋势…………………………………………………………………………30

8.2中国煤层气用途介绍…………………………………………………………………………………………………………………30

8.3中国煤层气优惠政策简介…………………………………………………………………………………………………………30

9.附录……………………………………………………………………………………………………………………………………………………32

表1：

2008年中国天然气消费－按地区……………………………………………………………………………………………32

表2：

2004-2008年中国天然气表观消费量………………………………………………………………………………………32

表3：

2004-2008年中国天然气表观消费量与GDP弹性系数表……………………………………………………32

表4：

2008年中国天然气分地区生产表………………………………………………………………………………………………32

表5：

2008年中国天然气产量――分企业…………………………………………………………………………………………34

表6：

2008年中国天然气进口量――按来源地分类…………………………………………………………………………34

表7：

2008年中国天然气进口量――按来海关分………………………………………………………………………………34

表8：

2004-2008年中国天然气进口量………………………………………………………………………………………………34

表9：

2008年中国天然气进口到岸价…………………………………………………………………………………………………34

表10：

2008年中国天然气出口情况表………………………………………………………………………………………………35

表11：

2009-2013年中国天然气需求预测表………………………………………………………………………………………35

表12：

2009-2013年中国天然气产量预测表……………………………………………………………………………………35

表13：

表14：

2008年中国天然气井口价………………………………………………………………………………………………………35

表15：

2008年中国天然气主要城市零售价………………………………………………………………………………………36

表16：

中国主要天然气管道一览表……………………………………………………………………………………………………36

表17：

西气东输二线气源分配及投运时间计划表……………………………………………………………………………37

表18：

中国主要LNG进口码头列表…………………………………………………………………………………………………37

表19:

中国已服役及在建LNG船只表:

………………………………………………………………………………………………39

表20：

天然气及相关能源产品主要税率表…………………………………………………………………………………………39

表21：

天然气消费政策导向表……………………………………………………………………………………………………………40

表22：

煤层气资源分布表……………………………………………………………………………………………………………………41

注：

本报告天然气产销进口出口等相关数据不包括港澳台地区

1.

摘要

在中国经济高速发展以及政府大力推行清洁能源的支持下，2008年中国天然气市场保持快速发展，全年表观消费量达到774.4亿立方米，同比增长达12.0%。

市场消费情况。

地区消费结构依然以传统的资源优势区西南，西北，华北三地为核心消费区，占据65％的份额，但是随着西气东输等大型管网以及LNG进口接收站的投入使用，远离资源地的经济发达地区华东华南两地消费增速领先全国，华东华南两地也是未来中国天然气市场开拓的重点地区。

行业消费结构，也开始发生明显变化，传统的消费重点板块化肥用气比重开始逐步下降，虽然其绝对值用量仍有所增加；

未来发展核心板块，城市燃气，特别其中的民用气比重逐步上升，发展迅速，这与国家天然气利用政策相吻合。

国内生产保持良好态势。

2008年全年产量已经达到760.81亿立方米，较同期增长12.3％。

生产集中在西北及西南两大重地，这两个地区产量占据了中国天然气产量的78.8％。

得益于西部至东南沿海的大型管网的陆续投产，未来西北西南地区生产有望继续加大，比重进一步扩大。

不过，天然气资源丰富的海上气田在本年度的勘探开发却没有很好的表现，海上主要油气生产商中海油三季度国内海上气田天然气产量为32.83亿立方米，同比仅增长3.9％，增长潜力有待进一步挖掘。

进口市场保持大幅增长。

2008年中国LNG进口333.64万吨，同比增长13.83％，增幅较大，主要是大鹏项目进口量的进一步提升，以及福建LNG项目从4月份开始也加入进口行列。

天然气重大工程项目，2008年取得诸多突破性进展。

中国最大的天然气管网项目，西气东输二线工程于2008年2月份开工建设，年输气量达到300亿立方米，该管网也是第一条陆上进口管道。

另外一条陆上进口管网，中缅天然气管道，也于2008年底基本得到落实，中缅双方签署天然气购销协议，远期规模达到100亿立方米/年。

LNG接收站项目也不甘示弱，中石油与澳大利亚以及卡塔尔燃气公司合计签署了500万吨具有约束力的天然气购销协议，旗下的大连LNG项目以及江苏LNG项目正快马加鞭建设中；

中海油2008年LNG项目也有进一步发展，该公司与卡塔尔液化天然气公司签署200万吨/年的有约束力购销协议，中海油旗下珠海LNG项目建设顺利进行中。

国内天然气项目，规模为120亿立方米/年（可随时扩展至170亿/年）的川气东送主体工程基本在2008年建成，工程进入投产倒计时之中。

这些重大项目工程取得的发展，为中国未来天然气市场保持高速增长奠定了坚实基础。

出口市场则相对稳定。

出口基本是向港澳地区供气，2008年出口量为32.4亿立方米/年，预计未来不会有太大的变化。

展望未来。

市场持续处于高速发展通道，特别是进口板块，未来五年是进口项目投产的高峰期，进口量将出现井喷式增长，根据相关工程规划进度，2009年进口量有望达到74亿立方米，到2013年，年进口量有望接近500亿立方米，相当于2007年进口量的10倍左右，2008年表观消费量的65％左右。

国内生产也将保持高速增长，根据大型气田的开发进度，未来5年生产平均增幅达到10％以上。

中国天然气市场正处高速发展的黄金时期。

2.

2008年中国天然气市场供需及回顾

2.1中国天然气表观消费量

2.1.12008年中国天然气表观消费量

国家统计局和海关数据显示，2008年中国天然气表观消费量达到774.4亿立方米，同比增长12.0%，增幅较往年略有回落，但整体仍保持高速的增长，这与中国经济继续保持高速增长及政府大力支持清洁能源政策背景相吻合。

增幅较前几年略有回落的主要原因是2008年5月份四川大地震影响，拖累了国内生产总量的2个百分点左右，四川为国内第二大天然气产地，2008年该省天然气产量为165.56亿立方米，同比增幅仅1.2％，增幅低于业界普遍的预测。

2008年，中国天然气地区表观消费呈现以下几个特征：

一，传统的天然气产销重地西南，西北以及华北地区表观消费份额保持大幅优势，且增长稳定。

二，东南沿海经济发达但远离产地的华东华南两个地区目前消费的份额相对不大，但处于快速增长期。

三，以北京为首的华北地区份额较大，增幅稳定。

四，其他地区份额篇小且增势相对较慢。

各地区表观消费量详细数据见：

附录.表1：

2008年中国天然气消费－按地区

2.1.1.1中国天然气消费地区比重图

数据来源：

C1

2.1.1.2中国天然气消费地区分布图

中国天然气消费结构

中国天然气资源有限，政策上对消费结构开始有引导及调整（详见7.2消费导向），促使消费结构开始有较为明显的变化。

目前中国的天然气仍化工和工业为主，其消费量绝对值依然有所增长，但在整体消费比重中有所下降，特别是化工，而民用，发电及车用发展迅猛。

化工用气比重下降至29％左右，工业气用气比例稳中有降，目前约为33.6％。

发电约为7.8％，汽车用气4.4％，民用，商业及其他合计约25.2％。

天然气在化工领域主要用于制造化肥，甲醇等化工产品，在2006年及之前该类用气一直占天然气表观消费量的最大比重，但国家政策开始限制甚至禁止这类用气的新项目的建设，消费总量仍略有增加，但比重已经从2006年的34.5％，下降到2008年的29％左右。

天然气在工业领域的应用比较广，特别是大工业用户，如钢铁厂，铝厂需要大量的天然气用作燃料，同时还在玻璃、陶瓷等厂家广泛地使用。

在政策上，较少对天然气用于工业方面限制或支持，其用气比重也相对稳定或略有下降，目前在33.6％左右。

发电方面，尽管国家对煤炭丰富所在地限制甚至禁止天然气用于发电，但沿海LNG进口项目必须有大型用户电厂的支持才能让LNG码头顺利开建，且国家政策对调峰用气方面仍然是允许，加上广东大鹏公司进口LNG逐步达到设计规模，其用于天然气发电的用量也相应增加，因此本年度发电用天然气比重也有所增加，增至7.8％左右。

汽车用气增势迅猛。

由于2008年期间油价暴涨，天然气汽车经济性非常明显，国家政策与不少地方政府也较为支持。

不过由于总量偏小，目前比重仍仅约在4.4％。

民用、商业及其他，发展迅速，特别是城市燃气项目的居民用气这一块，不少城市均在进行天然气置换，即将原来的液化气，煤制气以及其他用气种类转换为天然气用户。

这主要得益于国家政策与不少地方政府在城市使用清洁能源的支持，以及一定程度上的价格优势。

2.1.1.3《天然气利用政策》出台前后中国天然气消费结构对照图

2.1.22004-2008年中国天然气表观消费量

2004-2008年中国天然气表观消费量发展迅速，每年增长近100亿立方米，增幅仅在2008年未达到15％，2004-2007均超过15％，增长速度在世界其他地区少有。

而2004年正是中国天然气市场高速发展的起飞期，其标志性事件是年运输能力为120亿立方米的西气东输管道的投运，随后，有陕京二线，冀宁联络线等大型管网投入使用，大型进口码头广东大鹏，福建莆田陆续投入使用。

未来还有正在建设中的西气东输二线，上海LNG进口项目，大连LNG进口项目，江苏LNG进口项目等将陆续投入使用，未来几年中国天然气市场保持高速增长。

图：

2004-2008年中国天然气表观消费量图

注：

国家统计局、海关总署

2004-2008年中国天然气表观消费量表见：

附录表3

2004-2008年中国天然气表观消费与GDP弹性系数图

2.2中国天然气生产

2.2.12008年中国天然气产量

2008年中国天然气生产保持高速增长，全年产量累计760.8亿立方米，较同期增长12.3％。

然而，天然气资源丰富的海上气田在本年度的勘探开发却没有很好的表现。

来自中海油三季度报告显示，其前三季度国内海上气田天然气产量为32.83亿立方米，同比仅增长3.9％，增长潜力有待进一步挖掘。

2008年中国天然气产量地区比重图

国家统计局

2008年中国天然气产量地区分布图

2.2.22008年中国天然气主要生产企业

2008年中国天然气生产基本本上被三大公司所垄断，三大公司国内产量占国内产量95％以上，且垄断之势有所增强，特别是中石油。

根据中石油公布的第三季度报告显示，2008年中石油生产天然气617亿立方米，同比大幅增长13.8％，不但总量扩大，且所占市场份额也进一步加大，达到81％左右。

中石化与中海油本年度国内天然气生产开发表现较为逊色，中石化天然气全年产量82.6亿立方米，同比仅增3.3％，前三季度中海油国内天然气产量仅为32.8亿立方米，增幅仅3.9％（详细生产情况见附录.表5），该集团全年天然气产量暂时未公布，其全国内全年产量约43亿立方米。

不过中石化及中海油未来生产潜力不可忽视，中石化随着其普光气田的开发，其产能在未来几年将快速扩张。

中海油海上勘探收获也较为丰厚，随着其深海开发技术的提升，未来产能也将不断扩大。

2008年中国天然气产量---分企业

各企业年报

2.2.32004-2008年中国天然气产量

2004年－2008年期间，中国天然气生产高速发展，每年增长100亿立方米左右，2004-2007年之间增幅均在15％以上，2008年增幅有所回落，但仍能达到12.3%。

如果中国天然气生产分为起步阶段，高速起飞阶段，稳定阶段，那么，目前正处于高速起飞阶段，中国天然气年产量第一次达到100亿立方米用了27年，第二个200亿立方米用了20年，而目前期间每年增幅在100亿立方米的速度。

2004-2008年中国天然气产量

2.3中国天然气进口

2.3.12008年中国天然气进口

2008年中国LNG进口333.64万吨，同比增长14.35％，增幅较大，主要是大鹏项目进口量的进一步提升，以及福建LNG项目从4月份开始也加入进口行列。

按来源地分类，2008年中国LNG进口主要来源于澳大利亚，即大鹏的长约供货方，比重达到81.47％，或271.82万吨。

其余均为现货进口，主要来自非洲尼日利亚，阿尔及利亚等非洲国家，进口量约为61.82万吨。

按海关分类，2008年96.15%都为深圳海关所进口，即大鹏项目，该项目一共进口320.78万吨（含现货）；

其余的5％为福州海关及上海海关所进口，福建LNG项目进口了两船约12.0万吨，2009年开始有望加大进口力度，上海海关进口1.7万吨（海关统计数量为0.85万吨，还有0.85万吨被统计到2009年1月份）。

2008年中国天然气进口－按来源地

海关总署

2008年中国天然气进口－按海关

2.3.22008年中国LNG进口利润

由于LNG市场的长期合同与现货计价机制存在明显的区别，分析2008年中国LNG进口利润也按照长期合同与现货的分类分别计算。

长期合约方面，2008年中国天然气通过长期合同进口LNG的仅有中海油运营的广东大鹏LNG接收站，其进口价格是根据照付不议方式结算，远低于市场价，其到岸价仅在160-170美元/吨。

进口关税为零（即免征进口关税），增值税为13％，其含增值税成本为180.8-192.1美元/吨之间（未计算码头运营、劳务等其他成本），按照全年平均汇率为6.9833人民币元/美元计算，其含增