成本管理绩效考核指标文档格式.docx
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2、项目部交底没做扣3分;
交底不明确扣1分/项;
3、没有针对性方案扣3分;
针对性的解决方案不完善,扣1分/项。
造价物资部
1.2
预算编制及时有效性
30
1、开工后一个月内完成预算编制和工程量复核工作并上报造价物资部(因客观原因不能编制完成全部合同范围内预算书的,应分期分批完成);
2、预算编制应保证有效性,标明与投标时的差异。
1、未按时完成上报,每拖延1天扣5分,最多不超过30分;
2、工程量计算错误,预算书的编制与图纸不符的,每一项扣3分;
预算编制存在明显缺项每一项扣5分,未标明与投标预算的差异的扣3分/项;
预算的编制工程量的复核工作(尤其是钢筋的复核)必须是由项目经理部牵头完成的,不是的扣10分;
3、未进行预算编制及复核工程量的,扣30分。
1.3
造价管理及时有效性
1、开工后一个月内完成造价策划方案,并报造价物资部;
造价策划方案应包括:
中标预算分解、人、材、机指标分析,及收支对比;
与甲方经济往来工作的流程;
索赔与反索赔工作的责任体系和职责分工。
1、未按时编制完成上报,每拖延1天扣5分,最多不超过30分;
内容缺项的,扣3分/项;
分析结果及结果处理措施不准确、不合理、措施失当的,扣3分/项,收支对比不清楚的,扣3分/项;
项目主要岗位成员应清楚与岗位职责和专业业务相关的策划内容,抽查人员取证,不了解的,1人/次扣5分;
策划方案未全员参与、存在闭门造车应付的,扣6分;
2、未编制造价策划方案的,扣30分。
1.4
成本控制及时有效性
1、开工后一个月内完成成本指标分解,建立健全项目成本管理责任体系,指标落实到各业务部门,指标内容应包括:
周转料、机械费等非实体费用的控制;
钢筋放样下料加工绑扎、周转料损耗、丢赔、混凝土等主要材料的消耗量的控制;
分供合同范围外费用(零杂工、设计变更、工程洽商、现场签证、分包商索赔)等的控制;
以及招标、合同签订、履行、结算和付款等环节的控制;
未建立健全成本管理责任体系的扣20分;
项目主要岗位成员应清楚与岗位职责和专业业务相关的策划内容,抽查人员取证,不了解的,1人/次扣3分;
控制方案未全员参与、存在闭门造车应付的,扣6分;
2、未对成本管理指标进行分解的,扣30分;
2
过程实施阶段成本管理指标
200
2.1
策划的持续改进和动态调整
1、成本策划按月进行动态调整;
1、没有进行动态调整的扣10分,动态调整不准确的,扣2分/项。
2.2
收入确权的有效性
35
1、按月、足额进行验工计价,并建立台帐;
2、设计变更、工程洽商、施工签证、索赔事件等文件签认后合同约定的有效期内,计算完毕经济变更费用并及时报送甲方审批。
;
1、未按月验工计价扣10分/次;
验工计价滞后于形象进度,滞后造价额度每百万元或每一百分点扣5分;
未建立验工计价台账的,扣15分/次。
2、经济变更费用逾期未计算的,扣10分/项次;
施工前未报送的,扣7分/项次;
甲方未及时签认而且没有采取适当措施的,扣7分/项次;
变更价款计算不准确、不当扣5分/项次。
2.3
支出确权的有效性
1、劳务、分包、租赁、保安、物资采购(尤其是混凝土采购合同)必须月结月清,并取得分供方的有效确认,分供合同原则上2个月内必须结算完;
严禁超合同结算;
并建立支出确权台账;
2、月结月清结算单符合规定要求,规范有效、内容完整。
1、未按月结算的,扣15分/项次,分供方未有效确认或签收的,视同为未结算;
经济变更未纳入结算的,扣5分/项次;
未签订结算协议的,扣5分/项次;
结算没有依据,视同虚构工程量,扣15分/项次。
2、结算单不完整、不规范,扣5分/份;
3、未执行月结月清制度的,扣35分。
2.4
招标与合同完善性
40
1、劳务、分包单位进场施工必须有经公司评审的合同,严禁先斩后奏;
劳务、分包单位的选用需招标,招标程序符合要求;
招标资料需相关人员签字认可,包含:
招标文件、发标记录、投标文件、开标结果汇总表(开标记录、评标记录)、投标人的资质资料、招标明细表;
合同中有投标押金的,必须列入财务帐;
1、先斩后奏的,扣20分/次;
招标不符合规定的,扣15分/次;
招投标资料(经济类)不齐全的、不符合要求的,扣5分/次;
劳务、分包单位进场施工未评审完的,扣10分/次;
合同中有投标押金,而未列入财务帐的,扣5分/次;
2、应履行招标程序而未招标的,扣40分。
2.5
成本过程日常业务管理的及时性、准确性
15
1、分公司网上发布的通知和文件各项目部需按时按要求完成;
2、完成要准确、及时。
1、没有按分公司通知要求完成,扣6分/次,完成情况不准确扣3分/次。
2.6
二次经营
1、根据集团公司二次经营相关的要求执行;
1、未按照二次经营办法要求执行,扣10分;
2、执行情况不佳,扣3分/项次。
2.7
造价合同类资料的完备性
20
1、造价合同类资料应确保真实、有效、齐全、完整,按月或按单位工程分期分段整理汇总,资料管理清晰,编制文件目录清单(应包括资料名称、来源、内容、产生时间、接收时间、有效性、接收人等内容),保存收发文接收纪录,装订成册,及时归档。
2、总包合同类文件:
合同图纸(招标图纸)、招标文件、投标文件、承诺函、总包合同(协议)、招标答疑文件、总包协议、投标预算书(中标预算书)、施工图纸、其他总包合同类文件;
3、总包合同履行类文件:
设计变更、工程洽商、施工签证、批价单、费用确认单、预算书、结算书、验工计价、会议纪要、索赔意向书、索赔报告。
所有对外发文应统一编号,并一式贰份,第一份为回执联,要求监理或发包人等接收单位接收人在回执联上签收,并在项目存档;
第二份为报送联,报监理或发包人等接收单位收。
有可追溯性,杜绝发文登记上签收或根本不签收即发文现象;
4、授权类文件。
应取得参与工程各方代表的书面授权,确保各类签证文件有效。
1、缺有效文件目录清单的,扣5分/项;
内容不齐全的,扣3分/项;
2、缺总包合同类文件的,扣10分/项。
3、缺总包合同履行类文件的,扣5分/项。
4、发包人与项目部的往来文件中,以授权代表签字形式确认经济往来文件有效性的,签字人没有有效的授权委托书的;
以加盖印章的方式确认经济往来文件有效性的,存在所加盖印章不是法人章、XX有效性存疑的,扣10分/项。
2.8
支出确权资料的完备性
1、涉及成本支出确权的资料应真实、齐全、完整、有效,按月或按单位工程分期分段整理汇总,编制目录清单(包括资料名称、来源、内容、产生时间、接收时间、有效性、接收人等内容),装订成册,及时归档。
2、分供合同类文件:
按分供合同整理汇总招标文件、投标文件(包括未中标单位投标文件)、开标记录、议标记录、评标结果、标底文件、合同评审表、成本分析;
分包劳务材料结算单、合同变更记录、分供商违约(扣款)事件记录;
3、各类台帐:
成本台帐,实际成本台账(分供合同按合同编号,每份合同建立合同量价、结算量价台帐);
收入台帐;
4、内业资料类文件:
工程量计算底稿;
总包合同交底记录;
分包劳务合同交底记录,由预算部门牵头;
分供合同招标文件;
5、其他成本和造价管理相关资料:
如施工组织设计、施工方案等。
1、缺有效文件目录清单的,扣5分/项次;
2、缺分包合同类文件的,扣5分/项次;
3、缺各类台帐的,扣5分/项次;
4、内业资料缺失的,扣5分/项次。
2.9
项目部自我考核评价
1、项目部内部每个月对考核指标进行自我评价,做到持续改进。
1、项目部每月25日前必须进行自我考核,自评资料齐备,过程记录齐全,证据充分、有效,未进行自我考核的,该项扣15分;
2、未做到每月均自我考核的,缺一个月扣8分;
3、自我考核评价必须留存记录,无记录的视为未进行自我考核,按以上办法扣分。
3
结果评价阶段成本管理指标
3.1
阶段性工程结算及时有效性
1、总承包合同约定实行阶段结算的,按合同要求(但应在正负零、结构封顶、工程竣工或结构工程、装修工程、机电工程等分部分项工程验收后14天内)编制完成分部分项工程结算书,报造价物资部审核,呈公司领导同意后报甲方。
1、未编制阶段结算书的,扣20分/项次;
编制完成每延误一天扣8分;
阶段结算书未报造价物资部的,视同未编制;
资料不齐全,存在无效情形的,扣6分/项次;
结算书计算不准确、漏项、缺项、少算的,扣6分/项次;
未取得甲方签收回执的,扣10分/项次。
3.2
工程竣工结算及时有效性
60
1、在合同约定的时间内编制完成竣工结算,报造价物资部审核,呈公司领导同意后报甲方。
1、未编制竣工结算书的扣60分;
结算书未报造价管理部的,视同未编制;
资料不齐全,存在无效情形的,扣6分/项;
结算书计算不准确、漏项、缺项、少算的,扣6分/项;
未取得甲方签收回执的,扣20分。
3.3
否决项
1、收入确权有效性;
2、项目经理部内部不得有专用章。
1、未做验工计价的或各次月验工计价仍未取得甲方有效签认的,成本管理指标不合格;
2、存在项目经理部内部专用章用于公司限制范围的。
成本指标绩效考核分值表
项目经理部
工程名称:
考核时间:
公司考核结果
项目经理部自评结果
应得分
实得分
得分率
第一月得分
第二月得分
第三月得分
平均值
综合考核得分:
考核部门负责人签字
被考核项目部负责人签字