洗碗机行业分析Word文档下载推荐.docx

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4、市场质疑仍待教育，普及需求推动购置发展5

二、目前洗碗机市场按洗涤方式和安装结构划分为不同的产品类型5

1、按洗涤方式可分为叶轮式、喷淋式和超声波式三类5

2、按产品结构的不同，洗碗机各类产品适用于不同家庭安装需求6

3、大容量洗碗机热度上升，13套洗碗机逐步成为主打产品8

三、上半年洗碗机均价有所下调，销售结构中端发力8

1、上半年市场均价下调8

2、线上3K-6K价格段占比提升，线下6K-7K价格段增长显著9

四、市场参与者持续扩大，西门子、美的系为主要品牌10

1、洗碗机品牌规模持续增加10

2、线上线下市场西门子、美的系均位居前列10

洗碗机作为近年劳动替代的新兴厨电产品而受到广泛关注，YQ期间其所具备的高温除菌功能更受到健康需求的推进而获得较高成长，本期我们聚焦洗碗机这一新兴懒人大厨电的市场发展。

洗碗机地产后周期下增速稳健，YQ后Q2市场提升迅速。

17年之前伴随地产发展洗碗机增速攀升一度至127.1%，地产抑制后整体厨电增速回落，洗碗机18、19年销量增速分为19.8%、24.4%。

而YQ后在健康需求释放下，20Q2各月零售额增速分别实现32%、24.8%、40%的较高成长。

国内市场发展仍处低位，教育普及下潜在空间巨大。

至2019年我国洗碗机百户拥有量仅0.6台，较世界平均保有的17.2台、欧美普遍高于60台乃至日韩新加坡的水平均存在巨大差距。

市场初期消费者对产品顾虑集中在清洁能力、价格、费水费电等因素。

而伴随普及教育，购置群体中因充分了解洗碗机而普及购买的比例已达43%，后续市场推广下潜在空间庞大。

当前洗碗机类型以喷淋式、嵌入式为主导，大容量产品逐步成为主流。

按洗涤方式可分为叶轮式、喷淋式和超声波式，其中喷淋式以高温高压水流及洗涤剂综合清洁除菌，技术成熟，清洁效果好，为当前市场主导。

按产品结构可分为台式、嵌入式、独嵌两用式、水槽式和抽屉式，其中嵌入式结构及清洗效果均最为成熟，7月畅销榜各渠道嵌入式均居首位。

大容量产品逐步成为主流。

7月线上市场13套大容积产品占比翻倍至26.1%，6/8套小型产品下滑，线下主体市场13套占比更高达41.9%。

上半年洗碗机均价下调，销售结构中端发力。

线下渠道受YQ影响三四月价格下滑，随后5-7月修复同比转正，线上上半年均价持续下滑300-400元，直至7月均价修复转正。

价格段上线上3K-6K段普遍份额提升，综合提升8.5pct，线下6K-7K产品份额集中释放，提升8.6pct至26.7%。

市场参与者持续扩大，西门子、美的系为主导品牌。

洗碗机品牌数由2016年仅38家快速增加，至2019年已达122家，玩家扩张推动市场规模发展及普及教育。

线下市场中西门子、美的分别占比48.6%和20%位居前两位，线上份额中美的及旗下华凌分别占比31.5%和9%，西门子占比21.4%，此外各厨电、大家电品牌均同比有所扩张。

1、规模仍处初期状态，地产政策后增速回归稳健

洗碗机市场在17年之前房地产发展阶段增速持续攀升，据产业在线数据17年销量增速一度飙升至127.1%，但随后伴随地产抑制政策，18年后整体大厨电市场萧条下洗碗机增速也回归稳健。

18、19年中国洗碗机产业销量增速分为19.8%和24.4%，相较传统烟灶市场仍具有明显相对成长，至2019年总销量达到580万台。

2、零售保持高热度，YQ后Q2市场增速较快

据奥维推总数据，零售市场近两年保持较高增速，18、19年零售额增速分别为28.1%和24%。

在2020年YQ影响下，3月短期因线下市场受冲击而下滑，随后Q2各月增速分别达到32%、24.8%、40%，YQ影响下健康需求提升，从而推动了具备除菌消毒属性的洗碗机的快速增长。

3、国内保有量仍处极低位，市场潜力巨大

据Euromonitor数据，2019年我国洗碗机百户拥有量仅0.6台，不论较同口径下世界平均的17.2台，或欧美发达国家普遍高于60台的水平，抑或同为泛中式餐饮结构的日韩、新加坡，我国目前洗碗机存量均为极低水平，也进一步证明国内市场仍处于导入期，市场教育普及是当前核心，也体现出相较发达国家我国市场潜力的庞大，后续成长期的规模爆发值得高度期待。

4、市场质疑仍待教育，普及需求推动购置发展

因早期洗碗机市场未根据中式烹饪重油重污特点针对性设计解决，同时市场对洗碗机产品认知较低，虽然近年技术已大幅优化，但市场教育仍是核心问题。

据中关村在线统计，对洗碗机顾虑因素中质疑清洁能力、价格贵、怕费水费电等因素分别占比39%、26%、17%，产品推广教育意义重大。

而购买洗碗机因素中，因充分了解洗碗机而添置产品（并非装修新增因素）的比例已达43%，普及需求落地使洗碗机市场实现超越地产周期的高速成长。

二、目前洗碗机市场按洗涤方式和安装结构划分为不同的产品类型

1、按洗涤方式可分为叶轮式、喷淋式和超声波式三类

叶轮式通过机槽下部的叶轮高速运转从而将水流向上飞溅来清洗；

喷淋式则通过洗涤泵将高温水流通过喷淋器高压喷出，并反作用喷淋器高速旋转以实现各角落洗涤，再辅以洗涤剂强效去污有效清洁除菌；

超声波式则利用了超声波原理，超声波经液体介质会压迫液体高频振动，在声强一定数值以上后大量产生微气泡并迅速闭合，过程中的使污物破坏脱离从而实现清洗效果。

目前市场流通的洗碗机产品多以喷淋式为主。

2、按产品结构的不同，洗碗机各类产品适用于不同家庭安装需求

市场主要产品结构分为台式、嵌入式、独嵌两用式、水槽式和抽屉式。

其中嵌入式为目前销售主体，嵌入式、独嵌两用式容量相对较大，多需在橱柜装修时点进行安装配置，水槽式容量较小，可在已入住家庭里改造安装。

在2020年7月畅销机型Top30排名中，线下主体市场嵌入式畅销机高达19个，其次水槽式8个；

而线上市场中嵌入式、独嵌两用式、台式各有爆款。

3、大容量洗碗机热度上升，13套洗碗机逐步成为主打产品

以19年、20年两年的7月销量结构对比看，洗碗机线上市场中13套产品占比同比翻升一倍至26.1%，此前热销的6套、8套小型产品占比均显著下滑。

而线下主体的推广市场中，13套类型的产品占比更是高达了41.9%成为绝对主导。

大容量洗碗机适用于多口之家，并可直接清洗锅具等大型厨具，契合国内居民需求而成为主流。

三、上半年洗碗机均价有所下调，销售结构中端发力

1、上半年市场均价下调

线下主体的高端渠道受YQ影响，三四月份均价出现明显下调，而伴随市场逐步修复5-7月均价均已转正；

而线上市场上半年均价同比维持在下调300-400元左右，直至7月线上均价同比开始转正。

2、线上3K-6K价格段占比提升，线下6K-7K价格段增长显著

对比前后两年7月不同价格段销量占比，20年7月线上市场3K-4K、4K-5K、5K-6K价段产品占比分别同比提升3.4pct、4.1pct、1pct；

线下6K-7K价段市场占比提升迅猛，同比提升8.6pct至26.7%。

四、市场参与者持续扩大，西门子、美的系为主要品牌

1、洗碗机品牌规模持续增加

由2016年全渠道仅38家洗碗机品牌起，近年洗碗机玩家快速增加，至2019年已提升至122家，其中覆盖线上市场的有114家，覆盖线下市场则由46家。

入场玩家增多推动市场规模发展及普及教育推进。

2、线上线下市场西门子、美的系均位居前列

在推广主体的线下市场，西门子仍居绝对主导，2020年7月份额为48.6%，美的占比提升3.3pct至20%，此外海尔占比也有明显提升，方太短期份额有所下滑；

而线上品牌份额中，美的及旗下华凌分别占比31.5%和9%，占据主导地位，西门子线上渠道推广有限，占比21.4%位居第二。

除传统洗碗机外资龙头西门子及具备深厚产品生产基础的美的系，国内各厨电品牌、大家电品牌均有一定发展提升。