我国LPG深加工产业研究文档格式.docx

我国LPG深加工产业研究文档格式.docx

《我国LPG深加工产业研究文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《我国LPG深加工产业研究文档格式.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

异辛烷作为汽油组分在提高汽油辛烷值的同时，还具有清洁环保

的特性，对环境的污染性较小，是十分理想的成品汽油添加组分，具有广阔的市

场空间。

此外，异辛烷还可用于有机合成、溶剂和气相色谱分析标准及稀释剂等，在

医药、化工、化学等领域应用广泛。

异辛烷主要下游产业链如下：

（2）异辛烷行业发展情况

①起步较早，早期推广度不高

我国烷基化装置在20世纪70年代就已投入到工业化生产中，主要由中石

化与中石油部分所属单位进行投产。

早期烷基化装置工艺多以氢氟酸烷基化为

主，然而氢氟酸具有腐蚀性和毒性，不仅装置设备昂贵，而且在运输和使用过程

容易发生泄漏，造成周边空气污染。

同时，由于当时国内对于汽油标准要求较低，

异辛烷推广度不高，烷基化装置的投产并未形成产业规模。

②近几年行业快速发展

2010后，我国油品进行了多次国家标准的升级，其主要目的是在保证辛烷

值的情况下，达到汽油“降硫降锰降烯烃”的要求，异辛烷的良好特性完美契合

于油品升级要求。

同时，随着硫酸法制异辛烷工业化得到普及，离子液、固体酸

等新型工艺也逐步得到工业应用，促进了国内对于烷基化装置的工艺研究达到成

熟阶段。

良好的市场预期和成熟的制造工艺，促使异辛烷行业在最近几年快速发

展。

自2012年起，国内厂家争相投建烷基化装置，2013年与2014年烷基化装置扩能最为明显，年均增速超过200%。

2018年，我国烷基化装置总产能已达到1,815万吨，对应产量达到962万吨。

目前，我国异辛烷行业呈现出LPG深加工企业为主，主营企业为辅的特点。

我国LPG深加工企业异辛烷产能占总产能的比例超过85%，而作为主营企业的

中石油、中石化和中海油，其烷基化装置产能占比较小，开工率较低。

2017年与2018年国内异辛烷产能企业性质分析

③异辛烷产能地域性明显、集中度高

我国异辛烷生产企业区域分布相对集中，主要分布于山东、安徽、河南、浙

江四省，以山东省为首。

2018年，山东省异辛烷产能占比34%，位居首位；

西部地区占比17%，位列第二位；

东北地区占比13%，位列第三位。

相较于2017

年，2018年东北、华北、华南、西部以及山东地区异辛烷产能均有新增，其中

西部与东北地区增加较为明显，分别新增装置7套和4套，增加年产能97万吨和81.6万吨。

山东、华南、华北地区新增装置分别为4套、3套以及2套，产能分别增加66万吨、56万吨和40万吨。

2017年与2018年国内异辛烷产能分布

2、MTBE行业发展概况

（1）MTBE简介

MTBE即甲基叔丁基醚，常温下为无色透明液体，具有一定毒性，易燃、易

爆、易挥发，与醇、醚、脂肪烃、芳烃、卤化溶剂等完全互溶，微溶于水。

MTBE最主要的用途是作为成品汽油生产原料，占MTBE总需求量的90%

以上；

此外，MTBE还可应用于精细化工领域和医药领域。

MTBE主要下游产业链如下：

①成品汽油原料

MTBE作为生产成品汽油的原料，不仅能提高汽油辛烷值，增强汽油抗爆性，

还能改善汽油燃烧性能，使汽油燃烧得更加彻底，减少一氧化碳排放量。

各国汽

油升级换代的需求促进了MTBE产业的发展，MTBE的需求增长速度与汽油消

费量以及汽车保有量的增长速度呈正相关关系。

②高纯度异丁烯

MTBE可裂解生成高纯度异丁烯，用于精细化工领域，主要产品包括丁基橡

胶、聚异丁烯（PIB）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）等多种有机化工产品。

丁基橡胶是异丁烯和少量异戊二烯在低温下共聚制得的一种合成橡胶品种，

具有良好的气密性、水密性、化学稳定性和热稳定性，广泛应用于轮胎内胎、水

胎、硫化胶囊、电线电缆、防水建材、减震材料等产品。

近年来，国内汽车工业

的快速发展带动了丁基橡胶需求的增长，目前国内将MTBE用于生产丁基橡胶

的企业有燕山石化、浙江信汇、盘锦和运、京博石化等。

聚异丁烯产品根据其分子量的大小来划分，可分为高分子量PIB、中分子量

PIB、低分子量PIB及低分子量高活性PIB几类，主要应用于润滑油、胶黏剂、

化妆品等领域。

MMA是一种丙烯酸类树脂，主要用于有机玻璃行业、PVC抗冲击改性剂和表面涂料、模塑料、挤压料等行业。

MMA市场需求较为稳定，即使在化工市场低迷的情况下，MMA市场需求量依然较高，厂家利润丰厚。

但受制于技术、原料等诸多因素影响，国内MMA产能有限。

目前国内生产MMA的企业主要有惠菱化成、赢创公司、易达利化工等。

③医药中间体

MTBE在医学领域也有应用，常被用作医药中间体。

相对作为成品汽油生产原料，作为医药中间体对MTBE的纯度及性状稳定性要求更高，相应的产品附加值及价格也较高。

（2）国外MTBE行业发展情况

1973年，意大利阿尼克公司建成世界上第一套产能10万吨/年MTBE工业

装置；

20世纪70年代，美国率先在汽油中添加MTBE，作为含氧化合物以提高汽油抗爆性；

其后，MTBE大量作为无铅汽油添加剂而迅速发展。

1984年世界MTBE年生产能力为200万吨，2018年全球MTBE产能已达14,000万吨左右。

除了用于成品汽油原料外，世界上很多国家和地区将MTBE作为重要的基

础化工原料，制备高纯异丁烯，用于生产MMA、丁基橡胶等化工产品，产能主

要集中于北美、欧洲、俄罗斯、日本等国家和地区。

（3）国内MTBE行业发展情况

①国内MTBE起步较晚，早期发展较慢

我国从20世纪70年代末和80年代初开始研究MTBE合成技术，1983年中国石化齐鲁石化公司橡胶厂建成我国第一套MTBE工业试验装置，1986年吉化公司有机合成厂建成我国第一套万吨级MTBE生产装置，生产能力为2.7万吨/年。

自20世纪90年代，我国开始进入MTBE规模化投产阶段。

1999年，我国颁布《车用无铅汽油》新标准（GB17930-1999），要求从2000年开始停止生产、销售和使用含铅汽油，转而使用环保、高效、绿色的汽油抗爆剂。

MTBE以其无铅且高辛烷值的特点，成为理想的无铅汽油添加剂。

②近年来MTBE产能持续增长、技术不断更新

2007年我国MTBE产能仅为320万吨/年，2008年经济危机后汽油需求开始不断提升，由此带动MTBE产能不断扩张，2009年增长最为迅速，增长率高达53%；

2010年-2012年，增速有所放缓；

2013年-2018年，随着汽油标号的不断升级及新技术的不断发展，我国MTBE产能又开始大幅增长。

2018年，国内MTBE装置总产能达到2,123万吨/年。

传统MTBE生产工艺使用的原料为醚前碳四，但由于醚前碳四产量较少、

价格较高，限制了MTBE产能的扩大。

近几年，MTBE生产技术呈现原料多样

化、单套装置规模扩大、产出率提高的趋势。

在传统醚前碳四生产工艺的基础上，

发展出醚后碳四异构化工艺、异丁烷脱氢工艺以及PO/MTBE共氧化法工艺，有效缓解了MTBE原料供应不足问题，提高了MTBE产能。

2018年，我国有山东垦利石化、宁夏宝利化工、宁夏瑞科新源、中石油大庆石化等厂家的MTBE装置陆续投产，MTBE产能仍保持较快的增长速度。

国内MTBE产能来源可分为主营企业（中石油、中石化、中海油）和LPG

深加工企业。

国内MTBE产能主要来自LPG深加工企业，主营企业产能占比较

小。

2018年，我国主营企业MTBE装置总产能为502万吨/年，占我国MTBE

装置总产能的24%左右；

LPG深加工企业MTBE装置总产能为1,621万吨/年，占我国MTBE装置总产能的76%左右。

目前，国内产能在5万吨/年以上的规模化MTBE生产企业有70余家，以LPG深加工企业为主。

③LPG深加工企业的MTBE产能地域特征明显、集中度高

我国LPG深加工企业中的MTBE产能分布地域特征明显，生产企业具有明

显的区域集中性，国内大部分MTBE产能集中在山东、华东和东北地区，其他

地区MTBE产能较少。

2018年，山东地区MTBE装置总产能达936万吨/年，占国内LPG深加工企业总产能的57.74%；

华东、东北地区的MTBE产能分别为204万吨/年和158万吨/年，占国内LPG深加工企业总产能的比例分别为12.58%和9.75%。

作为公司主要生产经营地的华南地区，MTBE产能仅为95万吨/年，占LPG深加工企业总产能的比例为5.86%。

（二）市场供求状况

1、异辛烷产品市场供求变化情况

（1）市场供应情况

工业异辛烷除作为溶剂外，其辛烷值高、蒸气压低、无硫、无芳烃等优点，

使其成为非常理想的成品汽油生产原料。

异辛烷作为优质的成品汽油生产原料，

在世界范围内被广泛应用，近年来全球异辛烷新增产能主要来自于我国产能的增

加。

2012年我国首套LPG深加工企业烷基化装置投产以来，国内烷基化装置

陆续投建，异辛烷产能以较快增速逐年增长。

2014年是我国异辛烷产能集中扩

张时期，2015年异辛烷产能达到1,169万吨/年，相较于2013年增幅达221%。

2018年，我国异辛烷总产能已达到1,815万吨，对应产量达到962万吨。

尽管2012年至2018年异辛烷产能逐年增加，但受到醚后碳四原料供应不足

等因素的影响，国内烷基化装置开工率呈现逐年递减趋势。

2014和2015年国

内烷基化装置开工率低于55%，2016年和2017年烷基化装置开工率相对好转，2018年开工率又降至55%以下。

随着异辛烷产能逐年增长，异辛烷产量也呈递增趋势。

但是，由于近几年国

内烷基化装置开工率一直维持在50%至60%左右的较低水平，受其影响，异辛

烷产量的增长远低于其装置产能的增长。

2018年，异辛烷实际产量约962万吨。

（2）市场需求情况

①汽油产量增长及品质升级带动异辛烷需求持续增加

异辛烷主要用于成品汽油生产、溶剂等领域。

在全球范围内，异辛烷在各应

用领域的消费比例依次是成品汽油生产86%、溶剂13%、其他1%。

用于生产成品汽油是异辛烷最主要的下游应用，汽油需求量直接影响到异辛烷的需求量。

近年来，我国汽车保有量快速增长，根据公安部交管局统计，2018年全国

汽车保有量达到2.4亿辆，与2017年相比增加2,285万辆，增长幅度达10.51%。

汽车保有量的增长促进了国内汽油消费量的快速增长，2018年我国汽油产量为1.4亿吨，同比增长5.26%。

下游商品汽油需求量的持续增长将带动异辛烷需求量的增长。

2018年国内异辛烷消费结构情况

随着我国车用汽油“国五”、“国六”标准的实施，汽油品质标准不断提升，

其对应的硫含量及烯烃含量限制要求亦不断提高。

异辛烷因其无硫或低硫、不含

芳烃和烯烃的优点，成为清洁汽油的理想组分，异辛烷的市场需求量也快速增长。

其中，主营企业对异辛烷的需求量和需求占比更是急速增长，2016年，主营企

业开始在国内招标异辛烷资源，当年需求量占比较小，仅为1.19%；

2017年，主营企业对异辛烷的需求占比已达5.60%；

2018年，主营企业对异辛烷的需求占比更是达到了33%。

不过，相对于主营企业汽油产量占国内汽油总产量七成以上的比例，主营企业对异辛烷的需求占比仍较低，其对异辛烷的需求量仍有较大的增长空间。

主营企业对异辛烷需求的迅速增长，将给异辛烷市场带来新的发展机遇。

②异辛烷需求呈现较强的地域特征

异辛烷是我国汽油品质升级过程中的优势产品，其主要需求集中在汽油产能

较高和“国五”、“国六”汽油标准率先执行地区。

国内异辛烷主要需求区域依次

为山东、华南、华北以及华东地区，其中山东占比最高达38%。

山东作为异辛

烷的消耗大区，除由当地产能供给以外，也有周边的资源涌入。

其中，西部的异

辛烷主要流入华北地区，安徽的异辛烷流入山东及华东地区，华东及安徽的异辛

烷也会装船进入华南市场。

2018年，华南地区异辛烷的需求占比为12%，按照国内异辛烷需求量962

万吨计算，华南地区异辛烷的需求量为115万吨左右；

而华南地区异辛烷的产能约为170万吨，按照异辛烷装置的平均开工率53%计算，华南地区异辛烷的产量约为90万吨，华南地区异辛烷市场呈现出供不应求局面。

2018年国内异辛烷区域需求分析

（3）异辛烷市场预测

①异辛烷市场需求将进一步增长

2016年12月23日国家质检总局、国家标准委联合发布《车用汽油（GB

17930-2016）标准》，规定车用汽油（V）的技术要求，自2017年1月1日起全面实施，车用汽油（VIA、VIB）的技术要求分别自2019年1月1日、2023年1月1日起全面实施。

“国五”标准和“国六”标准对汽油中的硫、烯烃、芳烃、苯等含量指标提出更高要求，也使得在选择汽油调和组分时需要使用低硫、低烯烃、低芳烃的添加剂。

国内异辛烷行业的发展前景关键在于清洁汽油需求增长。

一方面，在汽油标

准升级过程中，异辛烷具有强大的发展潜力，其无硫、无芳烃、无烯烃、高辛烷

值的特点，使其成为理想的汽油调和组分，在高标号汽油当中不易被替代；

另一

方面，国内汽车保有量持续提高，汽油需求量也随之增大。

近年来，异辛烷作为

优质的清洁能源，在国内的认可度持续提高，市场需求量增长空间较大。

因此，

预计未来成品汽油中异辛烷的添加量将继续增加，若按照目前欧洲地区汽油中异

辛烷平均含量16%计算，中国汽油升级对异辛烷的需求量将接近每年2,100万吨。

②原材料供应限制异辛烷产量的增长

异辛烷装置以醚后碳四作为主要原材料，利用醚后碳四组分中的丁烯进行烷

基化反应生成工业异辛烷。

然而，近几年国内醚后碳四商品量增长放缓，除烷基

化外，异构化、芳构化等装置皆需要醚后碳四原料供应。

上游市场原材料供应的紧张状况将限制异辛烷产量的增长。

根据卓创资讯预

测，未来5年国内烷基化装置仍有近800万吨新增产能，原料紧缺问题将进一步加剧。

未来醚后碳四原料供应可能出现缺口，制约异辛烷产量的提升。

公司生产装置位于惠州大亚湾石化区，毗邻中海油惠州石化、中海壳牌等石

化企业。

2018年，大亚湾石化区具有2,200万吨/年炼油和220万吨/年乙烯的炼化装置，炼化一体化规模位居全国第一，这些炼化装置在生产过程中产生大量的碳四副产品，而目前大亚湾石化区内除宇新化工外无其他LPG深加工企业，相比国内其他地区的LPG深加工企业，宇新化工基本不存在原料供应紧缺问题。

宇新化工已与LPG供应商中海油惠州石化和中海壳牌分别签订了长期的LPG

（碳四）供应合同，并由运输管道直接输送至其生产厂区，保证原料供应的同时

也节省了运输费用。

公司同中海油惠州石化、中海壳牌的长期战略合作关系，保

证了公司能够获得充足、质量稳定的碳四原料，从而实现了烷基化装置的高开工

率。

2、MTBE产品市场供求变化情况

近几年，随着异构化装置、异丁烷脱氢装置、PO/MTBE联产装置等MTBE

生产装置的投产，国内MTBE产能持续提高。

2012年至2015年，MTBE产能以平均每年超过15%的速度持续增长。

2018年，国内MTBE装置总产能为2,123万吨/年，相较于2017年同期增长3.51%。

2015年以来，国内MTBE装置产能提高的同时，开工率也逐渐提高。

2018

年国内MTBE装置平均开工率为56.92%，与2015年同期相比大幅上涨9.52%。

MTBE装置开工率的提高，主要源于上下游产业供需状况的变化：

一方面，原料供应量提高，原油进口使用权的放开使得地方炼厂原料气产量增加，LPG深加工企业原料短缺状况得到一定缓解；

另一方面，我国汽油消费量继续保持较快增速，且汽油升级中降硫、降烯烃的要求会导致汽油生产过程中损失更多的辛烷值，MTBE作为成品汽油生产原料，其高辛烷值的特点使其需求量提高；

同时，MTBE异丁烷脱氢配套装置的陆续投产也为LPG深加工企业MTBE装置整体开工率的提升作出较为明显的贡献。

随着MTBE装置产能及开工率的提高，国内MTBE产量也逐渐增长。

年，我国MTBE总产量达1,208.44万吨，与2015年同期相比涨幅达51.69%。

2018年，我国有山东垦利石化、宁夏宝利化工、宁夏瑞科新源、中石油大庆石

化等厂家的MTBE装置陆续投产，预计未来MTBE产量会继续保持增长趋势。

近几年，随着MTBE产能逐渐增长，国内MTBE市场由过去的供不应求逐

步过渡到供需平衡状态。

目前国内MTBE产销较为平衡，进口和出口都保持较

低水平，国内MTBE市场的进口需求主要来源于华南等MTBE供应紧张地区。

（3）MTBE市场预测

①国外MTBE市场容量和需求预测

美国1990年制定空气清洁法修正案（CAA-1990）要求新配方汽油添加含

氧化合物，以减少汽车污染。

在汽油中加入MTBE可满足汽油含氧2%的要求，

美国确定汽油中MTBE的含量为汽油总量的3.65%，约87%的新配方汽油均使

用MTBE作为含氧化合物。

后来由于地下汽油储罐的泄漏，导致美国在饮用水

中越来越多地发现MTBE含量，美国议会接受撤消清洁空气法中含氧化合物条

款以保护饮用水的提案。

2006年5月美国在全国范围内禁止在汽油中添加

MTBE，以乙醇作为含氧化合物代替MTBE。

美国禁用政策出台后，对MTBE

全球产能造成影响，从2005年2,380万吨/年降至2008年2,070万吨/年。

受美国禁用MTBE政策的影响，欧洲一些国家也开始减少MTBE的使用。

但2007年11月欧盟委员会对MTBE的使用风险进行了评估，评估结论认为汽油中含有MTBE成分对健康并不会构成威胁。

亚洲和中东地区至今无禁用MTBE的动向，发展前景较为乐观。

亚洲和中

东国家禁止在汽油中添加四乙基铅，这就需要在汽油中使用更多的MTBE。

亚洲

许多国家对汽油中的苯、芳烃、硫和烯烃有严格限制，这也使得亚洲的MTBE

用量增加。

目前，东北亚和中东地区已成为MTBE需求最大的地区。

未来随着

新兴市场国家对汽车尾气排放标准及油品质量的要求提高，MTBE仍有较大的发展潜力，预计全球MTBE需求总体将呈现平稳发展态势。

②国内MTBE市场容量和需求预测

在国内，MTBE主要用作成品汽油生产原料，此用途占MTBE需求总量的

90%以上。

此外，MTBE还可裂解生成高纯度异丁烯用于生产多种有机化工产品。

MTBE的市场容量及需求状况主要受下游产品市场的影响，相关预测如下：

A、成品汽油生产

MTBE具备的高辛烷值、抗爆性强、燃烧程度高等优点，使其成为理想的成

品汽油生产原料，因而汽油市场需求量直接影响MTBE的需求量。

目前，国内

MTBE需求的增长主要来自高标号汽油品质升级的推动，虽然欧美采用禁止或限

制MTBE使用的政策，但我国并未出现禁用MTBE迹象，政策风险小，且我国

MTBE产业对进出口市场不存在依赖，美国禁用MTBE对国内市场需求不存在

显著影响。

随着我国汽油品质的不断升级，MTBE作为优质的成品汽油生产原料，其国内市场需求量将持续增长。

B、丁基橡胶市场

丁基橡胶（IIR）是由异丁烯与少量异戊二烯通过低温阳离子聚合反应合成

的线形高分子化合物，可分为普通IIR和卤化丁基橡胶（HIIR）两大类，HIIR

主要包含溴化丁基橡胶（BIIR）和氯化丁基橡胶（CIIR）。

IIR具有优异的气密性

和良好的耐热、耐老化、耐酸碱、耐臭氧、耐溶剂、电绝缘、减震、低吸水等性

能，在轮胎内胎、气密层和胎侧、水胎、硫化胶囊、电线电缆护套、防水建材、

减震制品、耐热输送带、橡胶水坝、防毒用具、防腐蚀制品、粘合剂以及食品辅

料（口香糖基料）、护舷等领域具有广泛的用途。

近年来，世界IIR的生产能力稳步增长，新增生产能力主要来自中国、日本、

俄罗斯和新加坡。

世界IIR生产装置主要集中在美国、俄罗斯以及中国等地，我

国是世界最大的IIR生产国家，年生产能力为36.0万吨，占全球总产能的比例为21.04%；

其次是美国，年生产能力为34.5万吨，占全球总产能的比例为20.16%。

目前我国IIR主要用于轮胎和药用瓶塞等领域，其中84.6%用于轮胎，10.5%

用于药用瓶塞，4.9%用于其他领域。

轮胎是我国IIR最大的消费领域，近年来，

作为国民经济支柱产业的汽车产业发展迅速，并逐步向大型化、高速化、专业化

方向发展，轮胎也向子午化、扁平化、无内胎化方向转化，促进了高性能轮胎的

发展，也带动了IIR消费量增长。

与发达国家相比，我国轮胎（包括农业轮胎）

子午化率和内胎丁基化率仍然较低，IIR在轮胎领域还具有较大的发展空间。

综

上，丁基橡胶在我国的市场需求还具有较大成长空间，从而将有利于促进上游产

品MTBE的市场需求增长。

C、甲基丙烯酸甲酯市场

甲基丙烯酸甲酯（MMA）是一种重要的有机化工原料，主要用于生产有机

玻璃（PMMA），聚氯乙烯助剂（ACR）、甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯-丁二烯共聚物（MBS），也可用作树脂、胶粘剂、涂料、离