我国智能电表行业概况研究Word文档格式.docx
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加快推进智能电网技术和产业发展。
世界各国和地区社会经济发展情况迥异，电
力工业发展现状差异明显，其智能电网建设的特点和方向有所不同。
世界各国和
地区基于其发展条件、技术基础和应用需求，在推动智能电网发展的部署上各有
侧重。
根据MarketsandMarkets的预测，2017-2022年期间，全球智能电网投资将由208.3亿美元增至506.5亿美元，年均复合增长率为19.40%。
目前，包括工商用户、居民用户在内的全球电表用户数量庞大，若全面更换为智能电表，市场规模将相当可观。
智能电网得到大范围的部署和发展将促进智能电表市场的快速发展，预计2021年全球智能电表市场营收规模将达142.60亿美元，与2016年的88.40亿美元相比，年均复合增长率为10%。
a.北美市场容量及分析
北美的发电量占全球发电量的比重在21%以上，其智能电网的配套建设相对较为成熟。
2014-2016年，北美的发电量均保持在5,300TWh以上的较高水平，其中2016年发电量为5,328.6TWh，较2015年增长0.33%。
在北美区域中，美国的智能电网建设最为发达，对智能电网配套设备的投资
力度也最强。
2008年后，美国政府大力发展智能电网产业，提升美国国家电网
的价值和效率，逐步实现美国太阳能、风能和地热能的统一入网管理。
在总额高
达7,870亿美元的经济刺激计划中，能源被列为优先投资的第一个领域，总额为405.50亿美元，其中投入110亿美元用于“智能电网投资计划”的研究与发展。
2009年4月，美国能源部公布了发展智能电网的详细规划：
能源部将设立两个专项计划，分别为“智能电网投资拨款项目”（SmartGridInvestmentGrantProgram）和“智能电网示范项目”（SmartGridDemonstrationProjects），投资额分别为33.75亿美元和6.15亿美元。
受此推动，美国智能电网项目的数量大幅增长，带动的总投资额超过100亿美元。
b.欧洲市场容量及分析
欧洲的发电量基数庞大，在世界发电量中占据重要部分。
2016年欧洲的发
电量为5,373.1TWh，较2015年的5,318.2TWh略有上涨，其对智能电表的需求主要来自原有设备的更新换代。
欧盟要求其成员国在2022年前要将电表全部更换为智能电表，在各国政府
的推动下，智能电表安装数量自2009年开始呈现大幅增长的态势；
预计到2030
年，欧洲需要为电网升级改造投入约5,000亿欧元。
除丹麦、芬兰和挪威等国
智能电表已逐步发展成型外，英国、法国、西班牙以及葡萄牙等国为满足欧盟的
能源发展目标和环境政策要求，也制定出大规模智能电表市场的发展规划。
根据
BergInsight的预测，至2023年欧洲智能电表安装总量累计将超过2亿台，较2016年的不足1亿台翻了一番多。
欧洲智能电表市场即将进入繁荣期，并通过再生能源和智能电网的双重实施实现其“20-20-20”（能源使用效率上升20%、二氧化碳排放减少20%以及可再生能源使用达到20%）的耗能目标。
c.非洲市场容量及分析
非洲地区是全球智能电表最具消费潜力的市场之一，其发电量连续多年一直
保持稳定增长。
2011年非洲发电量为682.3TWh，至2016年增至782.1TWh，同比增长2.77%，是同期五大洲增长最快的地区。
从电力设施的配套来看，非洲各国经济发展程度存在较大差异，电力设施的
发展速度不尽相同。
基于近年来世界范围内智能电网建设的推动，部分非洲国家
已经着手建设可持续性的电力基础设施，为后期智能电网的全面发展奠定基础。
同时，非洲国家具有利用太阳能等能源的先天地理优势，也为整个非洲地区电力
发展提供了较好的天然资源。
目前，非洲各国已经开始投资建设部分电网项目。
根据非洲各国政府规划，至2030年，非洲各国在电力基础设施方面投资将达5,630亿美元，其中60%会直接投资于电力基础设施，而非洲电力基建部分将投向智能电表的普及。
如上图所示，非洲地区智能电表的累计市场规模预计2024年将增至99亿美元，较2014年增长234%。
未来非洲电力设施的全面建设将大幅提升对智能电表的需求，也为以出口为主的国内智能电表企业奠定了坚实的市场基础。
非洲各国家智能电表市场容量及电力相关项目如下：
d.亚洲市场容量及分析
东南亚各国作为新兴经济体，目前其电气化水平较低，电网基础设施不发达，
但随着经济和城市化进程的加快，东南亚各国电力需求增长强劲。
随着近年来东
南亚各国政府和相关行业在全球清洁能源等方面做出的规划和部署，泰国、马来
西亚、印度尼西亚和菲律宾已经开始制定具体的智能电网技术发展路线图，以更
高效地管理和使用电能。
根据2013年亚洲表计展览会的项目信息，泰国省级电
力公司计划在未来15年内将在服务区域内投资130亿美元建设全国性的智能电
网系统，安装超过1,500万只智能电表，并且考虑为居民用户提供AMI系统；
印度尼西亚将要安装100万只预付费电表。
同时，印度尼西亚国家电力公司将为所有的电力连接设备提供keypad电表，还将大范围更换旧的居民用电表；
马来西亚最大电力公司TenagaNasionalBerhad已实施AMR项目，为4.5万大客户配备了智能电表和GSM解调器，并计划实施AMI系统和部署智能电表。
如上图所示，伴随东南亚各国智能电网整体规划的布局和开展，整个东南亚
地区智能电表的需求将稳定增长，预计2020年该地区智能电网收入达45亿美元，对智能电表的需求量将达到670万台左右。
从南亚四国（巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国和尼泊尔）的电力供求来看，
这些国家智能电网基础较为薄弱，人均用电较低，随着多边及双边贷款组织的援
助，未来10年南亚四国将在智能电网基础设施上作出重大投资，从而实现电网
现代化，预计2016-2026年南亚智能电网投资总计达81亿美元。
其中孟加拉人口约1800万，人均GDP1360美元，属于贫困国家人多地
少，人口十分密集。
全国共6家电力公司，分别为:
孟加拉能源发展委员会、孟
加拉农村电气化委员会、达卡供电有限公司、达卡配电有限公司、孟加拉西区配
电公司、北部供电有限公司，总用户数量约2650万户，已采购智能电表260.50
万台，孟加拉政府计划逐步将全国的电表更换为智能预付费电表，市场空间较大。
e.南美洲市场容量及分析
在智能电网建设和普及上，作为南美洲国土最大的国家，巴西目前处于领先
地位。
巴西政府一直重视用电力及相关设备水平的提高，并计划在2021年前安
装6,300万只AMI电表。
根据NortheastGroup分析，到2022年，巴西智能电网投资额将达366亿美元。
在巴西政府大力支持智能电网及相关设备建设的影响下，其周边国家也陆续公布相关政策，以提升用电设施水平。
根据《2011-2020南美洲智能电网市场预测报告》，巴西、智利、阿根廷等南美洲大国将首先大规模安装智能电表，其他南美洲国家也将陆续安装智能电表；
预计到2020年，南美洲将安装10,450万只智能电表，总金额约251亿美元。
②国内市场容量预测
根据国家能源局公布的数据，我国全社会用电量持续增长，由2011年的
46,928亿千瓦时增长至2016年的59,198亿千瓦时，年均复合增长率为4.76%。
全社会用电量的增长对用电设备的投资有强烈的带动作用。
2011-2016年全社会用电量的情况如下：
根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划滚动研究综述报
告》，我国社会用电量在未来十五年内将会稳步增长，“预计2020年全社会用电
量将达到8～8.81万亿千瓦时，‘十三五’期间年均增长4.6%～6.6%；
最大负荷达到13.03～14.32亿千瓦，‘十三五’年均增速为4.9%～6.9%。
预计2030年全社会用电量将达到11.3～12.67万亿千瓦时，最大负荷达到18.54～20.82亿千瓦。
”
2009年7月，国网制定了智能电网的发展规划：
2016-2020年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。
届时，电网优化配置资源能力将大幅提升，清洁能源装机比例达到35%，分布式电源实现“即插即用”，智能电能表普及应用。
到2020年，可全面建成统一的“坚强智能电网”。
坚强智能电网投资情况如下：
电表属于强制检定设备，到期需要更换，更换周期一般为5-8年。
预计2016
年～2020年，两网公司将招标5.03亿台智能电表，其中4.63亿台为更换需求。
综上所述，虽然包括我国在内的世界各国推动智能电表的力度与进展有所不
同，但随着世界各国智能电网的加速建设，智能电表的市场需求将持续增加，整
体市场还将保持持续增长的态势。
大规模的全球性智能电网建设将带来智能电表
行业更加广阔的市场需求，为包括公司在内的智能电表整体解决方案提供商开拓
全球市场提供了良好的机遇。
（二）行业竞争
1、海外市场竞争格局和市场化程度
由于全球智能电网建设带动了智能电表和用电信息采集系统产品的快速发
展，形成了巨大的市场容量。
且国家和地区差异，智能电表需求各不相同，没有
统一的技术标准，因此智能电表及智能用电信息系统海外市场呈现较为分散的竞
争态势。
发达国家市场技术门槛较高，智能电表市场主要被Itron、Landis+Gyr等知名企业占据。
国内电表厂主要通过贴牌销售到该市场，但总体销售量不大。
发展中国家市场竞争格局则较为分散。
首先，各个国家和地区没有统一的技
术标准，大部分国家技术门槛为满足主流国际标准和自定的技术规范，小部分国
家除上述基本要求外，还有本国的产品认证的门槛，如南非。
对企业快速响应定
制需求的能力要求较高；
其次，大部分新兴国家接受境外供应商参与投标和采购，
小部分国家逐步开始有本地化采购的限制；
第三，大规模国际招标通常要求较长
的信用期，对企业的资金实力一定的要求；
第四，大部分国家对国际项目的供货
历史和项目实施经验有限制；
第五，新的项目已逐步呈现出系统化解决方案和工
程安装的需求，对企业的综合技术能力和资源整合能力提出了更高的要求。
因此
在发展中国家市场竞争中，国际知名品牌因价格原因不具有竞争优势；
部分市场
被本土企业抢占了一定市场份额（如南非的CONLOG）；
同时随着电子商务和国
际贸易的发展，越来越多的中国表厂尝试走出去，在亚非拉等新兴市场国家，凭
借技术和成本优势，获得了越来越多的市场份额，但国内电表企业在海外市场的
竞争也日趋激烈。
全球较为分散的竞争格局，以及新兴市场快速增长的电网基础设施投资和发
达国家电网改造与产品更新换代，都给公司开拓国际市场提供了良好的发展机
遇，愈趋激烈的市场竞争也给公司带来新的挑战。
2、国内市场竞争格局
国内市场主要为国网和南网集中招标采购，标准统一，市场化程度较高。
智
能电表招标首先由各省电力公司上报需求，再由国家电网和南方电网统一招标。
每年国家电网平均会开展3-4次智能电表招标，南方电网有1-2次。
国家电网
和南方电网采取的均衡策略也制约了行业集中度提高，国家电网和南方电网智能
电表及终端设备集中招标中标生产厂商约100家左右，每年招标数量巨大，中
标厂商相对分散。
近两年由于智能电表建设告一段落，新的技术标准还在酝酿，
国网和南网采购量呈整体下降的趋势，每年招标次数减少，中标厂商数量也相应
减少。
但随着新的智能电表标准出台，以及新一轮的智能电表改造，国内市场将
继续呈现较大市场需求。
根据国家电网发布的数据统计，综合2015至2017年5月国家电网公司电
能表及用电信息采集设备招标中标情况，威盛集团、河南许继仪表有限公司、海
兴电力、浙江正泰仪器仪表有限责任公司等生产厂商处于单相智能电能表市场的
领先位置，排名前10供应商市场份额达27.36%。
威盛集团、三星医疗、海兴
电力、炬华科技等生产厂商处于三相智能电能表市场的领先位置，排名前10的
供应商市场份额达43.36%。
3、行业内主要企业
（1）国际企业
①Landis+Gyr
Landis+Gyr总部设在美国，创始于1896年，为能源事业单位提供完整的、
全系列的计量产品和服务，产品包括：
能源计量仪表，包括电表、水表、燃气表、
热量表；
各种最先进的通讯技术及设备；
表计数据管理、配电自动化、个人能源
管理；
电网管理与监控服务、系统实施与集成服务、外包管理服务等。
②Itron
Itron总部设在美国，是纳斯达克上市公司，集电、气、水、热能源有关计
量产品及智能仪表和高级表计架构整体解决方案，是全球仪表计量、远程抄表
（AMR）/高级测量架构（AMI）和软件解决方案最大的公司之一。
主营业务为
电力、天然气、水和热能测量及控制技术；
通信系统；
软件以及专业服务。
③CONLOG
CONLOG为南非当地企业，主营业务是为客户提供公用事业的解决方案，
尤其包括电力事业安装以及收入管理等基础设施和系统的提供。
产品及服务主要
包括单、三相智能电表的生产销售，预付费系统以及电力管理系统的提供和服务。
（2）国内企业
①林洋能源
林洋能源原名江苏林洋电子股份有限公司，于2011年8月在上交所上市。
主营业务为电子式电能表、用电信息管理系统及终端产品和其他电工仪器仪表产
品的研发、生产和销售，主要产品包括：
电子式电能表、用电信息管理系统及终
端产品。
2016年销售收入为31.15亿元（其中境外销售收入占比为2.84%），2017年1-9月销售收入为25.24亿元。
②科陆电子
科陆电子于2007年3月在深交所中小板上市，主要从事电力自动化产品及电工仪器仪表的研发、生产及销售。
2016年销售收入为31.62亿元（其中境外销售收入占比为6.67%），2017年1-9月销售收入为28.07亿元。
③炬华科技
炬华科技于2014年1月在深交所上市，是一家专业从事电能计量仪表和用电信息采集系统产品研发、生产与销售的高新技术企业。
2016年销售收入为11.94亿元（其中境外销售收入占比为8.81%），2017年1-9月销售收入为7.08亿元。
④海兴电力
海兴电力主营业务为智能电网配用电系统产品的研发、生产和销售，为客户
提供电力计量产品、智能用电一体化系统产品、智能配网产品和系统软件。
2016
年销售收入为21.81亿元（其中境外销售收入占比为54.68%），2017年1-9月销售收入为20.61亿元。
⑤思达仪表
思达仪表主要从事智能电表、智能水表、智能用电（水、气）信息采集系统、
先进计量基础架构（AMI）、电测量设备等的研发、制造、销售和服务。
（三）行业经营模式
智能电表终端用户是居民家庭和工商企业，但因招标采购权主要集中于各国
电力公司或能源公司，因此，智能电表直接客户主要为电力公司或能源公司，目
标客户比较集中。
行业经营模式有如下特点：
1、国际招标，订单生产
国外客户大部分通过国际招标方式进行智能电表的采购，也有少部分通过议
标或者直接采购方式。
智能电表制造企业按照客户对技术参数、应用环境、产品
功能及性能等方面的要求定向研发，参与投标或者协商采购，获得订单后组织生
产。
国内客户主要是国网和南网，它们通过统一招标进行采购；
也有一些省、市
级电力公司具有少量的自行招标采购权。
供应商均被要求通过合格供应商资质认
证后才能参与招标，中标后按订单生产供货。
2、严格定制
国外市场上，不同国家和地区对智能电表的功能和技术要求各异，因此国外
市场对智能电表的需求具有严格定制化的特点。
国内市场上，国网和南网分别制
定各自统一的智能电表技术标准。
3、国际认证
为保证智能电表的性能稳定可靠，促进智能电网配套的各种设备及产品的兼
容，并对智能电网的智能化和信息化提供标准接口，行业内有诸如IEC、ANSI、
DIN等国际标准，DLMS、STS、KEMA、MID等国际权威认证，以及SABS、
SIRIM、VMI等地区准入认证。
国际招标中通常将国际标准和认证作为投标资质要求。
国内市场拥有自成体系的国网标准、南网标准，以及专业的检测机构，企业
产品必须通过测试后，才能获得投标资格。
（四）行业技术
1、行业技术水平
智能电表采用高精度AD转换器，对电压和电流信号采样之后进行AD转换，
利用嵌入式微处理器对数字信号进行处理；
通过各种通信接口和人机界面，实现
信息交互和展现；
利用控制单元和控制机构，实现远程自动控制。
产品综合利用
了先进的嵌入式计算机技术、传感器技术、控制技术和通信技术以及多种软件平
台和数据库技术。
在高端产品方面，国内企业在核心技术方面自主开发能力仍有所欠缺，在创
新能力、制造技术、自动化生产及产品性能等方面与国际同行存在一定的差距。
2、行业技术特点和发展趋势
智能电网主要包括四个部分：
高级测量架构（AMI）、高级配电运行（ADO）、
高级输电运行（ATO）、高级资产管理（AAM）。
技术上智能电网是通过以上四
个部分之间的密切配合来实现的：
AMI同用户建立通讯联系并提供带时标的系
统信息；
ADO使用AMI的通讯收集配电信息并改善运行；
ATO使用ADO的信息改善运行和改善输电阻塞，并使AMI用户可以访问市场，AAM使用AMI、
ADO、ATO的信息改善运行效率和资产配置。
从智能电网的发展顺序来看，AMI是实现智能电网的第一步。
我国智能电
表目前的发展特征是依托智能电网和现代管理理念，利用高级测量架构（AMI）、
高效控制、高速通信、快速储存等技术，向模块化、网络化、系统化方向发展。
（1）采用高级测量架构
高级测量架构（AdvancedMeteringInfrastructure）是在有IP地址的智
能电表和电力公司之间的一种自动双向流通架构。
高级电表架构旨在为电力公司
提供实时的能耗数据，并且允许客户在使用时，以价格为基础，对能源使用做出
合理的选择。
高级测量架构被认为是智能电网计划的重要组成部分。
两种主导性
新兴技术是RF技术和电力线载波技术（PLC）。
RF技术采用低功耗、低成本的
无线电系统来无线传输电表信息，PLC则利用电力线本身来传输。
AMI下的智能电表，超过传统电表单一电能计量等功能，它实际上成为分
布于网络上的系统传感器和测量点。
AMI系统的通信网络可以进一步支持配电
自动化、变电站自动化等高级应用。
同时，AMI也为系统的运行和资产管理提
供可靠的依据和支持。
通过双向通信，AMI将电力公司和用户紧密相连，它既可以使用户直接参
与到实时电力市场中来，又促进电力公司与用户的配合互动。
辅以灵活的定价策
略，可以激励用户主动地根据电力市场情况参与需求侧响应。
智能电表的双向计
量功能也能够使用户拥有的分布式电源更容易的与电网互联。
AMI是建立智能
电网的第一步，必须通过AMI的实施来实现未来智能电网的通用通信系统和信
息系统。
在政府政策的推动下，各国电力公司大多正在或计划实施AMI，把用户和
电力公司连接，实现产业升级并迈向智能电网。
（2）模块化
智能电表采用功能模块化设计有以下优点：
首先，只需通过更换部分功能模
块就可以实现电表的升级换代，而无需更换整个电表，摆脱传统电表设计中因不
可更改导致的成批调换、淘汰以及系统重构的缺陷；
其次，由于功能的模块化和
结构的标准化，改变电力公司过于依赖某一电表厂家产品，并为规范电表的研发
提供了可能；
第三，可以通过现场或远程升级更换故障模块，提高可维护性并节
省维护费用。
（3）网络化
网络化可以实现将电能数据进行实时采样和存储，并经有线或无线网络的传
输，将信息实时或非实时地输送到用电信息管理系统，通过数据共享和分析实现
供用电管理部门对异地用电信息的实时或非实时的测量和监控。
通过网络化，可
以将智能电表的部分功能从接入层上移到网络层和数据管理平台层，通过数据共
享和综合分析实现智能电表的功能，简化智能电表的设计。
目前，可利用的通信
网络有：
电力线载波（PLC）网、光纤与同轴电缆（HFC）网、固定电话（PSTN）
网、无线移动（GSM/GPRS/CDMA）网。
例如电力光纤入户工程在技术上实现
了只需一次施工，一个通道，一次性解决缆线入户的问题，可取代以往电线、网
线、电话线和有线电视等多条线路的多次施工，达到资源共享，为电能信息数据
的传输提供了稳定可靠和价格低廉的数据传输信道和网络。
（4）系统化
系统化是指综合利用成熟的计算机技术和电力系统自动化技术，在数据控制
管理平台实现海量用电数据的有效分析、处理与管理。
在网络化和系统化的推动
下，用电信息管理系统可以向着分布性和开放性的方向发展，使得用电信息管理
功能的扩展更加灵活，性能不断提高，使用更加简便。
（五）行业壁垒
1、技术壁垒
智能电表行业系知识密集型、技术密集型行业，是电子技术、计算机技术、
通信技术、自动控制技术等多领域技术交叉、集成的行业，技术更新速度快，公
司需紧跟市场需求变化和技术发展步伐，这要求企业必须建立起一支具有一定规
模、横跨多个学科、创新能力强、知识和年龄结构合理的研发人才队伍，技术门
槛较高。
2、准入壁垒
智能电表不仅
升级会员 