第三方物流行业分析报告Word文件下载.docx

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2014年全国社会物流总额213.5万亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%，增幅比上年回落1.6个百分点。

如图1所示，全国社会物流总额在2006年到2010年保持高速增长，同比增长率在2010年达到30%的最高点，2010年后增速有所放缓，同比增长率跌落到如今的7.9%。

表明我国物流产业已经从高速发展阶段缓步进入到了平稳发展阶段。

②物流费用增幅下降，构成趋于稳定。

伴随社会物流总额的增加，我国社会物流费用（包括运输费用、保管费用和管理费用）也稳步增长，但增速减缓。

2006年-2014年，社会物流费用的增速从30%下降到2014年的6.9%，反映随着物流技术的进步，社会物流费用的增长速度得到一定程度的遏制。

从成本构成来看，如图3，2006-2014年运输、保管和管理三大类费用占比基本稳定。

2014年，社会物流总费用10.6万亿元，运输费用5.6万亿元，占社会物流总费用的比重为52.9%；

保管费用3.7万亿元，占社会物流总费用的比重为34.9%；

管理费用1.3万亿元，占社会物流总费用的比重为12.2%，反映运输费用占据了主导位置。

图2：

2006-2014年中国社会物流费用及同比增长率

③物流效率逐步提升，但整体水平与发达国家存在差距

全社会的物流总费用占GDP的比例可以用来评价整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。

2005-2014年我国社会物流总费用与GDP的比率呈缓慢下降的趋势，体现了我国物流效率逐渐提高。

在2014年世界银行发布的《物流绩效报告》中，物流绩效得分最佳为德国4.12分，我国得分3.53分，在世界位列第28，表明我国物流业整体水平与发达国家还有一定的差距。

图4:

2006-2014年中国社会物流总费用占GDP的比重

（2）发展趋势

物流行业既有的粗放增长和简单服务不可持续，也无法在产业结构调整和改变发展方式中发挥基础性作用。

随着社会物流费用总额不断增加，智能化转型已然成为当今传统物流业的升级方向和发展趋势。

目前，物流智能化主要通过运输、分拣、仓储三个环节降低成本。

在运输方面，利用信息化平台优化资源配置，整合客户、物流企业、个体司机等线下资源。

在分拣方面，智能分拣机可以持续高效地进行货物的分拣活动，既节约了人力成本，又提高了效率。

在仓储方面，相对于传统的物流仓储设施，自动化物流仓储系统凭借其技术优势帮助企业降低劳动力成本、租金成本以及提高效率，同时能够最大程度提升仓储管理的准确性。

因此，通过智能化转型能够为传统的物流企业极大地降低成本和提高效率，不断增强企业的竞争力，网络型、高效率的物流公司将获得承接市场份额的发展机会。

2、我国第三方物流行业发展现状及趋势

虽然我国第三方物流已取得一定发展，但总体上看，我国第三方物流的高水平企业较少、行业集中程度较低，正处于不断整合的过程。

①我国第三方物流发展落后，高水平物流企业较少

根据Armstrong&

Associates统计数据，2013年全球第三方物流企业前50名中排名第一的DHLSupplyChain&

GlobalFor-warding营业收入31432百万美元，唯一一家进入前50名的中国外运股份有限公司，营业收入7738百万美元，排名第八，且与行业前三名收入差距均较大，反映出我国目前第三方物流发展落后的现状。

根据中国物流与采购联合会截至2016年年初第二十一批A级物流企业名单公示中，目前国内A级物流企业共232家，但代表国内物流行业发展最高水平的5A级物流企业仅9家。

②物流外包趋势明显，第三方物流产业链逐步整合

第三方物流供应商初期利润率均较低、企业分散，仅提供基础物流服务，加上“最后一公里”和仓储设施落后，导致成本较高，整个行业呈现“小、散、乱”的特点，难以形成规模经济。

但是，随着我国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，许多大型的生产商、制造商将物流外包给第三方企业，这些“外包”物流起初集中在干线运输、市内配送、仓储等传统项目，随着信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流费用占GDP比重将逐步下降，对专业物流系统设计、物流信息服务的需求有所增加。

第三方物流行业目前正进入逐步整合阶段，从无序逐渐走向有序。

①发展信息化、大型化的第三方物流企业

目前我国第三方物流企业急需规模化发展。

要打破业务范围、行业、地域、所有制等方面的限制,积极开展物流企业的联合、兼并和重组,发展信息化、大型化第三方物流企业。

鼓励强强联合,打造我国自己的物流品牌,提高国内第三方物流的竞争力。

积极推进与国外先进的第三方物流企业进行合作,促进我国物流企业的社会化、专业化、规模化发展。

②建立现代化物流管理信息系统,与电商平台结合

电子商务是未来贸易发展的趋势,与电商平台融合也是第三方物流的发展方向。

第三方物流企业应加大信息化投入,建立物流信息管理系统，大力推广运用条码技术、电子订货系统、快速反应等先进技术与管理策略,建立物流网、贸易网、结算网、信息网的互联互通,使信息技术与企业物流的发展融为一体,提高物流服务的适应性和服务效率，进而有效地提高企业的市场控制力和竞争力,为企业的发展增强新的动力。

3、我国供应链物流行业发展现状及发展趋势

供应链是指产品的生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、流通商以及终端客户所连接的网络。

当前传统物流业物流费用高，行业集中度低，两座大山正阻碍着物流业的前进道路。

目前，物流业正在从以企业为核心的物流系统向以供应链管理为核心的物流系统转变，供应链物流作为物流行业较高的一种发展形式，其目的在于通过改善上、下游供应链关系，整合和优化供应链中的信息流、物流、资金流，实现“三流合一”，最终实现把最合适的产品以最合适的价格、最及时准确地送到消费者手中，从而降低物流的交易成本，提高客户的满意度，实现整条供应链价值的最大化。

①我国供应链管理市场规模不断扩大

近年来，全球经济总体呈增长趋势，国际分工的加强，全球经济一体化促进世界经济交易总规模持续扩大。

同时，中国经济的持续高速发展，也在推动着国内社会经济交易规模的不断扩大。

根据前瞻产业研究院对我国供应链管理服务市场规模的预测，2015年我国供应链管理服务市场规模将超过1.5万亿美元，2020年我国供应链市场规模将达到3.1万亿美元。

2

图5：

中国供应链管理市场规模预测图

②我国第三方物流规模持续壮大推动供应链管理市场发展

供应链管理服务实际上是提供一整套解决方案，使得商品从原材料到产成品再到需求地的全过程实现最优化。

第三方物流是供应链管理的重要主体，是供应链管理中运输、仓储的重要承担者。

近年来，我国第三方物流规模持续扩大，收入规模从2009年的610亿美元增长到2014年的1491亿美元，复合年增速达19.6%。

庞大的第三方物流规模为我国供应链管理市场提供了广阔的发展空间。

当前，我国经济运行处于转型升级和动能转换的关键时期，与此相对应，物流行业提质增效的成效初步显现,主要体现在生产经营方式向供应链模式转变。

经济社会发展的新常态，供给侧改革，都将对我国物流业发展提出新的更高的要求。

总体来看，“十三五”时期，我国供应链物流行业发展将进入以转型升级为主线的新阶段，主要体现在以下几个方面：

①以科学进步为突破口，推动供应链物流创新发展

随着劳动力的短缺和要素成本上升，以机器替代人力的趋势日益明显。

物流业将积极通过技术改造和设备升级，提升物流信息化、机械化、自动化水平，提高单位产出效率，创新物流服务模式。

大数据在物流业开始发力，通过整合数据和深入挖掘，为物流经营提供决策支持、为经济运行提供分析预警、为供应链上下游企业提供数据共享和相互协同，用数据创造新的价值。

移动互联加快推进，对物流移动解决方案要求越来越高，随着北斗车载定位终端在全国推广，位置服务应用加快普及，为移动互联提供了需求基础。

智慧物流开始起步，将新一代信息技术应用于物流业，实现物流的自动化、可视化、可控化、智能化和网络化，提高资源利用效率和城市生产力水平。

以互联网思维改造传统物流企业成为行业重要趋势，依托信息技术整合O2O线上线下资源成为热点领域。

现代物流信息技术支撑体系逐步完善，打造智能化竞争新优势。

②以电商平台融合为突破口，逐步完善供应链物流网络

电子商务的崛起不仅冲击了传统商业，降低了物流成本，更为物流模式创新发展提供了新的动力。

电子商务向物流供应链资源要素整合的一体化融合并形成大区域市场一站式服务平台是未来建设供应链物流的大趋势。

2012年以来，国内物流企业纷纷开始构建自己的网络交易平台，以求通过线下实体支持线上交易。

典型的企业有怡亚通、欧浦钢网和瑞茂通。

2015年，作为国内供应链企业的龙头怡亚通，依托强大的380平台，加快打造包括金融，传媒、零售等增值服务在内的生态圈。

目前，怡亚通已建成220个平台，100万家终端零售门店，与1000多个快消品及家电品牌商达成战略合作，预计今年能做到300亿的规模。

欧浦钢网拥有“欧浦钢铁交易市场”和“欧浦钢网”两大主体，通过建立钢材超市现货平台和钢铁资讯服务两大网络服务平台，充分整合公司线下庞大的仓储、加工、物流资源，形成依托华南、辐射全国、走向世界的战略发展大布局。

欧浦钢网旗下的欧浦商城自2014年2月上线以来实现收入达到11.62亿元，占比公司全年营业收入的65.58%，成为公司收入增长的主要来源。

2015年4月，煤炭供应链企业瑞茂通自建的交易平台—易煤网正式上线，公司以易煤网为线上延伸，依托线下成熟的供应链服务体系，通过互联网加快整合产业资源和市场份额，平台交易量呈快速增长态势，截至6月底已经突破800万吨。

由此可见，传统供应链物流企业已经开启了网上争夺战。

③以供应链金融为突破口，做大做强供应链物流

供应链金融是银行等金融机构围绕核心企业，基于供应链中物流、资金流和信息流，对上下游企业进行授信的金融服务。

4随着经济增长放缓，中小企业融资成本居高不下，“融资难”、“融资贵”一直是我国经济发展的一大痛点。

面对中小企业巨大的融资需求，供应链金融应运而生。

不同于传统质押贷款中银行—借款企业的两方关系，物流与供应链金融由于物流企业的参与，形成了银行—物流企业—借款企业的三方关系。

由于物流企业对供应链物流的运行非常熟悉，它们能够有效监管质押动产，防止贷款风险，并不影响供应链上的企业具体运作，保证的供应链的效率。

供应链金融实现了多方共赢，对各主体都具有明显的益处，因此，我国供应链金融市场空间广阔。

根据前瞻产业研究院的预测数据显示，2020年我国供应链金融市场空间将达到15万亿。

从物流企业角度来看，在供应链金融中物流企业可以发挥上下游桥梁优势，拓展自身业务空间。

物流企业具有专业的货物存储管理、丰富的买卖双方的交易信息，在存货抵押为主要形式的供应金融中具备优势。

物流企业亦可以通过搭建互联网交易平台，更深入的渗透供应链金融。

鉴于供应链物流强大的信息优势，各大物流企业已纷纷涉足供应链金融。

2014年，欧浦钢网与保理商前海森福签订保理协议，为上游家具电商平台供应商提供20亿反向保理额度。

2013年5月，瑞茂通在天津滨海新区、深圳前海合作区等地陆续投资设立了商业保理、融资租赁及供应链平台服务等公司，开始打造自己的供应链金融体系。

2014年，瑞茂通保理余额近40亿元，实现营业收入3.95亿元。

三、行业竞争格局

1、第三方物流行业的竞争格局

从第三方物流企业的形成方式来看，国内第三方物流企业分为四类：

第一类是传统仓储、运输企业经过改造转型而来的第三方物流企业。

这类企业规模较大，基础较好，在市场中占主导地位。

凭借原有的物流业务基础和在市场、经营网络、设施、企业规模等方面的优势，不断拓展和延伸其他物流服务，实现了从传统物流行业不断向现代物流企业的转变。

第二类是新兴的物流公司。

这种公司成立的时间不长，是在第三方物流概念引入和发展的过程中诞生的。

此类公司大多是私有或者合资企业，其业务地域、服务和客户相对集中。

由于这些公司的根基不深，经营规模不大，它只能在有限的区域内集中利用自己的资源，提供高质量的物流服务。

由于新型的组织结构，进取向上的企业文化，先进的管理理念，这类企业的效率相对较高，发展速度很快，它们一般都拥有先进的管理信息系统和经营理念，机制灵活，管理成本较低，是物流企业中最具活力的第三方物流企业。

第三类是企业内部物流公司。

很多大型企业受传统观念“大而全、小而全”的概念影响，都是自办物流。

但随着市场竞争的加剧，社会分工层次的提升，企业为了专注于其核心竞争力的形成，增强物流资源的利用率，一些有战略眼光的企业开始将原来自有的物流部门从企业中独立出来，利用原公司的客户资源来发展自己的客户网络，帮助新成立的物流企业发展，并以此为基础不断开拓其他客户资源，逐步成为独立的第三方物流服务企业。

第四类是外资物流企业。

它们一方面为原有客户跨国公司进入中国市场提供延伸服务，另一方面用它们的经营理念、经营模式和优质服务吸引中国企业，逐渐向中国物流市场渗透。

2、供应链管理市场的竞争格局

目前，从事供应链管理的企业大致分为4种类型，表5列示了四种供应链管理企业各自的特点，以及竞争优势和劣势。

在当下的竞争格局中，提高企业供应链服务的竞争优势，应加强与上下游的联系，提高专业能力和资金实力，延伸服务网络。

四、行业壁垒

1、人才壁垒

现代第三方物流管理服务具有智慧型、个性化和创新性的特点。

第三方物流企业不仅为客户提供采购、分销、资金结算、通关物流等具体的执行外包服务,更重要的是能够基于对客户所在行业、客户本身特点以及第三方物流管理三者的深刻理解，通过资源整合和架构重组等方式，创新性地为客户提供其供应链管理的改进方案。

因此，是否拥有对于第三方物流管理所服务行业有深刻理解、拥有供应链管理丰富经验、熟悉企业供应链各业务流程的复合型人才是进入本行业的重要壁垒。

2、技术壁垒

现代物流服务是以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸技术、仓储自动化技术、库存控制技术等专业技术为支撑的综合服务。

第三方物流企业需要取得包括海关、商检等管理部门的企业诚信认可,取得相应的资质认证后更便捷、高效的开展业务，有时还要获得金融机构的资信认可,取得包括银行授信等全方位的金融服务支持。

这些相关认证和资质的取得需要较长时间的经营期间、业务规模、行业资历等积淀才能获得,对新进入企业构成重要壁垒。

尤其随着物流行业的迅猛发展，行业对技术的要求越来越高。

目前，第三方物流服务业逐步形成了以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流技术格局，从而形成了行业的技术壁垒。

3、客户资源壁垒

在专业化的第三方物流管理领域，新进入企业往往需要面临着来自于现有企业的挑战。

如在其细分行业供应链物流领域，物流企业在成为高端客户的供应链物流提供商之前，往往需要长时间的市场拓展和运营实践，以供应链组织者、交易对手、相关资源提供者的多种身份深入参与到客户商流、资金流、物流、信息流以及工作流的各个环节,经历客户较为严格的技术、服务和安全管理体系审核，并通过竞标的方式，最终成为企业的供应链物流服务提供商。

服务提供者与客户之间的合作具有高度的紧密性以及一定程度上相互依赖的特点,与客户之间的相互认同和相互信任的合作关系构成了进入该行业的壁垒。

4、资金壁垒

第三方物流服务行业对资金的需求量很大，一方面，企业需要投资布局业务网点，配套业务执行所需的资金；

另一方面，在仓储等配套服务方面也需要占用企业大量资金。

此外，为持续保持业务竞争优势，第三方物流业务需要投入大量资金用于信息系统的引进、研发和维护，这些行业特征决定了第三方物流企业必须有雄厚的资金实力，从而构成了较高的市场进入门槛。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国内物流基础性设施进一步完善

交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。

截至2014年底，全国铁路营业里程11.18万公里，高速公路通车里程11.19万公里。

物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。

物流技术设备加快更新换代，物流信息化建设有了突破性进展。

（2）国家及地方政府产业政策的扶持

专业第三方物流作为物流行业未来的发展趋势和转型方向受到了国家的高度重视。

2014年9月，国务院发布了《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》，提出大力提升物流社会化、专业化水平，鼓励物流企业与制造企业合作，建立与新型工业化发展相适应的制造业物流服务体系，形成一批具有全球采购、全球配送能力的供应链服务商；

鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建立供应链管理平台，加快发展具有供应链设计、咨询管理能力的专业第三方物流企业，着力提升面向制造业企业的供应链管理服务水平。

国家政策的出台，为我国第三方物流企业提供了更宽松的政策环境和新的发展机遇。

（3）信息与通信技术的发展

互联网技术、无线通信技术的发展，实现了数据的快速、准确传递，提高了第三方物流企业在货源组织、仓储、运输、派送等方面的自动化水平，使物流企业与客户及承运人之间的信息沟通交流、协调合作更为方便快捷，并能全程跟踪和有效管理物流渠道中的货物，从而有效地降低物流服务成本，提高物流行业的服务质量和效率。

（4）制造业企业物流外包趋势明显

对于制造企业，产品的生产加工及新产品的研发等是其核心业务，而物流业务是其非核心业务。

为将更多资源集中于其核心业务，避免因物流人员、物流设备、仓库等的投入而降低管理运作效率和资源利用效益，越来越多的制造企业尤其是有全球采购和销售需求的制造业企业将其物流业务外包给专业的物流企业，给第三方物流行业带来更大的发展空间。

2、不利因素

（1）行业竞争加剧

我国现代物流市场完全开放后，国际物流公司纷纷进入中国市场，凭借其雄厚的资金实力和丰富的行业经验，在争夺第三方物流业务方面具有一定的优势。

民营第三方物流企业具有较大的灵活性，在满足区域内和特定行业的第三方物流需求中具有较强的竞争力。

随着我国经济快速发展，更多资本进入第三方物流行业，市场竞争也将更为激烈。

（2）物流企业运营成本较高

2014年，我国社会物流总费用与GDP的比率为16.8%，这与发达国家还有一定的差距，美国8.2%，日本8.5%，全球平均11.7%，中国比全球平均高出5.1%，比美国高出8.6%，可见我国的物流还处于传统物流水平，信息化程度不高。

2014年，社会物流总费用10.6万亿元，同比增长6.9%。

其中，运输费用5.6万亿元，同比增长6.6%，占社会物流总费用的比重为52.9%，由于我国道路交通管理体制性原因和石油行业的垄断性因素，运输费用上涨较快，社会物流运营成本较高。

（3）专业人才匮乏

中国在现代物流管理研究和教育方面还比较落后，现代物流及供应链管理知识远未得到普及。

从事现代物流服务的人员素质普遍不高，主要表现在缺乏规范、系统的第三方物流及供应链管理人才培育机制。

物流高级专业人才短缺，阻碍了我国第三方物流行业的快速发展。

六、行业特点

1、行业周期性、季节性、区域性

（1）周期性

现代物流行业的周期性主要表现在受国家宏观经济上下波动方面，行业内不同的细分领域与经济发展、政府宏观调控政策存在不同的相关性，因此，不同细分行业所呈现的周期性特点也不同。

（2）季节性

随着第三方物流在提高企业运营效率、降低成本的作用越来越大，各行业企业对第三方物流服务存在一定的需求刚性，因而行业的季节性并不明显。

但从医药行业等下游行业来看，因为用药高峰时段多为冬季，所以行业的个别细分领域会有一定的季节性。

（3）区域性

物流行业本身不具有区域性特征，而是全区域覆盖式。

但第三方物流行业在经济发达地区，表现出一定的区域性。

不同的区域因为经济发展水平、法律、制度、地理环境不同，会形成区域性物流需求旺盛和惨淡局面，也就会在小范围内形成一定的区域性物流特征。

2、上下游行业关联性及影响

物流行业的上游行业主要包括道路交通行业、燃油动力行业、运输装卸设备制造行业等。

其中运输费用、燃油价格对行业的经营成本影响较大，而道路交通、石油行业在国内基本处于垄断的状态，从总体上说，物流行业的上游行业发展比较平稳，为物流行业的发展提供了有利的发展环境。

物流行业的下游较为综合，包括了各种类型的制造业、采掘业、服务业等等，基本涵盖了国民经济的各大行业。

公司所面对的下游行业主要为日化行业和医药行业，如图11-14显示，2014年，我国日化产品制造行业主营业务收入4221.97亿元，同比增长9.2%，利润总额438.00亿元，同比增长15.6%。

而我国医药制造业主营业务收入23325.61亿元，同比增长13.3%，利润总额2322.20亿元，同比增长12.1%。

近五年来，无论是日化行业还是医药行业，主营业务收入整体上升，利润总额持续增长，两个行业发展前景良好，需求量攀升，将继续保持较好的增长势头。

行业的快速发展，在一定程度上也会带动对第三方物流的需求。

七、行业风险特征

1、宏观经济波动风险

市场经济的运行周期性，即市场经济运行繁荣和衰退交替出现，宏观经济的这种周期性变化，加大了第三方物流企业的经营风险。

在经济繁荣时期，在市场需求上升的刺激下，第三方物流企业会增加固定资产投资，进行扩大再生产，增加存货，增加流动资金。

而在经济衰退时期，第三方物流企业业务量下降，现金流入量减少，而未完成的固定资产投资仍需大量资金的继续投入。

同时，市场筹资成本加大，资金流动性差，大大增加了第三方物流企业的管理风险。

2、物流操作风险

第三方物流企业离不开高效运作的物流系统，物流系统环环相扣，但也会出现因为某一环节操作失误造成的风险，如因运输障碍使原材料和产品不能及时供应，造成上游企业在承诺期内无法交货，致使下游企业的生产和销售受到不利影响。

业务操作过程的一个环节失误，将导致其他环节出现衔接失误，进而产生相应的经营风险。

3、人才匮