环保水处理设备行业分析报告Word文档格式.docx
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四、行业主要风险17
1、宏观经济周期性风险17
2、政策风险17
3、市场竞争加剧的风险18
4、技术风险18
五、进入本行业的主要壁垒19
1、客户准入壁垒19
2、技术壁垒19
六、影响行业发展的有利和不利因素19
1、有利因素19
（1）国家政策支持19
（2）技术的进步20
2、不利因素21
（1）市场竞争趋于激烈21
（2）污水处理市场规范化程度较低21
七、行业特点21
1、行业的周期性21
2、行业的区域性22
3、行业的季节性22
八、行业竞争状况23
环保设备制造业，上游行业包括钢材业等行业，下游行业包括冶金、电力、石化、市政水、医药、海水淡化、分质供水等细分子行业。
上游行业的产品价格将直接影响环保设备制造业的成本，对行业内企业的利润产生影响。
上游行业产品的需求增加、价格上升将增加环保设备制造业的运营成本，对环保设备制造业产生不利影响。
反之，上游行业竞争加剧、价格下降将增加环保设备制造业的利润，对环保设备制造业产生有利影响。
下游行业对水处理系统的投资力度将决定环保设备制造业的需求，如果下游行业发展迅速，对水处理系统的需求大幅增加，将会带动环保设备制造业的发展，提高环保设备制造业的利润总量。
反之，下游行业减少甚至停止对水处理系统的投资，则会降低环保设备制造业的需求，进而减少环保设备制造业的利润总量。
随着国家环保力度的加强以及技术的不断进步，下游行业对环保设备制造业的设计水平、建造工艺、建造材料等方面会提出新的要求，这将促使公司不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变，并促进行业的整体发展。
一、行业管理
水处理设备行业符合国家经济发展战略和产业政策导向。
1、行业主管部门和行业监管体制
目前，我国环境保护专用设备制造行业已经基本形成了以国家环境保护部为主管部门，国家发展改革委员会、国家住房和城乡建设部、水利部等各部门对水污染治理业务的开展、经营资质等方面进行管理，中国环境保护产业协会、中华全国工商业联合会环境服务业商会为自律组织的监管体系。
2、行业法律法规及部分相关产业政策
国家在水处理方面的主要法律法规包括：
《环境保护法》、《水污染防治法》、《水法》、《城市规划法》等，同时国家又制定了相关的产业政策，主要内容如下：
二、行业概况
1、水处理行业概况
水处理是通过物理、化学、生物的手段，去除水中一些对生产、生活有害物质的过程，水处理分给水处理和废水处理。
工业用水方面，水是工业生产过程中重要的冷却剂和辅助动力来源，是生产设备连续、稳定运行，安全生产和产品质量的重要保障。
根据不同工艺环节对水质要求，工业生产用水的情况大体如下：
原水指从自然水体（如江河水、湖水、地下水、海水等）或城市工业给水管网获得的新水；
工业新水指经过混凝沉淀或澄清处理（包括药剂软化或粗脱盐处理）后，达到规定水质指标的水；
软水及纯水指通过反渗透，离子交换法，EDI装置处理，使硬度达到规定指标的水，主要用于对硬度限制较严、工业新水不能满足要求的循环冷却水系统；
回用水指将工业企业生产排放的工业污水经集中处理达到回用标准后，回补水系统再次投入生产环节加以利用的水。
为达到以上不同的用水标准，在废水处理及回用方面，工业企业废水因其数量和成分不同，处理方法有较大差别。
有机工业废水处理技术主要有活性污泥法及其衍生的处理方式和膜生物反应器MBR技术；
无机工业废水如重金属废水传统处理方法主要有化学混凝沉淀法、离子交换法、溶剂萃取法、电解法、吸附法、生物法等，其中化学混凝沉淀法为国内外金属废水处理常用的方法。
生活用水方面，生活污水有机物含量较高，现阶段我国生活污水主要处理技术包括活性污泥法及其衍生技术和MBR技术；
农业废水中有机质、植物营养物质、病原微生物、化肥、农药等含量较高，适用于农业污水治理的技术主要包括自然处理法、生态沟渠法、活性污泥法及其衍生技术、MBR技术等。
（1）我国水资源情况
根据《中国统计年鉴2012》，我国是水资源严重匮乏的国家，面临着节约用水、保护水资源的双重要求。
联合国环境署的统计数据认为，人均水资源低于3,000立方米、1,000立方米和500立方米分别为轻度缺水、重度缺水及极度缺水。
根据上述标准，结合《中国统计年鉴2012》相关数据，2011年，除西藏、青海、海南、新疆、云南5省之外，我国29个省市均处于轻度缺水线之下，其中山东、河南、山西、河北、宁夏、北京、天津、上海等8省市处于极度缺水线之下。
（2）我国目前水污染形势
随着城镇化、工业化持续、长期、快速的发展，我国污水排放总量逐年增加。
《2012年环境统计年报》显示，2012年我国废水排放量达到684.8亿吨，其中，工业废水排放量221.6亿吨，占废水排放总量的32.3%；
生活污水排放量462.7亿吨，占废水排放总量的67.6%；
集中式污染治理设施废水（不含城镇污水处理厂）排放量0.5亿吨，占废水排放总量的0.1%。
根据《2012年环境统计年报》显示，2012年在调查统计的41个工业行业中，废水排放量位于前4位的行业依次为造纸和纸制品业，化学原料及化学制品制造业，纺织业，农副食品加工业，4个行业的废水排放量101.1亿吨，占重点调查工业企业废水排放总量的49.7%。
2012年，造纸和纸制品业废水排放量前5位的省份依次是浙江、广东、山东、河北和河南，5个省份造纸和纸制品业废水排放量为15.8亿吨，占该行业重点调查工业企业废水排放量的46.0%。
化学原料和化学制品制造业废水排放量前5位的省份依次是江苏、山东、湖北、河南和浙江，5个省份化学原料和化学制品制造业废水排放量为12.7亿吨，占该行业重点调查工业企业废水排放量的46.4%。
纺织业废水排放量前5位的省份依次是江苏、浙江、广东、山东和福建，5个省份纺织业废水排放量为19.3亿吨，占该行业重点调查工业企业废水排放量的81.4%。
农副食品加工业废水排放量前5位的省份依次是广西、山东、云南、河南和河北，5个省份农副食品加工业废水排放量为8.9亿吨，占该行业重点调查工业企业废水排放量的56.9%。
我国工业污染占总污染的70%以上，据2010年中华环保联合会对全国18个重点流域工业园区调查结果显示，两个国家级、七个省级工业园区，100%存在水污染问题，78%涉及大气污染，17%存在固体废弃物污染。
其中13个工业园区配备了治污设施，但是由于技术工艺、运行成本等因素，导致设备闲置或间歇运行，完全实现不了污染物达标排放的要求。
2012年，我国全国水功能区平均达标率仅为47.4%，多半没有达标。
水资源已成为我国经济社会发展的短缺资源，成为制约建设小康社会的瓶颈之一。
（3）行业发展现状
我国的水污染来源主要是生活（市政）污水及工业废水。
伴随着社会经济发展及城镇化率不断提升，我国污水排放量平稳增长。
相应的，水处理投入也在持续增加。
2008年以来各年污水处理量情况如下图所示：
按照国务院办公厅印发的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》确定的各项建设任务，截至2013年底，全国新增配套管网建设任务已完成50.5%，新增城镇污水处理能力已完成58.9%，升级改造污水处理设施规模已完成41.3%，污泥处理处置设施建设规模已完成43.4%，污水再生利用设施建设规模已完成29.9%。
但我国有相当一部分污水处理设施存在因管网配套不全、设计不合理等多种因素影响，造成污水处理厂的效率低下，没有发挥应有的综合效益。
2、废气处理行业基本概况
废气处理主要是指针对工业场所产生的工业废气诸如粉尘颗粒物、烟气烟尘、异味气体、有毒有害气体进行治理的工作。
常见的废气净化有工厂烟尘废气净化、车间粉尘废气净化、有机废气净化、废气异味净化、酸碱废气净化、化工废气净化等。
根据《环境统计年报2012年》，最近几年，大气污染严重，雾霾天气增多。
2012年，全国烟（粉）尘排放量1,234.3万吨，工业烟（粉）尘排放量1,029.3万吨，占全国烟（粉）尘排放总量的83.4%；
城镇生活烟尘排放量142.7万吨，占全国烟（粉）尘排放总量的11.6%。
机动车颗粒物排放量62.1吨，比上年减少1.3%，占全国烟（粉）尘排放总量的5.0%。
集中式污染治理设施烟（粉）尘排放量0.2万吨。
废气污染对环境影响巨大。
三、市场规模及前景
1、水处理行业市场规模及前景
2013年11月，十八届中央委员会第三次全体会议做出《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。
此决定指出：
发展环保市场，推行碳排放权、排污权、水权交易制度，建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制，推行环境污染第三方治理。
另外，国家发改委将会同国务院有关部门加快建立和完善环境污染第三方治理模式，第三方治理的改革措施有望出台。
污水处理建设市场和运营市场进入高速发展期，产业整合逐步展开，污水处理市场化改革将进一步推进，我国污水处理投资运营市场具有广阔的市场空间。
根据国家环保部环境规划院、国家信息中心发布的《2008-2020年中国环境经济形势分析与预测》，在处理水平正常提高的情况下，我国“十二五”和“十三五”期间的废水治理投入（含治理投资和运行费用）将分别达到10,583亿元和13,922亿元；
而在既定控制目标下，“十二五”和“十三五”期间我国废水治理投入将分别达到12,781亿元和15,603亿元。
（1）工业废水处理市场
《中国节水技术政策大纲》指出：
“大力发展和推广工业用水重复利用技术，提高水的重复利用率是工业节水的首要途径。
明确要求大力发展循环用水系统、串联用水系统和回用水系统，发展和推广蒸汽冷凝水回收再利用技术，发展外排废水回用和“零排放”技术。
”《国家环境保护“十二五”规划》要求到2015年，重点区域内重点重金属污染物排放量比2007年降低15%，非重点区域内重点重金属污染物排放量不超过2007年水平；
《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》明确提出“加强重金属污染防治，对重点防控的重金属污染地区、行业和企业进行集中治理”。
国务院批复《重金属污染综合防治“十二五”规划》，中央财政将下达25亿元支持26个省份开展重金属污染治理。
2014年国家发改委、财政部、环保部下发通知，调整排污费征收标准，废气、污水等主要污染物征收标准将较现行标准提高一倍。
排污费的提高将会增加企业的排污成本，激发企业的减排积极性，促进环保支出的增长。
（2）生活污水集中处理市场
《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》提出，到2015年，全国所有城市和县城具有污水集中处理能力；
污水处理率进一步提高，城市污水处理率达到85.00%（直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市85.00%，县级市70.00%），县城污水处理率平均达到70.00%，建制镇污水处理率平均达到30.00%；
城镇污水处理设施再生水利用率达到15.00%以上。
（3）生活污水分散处理市场
截至2011年末，我国共有乡镇3.3万个、行政村60万个，各乡镇村居住人口较少且地理位置较为分散，在乡镇村等零星污水排放点进行分散式处理将成为我国提高生活污水治理率、改善水环境污染的重要方式。
根据即将出台的《水污染防治行动计划》，水污染防治产业未来发展重点包括农村污染综合治理；
工业园区、农村生活污水专业化运营服务等内容。
2、废气处理行业市场规模及前景
根据国务院于2013年9月12日发布的《大气污染防治行动计划》，我国到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；
京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右的具体指标。
同时还确定了全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设等加大综合治理力度，减少多污染物排放的十条具体措施。
为了进一步落实上述《计划》和《实施方案》，财政部于2013年10月份发布相关信息，中央财政将安排50亿资金用于京津冀及周边地区（具体包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东六个省份）大气污染的治理工作，重点向治理任务重的河北省倾斜。
该项资金将以“以奖代补”的方式，按上述地区预期污染物减排量、污染治理投入、PM2.5浓度下降比例三项因素来进行分配。
于年度结束后，中央财政将对上述地区大气污染防治工作成效进行考核，根据实际考核结果再进行奖励资金清算。
四、行业主要风险
1、宏观经济周期性风险
环保行业与经济周期的变化紧密相关，环保处理作为工业生产的必要环节很大程度上受到国民经济运行情况的影响。
国民经济发展的不同时期，对环保投入的要求进行相应的调整，该类调整将直接或者间接影响环保行业的发展。
2、政策风险
近年来，我国环境污染事件频发，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府亦推出一系列产业政策，支持环保行业健康发展。
长期来看，国家将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。
但是在实践中，由于环保政策的制定和推出涉及的范围广、利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和执行力度具有一定的不确定性，这将会带来市场需求的波动，从而导致企业存在一定的经营风险。
3、市场竞争加剧的风险
目前，我国环保行业产业链的分布情况大体如下：
项目业主—工艺设计—工程设计—工程总包及设备成套—专业设备销售—水处理药剂。
环保设备生产和销售相对处于整体产业链的低端，受项目业主、专业设计院与工程总包单位等位居产业链高端地位的市场主体的影响较大。
我国环保设备制造业市场一直以来处于竞争激烈的态势，竞争企业较多，大多规模较小，市场分散。
行业内众多企业由于受到技术实力、企业规模、议价能力等方面的限制，多采取低价策略以获得市场，加剧了市场竞争，甚至存在恶性竞争的情况。
4、技术风险
随着国家环保标准的提高，排污主体为了满足环保新标准的要求，需要对环保工艺、设施进行技术升级或新建。
环保工艺和技术的升级对于环保设备制造企业的制造技术提出了更高的要求。
目前我国环保设备行业自主技术水平较低，研发投入较少，可能无法满足环保新标准对技术进步的要求。
这种情况对于我国环保设备制造行业的长远发展有着不利影响，存在一定的技术风险。
五、进入本行业的主要壁垒
1、客户准入壁垒
对环保设备生产企业而言，其关键发展因素在于能否获得下游有规模客户的订单。
而下游客户尤其是大型环保工程总包单位选择供应商时，对产品认可所需时间较长，招标选择较为严格，客户准入壁垒较高。
2、技术壁垒
下游行业如冶金、电力、石化、医药等行业对给水、排污水质要求较高，对产品品质的持久耐用性以及寿命期限也有较高要求。
随着环保行业的发展，水处理设备及除尘脱硫产品生产企业也面临改进生产工艺、产品设计以不断降低材料单耗及生产成本的问题，企业只有通过提高工艺技术水平和不断的研发新技术、新工艺，才能适应激烈的市场竞争，这对于新进入环保设备制造行业的企业来说具有一定的障碍。
六、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）国家政策支持
近年来，资源紧缺和环境污染问题严重，我国对水环境保护和水污染治理日益重视，并出台了一系列法律法规及产业政策，对水处理及相关行业进行引导、支持和规范。
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》要求加快实施水体污染控制与治理科技重大科研专项，重点开发膜技术、生物脱氮、重金属废水污染防治、污泥处理处置等污水处理关键技术；
《“十二五”节能环保产业发展规划》指出以城镇污水垃圾处理、火电厂烟气脱硫脱硝、危险废物及医疗废物处理处置为重点，推进环境保护设施建设和运营的专业化、市场化、社会化进程；
《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确重点开发推广高效节能技术装备及产品，实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高。
加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范，提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。
另外，国家相关部门还相继制定了《环境保护法》、《循环经济促进法》、《关于加快发展节能环保产业的意见》、《国家环境保护“十二五”规划》等政策法规，以进一步加强对节水减排的引导和规范，促进经济的可持续发展。
这些法规都为行业的发展起到了促进作用。
（2）技术的进步
经济发展使得各行业对水处理、废气排放标准的要求都在逐渐提高，主要表现在对供给要求和排放要求两个方面。
同时，环保技术在物理、化学和生物处理方面都取得了全面的进步，技术的进步使得原来相对复杂的工艺变得简单，从而大幅降低了污染治理的投资成本和运营成本，从而使污水、废气处理技术得到了极大的推广，也增加了各行业的需求。
2、不利因素
（1）市场竞争趋于激烈
根据国务院制定的《大气污染防治行动计划》以及即将出台的《水污染防治行动计划》、《农村环境整治行动计划》，水污染防治、大气污染防治的投资总额将达万亿规模，行业发展潜力巨大的同时，市场竞争也趋于激励。
其中，国外大型水处理公司凭借其资本和技术方面的优势，占领我国市场，加大了行业的竞争力度；
此外，国内中小污水处理企业数量众多，技术水平参差不齐，容易引发低价竞争，从而进一步加剧市场竞争。
（2）污水处理市场规范化程度较低
在某些工业水处理细分领域，由于较高的技术壁垒使得企业能够在相对规范的市场运作机制下进行良性竞争，但在污水处理领域，行业保护、地方保护仍然存在，市场的规范化程度依然不足，企业之间良性竞争的市场机制尚未完全形成。
七、行业特点
1、行业的周期性
2004年至2011年期间，我国资源循环利用产品生产的单位数增长了16.9%，营业收入及营业利润分别增长151.2%和112.3%。
近几年来，环境保护相关产业呈现出产品品种增加、产业规模不断扩大、产业政策逐渐完善、技术水平不断提高、市场需求不断扩大的特征，我国环境保护相关产业正处于成长期。
同时，环保产业又容易受到宏观经济影响，所以存在一定的周期性。
2、行业的区域性
我国环境保护相关产业的分布初步形成“一带一轴”的总体分布特征，即以环渤海、长三角、珠三角三大核心区域聚集发展的“沿海发展带”和东起上海沿长江至四川等中部省份的“沿江发展轴”。
同时，环境保护相关产业也分布于重化工业重要的聚集区域，如华北地区等。
这些地区大多人口、加工企业密集，城市化、工业化发展迅速，经济发展与资源、环境的矛盾突出。
这些地区公众的环境意识相对较高，环境管理要求相对严格，因此有效地刺激了环境保护产品和环境保护服务的市场需求，且这些地区具有良好的资金基础和灵活的政策机制，在人力资源、技术开发转化方面也具有明显优势。
3、行业的季节性
由于环保设备制造行业生产及消费相对集中，而环保设施的建造施工一般要与项目施工保持“三同时”原则，因此，未呈现明显的季节性特征。
但对于土建施工时间较长的项目，可能会受不同地区季节和气候的影响，而具有季节性的特征。
随着污水治理行业发展，污水治理企业提供的产品服务不断增多，行业季节性特征将进一步弱化。
八、行业竞争状况
我国目前处于“重化工业”发展的中期阶段，预计未来二十年左右的时间内，重化工业仍是我国实现工业化和现代化的重要推动力量。
以钢铁、石油石化、煤化工、火电等行业为代表的重化工业又是工业用水消耗大户和污染大户，因此，重化工业是未来贯彻国家“保护环境、节约水资源”战略的主要目标对象。
以北京、天津、河北为中心（包括山西、内蒙古）的华北地区是我国重化工业重要的聚集区域之一。
华北地区是我国的严重缺水地区。
相对于国内其他水资源相对丰沛的地区，华北地区这样重化工业发达同时又严重缺水的地区，工业污水“零排放”的外部压力更大，工业污水“资源化利用”的内部需求也更加迫切。
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