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教育行业分析报告

2016年教育行业分析

报告

2016年8月

目录

一、教育、安全双轮驱动，开启发展新篇章3

二、教育信息化市场广阔4

1、政策对教育产业持续支持4

（1）财政保证教育支出，生均经费体现支持力度5

①教育公共开支：

目标是GDP的4%6

②教育公共经费：

落实到每个学生的经费开支6

③专项经费：

向财政部门单独申请用于专项用途7

（2）“三通两平台”建设带来大量投资机会8

（3）教育IT投入持续增长9

2、在线教育市场规模庞大，稳定增长11

三、K12教育：

自体制内切入，向C端拓展12

1、B端业务跑马圈地，C端业务前景广阔13

2、战略收购加码在线教育15

（1）收购合众天恒，大步迈入教育信息化行业15

（2）收购敏特昭阳，切入K12教学领域17

四、职业教育：

对接上下游，打造职教就业平台18

1、大学生就业培训：

触及痛点的风口18

（1）大学生就业形势愈加严峻，就业培训需求突增18

2、收购乐易考，布局大学生就业教育19

3、对接上下游资源，职教就业平台初见雏形21

（1）上游学生资源：

签约就业指导中心，连接生源平台21

（2）下游就业资源：

签约FESCO，对接人才招聘平台22

（3）教育培训平台：

对接第三方培训机构，市场广阔23

五、安全领域：

受益软件国产化，业务领域快速扩张24

1、外国品牌主导中间件，国产替代趋势不减24

2、收购汇金科技，切入中间件领域25

一、教育、安全双轮驱动，开启发展新篇章

立思辰成立于1999年，成立初期公司业务以设备销售、零件耗材销售、后需维修保养为主，并逐渐向整合设计、专业外包、长期服务等新兴业务转型。

2009年上市之后，业务领域延伸至文件全生命周期管理。

2013年初，公司确定了“内容安全与效率专家”的战略定位，形成了“教育”和“安全”两大战略业务板块，通过内生外延大力发展教育业务，通过自主研发和产业链整合发展泛安全业务。

公司2013年收购合众天恒，进军教育行业信息化领域，开启了外延式扩张的序幕。

在安全方面收购汇金科技，切入中间件领域；在教育方面收购乐易考51%的股权，进军大学生求职在线教育，收购敏特昭阳进入K12垂直教育产品的开发和推广业务。

至此，公司教育及安全方面的布局已经逐渐清晰，在教育领域针对K12提分与大学生就业两大痛点，自上而下跑马圈地占领教育管理系统入口，并初步形成了“平台+应用”的产品格局，同时建立大学生就业服务平台，连接学生资源、课程资源、以及实习就业资源；在安全领域，公司则利用传统业务客户资源优势，着力发展国产中间件及铁路通讯质量监控系统等业务。

二、教育信息化市场广阔

1、政策对教育产业持续支持

（1）财政保证教育支出，生均经费体现支持力度

教育是立国之本，因此教育行业在资金来源方面与其他行业相比更具优势。

过去教育部门注重硬件产品的普及与升级，然而随着互联网渗透率的不断提高，教育管理部门也意识到以前的“重硬轻软”无法实现教育资源的最优化，因此学校与教育主管部门对应用及系统的需求正在逐渐增长。

具体来看，教育行业的资金来源主要分

教育公共开支（目标是GDP4%）、教育公共经费（落实到每个学生）、以及财政专项经费组成。

①教育公共开支：

目标是GDP的4%

国家教育公共开支占国内生产总值的比例是世界上衡量一个国家教育水平的基础。

1993年，中共中央、国务院发布《中国教育改革和发展纲要》提出，国家财政性教育经费支出占GDP比例要达到4%。

但由于我国GDP增长迅速、财政收入占GDP较低等多种原因，这一目标多年未能如期实现。

近年来，国家财政性教育经费支出逐年增长，2012年占GDP比例首次突破4%的目标，2013年该比例达到430%。

②教育公共经费：

落实到每个学生的经费开支

行业内通称的“生均经费”指生均教育公共经费，专门用于教育事业，相对于其他行业来说教育行业支出由财政作保证，因此资金

来源更为可靠。

我国公共财政预算支出在普通小学到中等职业学校的生均支出在10000-12000元/人左右，在普通高等学校层面则增加到了23000元/人以上。

此外，自2010年以来，中央和各地先后出台了系列措施提高生均经费。

今年财政部发文，提高生均公用经费100元，专用于教育信息化技术的推广。

生均经费不断上升说明我国对教育事业的支持力度不断提高，资金投向的侧重点说明我国教育信息化领域的市场空间有望进一步扩大。

③专项经费：

向财政部门单独申请用于专项用途

除了以GDP比例为目标的教育公共开支与落实到每个学生的教育公共经费以外，特殊用途的经费还可以用专项经费的形式向财政部分单独申请资金支持。

（2）“三通两平台”建设带来大量投资机会

2012年，刘延东在全国教育信息化工作电视电话会议中提出，“十二五”期间，要以建设好“三通两平台”为抓手，也就是“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”，建设教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台。

会议中还提出了建设目标：

到2015年全国基本实现校校拥有网络教学和学习环境，建立“专递课堂”、“名师课堂”和“名校网络课堂”等丰富多样的优质数字教学资源，建立教师和初中以上学生的实名网络学习空间；形成面向师生、面向社会的资源服务云模式，实现学生、教师和学校资产等信息入库。

“三通两平台”建设涉及到基础设施、软件开发、网络建设和平台建设，会带来教育信息化全方位的巨大的投资机会。

（3）教育IT投入持续增长

教育信息化是指在教育领域运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程，技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，不仅包含了硬件、软件和资源的建设，还包括了教育观念和教学方式的转变，涉及到了中小学基础教育、职业教育、高等教育、继续教育等多个层面，同时产生了智慧校园、在线教育、移动学习、电子书包、电子白板等众多形式。

目前，面向全国的教育信息基础设施体系初步形成，校园网接入互联网,数字教育资源不断丰富，教育管理信息化初见成效，网络远程教育稳步发展。

教育信息化对于促进教育公平、提高教育质量、创新教育模式的支撑和带动作用初步显现。

《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》中指出，建立教育经费投入保障体系，再一次提出各级

政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入。

据计世资讯的研究报告显示，我国教育行业IT总体投资快速增长，2013年教育行业IT投入达到了5222亿元，同比增长1809%。

2、在线教育市场规模庞大，稳定增长

据中国互联网络信息中心统计，截止2013年，我国网民规模达

618亿，其中手机网民达到5亿，互联网普及率为458%。

我国巨大的网民规模给在线教育用户数量的快速增长提供了发展空间和稳定基础。

2013年以来国内在线教育产品数量快速增长，教育方式通过互联网推陈出新，给予用户差异化体验，吸引更多用户参与其中。

据艾瑞咨询数据显示，2013年我国在线教育市场规模为8397亿元，同比增长199%，在线教育用户规模为6720万人，同比增长138%。

随着用户使用习惯的行程和企业的市场推广，未来几年在线教育市场仍将保持高速增长，预计到2017年在线教育市场规模达到17339亿元，在线教育用户规模达到120326万人。

三、K12教育：

自体制内切入，向C端拓展

公司K12领域由体制内的B端教育信息化系统入手，跑马圈地积累学生课业流量数据，并通过课程内容资源逐渐切入C端学生教育领域。

公司在K12领域的外延式收购能够很好的描绘出上述思路，合众天恒优势在于B端信息化系统，而敏特昭阳则为公司未来

向C端学生的渗透打下了内容基础，未来将形成K12领域全产业链布局。

1、B端业务跑马圈地，C端业务前景广阔

公司未来在K12教育领域将走“学校管理（类ERP系统）——课程教学（2B）——学业评估（2C）”的路线。

公司K12业务传统上做的是校园云平台解决方案，类似于学校ERP系统，不涉及教学。

公司制定了教育大战略“云+终端+数据+应用”，即通过提供“三通两平台”综合解决方案打造智慧教育云平台、区域数字校园平台、智慧校园平台等云端平台，然后通过自主研发的U-note智写笔和电子白板等终端设备获取流量和数据，根据获取的数据来提供个性化教育服务，从而形成B2B2C的模式，打造教育产业O2O的新生态。

公司自上而下推广K12教育产品，以地区为目标，高密度的占地盘，实现全区域覆盖。

目前全国90%以上的地区是没有学校管理系统的，即便是北京朝阳区的教学管理系统工程也是从2013年才开

始规划建设，因此未来行业空间巨大。

公司先后建设了北京朝阳区教委教育云服务平台、北京王府学校数字校园平台、陈经纶数字化校园平台等多个北京地区的项目，凭借北京地区的项目经验，公司正积极向安徽、山东、江苏、甘肃、吉林等地区业务扩张。

公司的C端产品正在不断完善中，上线后借助学校平台可能出现爆发式增长。

公司作为学校教学管理系统、课程教学平台的提供商，拥有向C端客户渗透的独特优势。

首先，不同于其他K12培训教育机构的广告招生模式，立思辰以教学管理系统、课程教学平台软件服务提供商的身份直接和教育局、学校对接，学生都在享用立思辰的服务，在已有平台上做C端的业务会水到渠成。

其次，学生家长对校外的培训机构持怀疑态度，对于效果不明显、不能快速提分的产品服务付费意愿较低，而对于公司借助学校层面提供的产品服务，接受率会相对较高。

最后，公司可以获得学生的学习数据，可以提供有针对性、个性化的教育服务和应用。

公司的C端产品正在不断完善中，借助B端平台的渠道优势，未来发展前景可期。

2、战略收购加码在线教育

（1）收购合众天恒，大步迈入教育信息化行业

合众天恒致力于数字化校园建设和教育行业信息化及相关IT服务。

收购合众天恒，公司迅速获得进军教育信息化行业所必需的产品、技术及核心人员，迈出了进军教育领域的一大步。

合众天恒成立于2004年，2009年进入教育信息化领域，现在已经拥有了数字化校园建设相关的4项专利和4项实质审查生效阶段的专利，拥有数字化校园综合应用系统等14项相关软件著作权，并注册了数字化校园综合应用系统等5个软件产品，已在市场上形成良好的品牌形象。

其核心产品数字化校园系统是目前国内唯一同时通过教育部教育管理信息中心、中央电化教育馆、中国教育技术协会评测的教育信息化产品。

经过2009年以来在教育信息化领域的积累和探索，公司提供全方位的数字校园等教育信息系统解决方案。

公司依托“三通两平台”及“1（市）+N（区/县）”的构建模式，形成了数字校园应用产品、教育管理部门应用产品、区域教育云服务平台产品、课堂互动软硬结合产品和教育行业应急平台产品等五大产品，实现了校园教学、

教务、办公的数字化、自动化和网络化，打破了原有“黑板+粉笔+教案”的传统教学模式，采用“电脑+UDA答题设备+电子教案”全新的授课方式。

随着产品日趋成熟，公司业务呈良好的增长趋势。

在2012年，合众天恒参与了北京市首个数字校园云服务平台——北京市朝阳区教育云服务平台的建设。

该系统结合三通两平台的建设思路及朝阳区近年来教育信息化的工作实践，实现了覆盖朝阳区23所学校的数字校园应用。

2013年，合众天恒继续承建北京市朝阳区教育云服务平台的推广与优化，又将18所新增学校纳入了数字校园云服务平台当中，使得朝阳区范围内更多的学校享有了最新的信息化技术所带来的优质办公教学体验。

为最大化激励教育管理团队，公司与管理团队成立合资公司，管理团队占16%股份，独立经营教育信息化领域的产品，继续加快数字校园教育信息系统的推广覆盖进程。

（2）收购敏特昭阳，切入K12教学领域

敏特昭阳主要从事互联网教育产品的研发和服务，公司收购敏特昭阳不仅能够迅速获得在线教育产品的开发能力，切入K12的教学领域，还能获得敏特昭阳的客户资源。

敏特昭阳借助于网络及计算机、笔记本电脑、智能手机等硬件，利用软件技术对课程内容进行有效整合，形成