智能家电行业分析报告Word文件下载.docx

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2、海尔智家：

快速推进智慧家庭场景方案落地17

3、海信集团：

智能家电+智慧商用双向发展21

4、四川长虹：

全方位打造智能产业23

智能家电市场占有率稳步提升。

2019年全球智能家电市场规模约为169.7亿美元，同比增长26.8%，中国智能家电占整体家电市场的41%，空调、彩电、冰箱、洗衣机、厨电等超过30个品类已经带上智能标签。

整体上，智能家电的普及率以彩电最高，白电次之，厨小电相对偏低，生活家电增速明显，国内家电产业已经逐渐形成一套完整的智能化产业链。

更新需求推动智能家电普及。

我国家电市场当下呈现新增与更新需求并存的格局。

更新需求对价格的敏感度相对偏低，整体价格弹性偏小，助力提升客单价。

《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电消费更新的实施方案》支持绿色、智能家电的销售，促进家电产品更新换代的政策将倒逼产业升级，带动整个家电产业链上下游产业的发展。

根据我们测算仅2020年，预计有约1.5亿台家电产品达到安全使用年限，为更新需求提供巨大储备。

家电头部企业智能化布局进入提速阶段。

1）美的集团——全屋智慧解决方案赋能终端零售，以“智慧家居+智能制造”为核心的“双智”战略，以大数据和AI为驱动，打造以“没有交互”为目标的真正智能家电新品。

截至2019年末，美的集团在全球已累计销售超过7,000万台智能家电产品，智能设备与云端交互超万亿次，预计2020年累计销售达9000万台。

2）海尔智家——快速推进智慧家庭场景方案落地，实现智能家电和工业智造双轮驱动；

以“成套和场景销售代替单品销售”的新模式，持续推进家装建材等前置类渠道布局与模式升级、打造“一站式、全场景、定制化”的解决方案。

20H1，公司智慧家电销量同比增长20%；

成套销量增长55%，成套销额同比增长107%，成套单用户价值提升89%；

场景方案销售62.7万套，同比增长65.75%。

3）海信集团——智能家电+智慧商用双向发展，12年开始，集团围绕“智能化战略”对白电和黑电产业进行系统性布局，同时向智慧商用等智能显示方向延伸。

其中，海信视像形成以高清智慧显示为核心竞争力，产品不断从家庭向智慧商用等新型显示场景扩展。

一、智能家电市场占有率稳步提升

1、2019年全球家电缓慢回暖，2020年呈V走势

（1）全球市场

根据Statista数据显示，2019年，全球家电规模达到5623亿美元，其中主要冰、洗、厨家电的销售规模达到2031亿美元，同比增长3.4%。

整体而言，发达国家需求稳定，发展中国家渗透率较低，增长较快。

分地区看，东南亚市场较为平稳，日韩市场竞争加剧。

目前中国大陆是全球最大的白色家电生产基地，占全球白电产能60%—70%。

其中，空调产能约占全球80%，冰箱和洗衣机约占50%左右。

上半年，我国黑电以外的家电出口额达1870亿元，同比增长4.2%；

电视出口额378亿元，同比下降10.7%。

除黑电外，其余家电产品出口受YQ影响较小，表现明显好于预期。

20年上半年海尔海外收入479亿元，占比达49%，近100%为自主品牌收入，实现了由“单一品牌”的国际化转型为“多品牌”的全球化，提升了在主流市场的主流份额。

美的海外销售占公司总销售40%以上，海外终端销售网点突破30,000家。

（2）国内市场

据全国家用电器工业信息中心数据显示，今年上半年，国内家电市场零售额规模3365.2亿元，同比下滑接近20%，二季度我国家电市场零售额达2486亿元，是一季度的两倍，同比增2.64%。

截至8月，我国家用电器和音像器材类商品零售额累计为5131亿元，累计下滑9%，受持续的线上促销活动影响，家电销售下降幅度明显收敛，推迟的消费有所释放。

作为市场日趋饱和的耐用品，国内家电消费受YQ冲击较为明显。

均价方面，空调单价下降超过10%，冰洗均价降幅在6%，全行业基本通过以价换量求生存。

随着YQ防控向好的方向发展，及促消政策的生效，厂商都在积极调整营销策略，目前市场基本复苏到去年同期水平且小有增长。

2、智能家电渗透率逐年提升

2019年，全球智能家电市场规模约为1300亿美元，我们预测2020年全球智能家电市场规模达到1670亿美元。

全球41%的受访者愿意花更多的钱购买智能家电和产品，26%的受访者愿意通过智能家用科技分享个人数据。

其中Z世代群体对拥有智能家电的愿望最为强烈。

据前瞻经济学人推测（按超过30个家电品类统计），2019年中国智能家电的市场规模超过4000亿元，预计到2024年中国智能家电市场规模将突破7000亿元。

国内家电智能化经历了一个漫长的过程，直到2014年，家电行业的智能化概念和技术才逐步开始落地。

2015年，随着工业4.0以及“互联网+”概念的提出，家电企业与互联网巨头在资本与战略合作上开始深入。

2017年11月，家电协会标准《智能家电云云互联互通标准》正式发布，这是国内首个智能家电互联互通团体标准。

随着物联网、大数据、人工智能等技术发展加速，消费者对智能家电互联互通、全屋智能的要求不断提升，促使企业从制造销售向智慧家庭生活服务商与运营商转型。

分品类来看，19年智能彩电零售额份额占比达到98%，其次智能冰箱、智能洗衣机、智能空调在各自子行业的市场零售额占比分别为36%、29%、49%。

其中空调、洗衣机的智能产品占比较18年分别减少2.5pct和6pct，我们认为主要是受行业周期循环，企业主动消化库存导致低端线占比快速提升所致。

此外，空净器和净水器的智能化占比增速较为明显达到7%。

整体上，智能家电的普及率以彩电最高，白电次之，厨小电相对偏低，生活家电增速明显。

3、上半年地产精装中智能配套率逆势提升

终端用户消费习惯向智能化、体验性、社群化发生显著迁移，智能化配套给房地产带来的增值效应突出，以及国家政策明显引导等多因素驱动开发商加快智能化产品在精装房的布局。

虽然今年有YQ影响，但智能家居配套率却在稳步上升。

近年家电头部公司与知名房地产商在智慧社区、智慧物业等合作程度明显加深，全套智慧家居解决方案明显成熟。

上半年，精装修市场开盘规模为108万套，同比下降33%，二季度下降幅度收窄，市场逐步回暖，尤其6月份接近去年同期水平。

市场进入恢复期，且速度超出预期。

奥维云网地产大数据显示：

20年1-7月全国精装修新开盘项目1592个，同比下降23.1%，其中智能家居配套率达82.2%，较去年同期上升7个百分点。

目前，智能安防、智能门锁的配套率是最高的，智能家电的配套率不足5%。

随着国内精装房配套持续升级，5G、AI、大数据以及IOT技术的高速发展，全屋智能受到越来越多消费者欢迎。

将多种功能或多个设备被集成到APP，直接操控APP可达到多品类集成的目标，实现全屋家电互联、远程操控，满足不同用户的各种智能化场景。

二、存量市场推动家电行业智能化发展

1、人口分布优化提升高端家电份额

4月，国家发改委印发关于《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》的通知，指出加快实施新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，增强城市群和城乡一体化建设，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，推进城乡融合发展。

从历年城镇化发展来看，我国城镇化进程基本处于稳中有涨的良性发展。

YQ期间导致全国居民平均收入下降，消费也变得谨慎，抗风险意识提升。

上半年城镇人均支出下降11%，农村人均支出下降6%，城镇居民的非必要性支出占总支出更高，弹性更大。

人口分布方面，根据我们对全国常住人口测算来看，一二线城市的人口增速维持小幅增长，三四线地区（含农村地区）的人口基数占比更高，同时随着城镇化的不断推进，农村人口不断向三四线转化，三四线人口增幅将提升最快。

城镇与农村居民消费占比结构的变化与城镇化率和居民收入增速有密切关系，进而影响居民消费结构。

我国城镇居民可支配收入实际同比增速与同期社会消费品零售总额的实际同比增速在我们观察的时间段上具有较强正相关性（+0.64）。

虽然我国经济增速受人口红利等因素影响有进一步下行的压力，但仍处于较高水平，未来可支配收入的增长将继续对消费形成支撑。

从薪酬层面来看，省会城市的在岗职工平均薪酬绝对值继续保持明显优势；

从增速来看，省会城市的人均工资增速为10.6%，地、县级市的增速分别为12.4%和19%增长更快。

居民消费在可选消费和必需消费上表现明显分化。

细分来看，食品烟酒、衣着等刚需型日常消费占比在持续下降，医疗保健、通信和教育娱乐的消费占比在稳步上升。

可选消费受经济周期影响收入弹性较大，受居民收入和物价水平的持续提升，通常具有较大的上涨空间。

作为可选消费，家电产业升级主要体现在消费者对品牌、性能的追求。

高端家电的市场集中度持续提升，主要集中在国产巨头（海尔、美的、格力）和德日韩（西门子、三星和三菱等），且外企占比明显下降，除空调外，冰洗外国品牌市占率均在个位数。

由工信部和国家标准委员会共同制定的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》提出，到2020年初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系。

物联网、语音识别、AI感知技术取得重大进展。

理论上，5G网速能够达到10Gb/s（1.25GB/s），基于5G技术的应用，物联网与人工智能的相融合将使全屋智能家居的使用体验得到优化。

截至20年7月份移动+电信的5G用户达到8455万户，使用人数显著激增，为全屋智能普及提供客观条件。

2、更新需求推动智能家电普及

我国家电市场当下呈现存量市场和增量市场并存的格局。

根据我们测算（以家庭实际使用电器年限在10-15年且购买时间越长存量越低），仅2020年，预计有约1.5亿台家电产品达到安全使用年限，空调超过4100万台，冰箱超过3500万台，洗衣机超过3300万台，LCD电视3600万台，为更新需求提供了巨大的储备。

更新需求对价格的敏感度相对偏低，整体价格弹性偏小，有效提升客单价。

5月公布的《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电消费更新的实施方案》完善回收处理体系。

方案支持绿色、智能家电的销售，促进家电产品更新换代的政策将倒逼产业升级，带动整个家电产业链上下游产业的发展。

三、家电巨头的智能化布局趋于完善

全屋智慧解决方案赋能终端零售

美的多年来坚持以“智慧家居+智能制造”为核心的“双智”战略。

公司18年成立IoT公司，通过对云平台、美居APP、智能连接模块和售后服务等方面持续优化。

目前，通过对外拓展战略合作和开发者平台联合建设打造智慧家庭生态圈，美的已经实现了单品的灵活定制和全屋套系化定制。

18年开设美的慧生活体验中心139家，升级375家旗舰店为美的慧生活体验中心；

19年在国内开设美的慧生活体验中心逾260家，超过770家旗舰店升级为美的慧生活体验中心。

1）美的智慧生活社区解决方案：

通过统一整合的云管理为社区内的业务、安防、照明、泊车等提供更智能、更节能、更高质量的服务；

2）智能生活场景解决方案：

包括智能控制系统、智能照明系统、影音娱乐系统、智能安防系统的各类智能设备互联。

美居智慧生活平台融合最新移动互联网、AI、大数据、云平台、智能物联等先进技术，搭载“美居”智慧家居平台，实现全屋家电互联、远程操控和智能自学习。

平台接收指令43亿次/日，心跳次数约78亿次/日。

美的云平台已与15家国内外主流终端平台达成合作，与5家汽车品牌建立车家互联系统，以实现车载系统远程控制智能家电。

美的美居APP是美的提供智能家电和智能家居服务的统一入口。

它支持集团旗下所有品牌以及加入美的美居生态链的智能家电和智能设备，实现对全品类家电智慧场景的覆盖。

截至19年末，美的集团在全球已累计销售超过7,000万台智能家电产品，智能设备与云端交互超万亿次，预计20年累计销售达9500万台。

美的IoT开发平台基于AI、云计算和5G通讯技术，智能生态覆盖AI技术、IoT安全、智能硬件、内容资源以及互联网服务等领域，与腾讯，华为，XX签署战略合作，接入的硬件拥有包括美居APP、华为APP、小美音箱、天猫音箱等。

快速推进智慧家庭场景方案落地

近年随着5G落地，海尔快速从中国头部家电制造品牌转型为物联网生态品牌。

18年海尔建设4个智慧家庭城市体验中心、423个全屋智慧家庭集成店，3037个全网智慧家庭体验店。

19年公司智能家电激活量增长63%，19年底海尔智家APP上线，整合了U+、顺逛、海尔服务、官网等多个平台的功能模块，推出70多项个性化主动服务，赋能场景体验升级，用户黏性提升。

智家APP发布当天累计下载量1800万次，全网销售额1.16亿元，场景销售超过3万套。

截止2020年7月，海尔智家APP用户日活峰值达到52.2万人，活跃资源方9289家。

海尔U-home安家平台是为家庭、社区、城市的智慧安防，提供安防报警、家居控制、远程监控等硬件设备，及实现互联互通的操作软件，并聚合第三方服务资源的物联网平台。

网器绑定量增长111%；

成套销量增长55%，成套销售占比29.64%，同比提升4.8个百分点，成套销额同比增长107%，成套单用户价值提升89%；

场景方案销售62.7万套，同比增长65.75%；

物联网生态收入37.7亿，同比增长96%。

上半年，公司在国内的智慧家庭业务中冰箱收入146.8亿元，空调134亿元，洗衣机104亿元，水家电45亿元，厨电13亿元，分别同比变动-8.3%、-3%、-3.5%、-4.5%和-3.2%。

智能家电+智慧商用双向发展

海信集团目前涵盖多媒体、家电、IT智能信息系统和现代地产的产业格局，拥有海信视像和海信家电两家上市公司，海信、科龙、容声、东芝电视等多个品牌。

2012年开始，集团围绕“智能化战略”对白电和黑电产业进行系统性布局。

除智能家电，集团还向智慧商用（智能会议、智能显示、智能教育）等智能显示方向延伸。

18年3月，海信智慧家居HI-SMART3.0系统发布，它包含安防、健康、照明等基本系统，以及可视对讲、家庭影音娱乐等享受型系统。

其中，娱乐中心以海信电视为主导，配合背景音乐、家庭影院、智能灯光、智能窗帘等营造家庭休闲娱乐氛围；

健康中心以海信冰箱、洗衣机、净水系统为主导；

控制中心以智能开关、插座及场景面板为主导。

海信视像在形成以高清智慧显示为核心竞争力的同时，产品布局从智慧家庭向智慧商用等新型显示场景扩展延伸。

19年公司基于自主研发的HiTable智能操作系统推出的社交电视S7，实现了全场景语音、AloT、多屏互动等智慧家居功能，AI健身、AR变妆、跨屏K歌等社交互动功能，教育、购物、游戏等智慧生活服务，以及与其它智能设备动态交互控制。

公司聚焦细分市场，持续加强在商业显示领域的拓展，整合内外部资源，实现在智能商业显示领域的产品开发。

智能会议领域：

公司推出AsBoard全场景会议平板系列，19年已服务数千家企业；

智慧教育领域：

公司持续推出交互式触控一体机、智慧黑板、家教触控机等种类多样的教育屏显产品；

智能显示方案：

公司通过自主开发的多媒体信息发布系统、客户服务系统、集控运维管理系统等应用系统，已在轨道交通、机场显示等场景实现落地。

2020年上半年，海信互联网电视全球用户突破5748万，同比增长29.7%，国内日活用户数峰值超过2490万，同比增长38.3%，日均观看时长达412分钟，同比提升84分钟，付费用户数同比提升50.6%，日均VV量超过3.2亿次。

全方位打造智能产业

2012年，长虹开始人工智能的基础研究，16年率先推出了全球第一台人工智能电视，实现人工智能与黑电垂直业务领域的深度融合。

公司除了在产品终端大力发展智能化外，在生产制造端同样进行布局——智慧显示终端智能制造产业园开始试生产，智能白电及特种业务为核心的经开区工业园实现全面投产。

美菱智汇家是长虹及美菱的智能家电统一控制中心与健康生活服务平台，用户通过智汇家APP对长虹智能空调、美菱智能冰箱、长虹智能小家电进行操控。