项目实施流程Word文档格式.docx

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3.2.7软件安装10

3.2.8系统联调10

3.2.9设备标签10

3.3项目实施完成10

3.3.1完工报告10

3.3.2初验申请10

3.3.3用户培训11

3.3.4初验文档11

3.3.5项目初验11

3.3.6项目终验11

第四章主要文档说明11

4.1输出文档11

4.2参考规范12

第一章目的与范围

1.1目的

展示项目实施的主要步骤及相关输出文档，目的为整理项目实施规范，对实施过程的各类交付物（文档等）进一步管理，保证交付物按时、保质、保量的进行交付，以便于公司对客户项目进行更好的后期服务。

1.2项目定义

●重要性维度

1）战略性项目：

项目是公司业务发展新方向，在新市场、新领域重大突破，对公司业务产生重大影响的项目。

2）产品化项目：

需求能代表某一细分市场的客户需求，符合公司未来的业务发展方向，在可预见的未来类似业务会不断出现。

3）一般项目：

除了以上两类以外其他项目，这类一般是为特定客户一次性定制研发的。

项目类型对项目研发流程产生影响。

●规模维度

#

类型

划分标准

1

大项目

符合下列条件之一：

1、估算工作量大于等于10人月

2、项目成本大于等于100万

2

中项目

1、估算工作量大于等于3人月且小于10人月

2、项目成本大于等于20万且小于100万

3

小项目（任务）

估算工作量小于3人月或者项目成本小于20万

1.3适用范围

本流程适用于运营事业部集成项目型项目（管局侧），不包括（单机版）安装实施。

本规范主要针对售后过程及与售后相关的各环节进行规范，对于如：

售前过程管理、商务评标等不在本规范进行约定。

第二章角色与职责

角色

职责

销售

1、同客户签署最终合同；

2、在客户现场召开项目启动会议，跟客户对项目的沟通机制以及接下来的项目整体计划进行说明；

（改项可选择是否进行）

3、项目所需资源采购订单下达；

4、在项目进行过程中，负责必要客户协调沟通工作；

5、项目各个阶段回款催收。

项目经理

1、负责项目全生命周期过程的跟踪管理；

2、项目立项；

3、编写项目整体计划制定项目任务书；

4、申请资源组建项目组团队；

5、督促各个环境按照项目整体计划按照各个节点完成交付成果；

6、配合销售同完成项目验收工作；

7、项目内部阶段性完成后需定期召开项目总结回顾。

业务专家/售前

1、负责根据投标建议书同客户进一步细化需求；

2、对研发内部进行需求宣讲；

3、研发中间环节需求的疑问解答，必要时需及时同客户核实需求内容；

4、对研发的结果进行内部的阶段性验收。

4

研发工程师

1、配合项目经理完成对项目工作量进行评估并确定周期模型（如果需要迭代开发请确定迭代版本计划）；

2、完成对系统的结构设计、系统设计、数据库设计等设计环节工作；

3、按照设计的结果对研发工作量进行估算并制定研发计划；

4、负责项目的开发以及测试工作；

5、编写软件部署方案并递交实施小组；

6、系统软件上线调试（如果软件结构复杂部署难度高需研发/测试配合实施小组完成软件上线部署）。

5

实施经理/实施工程师

1、根据项目要求进行实施方案设计；

2、根据实施方案设计制定项目施工计划；

3、完成实施前工作准备，包括工具申请、软件运行前置资源协调整理（如：

IP段整理、督促配合客户完成ICP/IP备案下载接口账号申请）；

4、到货设备现场签收；

5、进场施工，进场施工包括：

设备上架、设备加电、加电测试、网络调试、操作系统安装、软件部署（软件结构负责可由研发/测试配合）等工作；

6、对实施的结果进行确认，确保硬件、网络、软件都正常。

第三章项目实施流程及说明

实施流程图如下所示：

根据项目实施性质与过程可以划分为三个阶段（不含售前）：

1）项目实施前：

工作内容：

实施前准备，实施工程计划、施工现场勘察。

主要输入：

《项目招投标方案》、《施工设计图》（如有第三方设计需提供）、《详细需求规格说明书》、《项目任务书》。

主要输出：

《项目实施计划》、《开工报告》、《安装维护手册》、《项目实施进度表》、《系统测试报告》、《用户手册》。

2）项目实施：

按照《机房实施技术规范》要求完成设备签收、上架、布线，电源线放置、设备加电、安装操作系统、调试网络数据、安装应用软件、系统联调。

《工程日报》、《工程周报》、《设备签收单》、《加电申请》。

3）项目实施完成：

提交项目完工报告、初验申请、对客户进行系统使用培训、项目初验、转运维。

《项目完工报告》、《初验申请》、《项目实施报告》、《用户手册》、《安装维护手册》、《项目验收测试报告》、《设备签收单》、《汇报演示PPT》、《初验方案》（可选）。

《项目初验报告》。

根据项目各阶段的情况，详细描述需要遵循的流程和规范如下。

3.1项目实施前准备

进入标准：

项目经理收到项目任务书。

退出标准：

输出文档通过内部评测。

3.1.1施工设计图

实施经理安排人员提前联系设计院拿到本期项目的《施工设计图》，熟悉设计图。

如无第三方提供设计图，实施工程师请按模板提前准备好设计图。

3.1.2工程实施方案

实施经理根据《项目招投标方案》和上面两个文档，制定一个《项目实施计划》，本计划应包括以下要素：

1）系统硬件配置情况。

2）系统网络部署情况。

3）软件部署情况。

4）实施现场设计情况。

5）实施主要步骤及时间点。

6）实施人员。

7）服务器IP及开放端口申请情况。

具体可以参照相关模板编写。

3.1.3其它准备文档

其它文档可参考相关模板编写，详细文档输出请参考4.1输出文档。

3.1.4施工许可证

实施经理组织实施人员按照局方要求的施工许可材料要求，提前办好施工许可证。

3.1.5现场勘察、环境核实

实施经理组织实施工程师进行现场勘察工作，进行实施环境的确认：

1）本期合同硬件是否满足现网实际需求：

例如设备型号、数量，接口数量等。

2）设备走线端口型号:

查看现场交换机及机柜的位置，查看相关端口是否跟设计图上相符,如不符及时跟设计院沟通确认。

例如交换机模块是LC多模的，分光器设备是FC的，服务器采集卡模块是LC单模，相关尾纤的接口应该相匹配。

3）现场如网络环境复杂，需要设备厂家现场支持，请要求业务下单特别注明。

4）机柜型号是否标准，是适合上导轨还是挡板。

5）准备的工具是否满足。

包括设备临时标签，线路标签。

6）询问加电大概要求及时间，然后根据加电时间修正完善实施计划。

7）IP段整理、系统接口账号申请（如：

ICP/IP备案系统数据下载接口）。

3.1.6实施工具

实施经理根据施工现场勘察情况准备实施工具，具休可参考《实施工具准备》。

3.1.7安全培训

实施经理组织相关实施人员进行安全培训，资料请参考《施工安全文档》。

3.1.8机柜取电

如需申请有资质的人员介入实施（如机柜取电），请提前准备。

3.2项目实施过程

实施准备工作完成、设备到货时间明确、软件内部验收通过。

上线调试运行成功。

3.2.1项目实施开始

项目经理向局方代表提交《开工报告》，项目实施正式开始。

3.2.2到货设备签收

1）实施人员接收到设备发货后，同物控确认设备到货时间，根据设备到货时间提前到达客户现场，设备到货时按照设备签收流程同客户做好设备签收工作。

2）到货签收由局方人员或监理（局方代表）、厂家人员（如果可以的话）及我方三方到场。

3）现场对到货设备进行开箱检查：

每开箱一台设备，核对设备型号是否与合同采购清单匹配（包括模块数）、设备接口型号是否与设计线路匹配。

最后统计一下数量是否符合。

4）完成后双方签字并盖章。

（参考《设备签收单》）

5）定期输出《日报》、《周报》。

周报附《项目实施进度表》邮件抄送给局方工程负责人。

3.2.3设备上架、布线

1）请严格按照设计图执行，一般设备开箱当天要求完成设备上架工作，后面再完成布线工作。

2）如果现场出现跟设计图不匹配的问题（如交换机不在指定机柜位置，交换机指定接口已经被占用等），请跟随工人员及设计院沟通后根据设计院最后确定的结果执行。

3）设备布线后，请用P型标签纸先做临时标签。

4）请参考《施工安全文档》，每天施工完成后清场。

5）如有第三方施工队负责实施，请按设计图要求做好督导工作,检查完成后是否符合设计要求。

3.2.4设备加电

1）设备上架完成后需要请示局方或监理，需要完成相关流程才能加电。

2）设备加电应该由具有资质的专业人士来完成，哪怕是插座的那种，除非局方现场随工员确认可以接入。

3）自带的工具（如笔机本）禁止从机柜取电。

3.2.5安装操作系统

请参考《安装维护手册》完成操作系统的安装。

3.2.6调试网络数据

1）系统安装完成请配置服务器IP/DNS，如有变动请更新《项目实施计划》表。

2）按照厂家提供的用户手册配置好防火墙及交换机等网络设备的接口数据，如需要厂家现场支持，请提前办理好机房出入备案手续。

3）关键数据的调测请跟质量员一同进行，一人调测，一人负责复查，按计划步骤进行。

4）请勾选择《系统测试报告》里的确认项，以确保内部网络的调测完成。

3.2.7软件安装

1）请参考《安装维护手册》将相关模块的安装包上传到各服务器。

2）参考《安装维护手册》完成各模块的安装配置。

3）测试配合实施人员对施工结果进行确认，确保软件可在现网环境运行。

3.2.8系统联调

1）请勾选择《系统测试报告》里的确认项，以确保系统联调完成。

2）测试配合实施人员对施工结果进行确认，确保软件可在现网环境运行。

3）测试人员对线上系统进行调试，确保系统正常运行，系统正常运行标准系统线上无人工干预正常运行3-7天。

3.2.9设备标签

请按《机房实施技术规范》填写标签模版，将机打后的标签替换临时标签。

3.3项目实施完成

内部技术验收通过。

初验报告通过。

3.3.1完工报告

请项目经理填写《完工报告》并提交给局方。

3.3.2初验申请

系统上线正常运行后，项目经理/销售按计划向局方提交《初验申请》。

3.3.3用户培训

销售和项目经理在初验前按照《用户手册》组织对客户进行系统演示及使用培训。

3.3.4初验文档

项目经理按照合同要求组织提前编写完成初验所需的文档。

3.3.5项目初验

1）销售联系客户申请验收。

2）项目经理负责协助测试。

3）软件系统符合要求。

4）文档提交符合要求。

5）初验后遗留问题处理。

3.3.6项目终验

1）终验条件具备后，由销售申请终验

2）由项目经理负责对初验遗留问题及初验后新发现的问题进行协助测试

3）对于初验后新增的需求走需求变更流程。

第四章主要文档说明

4.1输出文档

输出名称

提供者

1-1《项目实施计划》

1-2《开工报告》

实施工程师

1-3《项目实施进度表》

1-4《安装维护手册》

1-5《系统测试报告》

1-6《用户手册》

测试工程师

1-7《施工设计图》

设计院/实施工程师

2-1《工程日报》、

2-2《工程周报》

2-3《设备签收单》

2-4《加电申请》

3-1《完工报告》

3-2《初验申请》

3-3《项目实施报告》

3-4《汇报演示PPT》

3-5《项目验收测试报告》

3-6《初验方案》（可选）

4.2参考规范

规范名称

附件1《施工安全文档》

附件2《机房实施技术规范》

附件3《实施工具准备》