表面工程化学品行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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（2）主要产业政策7
三、行业与行业上下游的关系8
1、上游行业9
2、下游行业10
四、行业的竞争程度10
五、行业壁垒12
1、政策壁垒12
2、技术壁垒12
3、销售渠道壁垒13
4、人才壁垒13
5、品牌壁垒14
六、影响行业发展的有利因素和不利因素14
1、有利因素14
（1）宏观经济的持续稳定增长，为表面工程化学品行业提供了良好的发展环境14
（2）国家政策的支持，为表面工程化学品行业提供了良好的机遇15
（3）分布广泛的下游行业，为表面工程化学品行业提供了极大的发展空间15
2、不利因素15
（1）行业结构相对分散15
（2）行业技术研发水平较低15
七、行业的周期性、季节性与地域性特点16
1、行业的周期性16
2、行业的区域性16
3、行业的季节性16
八、行业市场规模17
1、整体市场规模17
2、各细分领域市场规模17
一、表面工程化学品行业概况
表面工程技术是20世纪90年代世界十项关键技术之一，现已发展成为横跨材料学、摩擦学、物理学、化学、界面力学、表面力学、材料失效与防护、金属热处理学、焊接学、腐蚀与防护学、光电子学等学科的边缘性、综合性、复合型学科。
当前表面工程技术的研究和应用已经成为新材料领域和先进制造技术中的发展重点，表面工程技术以其在金属和非金属材料基本表面制造覆盖或复合表面，或通过对材料表面改性，赋予材料以耐温、耐热、耐磨、高强度、低电阻率、低电子率、高磁顽力、滤光性、吸光性、特殊色泽等特殊功能。
表面工程化学品是用于表面工程行业中赋予产品专门功能或最终使用性能的专用化学品，它能够有效提高材料和工件的可靠性、延长其使用寿命、制备具有特殊功能的表面，对节能降耗与再制造以及满足人们精神文化生活的需要发挥至关重要的作用，是表面工程行业的重要物质基础。
在表面工程行业迫切发展的背景下，作为表面工程行业发展直接所需的表面工程化学品的种类和市场容量在近些年增长较为迅速，除了传统的镀层化学品之外，新材料新产品层出不穷。
总之，表面工程化学品已经在机械、五金、电子、家电和建筑装饰等产业中获得广泛的应用，市场规模同时在不断的扩大。
根据中国表面工程协会统计，2005年我国表面工程化学品的产值已经超过了1,500亿元，2010年产值超过了3,000亿元，年复合增长率超过15%，预计2015年，我国表面工程化学品的产值达到5,000亿元。
2005年-2011年表面工程化学品行业产值
单位：
亿元
表面工程的三大技术领域：
表面覆盖技术、表面改性技术和复合表面技术。
其中以表面覆盖技术发展最为成熟，应用最为广泛，表面覆盖化学品在表面处理化学品中占据超过80%的市场份额，预计到2015年表面工程化学品中的表面覆盖化学品产值将超过4000亿元。
二、行业主管部门、监管体制及主要法规及政策
1、行业主管部门
（1）工信部
工信部是表面工程化学品行业的政府主管部门，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规范等工作。
（2）国家发改委
国家发改委对表面工程化学品行业的管理主要是依据市场化的原则进行管理，其对行业的管理主要体现在项目核准、备案和审批，以及宏观政策制定方面。
（3）国家质监局
国家质监局对表面工程化学品行业的管理，主要通过组织制定国家行业技术规范，依法监管生产和销售，规范市场行为等方式实现。
（4）环保部
环保部主要是负责对公司在生产过程中的污染发生情况、治理措施是否可行、生产过程和产品是否符合环境保护要求以及最终排放的污染物对周围环境的影响进行监督和管理。
（5）行业协会
表面工程化学品行业，受中国表面工程协会管理，中国表面工程协会是目前行业的主要自律和服务机构。
2、行业主要法律法规及产业政策
（1）主要法律法规
（2）主要产业政策
表面工程化学品行业已成为我国精细化工行业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点，在发展过程中得到了国家产业政策的重点支持。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006年-2020年）提出，要在统筹安排、整体推进的基础上，对制造业等六大重点领域及其优先主题进行规划和布局，为解决经济社会发展中的紧迫问题提供全面有力支撑；
在制造业的优先主题“基础原材料”中提出，要重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高纯材料，精细化工及催化、分离技术等。
根据国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局发布的《当前优先发展的高新技术产业重点领域指南（2011年度）》，在“新材料”领域，将表面涂、镀层材料（含环保型防腐涂料、环保型高性能工业涂料，高温陶瓷涂敷材料，高档汽车用金属颜料，水性重防腐涂料，耐高温抗强碱涂料，防火阻燃涂料等）列为优先发展的高技术产业。
2011年国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2011本）》文件中涉及电镀及电镀添加剂行业的内容有：
鼓励类第十一条（石化化工）的第6分条：
高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型（水基化剂型等）、专用中间体、助剂（水基化助剂等）的开发和生产。
三、行业与行业上下游的关系
本行业的产业链关系图如下：
1、上游行业
表面处理化学品行业主要是从上游基础化工原料行业采购基础化工产品，包括甲醇、盐酸；
精细化工原料，包括丙烯醇、氯丙烯、吡啶等，要求品种繁多，品质要求也较高，因此上游行业的发展直接影响本行业的生产成本，同时本行业也发展也对上游行业有积极的促进作用。
随着国外高水平化工企业纷纷在国内投资建设工厂，国内的原材料的生产工艺以及生产效率的提高，稳定了原料的供应价格，给本行业发展提供了原料有力的保障。
2、下游行业
表面处理化学品行业的下游为表面处理生产加工企业、经销商，并最终应用于机械、电子、轻工、航天航空等消费行业。
下游行业以及最终的消费行业对处理需求的变化，则引导着本行业的发展方向，直接影响到本行业产品的研发、生产以及销售。
四、行业的竞争程度
当前的国内表面工程化学品行业市场程度化比较高，竞争较为激烈。
生产企业数量较多，但是企业规模普遍较小，技术比较单一，自主研发能力较弱，只能生产附加值较低的产品，同质化现象较为严重，只有少数企业的技术水平接近或是达到国际先进生产水平。
我国表面工程化学品的发展与欧美发达国家相比相对滞后，产品技术与应用水平还有很大改善的空间，外资或合资企业生产的产品在中国占据了高端市场的支配地位。
近些年，国内厂商在该行业有已经有了比较大的进步，一部分产品已经达到甚至超过了欧美厂商的同类产品，但是大部分企业由于经济环境、产业结构等多方面的因素还处在低层次、低价格的竞争区间。
国内巨大的表面工程化学品市场吸引了众多跨国企业前来投资，目前，国际上知名的表面工程化学品企业主要有：
道达尔（TOTAL）旗下的安美特（ATO）、巴斯夫（BASF）、乐思（Enthone）。
这些跨国企业的技术先进，资金实力强大、大多使用国外先进生产设备，在产品技术上有很强的竞争优势，外企在我国占据了一半以上的市场。
国际表面工程化学品的巨头的进入，一方面是国内带来了新产品、新技术、新工艺和新理念，推动了我国表面工程的发展，随着国内企业不断加大研发投入，提高创新能力，部分企业生产出来的产品品质已达到或接近国际先进水平；
另一方面也出于环境、成本、市场、政策、经营策略调整等诸多因素的影响，发达国家的表面工程化学品的产量不断萎缩，与此同时，世界的行业生产格局，以“中国制造”为标志的亚洲已经成为新兴的表面工程化学品的生产地，生产产量迅速占到全球的60%以上。
当前行业内竞争力较强的外资企业有：
安美特、巴斯夫、乐思；
国内的企业主要有上海永生助剂厂、吉和昌、武汉风帆表面工程股份有限公司、广东达志科技股份有限公司、江苏梦得电镀化学品有限公司。
五、行业壁垒
1、政策壁垒
随着国家推行节能减排和清洁生产政策，众多专业化程度低、规模小的乡镇表面添加剂厂家，由于其生产水平较低，环境保护意识不高，经营粗放，污染严重，达不到国家政策标准。
企业应根据新标准，研发先进技术，采用无毒无害化学原辅替代材料，在设备改造中，综合应用清洁生产、节能减排和循环经济等各种新技术，以节能、节材、节水、减排为目标，同时实现降低成本、提高效益的效果，形成良性循环模式。
为了符合国家产业政策，表面工程化学品行业必须不断提高化学品工艺技术，杜绝使用有毒有害原材料，提升化学品产品质量。
因而，国家相关产业政策成为了本行业生存和发展的壁垒。
2、技术壁垒
表面工程化学品行业是属于高新技术行业，对技术要求较高，目前低端产品的生产工艺已经较为普及。
目前行业内不同厂商的技术竞争力主要体现在生产反应工艺选择、核心催化剂的研发及生产反应过程的控制上。
技术实力上的差异导致公司在产品成本与质量上存在较大差异，一些关键性的技术排他性很强，像核心催化剂、中间体等。
对于企业来说必须持续的研发来不断满足产品升级的需要，对于该行业来说，生产技术以及生产工艺构成了企业进入的壁垒。
3、销售渠道壁垒
由于表面工程化学品行业终端客户（主要为机器制造、电子、轻工等行业企业）分散且遍布各地，完善的营销渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内表面工程化学品企业发展的核心竞争力之一。
成熟的销售渠道和营销模式不仅是产品销量的有力保证，也是及时反馈下游市场信息、把握下游企业需求、紧跟产业发展潮流的有力保证，更是与国际知名企业抗衡的重要砝码。
现有厂商对市场渠道和销售渠道进行了充分的铺设和掌控，新进入者在短时间内很难建立起自己的销售渠道，从而丧失快速有效占领市场的能力。
4、人才壁垒
随着社会发展和科技进步，表面工程化学品行业技术革新越来越快，电镀添加剂的研发、生产涉及电镀技术、应用化学、材料学、制造工艺、工程设计等多个学科领域，这就要求表面工程化学品企业的从业人员必须是专业背景深厚、实践经验丰富的，具备复合型的专业知识结构和较强的学习能力跨学科技术人才。
而对于现阶段的表面工程化学品行业来说，从业人员普通学历不高，专业知识不强。
对新进入者而言，在短期内集聚、构建专业结构合理的人才队伍比较困难，因此本行业存在一定的人才壁垒。
5、品牌壁垒
随着表面工程化学品下游行业对产品的要求越来越高，涂镀加工企业对电镀添加剂供应商的选择越来越慎重，具有良好品牌声誉的表面工程化学品企业在获得订单、建立长期稳定合作方面具有较大的优势。
而对于新进入企业而言，短期内建立市场口碑具有较大的难度，因而表面工程化学品行业存在一定的品牌壁垒。
六、影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）宏观经济的持续稳定增长，为表面工程化学品行业提供了良好的发展环境
目前，我国的工业化处于发展中期阶段，宏观经济持续快速发展、国内生产总值逐年稳定增长、城镇化步伐不断加快，高附加值的电镀产品在市场上将在相当一段时间内保持稳定并有所增长。
预计宏观经济的持续稳定增长将为表面工程化学品行业的发展带来良好的发展环境。
（2）国家政策的支持，为表面工程化学品行业提供了良好的机遇
随着社会发展和科技进步，国家对环境保护越来越重视。
近年来，国家颁布了一系列的环保有关的法律、法规，并对所有行业提出了“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产理念，为表面工程化学品行业中重视环保与节能企业提供良好的发展机遇。
（3）分布广泛的下游行业，为表面工程化学品行业提供了极大的发展空间
表面工程化学品行业作为制造业的基础行业，其产品广泛应用于机械、电子、航空等各个领域。
因此，这些分布广泛的下游行业，为该行业提供了巨大的发展空间。
2、不利因素
（1）行业结构相对分散
我国现阶段表面工程化学品行业主要还是表面工程化学品电镀厂点多，规模小，产业结构相对分散，这就使得表面工程电镀化学品种类极其繁多，且产品结构比较分散，极大的浪费了资源。
（2）行业技术研发水平较低
虽然近年来国家加大环保力度，广泛推广“清洁生产”，并对高污染、高能耗企业给予了一定的鼓励和支持。
但是，传统表面工程电镀企业思想观念落后，生产工艺简单，行业水平提升缓慢，使得电镀添加剂及电镀水平工艺仍处于相对落后的阶段，高品质的电镀添加剂和电镀工艺的推广仍任重而道远。
七、行业的周期性、季节性与地域性特点
1、行业的周期性
表面工程化学品行业属于化工行业中的精细化学品行业，其发展与经济形势相关而具备一定的周期性，由于下游行业对其依赖性较强同时产品技术含量较高，因此本行业的抗周期风险是高于基础化工，并且行业中产品线较为齐全的企业能广泛覆盖下游应用行业，抵抗周期性风险能力较强。
2、行业的区域性
作为现代制造产业链中的一环，以公司主营的电镀添加剂和电镀中间体为例子，下游用户集中在装备制造集中的区域，密集区主要在长江三角洲地带和珠江三角洲地带，北方若干工业集中的省份如山东、河北、东北。
随着国家开发中西部战略的展开，产业向中西部转移已经很明显，中西部将成为新的增长点。
3、行业的季节性
行业受季节影响不明显，产销波动与制造基本同步。
但总体上下半年产量用量都大于上半年。
其中第一季度往往有春节因素导致的减量，而下半年则有国庆节、圣诞节等产品新品上市的推动而致产量销量的增长。
八、行业市场规模
1、整体市场规模
精细化学品在我国行业统计中体现为专用化学品，据Wind数据显示:
2003年到2013年，我国化学品原料以及制品业务收入由8,858亿元增长到7.63万亿元，业务增长规模超过8倍；
同期专用化学品的营业收入从1,345亿元增长到1.7万亿元，年复合增长率超过25%，业务增长规模超过12倍。
根据国家统计局资料显示，近年我国化学品原料以及制品工业总产值一直保持较快增长，其中精细化学品占其比重一直处于上升趋势，预计2015年，专用化学品行业规模可以达到1.9万亿元。
2、各细分领域市场规模
据中国表面工程协会统计，2005年我国表面工程化学品的产值已经超过了1500亿元，到2010年已达3000亿以上，年复合增长率超过了15%，预计到2015年，表面工程化学品行业产值将超过5000亿元。
表面工程化学品根据技术分为三大领域：
其中以表面覆盖技术发展最为成熟，应用最为广泛，表面覆盖化学品在表面处理化学品中占据超过80%的市场份额，预计到2015年表面工程化学品中的表面覆盖化学品产值将超过4000亿元。
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