照明工程行业分析报告Word文档格式.docx

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照明的要求主要有被照表面的光照度、亮度、显色性及光环境的视觉效果等。

照明的光环境包括室内空间和道路、广场、景区、公园、建筑物等室外空间。

照明工程涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学等学科，是一项综合性、系统性的工程，照明工程行业是典型的技术和资金密集型行业。

2、照明工程的分类

照明工程市场按应用范围不同分为景观照明领域和功能照明领域，分类情况如下：

照明工程既有功能照明的作用，更有美化城市环境的作用。

随着时代和科技的发展，在传统亮化和单一的静态景观照明基础上逐渐拓展提升衍生出的文旅表演类景观照明。

文旅表演类景观照明指利用声、光、电技术，融合历史文化、传统风俗诸多内容和多样化表现形式的动态灯光秀、城市微电影、水景喷泉、人光互动、3D表演等基于文化旅游产业的、以复兴城市空间和夜间经济为特色的景观照明，是传统亮化和静态景观照明的升级。

按照亮化空间及表现形式，景观照明包括：

文旅表演类景观照明、公共建筑景观照明以及城市空间景观照明等。

功能照明领域根据亮化空间不同分为：

道路照明、隧道照明、室内照明、建筑照明等。

3、行业发展阶段

（1）起步阶段

1990年以前的起步阶段，只有少数城市有夜景照明工程。

从1984年开始，上海市率先在外滩和南京路进行景观照明建设和改造，标志着我国照明工程的开始。

（2）初步发展阶段

1991-2000年发展阶段，上海、南京、天津、北京和沿海开放城市的夜景照明得到迅速的发展，变化很大，成效显著，并呈现出继续蓬勃发展态势。

尤其我国中西部地区的武汉、郑州、西安、昆明、银川、兰州、拉萨和乌鲁木齐等城市的夜景照明建设也呈现较快的发展速度。

（3）高速发展阶段

2001年以来，顺应节能环保的潮流，高科技照明技术逐步进入我国照明工程行业，随着电子技术、激光技术、全息技术、光纤和导光管技术、投影技术、LED技术的迅速发展及其在夜景照明中的应用，城市夜景所用灯具更加丰富,使得我国照明工程行业进入高速发展阶段。

（4）跨越发展阶段

十二五以来，通过照明工程追求城市特色，塑造城市夜景文化。

一个城市的整体建设，建筑群或单体建筑的外观设计，在夜色中通过景观照明可以得到最完美的展现和表达，该城市的夜晚景观不单单是一张宣传名片，为其带来好的口碑，亦逐渐成为这个城市的艺术灵魂，甚至是某种经济生命。

经济的新常态、时代的进步，由此带来了城市照明工程持续性的发展，并在特殊时期呈现跨越式发展。

4、行业发展前景

（1）建立一个优质高效、经济舒适、安全可靠、有益环境的照明系统是政府也是人们生活水平提高的需求

1996年10月由国家经贸委牵头，国家计委、科技部、建设部、信息产业部、农业部、国家质量技术监督局、国家国内贸易局、国家电力公司、中国科学院、中国节能投资公司等十几个部委和相关机构，共同启动了“中国绿色照明工程”，旨在发展和推广高效照明电器产品，节约照明用电，减少环境污染，满足人民群众日益增长的对照明质量、照明环境和减少环境污染的需要，建立一个优质高效、经济舒适、安全可靠、有益环境的照明系统。

“中国绿色照明工程”自启动以来，一直受到政府的高度重视和大力支持，在过去的十几年时间取得了显著成效。

中国绿色照明工程促进了我国照明电器产业的发展，推动了我国建筑照明设计标准和照明产品标准体系的完善和建立。

此外，该项工程增强了公众的节能环保意识和使用高效照明产品的信心，使人民生活和居住环境有了进一步改善。

（2）城市景观照明投资越来越多

城市景观照明作为城市照明的另一主要组成部分，在“十一五”期间也取得了良好发展。

根据《“十二五”城市绿色照明规划纲要》统计数据，政府投资的城市景观照明项目约24,000项，约占整个城市照明投资比例的25%-35%。

其中，城市景观照明投资中主要包括商业步行街的景观照明、建筑物景观照明、构筑物和特殊景观照明、广场景观照明以及公园景观照明等。

同时，城市照明行业节能减排、绿色环保的呼声越来越高，以LED照明产品应用为主的城市照明工程也因此具有更加广阔的市场前景，预计在“十三五”期间，在“一带一路”等战略带动下，依然会表现出强劲的发展势头。

（3）LED为代表的节能照明产品得到广泛使用

近年来，国家进一步加大对节能照明工程的推广。

2008年12月，国家发改委推出了《中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯行动计划》，提出了中国淘汰白炽灯、推广节能灯的路线图和专项规划，加快推进中国白炽灯生产企业转型，推广普及节能灯。

随着技术的进步，LED为代表的节能照明产品得到广泛使用。

根据中国半导体照明网及Wind资讯披露，2015年我国半导体照明产业整体规模达到约4,245亿元人民币，LED照明产品市场销售渗透率达到34%，产值从2010年1,200亿元增长到2015年的4,245亿元计算，年均增长率超过30%。

2016年我国LED行业市场规模达到5,216亿元。

总之，照明工程行业前景广阔。

5、行业市场容量

（1）LED应用行业分布

根据Wind资讯披露数据，2016年中国LED应用行业市场规模结构为：

通用照明占比47.60%，背光应用占比12.10%，景观照明占比13.50%，显示屏占比12.80%，信号及指示占比2.10%，汽车照明占比1.40%，其他应用占比10.50%，照明行业合计（通用照明和景观照明）占比61.10%。

照明行业占比维持稳定，照明工程为LED照明应用的重要渠道，照明工程行业在未来市场前景广阔。

（2）LED照明行业市场近年来保持高速增长

随着我国经济的持续发展、人民生活水平的提高和市场需求的增加，LED照明行业被誉为LED应用的未来，LED照明行业市场近年来保持高速增长。

中国LED应用行业市场规模从2010年的900亿元增长到2016年的4,286亿元，复合增长率达29.71%，测算2017年中国LED应用行业市场规模达到约5,559亿元。

2006年-2016年中国LED行业各环节产业规模（亿元）

（3）通过LED的应用，估算照明工程行业市场容量

随着我国经济的持续发展和人民生活水平的提高，国内LED照明工程市场保持快速增长，根据同行业公开信息披露，行业内LED照明产品占照明工程成本的平均比例区间适当估算为45%-65%，国内LED照明工程市场规模由2009年的330.8亿元-477.8亿元增至2012年的1,169.2亿元-1,688.9亿元。

根据Wind资讯，2016年我国LED应用行业市场规模已达4,286亿元，而照明行业（通用照明和景观照明）在LED应用行业市场规模占比61.10%以及LED照明产品占照明工程成本的平均比例区间45%-65%推算，国内LED照明工程市场规模2016年达到4,028.84-5,819.44亿元，其中景观照明工程的市场规模约为890.17-1,285.80亿元。

6、行业利润水平的变动趋势和变动原因

照明工程行业与人类社会的发展密切相关，被称为永远的“朝阳行业”。

照明工程行业涉及照明工程设计、照明工程施工、照明产品研发、生产等领域，不同的工程项目设计要求、施工难度差别较大，利润水平会有较大的差异。

行业内少数资质高的企业拥有自己知名品牌、技术优势和较强的市场竞争力，能为客户提供优质服务和整体解决方案，因此能获得较高利润。

三、照明工程行业特征

1、行业技术水平

照明工程行业与建筑装饰行业及照明产品行业相关。

照明工程涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机等多个学科，近年来该行业在设计手段、施工技术、照明产品等方面有了较大的进步，具体情况如下：

（1）照明工程施工技术水平和技术特点

照明工程项目需要专业的施工人员根据设计方案进行施工。

照明工程施工技术主要体现在工程施工组织管理能力。

施工需要根据工程本身的特点，将人力、资金、材料、机械和施工方法进行科学合理的安排，积极为施工创造必要条件，选择最优施工方案、保证工程质量，缩短工程周期，安全生产，降低物耗。

施工组织是一个系统工程，对照明工程企业要求高。

近年来，随着照明工程的标的越来越大，对施工组织能力要求越来越高。

另外，每个照明工程施工均为个性化，有时需要在设计师的指导下施工。

个性化对施工人员的知识水平、施工经验有较高的要求。

（2）照明工程设计技术水平和技术特点

计算机辅助设计在照明行业大量应用。

照明工程设计从手工绘图到运用功能强大的计算机辅助软件进行绘图设计，增强了设计的精密性和直观效果；

同时，计算机辅助照明设计对设计人员的知识水平、文化艺术修养、表现手法、项目经验等均有较高的要求。

（3）照明产品技术水平和技术特点

照明产品经历了从普通白炽灯到高效荧光灯，再到LED照明产品的技术演变过程。

高效荧光灯与LED照明产品均属于高效节能照明产品。

高效节能照明产品比普通白炽灯可节电60%-80%，节电潜力巨大，已在照明工程行业得到广泛应用。

特别是LED照明产品，具有耗电少、寿命长、方向性强、色彩丰富、耐振动、可控性强等特点，近年来得到很大的发展和应用，促进了照明工程行业的发展。

2、行业经营模式

照明工程类企业的经营模式与大多数传统工程类企业相似，行业内企业的主要经营模式一般是参加照明工程建设项目的投标，中标项目后，进行工程施工，工程施工过程中配以工程设计及照明产品支持，工程竣工后进行结算收款，质保期内项目维护。

3、行业周期性、区域性和季节性特征

（1）周期性

我国照明工程行业周期性不明显。

但是一般来说，在我国国民经济总体发展态势良好时，各类投资主体在照明工程方面的投资也相对较大；

所以，总体上照明工程发展与经济发展水平和经济发展周期具有一致性。

（2）区域性

照明工程项目的分布地域性不强。

但是与地区经济发展水平及当地收入水平相关，经济水平越高的地区对照明工程的需求越大，因此照明工程行业的地域分布状况与我国地域经济发展水平具有一致性，即东部沿海地区项目多，中西部地区项目少。

随着“十三五”规划、“一带一路”战略、西部大开发的稳步推进，国家对中西部的基础建设投资规模越来越大，中西部的照明工程呈快速增长趋势。

（3）季节性

照明工程行业施工季节性不明显。

但是，照明工程需要配合其它工程的建设节奏，因此受到其它工程施工进度的影响。

部分地区受气候和天气影响，存在一定的季节性；

受到工程项目招标及建设节奏的影响，下半年项目要多于上半年。

（4）波动性

照明工程的招标、开工及工程验收时间对公司业务收入影响较大。

一方面，照明工程一般由政府部门或者业主单位主导建设，工程建设规划，项目招标及项目建设等在时间安排上均存在一定的不确定性，销售具有波动性。

四、行业发展趋势和前景

1、绿色节能环保是行业未来发展趋势

绿色照明工程旨在发展和推广高技术LED照明产品，节约电能、保护环境、改善照明质量，通过科学的可持续照明设计，采用高效、节能、环保、安全和性能稳定的LED照明产品，改善人居环境，提高生活质量，创造一个安全、舒适、经济、适宜的环境。

绿色照明工程以政府的充分重视和宏观指导为前提，以完善的法规政策和管理体制为保证，以科学的照明专项规划为指导，以高效的节能环保照明产品为基础，以先进的现代照明技术为手段，以满足人民群众日益增长的提高照明质量和水平的需要以及节约能源、保护环境和促进国民经济可持续发展为目的，建立高效节能、安全经济、有效管理、有益环境的照明系统全过程。

绿色照明工程是促进经济可持续发展的需要，是提高照明质量和水平的保证，是实现节能和环保的有效途径。

到2020年，我国绿色照明工程需要实现的总体目标1为：

（1）通过照明节电实现大幅度的节能减排，促进社会可持续发展，为2020年全面建成小康社会提供绿色照明产品支持，为2050年建成现代化国家提供具备中华文化特色的照明；

（2）大幅度降低千流明能耗，将照明产业建设成为节能环保型战略新兴产业。

重点发展半导体照明产业，在特种照明产品上有所突破。

普及智能控制，实现低碳照明；

（3）实现我国由绿色照明产品的制造大国向创新和制造强国的转变，实现量到质的转变，促进高效照明领域自主创新、掌握核心技术、提升装备水平。

住建部于2011年11月发布《“十二五”城市绿色照明规划纲要》后，国家多部委联动推进城市照明转型，出台了绿色照明规划。

随着我国城市照明建设的飞速发展，低碳、节能、环保的照明理念已深入人心。

在“十三五”、“一带一路”、《中国制造2025》等战略规划推动下，以LED为代表的具有能耗低、寿命长、光效高的新光源和各种新型控制技术、设备的开发与运用将引领景观照明行业朝绿色、节能方向转型。

2008年北京奥运会、2010年广州亚运会、2010年上海世博会、2011年深圳大学生运动会是绿色照明工程的成功范例，取得了显著的社会效益和经济效益。

照明工程行业被称为永远的“朝阳行业”，绿色照明工程是照明工程行业发展的趋势和潮流。

2、结合物联网的智能化控制将主导城市照明的管理与维护

智能照明即照明的智能化，具体是指利用计算机、无线通讯数据传输、扩频电力载波通讯技术、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、遥讯控制系统，来实现对照明设备的智能化控制。

与传统照明相比，智能照明可达到安全、节能、舒适、高效的目的，因此智能照明在家居领域、办公领域、商务领域及公共设施领域均有较好发展前景。

智能化照明将从纯粹的智能功能的发展转向更注重人的行为的智能照明。

以人的行为、视觉功效、视觉生理心理研究为基础，开发更具有技术含量的，以人为本的高效、舒适、健康的智能化照明已成为大趋势。

目前，城市道路照明的控制方式包括光控、防盗控、时控等，但是随着物联网的发展以及相关技术的革新，未来城市道路照明控制系统将朝智能化控制方向发展。

照明工程行业的加速发展势必带来城市照明设施管理与维护的快速跟进，随着照明设施数量的大幅增加以及各行业对照明控制的要求更加复杂，城市照明的精细化管理也将迎来更大的挑战。

通过智能控制系统实现城市照明设施灵活便捷的管护将成为行业常态，国内已有多座城市开始智能照明管理系统的试点工作。

随着控制技术的发展成熟，基于物联网的智能控制系统将主导城市照明的管护领域。

近年来，构筑智慧城市、推动城镇发展被国家列入重要工作范畴。

到2013年为止，我国已有193个“智慧城市”试点，每年仅智能照明产品的需求就超过1,000万盏。

2015年4月7日，国家住建部和科技部公布了第三批国家智慧城市试点名单，确定84个城市（区、县、镇）为国家智慧城市2014年度新增试点，以及13个城市（区、县）为扩大范围试点，加上此前公布的193个国家智慧城市试点，目前国家智慧城市试点已达到290个。

3、以文化旅游夜景照明为代表的城市文化照明引领行业潮流

“城市文化照明”旨在将城市的地域文化与功能性照明有机结合，通过提取能够代表当地人文特征和地域特色的文化元素，并将其用于照明方案的设计，实现城市照明功能性和艺术性的完美结合，使城市照明设施不仅体现鲜明的地方色彩，而且有力地增强了当地市民的民族文化自豪感。

文化旅游夜景照明不仅是传统景观照明的复合型升级，更是城市宣传的名片，有利于提升和塑造城市形象，对激发城市新的经济活力具有重要意义。

一方面，快速增长的城镇人口将推动该地区夜间商业活动，从而初步推动景观灯光需求。

另一方面，城镇化进程都伴随着文化建设，当地居民会对景观灯光提出更高观赏要求，当地市政府也会通过景观灯光来表达和传递城市的文化魅力和独特风格，渐渐衍生出文化旅游形态夜景照明，如动态灯光秀、水景喷泉、人光互动、3D表演等文旅科技复合型产品，激发城市新空间、带来新体验、创造新价值，开创文化旅游概念的经济新模式。

中国的城镇化率不断提升，截至2015年底，中国城市化率达到56.10%，根据学者普遍预计，到2030年，中国城镇化率将达65-70%。

另外，2016年12月5日，国家发展改革委、国家旅游局共同颁发《国家发展改革委、国家旅游局关于实施旅游休闲重大工程的通知》（发改社会[2016]2550号），指出国家发展改革委、国家旅游局决定实施旅游休闲重大工程，积极引导社会资本投资旅游业，不断完善旅游基础设施和公共服务体系，丰富旅游产品和服务，迎接正在兴起的大众休闲旅游时代。

因此，以文化旅游夜景照明为代表的城市文化景观照明市场前景巨大。

随着国民经济的发展与人民生活水平的提高，城市照明已不再是简单的功能性照明，而是基于心理体验的艺术创造活动。

像以文化旅游夜景照明具有代表性的“城市文化照明”恰好通过照明将艺术技艺与城市文化特征融为一体，以照明作为艺术表现手段，通过城市照明方案展现最具代表性的地域文化，构建或重塑独特的城市形象，激发新的经济活力。

随着越来越多的城市开始注重城市照明的个性化设计，城市文化照明通过文旅夜景照明的形式将在越来越多的城市照明方案中得以体现。

因此，以文化旅游夜景照明为代表的城市文化照明也因其兼具文化艺术体验和功能照明技艺结合的多重优势而成为城市照明发展趋势所在。

4、LED照明发展速度强劲，其应用领域持续扩大

随着环保节能以及绿色照明等概念的逐渐深入和渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的LED照明技术已经在近些年被广泛的应用于照明行业的方方面面，且正随着行业自身的发展扩充到更广阔的领域。

同时，国家绿色照明工程以及相关政策直接推动着LED照明市场快速向前发展，LED照明产品将保持强劲的发展势头，全面替代其它现有照明产品。

5、企业加速优胜劣汰

随着行业的不断发展，企业会加速优胜劣汰，缺乏技术优势、经验积累的小企业会被逐渐淘汰，政府也会通过加强引导行业标准建设来促进行业的整合和企业的优胜劣汰，如科技部对“十城万盏”参与企业、国家发改委和住建部对可以参与获得补贴的示范推广项目的企业都进行了资格目录管理，政府引导功能非常明确，会加强对现有企业的整合，扶持龙头企业做强做大。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）城镇化进程推动照明工程行业的发展

随着经济发展，新型城镇化是现代化的必由之路。

城镇化必将加快中国城市化进程，必将极大促进照明工程行业的发展。

照明工程能够实现高科技与文化、艺术的结合，有效改善人居环境、提高居民生活品质、展现城市风貌、促进城市和商业繁荣。

近年来，国家制定了多项政策，鼓励和支持照明工程行业发展。

产业扶持将有力地促进照明工程行业稳定、健康发展。

（2）城市景观照明内在价值体现和升级

过去30年，随着中国经济和社会的快速发展,城市景观照明得到了迅猛发展，城市照明作为展示城市形象的重要手段，受到了各地城市建设部门的普遍关注。

现代城市景观照明不仅呈现了城市人文、城市历史、城市文化等，同时促进旅游业和夜间商业活动，体现了经济价值。

城市景观照明不仅装扮城市，还能体现城市文化，展现城市魅力，体现了社会价值。

新经济背景下，对城市景观照明提出了新的要求，城市景观照明内在价值体现和升级必然会推动照明工程行业的健康持续发展。

（3）新技术、新产品的应用

LED照明产品作为绿色节能环保产品，是革命性的照明产品，具有使用寿命长、节省管理维护费用、无污染和智能控制等诸多优势，广泛应用于照明工程行业，实现了照明方式的升级。

LED照明产品的广泛应用，将会极大地促进照明工程行业持续健康发展。

2、不利因素

（1）业务模式对行业内公司的资本要求高

行业内获取工程合同一般通过招投标方式进行，投标要求存入一定金额的投标保证金，中标后还要求支付履约保证金，由于目前大型工程合同履行时间长，资金会出现长期占用情况。

同时项目工程还要求预留5%-10%的质保金，客户在工程竣工一定时间后才会支付，在较长时间内占用了公司的资金，对公司的资金实力提出较高的要求。

（2）原材料价格波动与人力成本的影响

照明工程行业主要原材料为灯具、电缆、电源控制系统等，近年来，灯具、电缆、电源控制系统价格波动较大，这对照明工程行业的成本控制带来不利影响。

同时，行业内大量使用劳务人员安装灯具及设备，劳动力价格的上涨，使照明工程的企业的人力成本提高。

（3）行业集中度上升，国内市场竞争呈加剧趋势

全国从事照明工程的企业很多。

照明工程行业的上下游发展和区域发展不均衡，多数企业集中在低端市场，恶性竞争。

随着行业内企业通过IPO上市、挂牌新三板、被上市公司收购等方式，扩大生产规模，形成大型企业集团，行业集中度上升，潜在的大竞争者不断增加，竞争形势呈加剧的趋势。

（4）高端专业技术人才缺乏

客户越来越重视照明工程的质量和艺术效果的情况下，从工程设计、施工等都有一定的技术难度，行业内缺乏高端人才和有丰富经验的人才。

六、行业上下游之间的关系

照明工程行业包括照明工程设计、工程施工及特定照明产品研发等多个方面。

上游行业为照明产品供应商，包括主材灯具供应商以及管线辅材供应商。

灯具行业内有多家大型灯具生产企业，同时存在众多专业设计、生产定制化灯具企业，灯具行业竞争激烈，灯具产品供应稳定。

管线辅材供应商较多，供应稳定。

照明工程下游为商业地产开发企业、政府部门及照明工程项目建设企业。

照明工程行业与下游产业的状况有较高的关联度，伴随着下游产业主要包括市政建设、商业及民用建筑等投资节奏、产业政策和发展趋势等因素的变化，照明工程行业也将呈现出相应的变化。

照明工程行业上下游行业及关系示意图如下：

七、进入本行业的主要障碍

1、市场准入壁垒

照明工程行业目前实行的是市场准入制度和分级管理，要求申请企业具备一定资质，在技术、业绩、经验、资金等多方面都对申请资质的企业提出了严格要求，各企业根据自身的资质等级承接规定范围和规模的照明工程业务，使新企业进入行业难度增大，对照明工程行业的新进入者构成了较强的资质壁垒。

2、资金实力

目前，大型照明工程项目具有投入资金大、工程结算周期长等特点。

大型照明工程特点和经营模式，对企业的资金实力提出了较高要求。

每项工程从前期投标、中标，到工程竣工验收，各个阶段都存在着款项占用的情况，在投标时需缴纳一定数额的投标保证金，中标后需缴纳一定数额的履约保证金，工程完工后并不能支取全部工程款，还需保留总合同额的5%-10%作为质保金，在质保期满后方能收回。

此外，在工程实施过程中，因设计方案改变、工程进度延缓等问题造成的工程款支付延误也会造