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住宿餐饮行业报告

报告摘要

●住宿餐饮业是一个充分竞争的行业，基本属于劳动密集型产业。

●住宿餐饮业占深圳经济总量比重较小，与宏观经济形势密切相关，旅游业及会展业的发展对其影响较大。

●深圳住宿餐饮业趋于饱和，市场供过于求，高端管理人才匮乏，行业面临结构性调整。

●深圳住宿餐饮业得到了恢复性增长。

●深圳经济型酒店扩张进入白热化。

●深圳度假型酒店和星级酒店发展前景向好。

●深圳会展业的快速发展及2011年大运会的举行为住宿餐饮业提供了良好的发展机遇。

●深圳住宿餐饮行业预计将持续恢复增长。

一、前言

住宿餐饮业是人们“衣食住行”四大生活内容中最重要的两大内容，特别是对流动人员有直接影响。

住宿餐饮业属于第三产业，除高星级宾馆前期需要大量资金投入以外，就整个行业而言，基本属于劳动密集型产业，行业特征明显，与宏观经济走势呈正相关关系，旅游业及会展业的发展对其有重要影响。

深圳住宿餐饮企业约3000多家（其中纳入深圳市旅游行政管理部门管理的住宿餐饮企业约600家），加上个体工商户，整个行业从业人员估计超过40万人。

2010年深圳住宿餐饮业总产值195.12亿元，较上年增长9.3%，行业整体规模较小。

二、住宿餐饮业的行业分类

在国民经济行业分类（GB/T4754—2002）中住宿餐饮业属于I门类，其中包括住宿业和餐饮业两大一级大类。

住宿业是指有偿为顾客提供临时住宿的服务活动，其中分为旅游饭店（指按照国家有关规定评定的旅游饭店或具有同等质量、水平的饭店）、一般旅馆（指不具备评定旅游饭店和同等水平饭店的一般旅馆）、其他住宿服务（指上’l述未列明的住宿服务）。

餐饮业是指在一定场所，对食物进行现场烹饪、调制，并出售给顾客、主要供现场消费的服务活动。

其中分为正餐服务（指提供各种中西式炒菜和主食，并由服务员送餐上桌的餐饮服务）、快餐服务、饮料及冷饮服务、其他餐饮服务。

受调研条件限制，本报告主要关注旅游饭店和正餐服务。

本报告数据除特别注明者外，均为纳入深圳旅游行政管理部门管理的酒店业的相关数据，数据来源为深圳市旅游局和深圳市统计局，由于深圳市旅游局数据未更新，部分数据无法提供并加以分析。

（一）酒店的分类

深圳酒店发展有三十年的历史，酒店空间布局速度发展惊人。

酒店布局是多方面复杂因素共同影响的结果，影响酒店空间布局的动力模型如下：

图表1：

星级酒店发展动力系统模型

资料来源：

联合信用整理

按照这样的布局因素分析，我们可以将酒店分为以下三种类型，

　　城市综合服务型酒店：

主要依托城市商业中心布局，功能较多。

　　产业配套型酒店：

主要依托产业密集区布局，档次以中高档型酒店为主，按照产业大区的建设目标，大力发展产业配套型产业，尤其是需发展与体育产业和会展业等新兴产业相配套酒店服务业。

　　休闲旅游度假型酒店：

主要依托旅游景区布局，且以高档型酒店为主，充分利用旅游资源，高标准、高要求建设高星级酒店，提升深圳国际旅游性城市形象。

（二）酒店的星级划分

　　一星级酒店。

设备简单，具备食、宿两个最基本功能，能满足客人最简单的旅行需要，提供基本的服务，属于经济等级，符合经济能力较差的旅游者的需要。

　　二星级酒店。

设备一般，除具备客房、餐厅等基本设备外，还有卖品部、邮电、理发等综合服务设施，服务质量较好，属于一般旅行等级，满足旅游者的中下等的需要，收费低廉，经济实惠。

　　三星级酒店。

设备齐全，不仅提供食宿，还有会议室、游艺厅、酒吧间、咖啡厅、美容室等综合服务设施。

每间客房面积约20平方米，家具齐全，并有电冰箱、彩色电视机等。

服务质量较好，收费标准较高。

能满足中产以上旅游者的需要。

目前，这种属于中等水平的饭店在国际上最受欢迎，数量较多。

　　四星级酒店。

设备豪华，综合服务设施完善，服务项目多，服务质量优良，讲究室内环境艺术，提供优质服务。

客人不仅能够得到高级的物质享受，也能得到很好的精神享受。

这种饭店国际上通常称为一流水平的饭店，收费一般很高。

主要是满足经济地位较高的上层旅游者和公费旅行者的需要。

五星级（或四星级豪华）酒店。

这是旅游饭店的最高等级。

设备十分豪华，设施更加完善，除了房间设施豪华外，服务设施齐全。

各种各样的餐厅，较大规模的宴会厅、会议厅、综合服务比较齐全，是社交、会议、娱乐、购物、消遣、保健等活动中心。

酒店环境优美，服务质量要求很高，是一个亲切快意的小社会。

收费标准很高。

主要是满足上层资产阶级、政府官员、社会名流、大企业公司的管理人员、工程技术人员、参加国际会议的官员、专家、学者的需要。

（三）经济型酒店

经济型酒店多为旅游出差者预备，其价格低廉，服务方便快捷。

特点是快来快去，总体节奏较快，实现住宿者和商家互利的模式；

又称有限服务酒店，其服务模式为“住宿+早餐”，最大特点是房价便宜，具有低投入、高回报、周期短等优点。

（四）度假型酒店

度假型酒店主要是为宾客旅游，休假，开会，疗养等提供食宿及娱乐活动的一种饭店类型，此类饭店一般都健在风景优美的地方。

度假型酒店又称为度假村酒店。

度假型酒店因地域、经济、文化的不同而具有地方性、灵活性和多样性的特点，许多专家和业内人士常把度假型酒店的核心概念集中在“经历”上，即度假型者对度假型地的直接观察或参与而形成的感受和体验。

三、深圳住宿餐饮业基本状况

（一）深圳酒店业发展历程

1979年，深圳第一家酒店同时也是新中国第一家中外合资宾馆——竹园宾馆诞生。

三十年来，深圳酒店业经历了一个持续创新、不断进取的发展历程。

具体来看，深圳酒店业的发展分为三个阶段：

1980-1988年是深圳酒店数量的快速增长期，1989-1997年是深圳酒店建设的质量调整期，1998年至今是国际化、品牌化和多元化发展的相对成熟期。

图表2：

深圳酒店阶段发展简况

在三个不同的发展阶段，深圳酒店发展呈现出了不同的发展趋势和发展特点。

第一阶段，深圳商务酒店群初步成型，雅园宾馆、南海酒店等宾馆都担负着深圳市政府接待VIP客人的任务，也是商务人士的首选。

进入上世纪90年代，深圳作为一个经济特区发展的前景更加明朗，深圳酒店业向中、高档次发展的目标清晰起来，在这一阶段，一批四五星级酒店陆续建成开业并且行业有了比较规范的标准。

98年以后，随着深圳建设国际旅游城市各项工作的全面推进，深圳酒店业迎来了国际化发展的全新机遇期，四星以上的高星级酒店建设进入高峰期。

而在这一轮投资热潮既有各类商务设施齐备的城市商务酒店，还有与旅游区相配套的观光酒店，有海滨特色的海滨度假酒店，以及集体育、娱乐、旅游为一体的休闲度假酒店等。

截止目前为止，深圳酒店总数约500家左右。

根据

（二）深圳星级酒店空间布局

1、深圳星级酒店空间布局特点

酒店的分布与区域开发建设程度呈正相关关系，星级酒店的发展更成为城市发展现代服务业的基本保证，其发展格局直接影响到深圳市区域内经济活动的频繁和扩散，成为深圳市在以网络为特征的全球城市体系竞争中的关键因素之一。

以罗湖、福田主城区为核心，其他城区为边缘地带分布

深圳市的星级酒店数量很多，空间结构从总体上遵循核心-边缘的模式。

罗湖区与福田区作为深圳的主城区，集聚了深圳大部分的酒店，形成了深圳市星级酒店空间分布的核心区。

而南山、盐田、宝安、龙岗四个城区，相对而言星级酒店数量较少，它们构成了星级酒店分布的边缘地带。

罗湖区五星级酒店的数量几乎占到深圳五星级酒店总数的50%，其他星级酒店更是星罗密布，区域内酒店布局形成了几个中心，包括：

罗湖口岸/火车站附近、东门步行街附近、国贸大厦附近、深南东路附近、地王大厦附近和笋岗罗芳附近几个中心。

福田区作为继罗湖区之后发展起来的深圳中心区，同样集聚了大量的星级酒店，相继形成了几个酒店分布群，包括：

市政府/上海宾馆附近、华强北商业圈附近、皇岗口岸/会展中心/岗厦附近、高交会馆/莲花山公园附近、竹子林/天安数码广场附近、体育馆/梅林附近。

在边缘地带的星级酒店在空间格局上，也表现出分散中的集聚性规律，例如：

南山区酒店主要集中在华侨城附近；

蛇口工业区/野生动物园附近；

盐田区酒店主要分布于大梅沙/小梅沙风景附近；

龙岗区的星级酒店主要分布于布吉关附近、南澳镇附近；

宝安区的星级酒店主要分布于宝安中心城区附近和机场附近。

核心区酒店呈现组团式的分布

　　深圳市核心区星级酒店的空间布局表现为一种分散组团式结构，即具有多核心或多中心地域结构，既有分散，也有集中。

例如罗湖区，区内酒店布局的中心在罗湖口岸/火车站附近、东门步行街附近、国贸大厦附近、深南东路附近、地王大厦附近和笋岗罗芳附近。

这些酒店集聚中心相互之间的距离很近，所有的中心区域非常密集，表现出一种核心组群结构，并且区域内的星级酒店都表现出比较完善的规模等级体系结构。

福田区酒店业分布也是如此，分为若干个中心，每个中心依附于自己独特的区位优势，例如：

市政府/上海宾馆附近酒店以商务型高档酒店居多；

华强北商业圈附近则依赖于商圈环境；

皇岗口岸/会展中心/岗厦附近则与这一中心的交通区位因素相关。

同时，福田区酒店业又从整体上呈现出组团式分布的特点。

2、影响深圳星级酒店空间格局的主要因素

交通区位因素的影响

交通区位因素是影响服务业企业布局的重要因素，对星级酒店也不例外。

交通区位因素包括城市对外交通顺畅和城市对内交通快捷两个方面，二者的结合位置如火车站、长途客运站等更是星级饭店布局的首选之地。

最典型的就是罗湖火车站东门附近和深南大道等主要的交通干线。

罗湖火车站附近属于酒店分布最为密集的地区之一，是深圳市各区中历史最悠久、行政机构和商业服务设施最集中、人口最稠密的闹市区，这与该地区的交通区位息息相关。

罗湖区是深圳火车站所在地，且分布着罗湖口岸和文锦渡口岸，对港交通便利。

此外，深圳地铁一号线终点位于罗湖火车站，便利的交通使得罗湖火车站成为深圳酒店的集聚中心，区域内酒店档次不同，选择空间较大。

除了优越的地理位置外，该区域分布着深圳两大商圈之一的东门商圈，繁荣的商业也使得该区域成为酒店业趋之若鹜的重要地点。

图表3：

罗湖区星级酒店分布图

商业发达因素的影响

商业发达地区尤其是城市CBD一般经济基础较好，对内对外的经济交流活动都比较频繁，会议会展较多，对酒店的需求也比较大。

福田CBD是深圳市行政、文化、信息、国际展览和商务中心，经济基础雄厚，发展水平较高，商务活动频繁，对内对外经济交流密切，区内的会展中心、市民中心、众多高档写字楼、商务中心、购物中心凭借优越的商务、旅游环境发展成为区域性金融、商务中心及旅游胜地，为综合发展商务旅游、会展旅游、休闲观光旅游提供了广阔的空间，成为福田乃至深圳市的旅游新亮点。

因此，与之配套高星级酒店也逐渐连成一片，其中大中华喜来登、马哥孛罗好日子酒店、福田香格里拉大酒店、皇轩酒店、即将开业的丽兹卡尔顿酒店等等都是在近几年发展起来的四五星级酒店。

而这些酒店的建成不仅符合了深圳市旅游发展总体规划，同时也为深圳CBD的发展提供了良好的配套设施。

同时，福田区交通的通达性和便捷性良好，市内有多条交通干道汇集于此，深圳地铁1号线和4号线均汇集于此，未来建设的地铁枢纽也将横贯本区。

图表4.福田区星级酒店分布图

3、深圳星级酒店区域发展特点

深圳星级酒店目前已经不是简单的以交通区位和商业发达程度布局，而更多的依托于城市的发展布局和产业链的相应成熟。

在这样的背景下，深圳市的规划中提出提高酒店建设标准，优化酒店类型及结构。

罗湖区重点提升现有综合型商务酒店的餐饮、购物、娱乐等方面的服务功能;

福田区重点推动建设会议型酒店建设;

南山、盐田、宝安和龙岗区积极推动度假型酒店的建设，重视周边环境和休闲配套设施的安排。

（三）深圳宏观经济环境

2011年以来，深圳坚持以科学发展观为统领，加快转变经济发展方式和结构调整。

全市经济保持健康平稳的发展势头，开局良好。

深圳市作为特区，是中国口岸最多和惟一拥有海陆空口岸的城市，有着强劲的经济支撑与现代化的城市基础设施。

2010年4月，中国社科院发布的《2010年中国城市竞争力蓝皮书》表明，深圳的城市综合竞争力位列全国第二，仅次于香港，自2007年起连续4年蝉联内地城市排名第一的地位。

2011年一季度，全市生产总值（GDP）2350.10亿元，比上年同期增长10.8%。

其中，第二次产业增速迅猛，增加值1062.85亿元，增长13.0%；

第三次产业增加值1285.93亿元，增长9.2%。

第一次产业则下降20.1%，增加值1.32亿元，；

三次产业比重为0.1：

45.2：

54.7。

据海关统计，一季度全市进出口总额923.12亿美元，增长47.6%。

其中出口总额537.89亿美元，增长49.5%；

进口总额385.23亿美元，增长45.1%。

一季度全市地方财政一般预算收入326.68亿元，增长21.0%；

财政一般预算支出257.62亿元，增长6.5%。

一季度社会消费品零售额增速出现回落，总额达837.15亿元，增长16.0%。

金融危机对深圳市工业和外贸出口的影响逐步恢复。

1、工业贡献率进一步提高

2011年一季度，规模以上工业增加值930.95亿元，增长13.3%，比1-2月份提高0.3个百分点，比上年同期加快1.8个百分点。

今年以来，主要电子信息企业生产较快增长，一些重点工业企业保持较高增长势头。

从各种经济类型看，股份制企业增加值增长15.6%，高于全市工业增长平均水平，股份制企业占工业增加值比重将近40%，拉动了整体工业平稳增长；

外商及港澳台投资企业增长11.9%，占工业增加值54.6%。

从行业看，占工业增加值49.7%的通信设备、计算机及其他电子设备制造业增加值462.31亿元，增长14.3%，同比提高4.3个百分点。

工业出口增长较快。

一季度工业销售产值4154.69亿元，增长18.6%。

其中，工业出口交货值2252.06亿元，增长18.9%，同比提高3.0个百分点。

2、固定资产投资逐步加快

2011年一季度固定资产投资294.87亿元，增长6.9%，比1-2月份加快1.9个百分点。

其中，基建投资188.90亿元，增长6.9%；

房地产开发投资86.03亿元，增长7.7%；

更新改造17.38亿元，增长2.8%；

其他投资2.56亿元，增长8.3%。

3、交通运输业运行良好

2011年一季度，全市货运量6288.44万吨，增长22.3%；

货物周转量437.65亿吨公里，增长23.5%。

全市客运量3.94亿人，增长7.7%；

旅客周转量170.96亿人公里，增长16.4%。

机场货邮吞吐量19.00万吨，增长10.3%；

机场旅客吞吐量688.40万人次，增长2.8%。

2011年一季度深圳港港口货物吞吐量5026.05万吨，下降2.3%，其中港口集装箱吞吐量508.47万标箱，增长3.6%。

4、社会消费品零售总额增势平稳

2011年一季度，社会消费品零售总额837.15亿元，增长16.0%，比1-2月份回落1.0个百分点，比上年同期回落2.3个百分点。

一季度社会消费品零售额增速回落主要是受限下商业和个体户影响。

限下商业和个体户零售额增长12.0%，但占批发零售业零售额达43.0%，这对全市社会消费品零售影响较大。

5、外贸进出口创历史新高

据海关统计，2011年一季度全市进出口总额923.12亿美元，增长47.6%。

其中出口总额537.89亿美元，增长49.5%，；

从环比看，3月份出口、进口总值均创历史新高，分别比2月份增长24.0%和53.9%。

6、财政收入快速增长

2011年一季度全市地方财政一般预算收入326.68亿元，增长21.0%；

2011年3月末国内金融机构人民币存款余额21181.86亿元，比年初增长5.3%；

国内金融机构人民币贷款余额14298.60亿元，比年初增长5.0%。

由此可见，金融危机对深圳市经济发展的影响正在逐渐减退，深圳经济保持平稳增长态势，主要经济指标持续向好。

（四）深圳酒店业经营状况

1、旅游业带动了酒店业的恢复性发展

近几年深圳游客数量逐年递增，但2008年以来受国际金融危机和甲型H1N1流感的打击，来深旅游过夜总人数增速放缓；

宾馆酒店开房率呈下降趋势。

随着经济的复苏，深圳的旅游业得到了恢复性发展，有效的带动了酒店业的发展，各项指标都有较大的提高。

2010年深圳旅游外汇收入达到31.80亿美元，酒店开房率恢复至62.44%。

2011年1-2月，旅游外汇收入达到4.59亿美元，酒店开房率为56.73%，较上年同期增长2.4%，全行业景气度开始提升（如图表6所示）。

2011年“五一”期间，深圳度假型酒店基本满房，尤其是景区里或附近的酒店，入住率几乎达到百分之百，而深圳市中心的高端商务型酒店，预订率目前看来还不到50%。

图表6：

2008-2011年2月深圳旅游业主要指标明细表

指标名称

单位

2011年1-2月

2010年

2009年

2008年

旅游过夜总人数

万人

543.80

3285.31

2840.31

2659.6

总计中：

海外游客

132.01

1020.60

896.36

869.57

＃外国人

22.00

167.58

146.38

151.42

　　　　港澳同胞

104.27

806.57

706.15

671.98

　　　　台湾同胞

5.74

46.45

43.83

46.17

国内游客

411.79

2264.71

1943.95

1790.03

旅游外汇收入

亿美元

4.59

31.80

27.6

27.08

宾馆酒店开房率

%

56.73

62.44

59.3

61.5

累计

同比

2011年

1-2月

±

11.4

15.7

6.8

3.9

6.6

13.9

3.1

4.6

2.7

14.5

-3.3

-6.3

7.5

14.2

5.1

9.2

7.1

6.0

-5.1

-15.2

13.0

16.5

8.6

3.5

11.7

15.2

1.9

3.2

2.4

-2.2

-1.2

深圳市统计局

2、经济型酒店扩张进入白热化

2009年金融危机以来，很多商旅人士都压缩了出行成本，使得经济型酒店毫不费力就获取了高星级酒店的一部份客源。

2010年以来，星级酒店入住率普遍在50%左右，经济型酒店入住率则不断攀升。

2011年，经济型酒店扩张进入了白热化。

2010年，如家采取谨慎的扩张政策，新开酒店93家。

截至2010年末，如家共有818家酒店投入运营，包括454家租赁经营酒店和364家特许经营酒店，其中包括一家面向中高端市场的商务型酒店 

和颐——Yitel。

每家酒店平均客房数量为116间。

截止到目前（2011年3月）如家业务已经覆盖了中国149个城市。

截至2010年12月31日，如家还有21家直营经营酒店和69家特许经营酒店已经签约或在建设中。

2011年，如家计划新开酒店260-280家，其中包括100-110家直营酒店和160-170家特许经营酒店。

2011年计划新开设的酒店大多数将在2011年的下半年开出，因此新开设的酒店对公司2011年整体营收贡献有限。

根据这样的计划，如家估计2011年全年营业收入比2010年增长的幅度在18-20%。

如家预计，2011年第一季度总营收预计为人民币7.550亿元（约合1.144亿美元）到人民币7.750亿元（约合1.174亿美元），比2010年第一季度增长11-13%。

3、深圳高星级酒店发展前景向好

从2009年初深圳君悦酒店、威斯汀酒店开业以来，深圳高星级酒店一直都保持比较稳定的发展格局。

希尔顿品牌、四季酒店都已经落子中心区，而业内人士表示，位于目前深圳地标的京基100的瑞吉酒店也将在问世。

深圳又将迎来新一轮的高星级酒店布局。

2010年，深圳市已建成并开业的五星级酒店达35家，其中已挂牌五星的17家，星级酒店总数达到153家，全市宾馆酒店平均住房率62.44％，增长3.12个百分点。

在2010年以前，深圳的五星级酒店一直价格不高，但是这两年一直在增长。

深圳市文体旅游局的资料获悉，深圳酒店的入住率和评价房价连续3年增长，同时，五星级酒店的平均房价增长率又比其他低星级酒店更高。

福田中心区目前在携程网上能搜到的几家五星级酒店的价格，普通标间平日价都在1600元上下，而华侨城片区领头的是益田威斯汀酒店，能查到的最便宜的房价价格为1760元。

业内人士表示，虽然在官方的数据显示，上五星级酒店全年的入住率可能只有60%多，但事实上作为商务酒店，扣除周末相对较低的入住率来看，这个比例和房价已经是很高了。

在深圳只有北京、上海以及广州的春秋交易会期间能超过这个水平，总体来说，现在深圳的五星级酒店已经比2009年的平均房价上升了一倍，甚至房价水平已经超过了广州。

福田中心区已经有很多五星级酒店，而四季、希尔顿的进驻将会使市场竞争更趋激烈。

更多的国际品牌酒店进入深圳，将会使市场更加国际化；

同时，高端酒店的相对集中，将提高中心区对应其他区的市场整体竞争力，从而为区域内酒店业赢得更多的商业机会。

大型的会议团队，有时需要片区内相对集中的同样档次的酒店共同承接。

总体来看，深圳现在是区域酒店群之间的互相竞争。

良性的竞争可以促使