每周市场分析报告摘要.docx

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每周市场分析报告

2016年第0803期

银隆新能源营销中心市场部

编撰

目

录

一、政策法规解读 1

（一）新能源汽车 1

（二）充电基础设施 5

二、行业数据分析 6

三、市场动态 7

（一）国内市场 7

四、企业聚焦 12

五、储能产业 13

银隆新能源每周市场分析报告第0803期

一、政策法规解读

（一）新能源汽车

中德新能源汽车补贴政策对比分

伴随着各国对环境保护的重视，对碳排放的要求也日益严格，逐渐将汽车产业重心集中在新能源汽车上。

然而按目前新能源汽车产业发展的趋势来看，补贴政策无疑是对各国汽车企业来说最为关注的焦点之一，以下针对中国与德国新能源汽车补贴政策做简要分析。

截至目前为止，德国只有25500辆纯电动汽车和13万辆混合动力汽车。

这与德国4500万辆的机动车保有量相比，连0.5%的渗透率都未达到。

面对如此疲软的新能源汽车市场，德国政府采取给予20亿欧元的补贴政策来鼓励消费者购买新能源汽车，这笔补贴资金用于消费者的购买补贴，充电网络建设及鼓励政府用车等方面。

1.德国的补贴措施

（1）新能源汽车

据悉，按照德国政府规定，自2016年5月18日起，在德国购

买纯电动汽车的消费者将获得4000欧元（约合2.8万元人民币）补贴，购买油电混合动力汽车将获得3000欧元补贴。

补贴总金额共计12

16

亿欧元，由政府和汽车制造商平摊，采取“先到先得”的原则，补贴发完为止，最晚持续到2019年6月30日。

个人、公司、基金、社团和协会均可申请补贴。

但净售价超过6万欧元的电动汽车不在此次补贴政策之列。

除了直接的补贴外，在2020年前购买纯电动汽车的消费者，还将享受免缴10年汽车税的优惠政策，免税政策可追溯至2016年1月1日起的电动汽车购买者。

员工在单位驻地可以免费充电，并不计入其“应税所得”。

（2）充电设施

德国政府将在2017年至2020年间拨款3亿欧元，在全德国范围建造1.5万个充电站。

充电设施将覆盖主干道沿线的加油站和停车场，以及购物中心、体育场等地点。

其次，德国将拨款1亿欧元用于采购电动汽车，并将其作为政府公务用车，计划从2017年1月开始，逐步将政府公务车队中的电动汽车比例提高到20%。

2.中德新能源汽车补贴异曲同工之处

同为汽车大国的中国和德国，均通过政策补贴的方式去激励新能源汽车产业的发展，两国之间补贴政策的不同主要体现在以下几个方面。

（1）补贴资金来源

中国：

相比于德国，中国补贴资金全部来自于财政部，并且部分省市也已出台相关补贴规定，在中央补贴的基础上，按照一定比例进行地方补贴。

我国的补贴力度显而易见，无论对消费者还是车企，都有着极大的诱惑力和刺激。

但是如此庞大的开支，很难长期维持下去，补贴逐步退坡。

德国：

补贴资金由政府和与政府达成一致的车企各付一半，并且各地方没有出台相应的地方补贴规定。

德国的补贴方式，能够在很大程度上节省政府开支，并且德国政府设置了12亿欧元的总补贴金额，最晚将补贴至2019年。

实际上，让车企担负一半的补贴，或影响其对于电动汽车的研发、生产及销售积极性。

（2）补贴对象

首先从补贴的对象上看，我国不仅补贴消费者，还补贴新能源汽车制造商。

而德国的所有补贴优惠都是围绕消费者，汽车制造商并不能获得补贴，反而还需和政府共同承担补贴。

我国的这种补贴方式好处在于不仅能够刺激消费者，还能够提高车企研发、生产、销售新能源汽车的积极性，通过对供需双方的刺激，从而拉动整个电动汽车产业迅速发展。

另外，给予车企补贴，除了为了刺激其研发、生产、销售新能源汽车外，也因为我国的汽车制造业相比德国确实存在不小的差距，需要国家给予财政等方面的支持。

反观德国的财政补贴，仅仅针对消费者，对于车企来说，生产、

销售的是不是新能源汽车都无关紧要，但是从新能源汽车产业发展的角度看，不给予车企补贴政策，同时也意味着政府对于车企不做过多干涉，避免了政策补贴影响企业对于技术路线的选择。

另一方面，由于车企不是补贴收益方，也就在一定程度上避免车企“骗补”的行为。

（3）补贴发放流程不同

在北京购买一辆电动汽车，消费者无需填报申请和证明，在购买环节，消费者需要付的款项已经是扣除了国家补贴和地方补贴之后的价格。

而在德国购买一辆新能源汽车，需要支付的金额只是扣除了车企的一半补贴。

在向政府申请补贴时，须出具已经获得汽车销售公司补贴的证明，最后才能获得政府补贴。

据悉，尽管在购买新能源汽车过程中，消费者需要垫补资金，但德国联邦政府专门设立了经济出口控制办公室，进行补贴发放工作。

补贴一般在四至五周内就会发放到位，操作过程十分透明。

相比之下，对于消费者来说，我国的补贴流程即更加便捷、效率，省去了很多环节。

但由于不用消费者进行登记，也使得车企

“有漏可钻”。

而德国的补贴发放流程虽然比我国复杂，但是能够准确统计消费者的购买信息，也能够督促车企给予消费者补贴。

（4）补贴车型分类及标准不同

我国对于电动汽车补贴车型的分类明确，包括纯电动和插电式混合动力（包含增程式）乘用车、纯电动和插电式混合动力（包含增程式）客车、纯电动和插电式混合动力（包含增程式）专用车、货车以及燃料电池汽车。

此外，我国的补贴政策对于电动汽车的质量也有一定要求，需要达到标准才能获得补贴，并且标准仍在不断提高。

2016年的新补贴标准，纯电动乘用车符合补贴标准的续驶里程和时速，由80km提升至100km，由不低于80km/h提高到100km/h。

而德国此次补贴仅对乘用车进行补贴，对于车型只有低于6万欧元这一个要求。

可以明显看出，我国对于在公共交通领域发展电动汽车十分重视，并且对于补贴的车型、性能标准有更明确的要求，避免了新能源汽车市场鱼龙混杂的情况。

但是由于补贴政策帮助企业选择了技术路线，导致汽车制造商研发、生产的车型都紧随政策，忽略了真实的市场需求。

（二）充电基础设施

解读《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》

近期，国家发改委印发《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确电动汽车2020年前将免收基本电费。

《通知》提出，对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，

执行大工业电价，并且2020年前免收基本电费；明确居民家庭住宅、住宅小区等充电设施用电，执行居民电价。

电动汽车充换电设施用

电执行峰谷分时电价政策，鼓励用户降低充电成本。

要按照确保电动汽车使用成本显著低于燃油（或燃气）汽车使用成本原则，合理制定充换电服务费。

在充换电设施经营企业向用户收取的电费、充换电服务费这两项收费中，电费按照国家规定的电价政策执行，充换电服务费由地方按照“有倾斜、有优惠”原则实行政府指导价管理。

根据《通知》，2020年前，各地要通过财政补贴、无偿划拨充换电设施建设场所等方式，积极降低运营成本，增强电动汽车竞争力。

今后，根据市场发展情况，充换电服务费将逐步通过市场竞争形成。

二、行业数据分析

今年上半年电力投资增速达38.9%

未来电力投资或减缓:

电动汽车、储能是新增长点

近日，国家能源局发布的全国电力工业统计数据显示，上半年，电源基本建设投资完成额达到1210亿元，其中，水电、火电、核电三大电源设施建设投资合计824亿元，还有接近400亿元的投资进入了新能源发电领域。

当前，传统能源领域民间资本介入很少，而新能源发电领域是民间资本活跃的舞台。

电力建设领域，在整个民间资本增速降至2.8%的情况下，上半年，电力热力生产和供应业，民间资本增速达到38.9%，远高于该领域全部投资的增幅，成为民间投资领域独特的风景。

据业内相关人士表示：

未来民间资本对电力的投资增速也会减缓，因为这个行业投资过剩依旧厉害。

目前这种增速或不可持续，但单纯从民间投资的角度来考虑，动态还不错。

当前民间投资在电力行业主要是风电和太阳能等新能源，传统发电项目仍疲软。

今年4月中旬，国家能源局印发实施了《关于在能源领域积极推广政府和社会资本合作模式的通知》，民间资本进入能源领域再添强心剂。

在国家能源局鼓励社会资本进入的能源领域中，电力以及新能源项目、石油和天然气类项目，民间投资增长势头都较为良好。

对未来能源领域新的投资增长点，业内专家预期，未来投资很可能更多地会进入电动汽车、储能技术等比较新的前沿领域。

因为这些领域以前民间投资很少，未来能够保持一定的增长速度。

在新能源等前沿领域，民间资本的战斗力比较强，因为它比较灵活，创新能力也比较强。

三、市场动态

（一）国内市场

我国27个地区电动汽车充换电服务费汇总

地区

电动汽车充换电服务费概况

北京

北京市充电服务费按充电电量收取，每千瓦时收费上限标准为当日本市92号汽油每升最高零售价的15%。

各经营单位可按照不超过上限标准，制定具体收费标准。

上海

2020年前，电动汽车充电服务费执行政府指导价，今年暂定为每千

瓦时不超过1.6元，今后将结合市场发展情况，逐步放开充电服务费，由市场竞争形成价格。

南京

对纯电动汽车充电模式，充电服务价格按充电电度收取。

纯电动汽车充电服务价格（单价）（元/千瓦时）=同车型燃油汽车每公里平均油耗（升/公里）×上一季度燃油平均单价（元/升）/纯电动汽车每公里耗电量（千瓦时/公里）×折扣率。

折扣率：

7座以下客车暂定为60%，其他类型按85%计算。

上述两项公式中，上一季度燃油平均单价是指江苏省物价局官方网站公布的燃油变动价格以执行天数为权重进行加权平均计算得到。

充换电设施服务价格的具体价格水平由当地价格主管部门会同有关部门定期测算、公布最高执行价格。

自2015年1月10日起下调南京市电动汽车充换电设施服务价格，

其中：

纯电动客车（12m）充、换电服务最高价格分别调整为1.45元

/度、1.99元/公里，分别下调0.20元/度、0.27元/公里；纯电动汽车（七座以下）充、换电服务最高价格调整到1.62元/度、0.68元

/公里，分别下调0.19元/度、0.08元/公里。

河北

河北制定了充换电服务费标准。

电动汽车充电服务费按充电电度收取，上限标准每千瓦时暂定为：

纯电动公交车0.6元、七座及以下

纯电动乘用车和纯电动环卫车1.6元。

电动汽车换电服务费按行驶里程收取，上限标准每公里暂定为：

纯电动公交车1.8元、七座及以下纯电动乘用车和纯电动环卫车0.5元。

济南

济南市纯电动汽车（七座以下）充电服务价格按充电电度收取，每千瓦时充电服务最高价格为1.45元。

其他车型纯电动汽车充换电价格待投入运行后另行核定公布。

青岛

自2015年6月1日起，出台电动汽车充电服务费最高上限标准，试行两年。

按照电动汽车运行成本显著低于燃油汽车运行成本的定

价原则，确定电动公交车充电服务费最高不能超过0.60元/千瓦时，

电动乘用车充电服务费最高不能超过0.65元/千瓦时，使电动公交汽车电费及充电服务成本不高于汽车燃油成本的70%，电动乘用汽车电费及充电服务成本不高于汽车燃油成本的50%。

天津

电动公交车充电服务费为每千瓦时0.60元。

电动公交车充换电服务费为每千瓦时0.80元。

其它电动车充换电服务费为每千瓦时1.0元。

合肥

根据合肥电动汽车充电服务价格与燃油燃气价格联动机