电磁屏蔽材料行业分析报告Word格式.docx

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四、产业链上下游之间的关联性13

1、产业链上游行业13

（1）有色金属原材料13

（2）高分子材料主要为绝缘性高分子油墨14

（3）五金模具精密零组件加工14

2、产业链下游行业14

五、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）国家产业政策的扶持15

（2）国内产业集中速度加快16

（3）顺应防磁防辐、节能环保的潮流16

2、不利因素17

（1）国内行业标准尚需完善17

（2）行业内企业发展壮大面临融资瓶颈17

六、行业竞争格局18

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司18

2、苏州安洁科技股份有限公司18

3、广东和润新材料股份有限公司19

一、行业管理

1、行业主管部门

（1）行业主管部门

行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，部门职责为：

拟订实施行业规划、产业政策和标准；

监测工业行业日常运行；

推动重大技术装备发展和自主创新；

管理通讯业；

指导推进信息化建设；

协调维护国家信息安全等。

（2）行业协会

行业协会包括中国电子学会电磁兼容分会、中国通信学会电磁兼容委员会以及全国电磁屏蔽材料标准化技术委员会。

中国电子学会是由电子信息界的科技工作者和有关企事业单位自愿结成、依法登记的学术性、非营利性的全国性法人社团，是中国科学技术协会的组成部分。

其主要任务是开展国内外学术、技术交流；

开展继续教育和技术培训；

普及电子信息科学技术知识，推广电子信息技术应用；

编辑出版电子信息科技书刊；

开展决策、技术咨询，举办科技展览；

研究和推荐电子信息技术标准；

接受委托评审电子信息专业人才技术人员技术资格，鉴定和评估电子信息科技成果；

发现，培养和举荐人才；

奖励优秀电子信息科技工作者。

中国通信学会是全国通讯科技工作者和全国通讯企、事业单位自愿组成、依法登记的非营利性学术团体，属于科技型中介机构，始终坚持为企业应用新技术、开发新产品服务，为科研单位开展科学研究服务，为政府制定技术政策服务，致力于促进中国通信科技事业的繁荣和发展。

全国电磁屏蔽材料标准化技术委员会是根据国家标准化管理委员会《关于成立全国电磁屏蔽材料标准化技术委员会（SAC/TC323）的批复》文件成立的，是国家标准化管理委员会领导的从事全国电磁屏蔽材料领域标准化技术工作的组织，负责全国电磁屏蔽材料标准化、对口国际标准化组织ASTM及其他归口工作，主要职责是为国家电磁屏蔽材料标准化提供技术支持，组织本专业标准的制定、修订，向国际标准组织提出国际标准，为相关标准在电磁屏蔽材料的应用提供技术支持。

2、行业法规及政策

影响行业的主要法规如下：

二、行业壁垒

1、技术壁垒

以电磁屏蔽材料制成的电磁屏蔽器件属于电子信息产品重要的配套件，其形式多样、体积微小、机件精密、可靠性要求高、工艺流程复杂、生产过程精细。

电磁屏蔽材料及器件行业企业必须具有较强的产品研发创新能力、技术装备能力、生产工艺布置及调整能力。

随着电子应用产品的个性化、多样性发展趋势，行业技术门槛更高，需要较强的研发生产能力和长期的技术积累，形成了行业进入的技术壁垒。

如果新进入的企业不具有较强的技术与研发能力、技术装备能力，在短时间内很难满足下游整机厂商新产品开发的要求，在行业竞争中也必将处于不利地位。

2、认证壁垒

产品质量决定了新产品的市场表现，故下游行业的品牌企业均对供应商进行严格的审核程序，通过进厂现场考核、第三方机构或内部机构检测、小批量供货、再至大批量供应等流程挑选合格的供应商。

对供应商的技术水平、装备条件、资金实力、人员素质、产品环保、供货经验、流程管理、品质管控提出了较高要求。

一般企业难以通过下游客户的认证程序，电磁屏蔽材料及器件行业的高端客户准入门槛较高，且认证周期较长，形成了行业准入的认证壁垒。

3、人才供给壁垒

电磁屏蔽材料及器件行业中，从研发到生产都需要有较高的专业知识和技术水平、需要积累丰富的专业实践经验，对于设计师、技工队伍的培养需要有较长的周期，尤其是产品设计师、精密模具设计师和技师是行业紧缺型人才，引进难度大、培养时间长，只有综合实力强的公司才能规模化储备和应用人才，一般中小型公司不具备吸纳和储备该类人才的条件。

三、行业发展概况、发展趋势及规模

1、行业发展概况

随着电子设备的广泛应用，电磁干扰带来的危害越来越大：

干扰广播、电视、通讯信号的接收；

干扰电子仪器、设备的正常工作，可能造成信息失误、控制失灵等事故；

可能引燃一些易燃易爆物质，引起爆炸和火灾；

较强的电磁辐射对人体的健康有很大的影响。

所以如何减少电磁干扰已经成为业界一个不可避免的重要问题。

（1）电磁屏蔽工作原理

电子设备工作时，既不希望被外界电磁波干扰，又不希望自身辐射出电磁波干扰外界设备，以及对人体的辐射危害，所以需要阻断电磁波的传播路径，这就是电磁屏蔽。

这同样适用于同一主板上不同电路单元（速度不一样）之间的相互隔离。

电磁屏蔽体对电磁的衰减主要是基于电磁波的反射和电磁波的吸收：

a、当电磁波到达屏蔽体表面时，由于空气与金属的交界面上电磁屏蔽材料应用阻抗的不连续，对入射波产生反射；

b、未被表面反射掉而进入屏蔽体的能量，在体内向前传播的过程中，被屏蔽材料所衰减，也就是所谓的吸收。

电子设备主要通过结构本体和屏蔽衬垫实现屏蔽功能。

结构本体通常是有一定厚度的箱体，由钢板、铝板、铜板或金属镀层、导电涂层制成。

屏蔽衬垫是一种具有导电性的器件材料，解决箱体缝隙处的电磁屏蔽，由金属、塑料、硅胶和布料等材料通过冲压、成型和热处理等工艺方法加工而成。

除此之外，针对有导体的产品，采用磁环/磁珠等元件进行屏蔽；

对于通风孔位置，根据截止波导原理设计的截止波导通风板（蜂窝板），既解决了设备的散热通风问题，又具有高效的电磁屏蔽效能。

（2）主要的电磁屏蔽材料种类

目前，广泛应用的电磁屏材料主要有导电塑料、导电硅胶、金属屏蔽材料、导电布衬垫、吸波材料等。

各类材料主要特征、应用领域及示例图如下：

2、行业发展趋势

电磁屏蔽器件是在电磁屏蔽材料的基础上进行二次开发，所需的材料必须具有良好的导电性，因此可以直接选择金属材料，如铍铜、不锈钢等；

也可以对基材进行电镀，如导电布等；

或者在不导电的基材中添加一定比例的导电填料从而使得材料导电，基材可采用硅胶、塑料等材料，导电填料可以是金属片、金属粉末、金属纤维或金属化纤维等材料。

20世纪40年代，随着电磁兼容性概念的提出和相关电磁兼容科学研究的开展，铁磁材料和金属良导体材料对电磁干扰的作用得到了深入的研究和实验，铁磁材料如纯铁、硅钢、坡莫合金（铁镍合金）等被广泛应用于电磁屏蔽领域尤其是军工行业。

20世纪60年代以后，数字计算机、信息技术、测试设备、电信、半导体技术的发展带动了电磁屏蔽器件行业的发展，表面敷层屏蔽材料开始被广泛应用，这类材料是在塑料等绝缘体的表面附着一层导电层，从而达到屏蔽的目的。

材料以反射损耗为主，具有导电性能好、屏蔽频率范围宽的优点。

进入20世纪80年代以来，通讯、自动化、电子技术的飞速发展对电磁屏蔽材料提出了更高的要求，填充复合型屏蔽材料开始在美、英、日等国得到应用，这类全新的材料是采用导电填料与塑料等成型材料填充复合而成的。

导电填料常用金属纤维、金属化纤维、碳纤维、超细碳黑、金属片、金属合金粉等。

填充复合型屏蔽材料不但具有电磁屏蔽效果好、便于批量生产的优势，而且选取不同的导电填料和基材可以合成得到不同的机械性能和屏蔽性能的材料，满足不同产品的设计要求。

随着电子产品的不断推陈出新，电子产品的性能要求更高、速度要求更快、结构要求更紧凑，因而对电磁屏蔽材料的要求也越来越高。

电磁屏蔽材料将向屏蔽效能更高、屏蔽频率更宽、综合性能更优良的方向发展，各种新材料在电磁屏蔽的创新应用将会得到更多发展。

3、行业规模

近年来，国家宏观经济始终保持稳定增长。

计算机、通信和其他电子设备制造业也伴随着逐步发展。

国内计算机、通信及其他电子设备制造企业数持续增长，全国范围内行业内企业数从2011年末的10,816家增加至2017年末的15,759家，增长4,943家，年均增速高达6.47%，且未来更有持续增长趋势。

另外，观察统计数据可以发现，近年来计算机、通信和其他电子设备制造行业收益亦持续增长，从2011年的2,525.06亿元人民币增长至2017年的5,440.00亿元，增长2,914.94亿元，年均增速13.65%。

以通讯、消费电子为代表的信息电子产业日益成为市场热点。

随着人民生活质量的提高，消费者对电子产品提出更多样化的需求。

日渐兴旺的市场为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的广泛运用奠定了坚实的基础。

同时，我国作为全世界的电子制造业生产基地，拥有全面的电子制造业基础，既为行业提供了广阔的市场，也为行业的创新应用提供了技术工艺基础。

四、产业链上下游之间的关联性

1、产业链上游行业

上游供应商包含三部分：

有色金属原材料、高分子材料、五金模具精密零组件加工厂商。

（1）有色金属原材料

包括：

洋白铜板带、不锈钢板带、高性能铝合金板带、及其它特殊表面处理耐氧化金属板带等。

以上材料的选用，依据不同品牌对电子产品设计要求的不同，公司会做出不同选择。

目前为止电子电磁屏蔽材料70%以上以洋白铜板带为主要金属材料。

洋白铜板带由铜、镍、锌等金属材料按不同比例合金而成，具有优良的导电性能、可靠的上锡性能、表面耐氧化性强、板带强度高、成型性能优异等特点。

由于在铜加工行业上国内厂家占有价格优势，现国内市场上该类型材料主要由国内大型铜加工企业熔炼、压延而成。

洋白铜的加工技术含量较高、加工成品率控制有难度，因此其加工费用相对于其他铜合金高。

随着市场需求的变化，洋白铜板带市场的增长，众多铜加工厂商均逐步加大对洋白铜生产的投入。

和润新材在行业内经营有11年之久，跟各大洋白铜供应厂商均保持着良好的合作关系。

因此，从长期角度看来，和润股份产品生产所需的洋白铜板带材料供应不存在供应瓶颈。

另外，一般电子产品用高精不锈钢板带产能严重过剩是目前国内外市场的普遍现象。

同时由于其价格竞争激烈，市场上性价比较高的高精不锈钢现货存量相对充裕。

再有，当前市场存在一些品牌厂商在电子产品生产上使用可焊锡高性能铝合金板带，但是从成品性能表现看来可焊锡性能不及洋白铜；

同时，在金属成型性方面，可焊锡板材较难达到对折弯内角的要求，导致成品率不高。

故当前使用该款材料的品牌仍较少。

综上所述，公司在有色金属原材供应方面不存在采购瓶颈。

（2）高分子材料主要为绝缘性高分子油墨

由于油墨本身生产工艺为“原材→溶解→分散→过滤”，工艺相对简单。

因此现有供应商的交付能力完全满足公司需求。

（3）五金模具精密零组件加工

东莞是全球制造业中心，产业链发展较为成熟，特别是模具制造加工业。

因此模具零组件配套非常完善。

供应商数量众多，业内竞争大，产品价格稳定。

故对于下游行业，五金模具精密零组件加工不存在供应瓶颈情况。

2、产业链下游行业

随着科学技术的发展与进步，移动通信终端技术在未来必将得到更大的发展。

物联网技术的日趋成熟和移动互联网技术不断的发展，加上5G时代的到来让移动数据传输速度达到千兆级以上，也将推动通信终端技术的发展，因此，移动通信终端的发展将迎来新的发展时期。

智能手机、便携式PC、IPAD等将随着数据传输速度的提升不断的更新换代，市场需求不断的加大。

全球手机销量的绝大部分都是由华为、OPPO、小米、Vivo、中兴、联想、TCL、魅族、Micromax、三星、苹果组成。

公司的直接下游客户是其中部分品牌手机的合格供应商，因此逐步稳定快速增长的手机市场为公司的持续健康快速发展提供了有力的保障。

同时，随着市场对智能手机的厚度、重量、续航能力、数据传输速度的不断追求，智能手机将对所有零部件进行材料压缩、对智能手机内部空间进行最大程度的压缩，使得智能手机内部的结构件与处理器近乎零空间，如此极大提高对结构件与处理器之间的绝缘层要求：

把绝缘层做到0.01毫米的厚度、绝缘等级达到10^13、耐电压1000伏特以上，纸袋耐磨达到100圈以上，并且要确保功能100%合格。

公司所研发、生产带绝缘功能的金属材料在当前时代恰好能满足终端品牌的设计要求。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的扶持

电磁屏蔽行业是新材料在高科技电子领域的应用行业，是国家鼓励发展的行业。

在《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》中，都明确提出要大力发展高效节能、智能化产业；

在《“十三五”国家科技创新规划》中，明确将“新一代宽带无线移动通信网”列为国家科技重大专项，同时将“重点新材料研发及应用”列为科技创新2030重大项目。

另外，各地也陆续推出相应的政策措施，扶持相关行业的发展，加大对相关产业的政策扶持和资金引导，这些都将直接或间接的对电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的发展产生支持。

《广东省人民政府关于贯彻落实<

中国制造2025>

的实施意见》中明确将“集成电路及关键元器件”、“高性能复合材料”产业列入“重点领域”。

（2）国内产业集中速度加快

目前，电磁屏蔽材料及器件生产厂商较多，但规模化企业较少，整体技术水平不高，主要采用价格竞争手段，造成国内行业竞争加剧。

随着竞争格局的改变，移动通信、数码产品、光电产品等下游行业逐渐形成了一批行业巨头，它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助他们不断降低成本，提高自身产品的竞争实力。

因此，小型生产厂商的生存空间越来越小，优势企业规模日益壮大，国内电子产品零组件行业的集中度将越来越高。

（3）顺应防磁防辐、节能环保的潮流

随着科学技术在国民经济中的不断应用与推广，大功率、高频率的高科技电子产品不断问世，“电磁污染”日益严重。

“电磁污染”、“大气污染”、“噪音污染”和“水污染”被公认为当今世界的四大污染，治理电磁污染的关键在政府的强制措施（如：

中国3C和欧盟CE认证）和电磁屏蔽技术的发展进步上。

随着全球防磁防辐措施的有效实施和电磁屏蔽技术的不断发展，电子产品的电磁兼容性要求不断提高，顺应防磁防辐、节能环保的潮流，电磁屏蔽材料及器件行业也必将迎来更大的发展机遇。

2、不利因素

（1）国内行业标准尚需完善

我国电磁屏蔽材料行业起步较晚，客户需求以个性化为主，产品相对多样化。

因为行业相关法规和标准较少，国内厂商往往根据客户的需求，制定相应的企业标准。

再者，市场发展迅速，大量的电磁屏蔽材料厂商由于技术实力不足，产品性能相对落后，在业内形成无序的恶性竞争，不利于行业健康有序的发展。

为顺应行业发展需求，全国电磁屏蔽材料标准化技术委员会组织编制的国家标准《工业用电磁屏蔽织物通用技术条件》（GB/T30139-2013）、《电磁屏蔽塑料通用技术要求》（GB/T32511-2016）已发布，正在报批中的国家标准有《平面型电磁屏蔽材料通用技术要求》、《电磁屏蔽吸波片通用规范》等。

（2）行业内企业发展壮大面临融资瓶颈

对于电磁屏蔽材料生产企业而言，保持一定的规模优势，一方面有助于保证对客户需求的快速响应能力，另一方面，也有助于降低公司的成本。

规模优势是保证公司竞争力的一个较为重要的方面。

目前，国内电磁屏蔽材料生产企业与国际巨头相比，在技术上和规模上仍存在差距。

为尽快缩小差距，仅仅依靠企业自身的积累显然远远不够，企业需要借助多种融资渠道，实现企业快速发展壮大。

六、行业竞争格局

国内市场上，由于我国电磁屏蔽及导热领域起步较晚，在巨大的市场需求推动下，近年来生产企业的数量迅速增加，但与国际先进水平还有一定差距。

绝大多数企业品种少，同质性强，技术含量不高，未形成产品的系列化和产业化，多在价格上开展激烈竞争，利润空间日益缩小，产品质量与国际品牌尚有差距。

只有少数企业逐渐具备了自主研发和生产中高端产品的能力，可以提供电磁屏蔽及导热应用解决方案。

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司

飞荣达成立于1993年11月，并于2017年1月在深圳证券交易所上市，主要从事电磁屏蔽及导热器件的研发、设计、生产与销售，能够为客户提供电磁屏蔽及导热应用解决方案。

2016年和2017年分别实现84,297.77万元和103,641.03万元的营业收入，其中电磁屏蔽材料及器件分别实现销售收入33,246.02万元和44,226.39万元。

2、苏州安洁科技股份有限公司

安洁科技成立于1999年12月，并于2011年11月在深圳证券交易所上市，专业为智能手机、台式电脑及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备和智能家居产品等中高端消费电子产品和新能源汽车提供精密功能性器件生产和整体解决方案。

2016年和2017年分别实现182,766.24万元和271,460.08万元的营业收入，其中消费类电脑及通讯产品分别实现销售收入101,351.35万元和128,406.28万元。

3、广东和润新材料股份有限公司

公司专业从事新型功能性金属复合材料的研发、生产和销售。

产品广泛应用于：

智能手机、移动PC、车载导航仪、智能穿戴设备、汽车配件、高性能高速电子连接器等。

2016年和2017年公司的主营业务收入分别为11,177.59万元、9,605.88万元。