绝缘材料行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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（1）技术创新能力较弱、高端绝缘材料的竞争力有待提高10
（2）关键设备国产化程度低、部分绝缘产品的主要原材料依赖进口10
六、进入本行业的壁垒10
1、技术壁垒11
2、资质认定壁垒、客户粘性度高11
3、资金壁垒11
七、行业技术特点12
1、装备技术存在一定依赖性12
2、技术和产品的研发实力12
3、差别化、个性化技术服务和产品供应13
八、我国绝缘材料未来发展趋势13
九、行业市场规模和竞争格局14
1、行业市场规模14
（1）高铁、地铁、城铁等轨道交通装备中牵引电机和变压器对绝缘材料的需求14
（2）变压器行业对绝缘材料的需求16
（3）家用电器、电动工具、消费类电子仍将保持增长，家电下乡将较快拉动农村地区的家电消费17
（4）新能源市场给绝缘材料提供了新的市场增长点17
2、行业竞争格局及主要企业18
（1）国际市场竞争格局18
（2）国内市场竞争情况19
①国内市场基本情况19
②国内绝缘材料主要制造公司2013年主要产品的市场份额20
一、行业定义、产品分类和功能作用
按国家标准GB2900.5规定，绝缘材料的定义为“用来使器件在电气上绝缘的材料”，即能够阻止电流通过的材料。
绝缘材料的电阻率很高，通常在106-1019Ωm的范围内。
绝缘材料的用途是将带电的部分与不带电的部分或带不同电位的部分相互隔离开来，是电流能够按人们指定的路线去流动。
根据需要，绝缘材料往往还起着储能、散热、冷却、灭弧、防潮、防霉、防腐蚀、防辐照、机械支承和固定、保护导体等作用。
绝缘材料产品按大类、小类、温度指数及品种的差异分类。
按类别通常分为电工薄膜材料、电工柔软复合绝缘材料、电工层模压制品、电工塑料、绝缘油漆及树脂材料和其他绝缘材料。
此外，中国电器工业年鉴将绝缘材料分为：
油漆树脂、浸渍纤维制品、层压制品、云母制品、电工塑料、薄膜、复合材料、其他类材料共八大类。
电机、电器设备主要由导体材料、磁性材料、绝缘材料和结构材料构成。
除绝缘材料外，其他主要为金属材料。
电机、电器在运行中，不可避免地要受到温度、电和机械的应力、振动、有害气体、化学物质、潮湿、灰尘和辐照等各种因素的作用。
因此，绝缘材料对这些因素更为敏感，容易变质劣化，致使电工设备损坏。
所以绝缘材料是决定电机、电器运行可靠性及技术经济指标的关键因素之一。
例如：
一台300MW汽轮发电机需绝缘漆10t、云母制品8t、层压板5t、漆布、薄膜约1t；
一台3200kVA的变压器所需绝缘材料占其总重量的34%；
一台10kV的高压断路器所需绝缘材料占其总重量的18%。
从电机、电器产品的造价情况来看，绝缘材料所占比例约在10%。
这些都说明绝缘材料在电机、电器工业中所占的地位和作用。
绝缘材料作为基础材料，应用范围极广，如作为国民经济命脉的电力工业，它的发展与高性能绝缘材料密切相关。
绝缘材料是保证电气设备特别是电力设备能否可靠、持久、安全运行的关键材料，它的水平将直接影响电力工业的发展水平和运行质量。
随着经济的发展，我国输电线路的最高电压等级将由500kV提高到750kV或1000kV，而输电线路电压等级每上升一个台阶，电力设备绝缘系统也需相应提升。
没有高性能绝缘材料作保证，从发电、输变电到所有用电系统就有可能出现局部电网运行不稳定，严重时会使整个电网瘫痪。
因此，在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面，绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。
对于国防而言，军事装备中的动力、控制、通讯、雷达等系统均需要绝缘材料，要发展新型军事装备，也必须有新型绝缘材料作先导。
如核潜艇要求使用防盐雾、防潮、防霉、耐辐射的绝缘材料，又如航空航天飞行器需要高尺寸稳定性、耐低温、耐辐射的绝缘材料。
如果绝缘材料不能满足这些恶劣使用环境下的苛刻要求，将导致军事装备中的许多重要系统无法正常运转。
因此，绝缘材料对提高国家工业整体水平，促使国民经济稳定快速的发展都起着非常重要的作用。
二、行业管理
1、行业管理机制
电器机械和器材制造领域的绝缘结构件及电工器材制造中的绝缘制品制造行业，其管理体制为国家宏观指导和行业协会自律管理下的市场竞争体制。
目前，行业的宏观管理部门为国家发改委和工信部，其主要负责产业政策的制定和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目。
中国电器工业协会绝缘材料分会为本行业的自律管理机构。
协会主要负责行业自律管理、行业及市场研究、行业状况的统计分析、学术交流、维护本行业的合法权益等。
2、行业主要法律法规及产业政策
（1）行业主要法律法规
（2）行业相关产业政策
①《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
该规划纲要重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备，间歇式电源并网及输配技术等等，公司提供输变电装备中特高压变压器绝缘材料，符合上述规划纲要的发展要求。
②《产业结构调整指导目录（2011年本）》
按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》之“第一类鼓励类”之“十四、机械”之“第21项”，公司从事的特高压变压器绝缘层压制品和成型件的研发、生产，属于国家产业结构调整中鼓励类行业。
③《新材料产业“十二五”发展规划》
新材料产业十二五发展规划中“三、发展重点”之“（三）先进高分子材料”、之“（五）高性能复合材料”中“工程塑料”、“功能性高分子材料”、“树脂基复合材料”，公司从事相关产品的生产和研发，符合新材料“十二五”发展规划。
三、行业周期性、季节性与区域性特点
1、周期性、季节性
绝缘层压制品和成型件的客户主要是中国中车等牵引电机、变压器和特变电工等输变电装备中变压器制造厂商，产品需求与宏观经济发展呈现正相关关系，与国内、国际高铁动车、与国家电力工业的发展息息相关，具有一定周期性，并随着国民经济的发展变化而变化。
绝缘层压制品和成型件细分行业无明显的季节性。
2、区域性
绝缘材料的下游用户主要有电力、通讯、电机、电器等制造企业，这些企业的区域分布决定了绝缘材料需求市场的区域结构，以上行业的企业主要分布在经济比较发达的东南沿海地区，区域集中度相对较高，西部地区的企业较少。
据不完全统计，浙江、江苏、上海、广东、湖南为电器绝缘材料生产企业最为集中的五个省市。
分区域来看，华东地区电绝缘材料生产企业数量约占全国总量的60.4%；
其次是华南（含中南）地区，企业数量占比约为10.9%；
分区域来看，华东地区与华南（含中南）地区为我国绝缘材料最主要的需求区域，这主要是由于这两个区域内技术力量雄厚、资金充足、配套产业比较完善且政策环境较好，吸引国内大量的高新技术产业聚集此地，电力、通讯、电机、电器等装备生产企业也主要集中在这两个区域之内，这两个地区绝缘材料的需求量占比约为42.2%、30.1%，约占全国总量的72.3%。
华北地区近年来也有了较大发展，其需求量占比约为12.7%。
其他地区的需求占比较小，东北、西南、西北地区的需求量占比分别为6.5%、5.4%、3.1%。
四、行业利润水平及变动变化
随着下游轨道交通、发电、输变电、电器、电子、航空航天等行业的稳定增长，我国绝缘材料行业将继续保持平稳增长趋势。
绝缘材料属关键基础材料，具有较高的技术含量和较强的盈利能力，特别是高端产品的毛利率相对较高。
而中低端的绝缘材料供大于求，竞争激烈，毛利率较低。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家产业政策的大力支持
绝缘材料作为基础材料，对国民经济的发展和国家工业水平的提高具有举足轻重的作用，我国政府高度重视绝缘材料相关行业，国务院及有关部门先后颁布了一系列政策，为本行业的发展提供良好的政策环境。
（2）市场潜力较大
目前中国人均用电量水平约为3,000度／年，与发达国家（美国14,000度／年；
日本8,000度／年）相比还有很大差距。
随着国民经济的快速增长，国家的电力需求增长迅速，我国近年来发电、输变电等行业迅猛发展。
同时，近年来国家在新能源发展、智能电网建设、高速铁路、节能电机和家用电器方面采取了一系列鼓励措施，使电力、电子、电机、输变电和家用电器等行业不断壮大和快速发展，为绝缘材料在传统市场和新兴市场带来了较大的市场需求。
2、不利因素
（1）技术创新能力较弱、高端绝缘材料的竞争力有待提高
我国绝缘成型件及层压制品行业虽然近年来发展迅速，但由于行业内技术封锁，总体研发水平较发达国家还有一定差距。
长期以来，超/特高压层压制品及成型件被少数国际巨头所垄断，国产高端绝缘材料的核心竞争力有待提高。
（2）关键设备国产化程度低、部分绝缘产品的主要原材料依赖进口
目前，我国因装备制造技术原因，还不能完全实现绝缘材料生产设备的国产化，部分绝缘材料生产线、分切设备及在线检测设备均须从国外引进，设备投资金额较大，供货周期长，日常设备维护成本高。
高性能的聚芳酰胺纤维纸（N纸）长期被杜邦垄断，国产聚芳酰胺纤维纸尚处于起步阶段，与杜邦还存在较大差距。
F级的聚萘酯薄膜、改性助剂等大都依赖进口。
六、进入本行业的壁垒
绝缘层压制品和成型件行业属于技术密集型和资金密集型行业，而且其主要用于高铁动车等轨道装备的牵引电机和变压器、输变电装备中变压器等，下游行业集中度较高，进入门槛也较高。
1、技术壁垒
绝缘层压制品和成型件制造是集材料、机械、化工、电气于一体的技术密集型产业，具有特殊性、专业性、复杂性和系统性。
研发体系建设、技术工艺掌握及熟练工的培养需要相当长时间的积累，使得有多年生产管理经验的企业在竞争中掌握主动，产业集中度向这些企业靠拢，使得新进入者在竞争中处于劣势地位。
2、资质认定壁垒、客户粘性度高
进入高铁动车等轨道装备中牵引机车电机和变压器、输变电装备中变压器制造企业需要经过如下认证：
（1）产品质量认证，必须通过国家认可的第三方机构鉴定；
（2）用户单位的认定。
中国中车、特变电工等超大型企业对于绝缘层压制品及成型件的供应商资质都有严格的认定和管理，每年都会对供应商的历史、生产经验、采购、生产过程控制与管理、产品销售、企业财务与环保、产品的质量控制、员工的职业健康、安全管理、企业的社会责任等进行测试、评审和验收，只有符合以上标准才有可能被认定为合格供应商。
为了保证产品质量的稳定性，一旦形成供货关系，下游行业厂家不会轻易更换绝缘材料供应商，导致新的竞争者进入面临较高资质认定壁垒，客户的粘性度比较高。
3、资金壁垒
电工绝缘层压制品和成型件固定资产（特别是高档生产设备）一次性投入较大，对资金的需求量较大，对于大多数中小型电工绝缘层压制品和结构件生产企业来说，容易受制于资金短缺，因此资金是进入绝缘层压制品和成型件行业的壁垒之一。
七、行业技术特点
我国绝缘材料产品主要有八大类、48个系列、约500个品种。
经过几十年的发展，产品种类和品种数量都有较大发展，水平也有较大提高。
目前从行业总体来看，技术水平参差不齐，大部分企业定位于中低端市场，根据行业调查，全国约800家绝缘材料生产企业中，大部分企业规模较小，规模以上企业仅有约50家，其中规模以上（工业企业年均销售收入2,000万以上）企业占全国绝缘材料生产总值的70%以上。
虽然部分企业在一些产品质量上已经达到国际同行先进水平，但在新产品研发和工艺创新上还落后于国外先进企业。
我国绝缘材料行业的技术特点表现在三个方面：
1、装备技术存在一定依赖性
我国因装备制造技术原因，部分高端生产和检测设备均须从国外引进。
企业生产设备运行的稳定性、设备状态及生产工艺的适配性直接决定了产品质量的稳定和品质的提升。
2、技术和产品的研发实力
绝缘材料广泛应用于高铁等牵引机车、电机、输变电设备、电器、电子、家电、通讯、新能源（风能、太阳能和核能）、航天军工等不同领域，并且同一领域不同的应用范围对绝缘材料的相关性能也有不同的指标要求，因此需要针对不同应用范围的差别化需求的技术和产品进行研发。
研发实力决定了绝缘材料行业企业竞争能力的高低。
3、差别化、个性化技术服务和产品供应
绝缘材料应用时大多需要二次加工，并且同一产品在不同客户处应用时的工艺不尽相同，这就需要有针对性的个性化技术服务和产品供应。
八、我国绝缘材料未来发展趋势
未来我国绝缘材料行业的市场竞争将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。
在产品开发方面，机电工业以及新能源（太阳能、核能、风能）自身技术的发展，对特种功能绝缘材料的需求不断增长；
发展耐高压、高耐热性、环保节能、无卤阻燃型、耐辐照型、高档电子绝缘和高耐腐蚀绝缘等新型绝缘材料即是绝缘材料未来发展的趋势，也是企业核心竞争力的一个重要方面。
在服务方面，简单大批量生产将向定制化特色化发展；
在宏观政策方面，国民经济的持续良好发展将带动全行业的整合和扩张。
电工层（模）压制品的技术发展趋势随下游行业技术发展要求而确定。
随着电动机“小型化、大功率”的发展要求，需要耐热等级H级以上的耐高温、耐高压的电工层（模）压制品；
随着发电设备提高单机容量的发展要求，需要耐热等级F级以上的高温压缩收缩率低的电工层压制品；
随着提高高压交直流输变电输送效率，降低损耗的发展要求，需要耐热等级F级以上的耐高温、耐漏电起痕好（≥600V）、阻燃（FV0）的电工层（模）压制品；
随着干式变压器提高安全可靠性的发展要求，需要耐热等级H级以上的耐高温、低局放（≤10Pc）的电工层（模）压制品；
随着欧盟《WEEE指令》、《RoHS指令》的实施，无卤阻燃制品是绝缘材料的一个重点发展方向。
另外，部分电气设备还要求耐辐射、耐低温（-190℃）、耐磨、高磁导率（初始磁导率≥7）等的特殊技术要求的电工层（模）压制品。
柔软复合材料也逐步向耐高电压、耐高温、阻燃、重视环保而向无溶剂复合方向发展。
绝缘油漆产品向节能、环保、高耐热、高机械性能和耐恶劣条件方向发展。
九、行业市场规模和竞争格局
1、行业市场规模
（1）高铁、地铁、城铁等轨道交通装备中牵引电机和变压器对绝缘材料的需求
2015年6月，中国南车、中国北车合并完成，中国中车成立。
这是国家战略意志的产物，龙头合并增强协同效应，强强联合提升国际竞争力。
国内轨道交通三网融合推动铁路设备行业持续增长：
根据国家高速铁路规划，干线铁路及客运专线将继续保持快速增长；
城际铁路网方面，目前，各城市群规划城际铁路总里程超过1.9万公里；
城市轨道交通，目前有38个城市公布地铁建设规划，其中36个获批，中国地铁建设进入高峰期。
国际上，“一带一路”及亚洲基础设施投资银行的国家战略，将加速中国高铁装备走向全球。
根据国际铁路联盟（UIC）2014年9月1日的统计报告，世界上有运营、在建和规划高铁的国家和地区总共22个，运营高铁里程22,954公里，在建高铁线路里程12,754公里，计划建设里程4,459公里，远期规划建设里程14,382公里，总计54,550公里。
中国高铁的建设成本是欧美国家的1/3到1/2,拥有世界运营线路最长高铁网，高铁技术世界领先水平，技术层次多样化，拥有一整套行业标准；
中国能提供从工程设计、建造、设备制造到运营管理解决方案的竞争优势，能够在全球兴建高铁大潮中获得较大的市场空间。
根据本公司销售部门的不完全统计，仅仅2015年，高铁动车、电力机车及城轨交通装备中的牵引电机和变压器所需绝缘材料达到6.2亿元，分别为：
高铁动车类4亿元，电力机车类1.4亿元，城轨类8,000万元。
（2）变压器行业对绝缘材料的需求
绝缘层压制品及成型件的下游主要行业之一是变压器行业，近年来在国家大力投资电网建设的背景下，变压器行业一直呈现增长趋势。
随着国家电网的持续支持，农网改造、特高压以及智能电网建设，水电、核电以及风能、太阳能发电规模的持续增长，将大大促进绝缘层压制品和成型件的市场需求。
“十二五”期间国家电网投资超过1.7万亿元，新建5100座110KV及以上智能变电站，对1000座变电站进行智能化改造，建成三纵三横特高压同步电网和13条直流工程。
未来电网建设将从注重“量”的建设向“质”的转变，智能化、高效化将是未来电网建设的趋势。
由于变压器会占到特高压项目投资的50%左右，而电工绝缘层压制品和成型件是超/特高压变压器中必不可少的关键绝缘部件，其产品重量占变压器总重量的15%，其成本平均能占到变压器总成本的10%以上。
因此，变压器绝缘材料具备良好市场前景。
（3）家用电器、电动工具、消费类电子仍将保持增长，家电下乡将较快拉动农村地区的家电消费
基于成本比较优势，我国已成为家用电器、电动工具、消费类电子等制造业全球产业转移的首选，产量增长迅速。
此外，我国从2007年12月开始实施家电下乡的促进消费政策。
据测算，我国农村2亿多户家庭，即使农村家电普及率仅提高1个百分比，每种家电也可以增加200多万台的需求。
预计向全国推广的家电下乡政策将较快拉动农村地区的家电消费，进而有效提升绝缘材料产品的需求，如绝缘油漆、绝缘层压制品等。
（4）新能源市场给绝缘材料提供了新的市场增长点
根据国家发改委2007年8月31日发布的《可再生能源发展中长期规划》，风能、太阳能、水能和核能等将是未来10年新能源发展的重点领域，累计市场容量约为3,200亿元，优先发展水电、核电、风电、太阳能发电、生物质发电等可再生能源及新能源，而对煤电则立足优化结构、节约资源、重视环保、提高技术经济水平。
对于新能源的各项政策及规划，将引导降低火电在电力中的占比，增加水电、核电、风电的比例，优化电力结构。
风能、太阳能等新能源行业需要新型的绝缘材料，为特种电工聚酯薄膜、电工云母带、薄膜柔软复合绝缘材料等绝缘材料提供了新的发展空间。
2、行业竞争格局及主要企业
（1）国际市场竞争格局
目前国外工业发达国家绝缘材料普遍处于较先进水平，世界上绝缘材料行业大型企业主要集中在美国、瑞士、奥地利、德国、日本、英国等国家，占据了国际市场绝大部分份额。
同时，国外企业设备比较先进，研发能力强，在技术水平上处于领先地位。
但是国外企业的制造成本比较高，与国内企业相比，制造成本竞争处于劣势。
随着技术水平的不断提高，国内绝缘材料生产企业在国际市场的份额日益增加，国际市场的竞争能力逐步提高。
国外绝缘材料行业主要制造商情况如下表所示：
（2）国内市场竞争情况
①国内市场基本情况
中国绝缘材料行业经过五十多年的发展，已初步形成一个产品比较齐全、配套比较完备、具有相当生产规模和科研实力的工业体系。
目前中国绝缘材料生产企业和科研单位共有800多家，已形成具有一定生产规模和科研开发能力的全国性行业，可生产八大类、48个系列、500多个品种的产品。
我国绝缘材料产品门类、品种、规格基本能满足国内经济建设需求，部分产品已经达到较高水平，在国际市场上具有较强的竞争能力。
近年来中国绝缘材料市场发展十分迅速，无论是生产还是消费规模都排名世界前列，行业运转良好。
2012年～2013年中国绝缘材料行业完成工业总产值情况如下表所示：
②国内绝缘材料主要制造公司2013年主要产品的市场份额
我国绝缘材料行业主要企业情况如下：
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